独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在虹软科技连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年12月3日[6]

独立董事提名 - 虹软科技董事会提名葛云松为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人已核实其任职资格并确认符合要求[5] - 提名人声明时间为2024年12月3日[6] 任职资格条件 - 需有五年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5]

财务表现 - 2023年度公司营业收入同比增长26.07% [1] - 2024年前三季度营业收入同比增长14.09% [2] - 移动智能终端视觉解决方案营业收入同比增长22.82% [1] - 智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案收入同比增长108.32% [2] 技术合作与研发 - 公司与高通、联发科等芯片平台合作，展示AIGC相关应用 [2] - 2024年高通技术峰会上展示与虹软共同研发的AI视频人像补光等功能 [2] - 公司研发费用占营业收入比重连续多年在30%以上 [3] - 研发人员占比60%以上，基本保持稳定 [3] 智能驾驶与IoT - 智能汽车产品VisDrive和WestLake持续出货并渗透更多车型 [2][3] - 公司已完成开发部署无高精度地图的高速NOA、记忆行车等先进环境感知系统 [3] - 公司与高通新一代智能芯片平台合作发布L2+级别智能驾驶产品 [3] 国际市场拓展 - PSAI产品进入国内外电商平台，如淘宝千牛商家工作台、TikTok等 [3] - PSAI产品与户外、运动服装品牌接洽定制合作 [3] 未来展望 - 公司将继续深耕传统业务，保持业务渗透率与竞争力 [2] - 新业务积极投入，加速拓展市场 [2] - 公司相信未来基于更先进平台的特性，能将下一代影像提升至更高水平 [2]

会议信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月12日15:00 - 16:00召开[2][4] - 会议为网络文字互动，平台是上证路演中心[2][4][5] 投资者提问 - 2024年11月5日至11日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理等参加会议[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7]

报告投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 公司汽车出海及 AIGC 业务仍在布局期，短期收入贡献有限 [5] - 公司智能手机业务稳健，智能汽车和 AIGC 业务后续有望打开增量 [5] - 前三季度营收 5.74 亿元（+14.09%）；归母净利润 0.88 亿元（+8.12%）；扣非归母净利润 0.78 亿元（+3.51%） [7] - 移动智能终端视觉解决方案营收 4.85 亿元（+6.54%），智能驾驶及 IoT 智能设备视觉解决方案营收 0.80 亿元（+108.32%） [7] - 与高通软硬件紧密合作有望带动手机、汽车业务持续增长 [8] - AIGC 方向积极布局，ArcMuse 引擎获国家网信办大模型备案许可 [9] 财务数据总结 - 2024-2026 年收入预测为 8.40、10.51、12.32 亿元 [5] - 2024-2026 年净利润预测为 1.50、2.61、3.51 亿元 [5] - 2024-2026 年 PE 分别为 93、54、40 [5] - 2023 年营业总收入 6.70 亿元（+26.1%），归母净利润 0.88 亿元（+53.0%） [6] - 2024Q1-Q3 营收 5.74 亿元（+14.1%），归母净利润 0.88 亿元（+8.1%） [7]

财务数据与业务进展 - 2024年前三季度营业收入为5.74亿元，同比增长14.09% [1] - 归母净利润为8,829.07万元，同比增长8.12% [1] - 归母扣非净利润为7,790.57万元，同比增长6.54% [1] - 移动智能终端业务收入为4.85亿元，同比增长108.32% [1] - 智能驾驶及其他IoT业务收入为7,968.01万元，同比增长3.51% [1] 主要业务进展 移动智能终端 - 智能超域融合(Turbo Fusion)架构进一步优化，产品系列继续丰富，已由图像处理技术延伸至视频应用 [2][3] - 已出货产品快速向中、低端机型渗透 [2][3] 智能汽车业务 - VisDrive产品持续出货，新增画质增强、健康检测等功能 [2] - WestLake产品已完成开发，支持L2+级别智能驾驶需求，与高通新一代智能芯片平台合作发布 [2] AIGC相关产品 - PhotoStudio AI产品不断打磨，提供更自然和逼真的服装细节与模特生成效果 [2] - PSAI产品已入驻淘宝千牛商家工作台、1688平台、抖店微应用等，并与户外、运动服装品牌接洽定制合作 [2] 提问与回答 AIGC业务规划 - PhotoStudio AI智能商拍是AIGC市场的切入点，未来将优化ArcMuse计算技术引擎，丰富AIGC产品矩阵 [2] 营收下降原因 - Q3单季度营收受手机产品交付影响，但Q3是常态化 [3] 智能超域融合产品规划 - 2024年下半年及往后，工作重点是加深产品渗透和加大机型拓展，覆盖更多出货体量大的机型 [3] AI手机发展前景 - 手机AI发展是行业趋势，公司与高通、联发科等芯片平台合作，展示多项创新视频应用 [4] AR/VR进展 - AR/VR是公司重要布局领域，与国内外头部厂商保持密切交流，核心技术已帮助客户出货 [4]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司概况 [1] - 红染科技是一家上市公司,主要从事移动智能终端、智能驾驶及IoT业务 2. 财务数据 [1] - 2024年前三季度营业收入5.74亿元,同比增长14.09% - 规模净利润8829.07万元,同比增长8.12% - 货币净利润7790.57万元,同比增长3.51% 3. 业务进展 [1][2][3] - 移动智能终端业务收入4.85亿元,同比增长6.54% - 推出智能超越融合架构产品,持续优化和丰富产品线 - 智能驾驶及IoT业务收入7968.01万元,同比增长108.32% - VisDrive提供一站式软件解决方案,持续深耕座舱内外市场 - ViperLake提供一站式软硬一体解决方案,满足L2+级别智能驾驶需求 - AIGC相关产品 - 推出Photo Studio AI,提供AI智能试衣、人物换模等功能 4. 其他重点 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] - AIGC业务: - 注册用户约20万,与部分大型品牌合作,但未披露具体品牌名称 - 已进入国内外主流电商平台,如阿里巴巴、抖音等 - 手机业务: - Q3收入有所下降,但Q4预计会恢复良性增长 - 持续优化TuberFusion等核心技术,拓展中低端机型 - 汽车业务: - 已有1-2个量产定点机会在洽谈中,主要通过Tier1厂商合作 - 正在加快Westlake产品的软硬件一体化开发与优化 5. 未来规划 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 手机业务: - 持续优化TuberFusion等核心技术,提升单机价值 - 关注鸿蒙系统,算法可在其上落地 - 汽车业务: - 加大Westlake产品的软硬件一体化开发与优化 - 与Tier1厂商合作,争取更多量产定点机会 - AIGC业务: - 持续优化AI生成技术,提升还原度和逼真度 - 拓展更多主流电商平台合作 - AR/VR业务: - 与国内外头部厂商保持密切合作和技术交流 - 积极关注消费级AI眼镜等新兴应用

