| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 6 月 26 日上午 11:00 以现场与通讯会议方式召开，会议 通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整 2023 年 限制性股票激励计划相关事项的公告》 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票数量：授予限制性股票 309.96 万股，占 当前公司股本总额 21,318.38 万股的 1.45%。 （3）授予价格（调整后）：15.13 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股15.13元的价格购买公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （4）激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数为 66 人，包括董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。 （5）本激励计划 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名 单的核查意见 除 1 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，本次拟归属 的 65 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 1 监事会同意本次符合条件的 65 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 151.875 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《江苏诺 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）， 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"诺泰生物"）获 准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元，按 面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。本次募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开 本次变更的募投项目：原料药制造与绿色生产提升项目（以下简称"原 募投项目"）； 新项目名称：601、602 多 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易 价格、对投资者作出价值判断和投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本制度中提及"披露"系指在规定的时间在证券交易所的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并 将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证监局。 第三条 公司合并报表范围内的子公司发生本制度规定的重大事项，视同 公司发生的重大事项，适用本制度。 第四条 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号），江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"诺泰生物"） 获准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。2023 年 12 月本次募集资金到账后，已全部存放于经公司董 事会批准开设的募集资金专项账户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了相关监管协议。 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰 ...

股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 转债简称：诺泰转债 转债代码：118046 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （南京市江东中路 389 号） 二零二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司关于江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关文件，由本次债券受托管理人南京证券股份有限公司（以下简称 "南京证券"）编制。南京证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为南京证券所作的承诺或声 明。请投 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年归母净利润预计1.8~2.5亿元，同比增长330%~497%，扣非后归母净利润1.8~2.5亿元，同比增长319%~481% [1] - 公司2024年第二季度归母净利润预计1.14~1.84亿元，同比增长443%~776%，扣非归母净利润1.15~1.85亿元，同比增长475%~825%，环比增长77%~185% [1] - 公司业绩增长主要得益于多肽原料药业务的持续发力，尤其是GLP-1原料药 [1] - 根据中报业绩进行线性外推，预测公司2024年扣非归母净利润将达到3.6~5亿元，同比增长114%~198% [1] - GLP-1药物市场持续高景气，2022年销售额225亿美元，2023年预计增长至370亿美元，2032年有望达到710亿美元 [1] - 公司连云港工厂多肽原料药产能已达吨级，具备先发优势 [1] - 公司持续加强BD团队建设，全面覆盖中国、欧美及亚太市场 [1] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为651百万元、1034百万元、1995百万元、2872百万元、4079百万元，增长率分别为1.2%、58.7%、93.0%、44.0%、42.0% [2] - 公司2022-2026年归母净利润分别为129百万元、163百万元、374百万元、539百万元、827百万元，增长率分别为11.9%、26.2%、129.6%、44.1%、53.5% [2] - 公司2022-2026年毛利率分别为57.6%、61.0%、65.0%、65.2%、65.4% [2] - 公司2022-2026年净利率分别为19.8%、15.8%、18.8%、18.8%、20.3% [2] - 公司2022-2026年ROE分别为6.4%、7.6%、15.4%、18.4%、22.3% [2] - 公司2022-2026年资产负债率分别为23.7%、38.3%、53.4%、57.1%、60.9% [2] - 公司2022-2026年每股收益分别为0.61元、0.76元、1.75元、2.53元、3.88元 [2] - 公司2022-2026年P/E分别为101.3倍、80.3倍、35.0倍、24.3倍、15.8倍 [2]

报告公司投资评级 报告维持"买入"评级。[3] 报告的核心观点 1) 公司2024年上半年业绩预计超预期,归母净利润和扣非净利润同比大幅增长,主要源于自主选择产品业务中部分多肽重磅商业化品种迎来收获期、全球多肽产业链需求持续提升以及公司小分子CDMO技术优势显著带来的定制类服务逐步恢复。[2] 2) 公司自主选择产品持续高速增长,小分子CDMO业务呈逐步恢复态势。自主产品方面,公司在研管线持续推进,新品获批有望带来增长新动能;CDMO业务方面,公司与国内外知名药企签订大单,在手订单充裕,有望逐步恢复。[2] 3) 考虑公司自主选择产品需求旺盛,预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持高速增长,维持"买入"评级。[3] 财务数据总结 1) 预计公司2024-2026年营业收入分别为15.67亿元、22.53亿元、32.11亿元,增速分别为51.62%、43.77%、42.53%。[3] 2) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.52亿元、4.63亿元、6.05亿元,增速分别为116.07%、31.39%、30.85%。[3] 3) 公司目前综合毛利率维持在较高水平,但随着公司业务规模及范围进一步扩大,存在毛利率下降的风险。[8] 风险提示 1) 研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。[5] 2) 公司近年大幅扩充产能,存在一定的产能投放不及预期的风险。[6] 3) 公司从事的小分子、多肽研发与生产业务为技术密集型,存在核心技术人员流失的风险。[7] 4) 公司目前海外收入占比超过50%,面临人民币汇率波动风险。[9] 5) 公司研发、生产所需原材料价格波动或供应短缺的风险。[10] 6) 公司业务规模扩大,环保及安全生产方面的压力增大,存在安全环保事故风险。[11]