证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-050 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 8 25 日，由公司控股股东 | | | 月 | | | | Cathay | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Industrial Biotech Ltd.提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 8 年 8 月 | 年 | 月 | 23 | 日~2024 | 22 | 日 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 93 元/股注 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | ...

一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1439 号)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承 销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 41,668,198 股，发行价为每股人民币 133.45 元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元， 坐扣承销和保荐费用278,031,051.16元(其中，不含税承销费为人民币262,293,444.49元， 该部分属于发行费用，税款为人民币 15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用)后的募集 资金为 5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及 保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,333,763.01 元后，公司本次募集资 金净额为 5,279,993,815.60 元。上述募集资金到位情 ...

激励计划调整 - 2024年8月15日公司审议调整2020年限制性股票激励计划授予价格及作废部分未归属股票议案[1][7] - 2020年限制性股票激励计划授予价格调整为约41.59元/股[9] - 调整后授予价格由41.78元/股变为41.59元/股[13] 股票作废情况 - 4名激励对象离职，1.820万股限制性股票作废[10] - 因业绩不达标，首次授予9.765万股、预留授予3.066万股限制性股票作废[11] - 本次应作废失效的第二类限制性股票合计14.651万股[11] 业绩数据 - 2023年营业收入211,417.49万元，同比2020年增长41.21%[10] - 2023年归属上市公司股东净利润37,313.01万元（扣除股份支付费用影响），同比2020年降低18.56%[10] 权益分派 - 2024年7月18日公司披露2023年年度权益分派实施公告，每10股派现金红利1.9001元[8] 合规情况 - 监事会同意调整授予价格和作废部分已授予尚未归属的限制性股票[13] - 法律意见书认为激励计划归属价格调整和股票作废事项合规[14]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-044 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 93 元 /股（含）调整为不超过人民币 92.81 元/股（含）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万 元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 93 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于2023年8月25日、2023年8月31日在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-043 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 93 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

股票发行 - 2023年度向特定对象发行A股股票价格由43.34元/股调为42.97元/股[2] - 发行数量由不超152,284,263股调为不超153,595,531股[2] - 上海曜修拟认购金额不低于590,000万元且不高于660,000万元[5] 权益分派 - 2022年度每10股派现金红利1.80元[7] - 2023年度每10股派现金红利1.90元[7] - 2022和2023年度权益分派已实施完毕[2] 其他 - 本次发行定价基准日为2023年6月26日[3] - 发行价格和数量调整公式公布[4][5] - 除价格和数量调整外发行其他事项未变[10]

融资计划 - 2024年7月30日披露2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）及相关公告[1][4] - 发行需经上交所审核及证监会同意注册，实施存在不确定性[2]

市场规模与业绩 - 公司系列生物法长链二元酸产品在全球长链二元酸市场占主导地位[8] - 2023年度扣非前后归母净利润分别为36,652.44万元和30,655.19万元[35] - 2022年度每10股派发现金红利1.80元，2023年度每10股派发现金红利1.90元[22] 股票发行 - 公司拟向上海曜修生物技术合伙企业发行股票，募集资金不超660,000.00万元用于补充流动资金及偿还贷款[10][29] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行股份数量不超153,595,531股，不超发行前总股本30%[19] - 发行价格经调整后为42.97元/股[22] - 发行定价基准日为2023年6月26日[21] - 发行前公司总股本为583,378,039股[28] - 发行后总股本将从581,677,768股增至735,273,299股[36] 未来展望 - 发行股票可助力公司把握行业机遇，优化资本结构，满足资金需求[10] - 发行股票能增强公司与招商局集团合作，助推实现战略目标[11] - 假设净利润持平、增长10%、增长20%测算发行对每股收益影响[35] - 发行完成后若业务和净利润未相应增长，每股收益等财务指标或下降[38] 新产品和新技术研发 - 公司在山西打造合成生物新材料全产业链项目，进行万吨级秸秆制乳酸试验项目[8] 其他新策略 - 公司制定《上海凯赛生物技术股份有限公司未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》[47] - 公司承诺完善募集资金管理制度，将募集资金存放于专项账户集中管理[45] - 公司将完善治理结构，遵守相关法律法规及《公司章程》[46] - 公司将推进与招商局集团的业务协同合作[50] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[50][51][52] - 公司控股股东CIB、实际控制人XIUCAL LIU等及相关股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[54][56]

证券简称：凯赛生物 证券简称：688065 上海凯赛生物技术股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年七月 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册 ...

募资情况 - 向特定对象发行A股股票募集资金不超660,000.00万元，发行数量不超153,595,531股[1] - 假设2024年11月完成发行，发行股票数量不超公司发行前总股本30%，募集资金总额660,000.00万元[2] 业绩数据 - 2023年度扣非前后归母净利润分别为36,652.44万元和30,655.19万元[4] - 截至2023年12月31日发行在外普通股数量为581,677,768股[4] - 本次发行后期末发行在外普通股数量为735,273,299股[5] 收益预测 - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.62元/股，扣非后0.52元/股[5] - 假设2024年净利润增10%，发行后基本每股收益0.68元/股，扣非后0.57元/股[6] - 假设2024年净利润增20%，发行后基本每股收益0.74元/股，扣非后0.62元/股[6] 风险提示 - 发行完成后业务和净利润未增长，每股收益等财务指标预计下降，股东即期回报有被摊薄风险[7] 资金用途与管理 - 募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，可降低财务成本[13] - 制定《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[14] 股东回报规划 - 制定《上海凯赛生物技术股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[20] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费等[23] - 控股股东CIB等多方承诺不越权干预经营，不侵占公司利益[26][27][28][29] 业务合作与发展 - 推进与招商局集团的业务协同合作，提升综合竞争力[22] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报事项相关内容已通过第二届董事会第九次会议审议[30] - 相关内容将提交股东大会审议[30]