公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 虹软科技在智能手机和智能驾驶领域的视觉解决方案表现出色，智能驾驶业务增长迅速，端侧生成式AI布局有望带动智能手机业务持续增长 [3] - 公司成本费用管控良好，毛利率略有下降，但销售、管理、研发费用率均有所下降 [3] - 上调2024~2026年营业收入和归母净利润预测，预计营业收入分别为7.8/9.3/11.3亿元，同比增长16.7%/18.9%/21.2%；归母净利润分别为1.1/1.4/1.8亿元，同比增长18.7%/32.3%/30.9% [4] 业绩简评 - 2024年10月29日，公司发布三季报，前三季度实现营收5.7亿元，同比增长14.1%；实现归母净利润0.9亿元，同比增长8.1% [2] - 单Q3公司实现营收1.9亿元，同比增长18.5%；归母净利润为0.3亿元，同比下降15.1%；销售商品、提供劳务收到的现金为2.3亿元，同比增长205.0%；经营活动现金流净额为6,665.0万元，同比增长221.4% [2] 经营分析 - Q3公司智能手机视觉解决方案实现营收1.5亿元，同比增长6.8%；智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案实现营收0.4亿元，同比增长129.8% [3] - 公司车载方案已协助沃尔沃、长城汽车、本田、吉利、东风岚图、星途、哪吒汽车、极氪等OEM客户顺利实现产品量产落地 [3] - 公司毛利率较上年同期略降0.9pct，主要系智能驾驶业务收入占比提升所致；销售/管理/研发费用率分别同比下降0.7pct/4.4pct/0.6pct [3] - 公司在端侧生成式AI领域积极布局，与联发科和高通合作推出多项AI解决方案，有望带动智能手机业务持续增长 [3] 盈利预测 - 上调2024~2026年营业收入预测为7.8/9.3/11.3亿元，同比增长16.7%/18.9%/21.2%；归母净利润预测调整为1.1/1.4/1.8亿元，同比增长18.7%/32.3%/30.9%，分别对应129.8x/98.1x/75.0x PE [4]

会议信息 - 第二届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 监事会保证报告内容真实、准确、完整[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告信息 - 公告日期为2024年10月30日[7]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[7] - 选聘结果应及时公示，包括拟选聘事务所和审计费用[7] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 应细化选聘评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分并汇总得分[9] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 费用计算 - 审计费用报价得分按（1 - |选聘基准价 - 审计费用报价| / 选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[11] 改聘规定 - 会计师事务所分包转包等情况公司应改聘[13] - 不得在年报审计期间无故改聘，更换应在被审计年度第四季度结束前完成[14] 签约与聘期 - 选聘议案经股东大会审议通过后公司方可签约，聘期一年可续聘[15] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[17] - 每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告，变更时还需披露相关情况[18] 费用调整 - 聘任期内可合理调整审计费用，较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[18] 审计委员会职责 - 应对特定情形保持高度谨慎和关注，如连续两年变更等[18] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[19] 资料保存 - 公司和受聘事务所应妥善保存选聘等文件资料，保存期限至少10年[19] 制度说明 - 本制度由公司董事会制定、解释，审议通过之日起生效实施[30][31][32]