公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股人民币普通股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为11255.6011万元[8] - 公司变更设立时股本为6000万股[16] - 公司股份总数为11255.6011万股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 施慧勇认购4200万股，持股比例70%[16] - 施依贝认购600万股，持股比例10%[16] - 台州金驰投资管理合伙企业认购600万股，持股比例10%[16] - 施梅花、施何云、施荷芳认购均为180万股，持股比例均为3%[16] - 钟卫峰认购60万股，持股比例1%[16] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保等多种担保情形须经董事会审议后提交股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 董事会收到召开临时股东大会提议后需在十日内反馈[37][39] - 董事会同意召开应在作出决议后五日内发出通知[37][39] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[43] - 召集人应在收到临时提案后两日内发出补充通知[43] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[45] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[54] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 关联交易决议需出席股东大会的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[55] - 公司选举2名以上独立董事等情形下，股东大会在董事、监事选举中应采用累积投票制[56] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[65] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露情况[65] - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[65] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[69] - 多种交易情形达到一定比例应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会审议[72][73] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[77] - 董事会召开临时会议通知时限不少于会议召开前3天，经全体董事一致同意不受此限[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[81] - 监事每届任期3年，任期届满连选可以连任[85] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议，会议记录至少保存十年[88][89][100] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[94] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同最低占比要求[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[102] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[109][110] - 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[113] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[113] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定媒体公告[114]

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江天册律师事务所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901110 传真: 0571-87902008 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0933号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"公司"或"拱东医疗"）的委托，就公司实施2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件及拱东医疗《公司章程》 的相关规定,已就公司实施本次激励计划出具了TCYJS2021H0775号《浙江天册 律师事务所关于浙 ...

回购注销 - 回购注销限制性股票59,109股，支付3,020,843.18元[7] - 涉及激励对象64人，完成后剩余129,627股[8] - 预计2024年6月24日完成注销并办工商变更[8] 业绩相关 - 2021 - 2023年累计营收363,802.32万元[6] - 2022 - 2023年累计营收244,376.90万元[7] 股本变化 - 有限售流通股从188,736股减至129,627股[10] - 总股本从112,615,120股减至112,556,011股[11] 减持调整 - 控股股东减持不超2,251,100股[14] 审议情况 - 2024年4月26日董事会和监事会通过回购议案[3]

公司决策 - 2024年4月26日通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 2024年6月19日同意变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[2] 数据变更 - 需回购注销的限制性股票注销日期为2024年6月24日[2] - 公司注册资本由11261.512万元变更为11255.6011万元，减少5.9109万元，减比约0.0525%[3] - 公司股份总数由11261.512万股变更为11255.6011万股[4]

股东持股 - 控股股东施慧勇持有非限售流通股5880万股，占总股本52.21%[2] - 施慧勇及其一致行动人合计持股7560万股，占总股本67.13%[3] 减持计划 - 施慧勇计划3个月内大宗交易减持不超225.11万股，90日内不超总股本2%[2][5] - 减持时间为2024年7月6日至10月5日，价格按市场价格[4] 承诺与合规 - 本次拟减持事项与此前承诺一致，符合规定[6][8][9]

报告公司投资评级 - 给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 拱东医疗专注医用高分子耗材近40年,形成实验检测、真空采血系统、体液采集、药品包装、医用护理等5类产品,产品质量和生产体系得到全球知名医药企业认可 [1][2] - 通过收购美国TPI公司,进一步完善全球产能布局,为成为医用高分子全球化核心供应商打下基础 [2] - 封闭IVD业务与下游厂家合作进入不同阶段,有望带动核心产线恢复高速增长 [3][6] - 药包材业务不断丰富产品类型,拓展业务边际,有望实现高速增长 [3][30] - 预计2024-2026年公司收入和归母净利润将保持30%左右的高速增长 [32] 分析报告目录 公司概况 - 拱东医疗成立于1985年,专注于医用高分子耗材的研发、生产和销售 [12] - 目前形成以实验检测、真空采血系统、体液采集、药品包装、医用护理等5类产品为核心 [12] - 产品质量和生产体系得到McKesson、Medline、IDEXX等全球知名医药企业认可,有望在医用、生命科学、动物领域耗材的全球化产业链中扮演更为重要角色 [1][15] - 通过收购美国TPI公司,进一步完善全球产能布局,为成为医用高分子全球化核心供应商打下基础 [2] 业务发展 - 封闭IVD业务与下游IVD厂家合作进入不同阶段,耗材订单或将有序释放,核心产线有望恢复高速增长 [3][6] - 药包材业务不断丰富产品类型,拓展业务边际,包括眼科耗材、减肥用药耗材等,有望实现高速增长 [3][30] 财务预测 - 预计2024-2026年公司收入分别为14.01/18.22/23.69亿元,同比增长43.66%/30.05%/30.01% [32] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.65/3.53/4.64亿元,增速分别为143.00%/33.18%/31.39% [32] - 当前股价对应的PE分别为21x/15x/12x,选取同行业可比公司进行估值 [32]

下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0625 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限公 司(以下简称"拱东医疗"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年 度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-020 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,327,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 74.8810 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 《公司法》 ...

