江苏博迁新材料股份有限公司 JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO., LTD. （江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 证券简称：博迁新材 股票代码：605376 江苏博迁新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投资决 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏博迁新材料股份有限公司，简称为博迁新材[10] - 公司主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售，产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉[17] - 公司持有ISO14001：2015环境管理体系证书，严格执行环境质量标准和污染物排放标准[39] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为283,008,367.98元，同比下降42.80%；净利润为16,862,181.36元，同比下降83.37%[12] - 每股收益为0.06元，较去年同期下降84.62%；加权平均净资产收益率为0.99%，较去年同期减少5.2个百分点[12] - 公司销售收入283,008,367.98元，较上年同期减少42.80%，实现净利润16,862,181.36元，较上年同期减少83.37%[20] 资产状况 - 归属于上市公司股东的净资产为1,627,438,071.20元，总资产为2,062,678,719.47元[12] - 资产中固定资产占比最高，占总资产的39.91%[26] - 应收票据大幅增加，主要系本期销售票据结算增加所致[26] - 在建工程金额增加342.56%，主要系广豫储能厂房建造所致[26] 经营情况 - 营业收入下降42.80%，主要因为本期销量减少所致[23] - 营业成本下降25.45%，主要因为营业收入减少所致[23] - 研发费用增加5.41%，主要系本期研发投入增加所致[23] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响销售收入和盈利水平[32] - 公司存在行业竞争风险，需持续创新保持市场份额[32] - 公司产品主要出口至韩国、日本及中国台湾地区，面临进口国贸易政策变动风险[33] 股东信息 - 公司前十名股东持股情况中，宁波广弘元创业投资合伙企业持有51,553,800股，占比19.71%[110] - 公司前十名股东持股情况中，宁波众智聚成创业投资合伙企业持有22,029,000股，占比8.42%[110] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8324.86万元，较去年同期大幅增长[128] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.57523亿元，主要用于购建固定资产和支付投资现金[128] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-344.49万元，主要用于偿还债务和分配股利、利润[129]

江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见 作为江苏博迁新材料股份有限公司独立董事,我们根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")以及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,承诺独立履行职责,未受公司主要 股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响,在认真审阅公司第三届董事会第六次会议有关文件及进行充分的尽 职调查后,对公司第三届董事会第六次会议有关事项发表如下独立意见: 姜苏挺 8 月 16日 年 2023 (本页无正文，为《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 六次会议有关事项的独立意见》签字页) 杨洪新 公司本次对部分募投项目延期的事项,是根据募投项目实际情况而做出的决 定,不存在对募投项目的实施主体、实施方式变更的情形,也不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序,决策程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。 因此,我们同意对募投项目"年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目"的达到 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-061 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 28 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日 发布公司 2023 年半年度度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 29 日 上午 09:00- 10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日(星期二) ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-060 江苏博迁新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 16 日，江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将"年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目"达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司募集资金投资项目"年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目"原计划于 2022年6月达到预定可使用状态，虽然此项目在前期经过了充分的可行性论证， 公司亦在积极推进项目相关工作，已完成了大部分设备产线布局并根据市场需求 及时投入生产，但是在实际建设过程中受到外部宏观环境、项目研发进度等因素 影响，尚有部分设备自动化升级未完成，故项目完全达到预定可使用状态时间较 原建设期晚。在投资项目内容、投资用途 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-059 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定和要求，现将江苏博迁新材料股份 有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核准，公司公开发行人民币普通股股 票(A股)6,540万股，每股发行价格为人民币11.69元，募集资金总额为人民币 764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，主承销商海 通证券股份 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏博迁 新材料股份有限公司（以下简称"博迁新材"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票（A股）6,540万股，每股发行价格为人民币11.69元，募集资金总额为人民币 764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，主承销商海通 证券于2020年12月2日汇入公司募集资金监管账户江苏银行股份有限 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-058 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊先 生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议， 于 2023 年 8 月 16 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 4 日以邮件送达的方式通知了 全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-057 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏博迁新材料股份有限公司，简称为博迁新材[1] - 公司成立于2010年11月5日，注册地址位于宿迁市高新技术开发区江山大道23号[13] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为博迁新材，股票代码为605376[13] 财务表现 - 2022年度营业收入为746,554,001.30元，较上年同期下降23.02%[14] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为153,481,152.34元，较上年同期下降35.47%[14] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为-53,723,650.40元，较上年同期下降153.82%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,689,123,672.37元，较上年末增长6.38%[14] - 2022年基本每股收益为0.59元，较上年下降35.16%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为9.39%，较上年下降6.47个百分点[14] 产品及市场 - 公司产品主要应用于MLCC等电子元器件，其中镍粉、铜粉主要应用于MLCC的生产，占全部主营业务收入的比例为94.19%[23] - 公司主要产品应用于MLCC等电子元器件生产，与三星电机、台湾国巨等企业保持长期业务合作关系[27] 股东信息 - 公司实际控制人为王利平，持有广博集团股份有限公司29.68%的股份[194] - 公司不存在实际控制人情况[195] - 公司不存在优先股相关情况[196] - 公司不存在债券相关情况[197] 公司治理 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制[57] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[57] - 公司董事会专门委员会在公司经营业绩的审核、内部控制制度的监督检查以及高级管理人员的业绩考核与薪酬设计等方面为董事会决策提供了宝贵意见，提高了董事会决策的科学性和效率[59] 股东股份信息 - 公司前十名股东持股情况表显示持股比例和股份状态[189] - 宁波广弘元创业投资合伙企业质押了17,500,000股，占其总股本的19.71%[190] - 宁波众智聚成创业投资合伙企业持有22,029,000股无限售条件流通股，占前十名股东中最多[190] - 陈钢强持有16,999,200股，占其总股本的6.5%[190]