| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111017 | 转债简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,485,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.9588 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李新华先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开 ...

近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的 通知，自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 15 日，蓝天集团通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"1,036,000 张，占发行总量的 11.91%。 一、可转换公司债券配售情况 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-032 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券 变动比例达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 公司控股股东蓝天集团及实际控制人李新华共计配售"蓝天转 债"4,863,780张，占公司可转债发行总量的55.91%。 二、本次债券持有人持有可转换公司债券变动情况 自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 15 日，蓝天集团通过上海证 券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"1,036,000张， 占发行总 ...

权益变动 - 蓝天集团及实控人合并权益比例由52.76%降至51.17%，变动1.59%[2] - 权益变动前蓝天集团持普通股340,792,200股，占比49.19%[4] - 权益变动后蓝天集团持对应权益股数345,905,526股，占比44.42%[5] 可转债减持 - 2024年4月9 - 15日，蓝天集团减持可转债1,259,000张，占比14.47%[2] - 减持可转债金额为125,900,000元[4] 其他 - 蓝天集团注册资本125,534万人民币[4] - 本次权益变动不触及要约收购，控股股东及实控人不变[2][6]

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南蓝天燃气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 4 月 15 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行法律、 法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 不提前赎回"蓝天转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文 件的要求，就蓝天燃气本次不提前赎回"蓝天转债"的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，公司 于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 85,672.57 万 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 8 月 21 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 321001 号 《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 ...

近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的 通知，自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 9 日，蓝天集团通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"942,960张， 占发行总量的 10.84%。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-030 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券 变动比例达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转换公司债券配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券将 ...

债券发行 - 2023年8月15日发行870万张可转换公司债券，总额8.70亿元，期限6年[4] - “蓝天转债”2024年2月21日起可转股，转股期至2029年8月14日，转股价10.13元/股[4] 赎回情况 - 2024年3月18日至4月9日触发有条件赎回条款[2][7] - 4月9日董事会通过不提前赎回议案[8] - 未来六个月不行使提前赎回权利，10月10日起再决定[2][8] 股东情况 - 控股股东期初持有427,694,000元，期间卖出272,296,000元，期末持有155,398,000元[12] - 长葛市宇龙实业期初持有56,495,000元，期间卖出后期末持有0元[12] - 高管赵鑫期初持有1,626,000元，期间卖出823,000元，期末持有803,000元[12]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-029 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东持有的可转换公司债券 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东河南 蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的通知，获悉蓝天集团将所持 有的本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务，具体 情况如下： 一、股东可转债质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | | 本次解除质 | | | | 占其所持可 | 占可转债总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 押数量（元） | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | 转债比例 | 发行量比例 | | | 东及其一 | | | | | | （%） | （%） | | | 致行动人 | | | | | | | ...

公司业绩 - 公司2023年实现营收49.96亿元，同比增长4.06%[1] - 公司2023年实现归母净利润6.06亿元，同比增长2.33%[1] - 公司2024年拟向全体股东每股派发现金股利0.85元，分红比例高达97.13%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.6亿元/6.9亿元/7.1亿元，对应EPS分别为0.95元/0.99元/1.02元，首次覆盖给予“持有”评级[1] 公司业务 - 公司燃气安装业务收入提升至6.0亿元，同比增长71.5%[10] - 公司管道天然气业务实现营收23.3亿元，同比下降4.1%[14] - 公司城燃业务毛利率为16.2%，通过一体化运营模式稳定成本[17] - 城市天然气业务营收持续增长，2014-2023年同比增速稳定[18] 公司展望 - 蓝天燃气2024-2026年管道天然气业务收入同比增速分别为2%/1%/0.2%[23] - 蓝天燃气2024-2026年城市天然气业务收入同比增速分别为5.5%/3.0%/1.0%[23] - 蓝天燃气2024-2026年燃气工程安装业务收入同比增速分别为18%/11%/9.5%[23] - 蓝天燃气2024年归母净利润预计为6.6亿元，EPS为0.95元，首次覆盖给予“持有”评级[23]

河南蓝天燃气股份有限公司 2023年度股东大会会议材料 二零二四年肆月 河南·驻马店 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年度股东大会会议议程 2 | | 2023 | | 年度股东大会会议须知 4 | | 2023 | | 年度董事会工作报告 5 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 9 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 14 | | 关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 16 | | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 17 | | 关于公司 | 2023 | 年度董事薪酬的议案 19 | | 关于公司 | 2023 | 年度监事薪酬的议案 20 | | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 21 | | 关于公司 | 2024 | 年对外担保预计的议案 22 | 河南蓝天燃气股份有限公司2023年度股东大会材料 2023 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 下午 14 点 会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会 议室 会议 ...