报告公司投资评级 拱东医疗的投资评级为"增持"。[1] 报告的核心观点 1) 2023年全年业绩短期承压,毛利率有所下滑。2023年全年公司实现营收9.75亿元(-33.61%),归母净利润1.09亿元(-66.53%),扣非归母净利润1.08亿元(-66.59%)。[1][6] 2) 2024年一季度环比、同比明显改善。2024年一季度公司实现营收2.72亿元(同比+20.22%,环比+3.63%),实现归母净利润0.45亿元(同比+56.02%,环比+116.08%),实现扣非归母净利润0.43亿元(同比+85.73%,环比+67.73%)。[7] 3) 海外收入增速喜人,国际化步伐加速。2023年全年公司国外业务收入5.31亿元,同比增长21.56%;国内业务收入4.25亿元,同比下降58.46%。[2][12] 4) 管理体系完善,产品质量稳定可靠。公司已通过德国TUV认证公司的ISO13485质量管理体系认证,取得29项国内医疗器械II类、III类注册或I类备案,且部分产品已通过美国FDA510(k)产品许可、欧盟CE认证。[3][16] 分业务总结 1) 医疗检测类业务:2023年全年收入3.47亿元(-53.92%),毛利率26.99%(-13.47pp)。[10] 2) 血液收集类业务:2023年全年收入2.86亿元(+5.81%),毛利率44.59%(+5.53pp)。[10] 3) 采集类业务:2023年全年收入1.50亿元(-56.13%),毛利率25.33%(-18.86pp)。[10] 4) 药品包装类业务:2023年全年收入0.60亿元(+38.74%),毛利率17.72%(+4.87pp)。[10] 5) 医用护理类业务:2023年全年收入0.59亿元(+34.39%),毛利率19.71%(+3.23pp)。[10] 盈利预测 1) 预计2024-2026年营业收入分别为14.00/16.13/18.50亿元,同比增速43.6%/15.2%/14.7%。[24] 2) 预计2024-2026年归母净利润分别为2.50/3.03/3.52亿元,同比增速129.3%/21.1%/16.0%。[25] 3) 预计2024-2026年每股收益分别为2.22/2.69/3.12元。[25] 估值分析 1) 当前股价对应2024-2026年PE为21.7/17.9/15.4x。[26] 2) 公司2024-2026年ROIC分别为15%/19%/23%,ROE分别为14.4%/16.3%/17.9%。[29]

业绩数据 - 2023年公司营业收入97508.44万元，较上年同期下降33.61%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10912.58万元，较上年同期下降66.53%[30] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润10766.09万元，较上年同期下降66.59%[30] - 2023年公司境外销售同比增长22.26%[30] - 2023年度母公司实现净利润100790456.64元[73] 研发情况 - 报告期内研发费用达4781.48万元，占当期营业收入比例为4.90%[28] 市场扩张与并购 - 2023年1月公司以4500万美元对美国全资子公司Gd Medical进行增资[34] - 2023年12月公司以2986万元竞得新地块土地使用权[34] 利润分配 - 2023年10月13日派发2023年半年度现金红利每10股5.00元（含税），共计56307560.00元（含税）[73] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发现金红利33784536.00元（含税）[73] - 本年度公司现金分红（包括2023年半年度已分配的现金红利）占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为82.56%[74] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股[74] 未来展望 - 2024年公司将强化合规管理，修订完善制度，优化内部组织和业务流程[45] - 2024年公司推进数字化与信息化建设，加大供应商资源开发力度[46] - 2024年公司完善选人用人机制，加强人才培养与激励[47] - 2024年公司加大研发投入，扩充产品线，提升核心竞争力[48][49] - 2024年公司提升存量市场，拓展增量市场，力争开拓全球头部客户[50] - 2024年公司健全投资者回报体系，加强与投资者沟通[51] - 2024年公司推进多元化发展，寻找产业链合作伙伴[53] 其他事项 - 本次股东大会总计有12个议案[7] - 2023年公司年度报告及其摘要于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[20] - 2023年第四季度公司完成第三届董事会换届选举[27] - 新一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[27] - 2023年公司董事会换届于11月完成[35] - 2023年公司召开3次股东大会[37] - 2023年公司召开9次董事会[40] - 2023年公司董事会多次审议通过多项议案，如激励计划、报告、利润分配、变更经营范围等[41][42] - 2023年公司独立董事对多项事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益[43] - 2023年公司董事会专门委员会召开会议14次，为董事会决策提供专业意见[43] - 2023年度公司共召开7次监事会会议[57] - 2023年期初加上上年结存未分配利润705046409.59元，扣除派发2022年度现金红利90095696.00元后，期末累计可供分配的利润为715741170.23元[73] - 《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》于2024年4月27日披露[75] - 拟将独立董事津贴由8.40万元/年调整为9.00万元/年[82] - 董事长施慧勇2023年在公司领取报酬68.04万元[85] - 董事、总经理钟卫峰2023年在公司领取报酬58.46万元[85] - 董事、副总经理潘建伟2023年在公司领取报酬36.93万元[85] - 董事、董事会秘书金世伟2023年在公司领取报酬48.84万元[85] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过6亿元的融资额度[87] - 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，存量总额不超过6亿元[92] - 公司及子公司拟开展远期结售汇业务，累计总金额不超过等值6亿元人民币[92] - 拟继续聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务与内控审计机构[79]