业绩总结 - 公司2024年第一季度营业收入为1.84亿元，同比增长了13.93%[3] - 公司归母净利润为3416.3万元，同比增长了21.2%[3] - 公司归母扣非净利润为3028.46万元，同比增长了23.91%[3] - 公司拟派发现金红利约8816万元，占股东净利润的99.63%[4] 员工情况 - 公司员工总数为900人，研发人员占比62.89%，同比增长了14.8%[5] 业务发展 - 公司在智能汽车业务方面取得积极进展，与多家车企合作，产品搭载量持续提升[9] - 公司加速智能超越融合产品技术推广，计划在更多高端和中低端机型上落地应用[14] - 公司将继续拓展视频领域，将智能超越融合图像处理技术延伸至视频应用[14] - 公司将加大海外市场布局，加速舱外车载解决方案的落地，提供高性价比的解决方案[15] 财务状况 - 公司整体现金流较2022年好转[20] 业务展望 - 公司对今年业务预测乐观，包括手机和汽车业务[21] 技术合作 - 公司与高通合作开发G8620芯片，以提高性价比和走量车型[46] - 公司与MTK合作在车载业务领域投入资源，预计市场价格会下降，对软件厂商有利[47] - 公司在L2加加和L3等智能驾驶领域与华为合作，各家公司有各自的定位和价值[50] - 公司与高通合作在智能座舱领域，高通视红软为重要合作伙伴[52]

投资评级 - 报告对虹软科技的投资评级为"增持"，并维持该评级 [2][5] 业绩表现 - 2023年全年营收为6.7亿元，同比增长26.1%；扣非后归母净利润为0.7亿元，同比增长898.9% [2] - 2023年第四季度营收为1.6亿元，同比增长18.9%；扣非后归母净利润为-0.1亿元，亏损扩大91.0% [2] - 2024年第一季度营收为1.8亿元，同比增长13.9%；扣非后归母净利润为0.3亿元，同比增长23.9% [2] 业务分析 移动智能终端业务 - 2023年营收为5.8亿元，同比增长22.8%；2024年第一季度营收为1.6亿元，环比增长27.5% [3] - 尽管全球智能手机出货量下滑6%，公司推出的Turbo Fusion系列产品实现量产落地并持续出货 [3] - 公司基于高通骁龙8移动芯片展示创新型视频应用"Video Object Eraser"，并基于联发科天玑9300平台推出"生成式AI超级分辨率技术" [3] 智能驾驶及其他AIOT业务 - 2023年营收为0.7亿元，同比增长67.3%；2024年第一季度营收为0.2亿元，环比下滑42.9% [4] - 公司累计取得20多款海外车型定点项目，其中10多款量产出货，Tahoe系列获得多家海外车厂多款车型的全球量产项目定点 [4] - 2023年推出基于AIGC的智能商拍解决方案，并在2023年第四季度推出衣服图功能及一系列AI编辑功能 [4] 盈利预测与估值 - 预计2024~2026年营业收入分别为7.8亿元、8.9亿元、10.0亿元，同比增长16.3%、13.5%、12.9% [5] - 预计2024~2026年归母净利润分别为1.0亿元、1.2亿元、1.4亿元，同比增长16.1%、19.2%、17.8% [5] - 对应2024~2026年PE分别为109.0倍、91.5倍、77.6倍 [5] 财务数据 - 2023年营业收入为6.7亿元，同比增长26.1%；归母净利润为0.88亿元，同比增长53.1% [9] - 2023年摊薄每股收益为0.218元，同比增长53.1%；每股经营性现金流净额为0.61元 [9] - 2023年ROE为3.31%，P/E为188.30倍，P/B为6.23倍 [9] 市场表现 - 2023年10月29日，公司市价为36.30元，评级为"增持" [15] - 2023年8月16日，公司市价为36.98元，评级为"增持" [15]

股本与股份回购 - 截至2024年4月18日，公司总股本406,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为5,268,600股[2] - 截至2024年4月18日，公司总股本406,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为5,268,600股[63] 利润分配 - 公司拟派发现金红利88,160,908.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的99.63%[2] - 2023年年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[14] - 公司拟派发现金红利88,160,908.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的99.63%[63] - 公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利，以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[60][61] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 2023年5月16日，公司2022年年度股东大会同意续聘立信会计师事务所为2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[138] - 境内会计师事务所报酬为800,000元[136] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称虹软科技，代码688088[9] - 公司注册地址于2007年、2015年、2018年和2022年发生过四次变更，现位于浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）19楼[45] - 公司董事会秘书为蒿惠美，证券事务代表为廖娟娟，联系电话均为021 - 52980418，电子信箱均为invest@arcsoft.com[54] 员工管理 - 报告期内公司根据员工业绩和能力结合内部薪酬水平进行薪酬调整，提供完善福利体系[57] - 公司重视职工意见，多措并举关怀员工，改善劳动关系[83] 公益活动 - 公司党委资助4万元用于圆梦助学活动，资助85名学生；还资助4万元组织摄影大赛[80] - 公司党委资助7万元与杭州市某实验学校合作发起“架起虹桥，让爱远航”系列公益活动[110] 体系建设 - 2023年开始进行ISO9001、ISO14001和ISO45001体系合并建设，2024年初完成认证[85] - 2023年初步搭建ISO/SAE 21434汽车网络安全管理体系，并在商用车海外项目落地实施[86] 业绩说明会与股东大会 - 2023年召开3次业绩说明会，分别在6月19日、9月6日、11月24日[88] - 2023年公司召开1次股东大会，利用业绩说明会等形式与机构投资者沟通[126] 信息安全 - 公司采用先进网络安全防护技术和设施保障信息安全，扩大内审员团队并培训[92][93] - 公司定期举办安全知识答题活动检验员工安全知识水平[94] - 公司基于行业标准对研发运营安全自审和改进，通过中国信息通信研究院TSM评估，获相关等级评估证书[121] - 公司严格遵循网络安全等相关法律法规，加强网络安全等管理体系和技术措施[122] - 公司信息安全管理体系融入业务流程和日常管理，员工积极推动安全改进[123] - 公司每年组织全员信息安全考试，举办安全周活动，为新员工和特定岗位员工提供培训[124] 经营与环保 - 公司以技术授权为盈利模式，不涉及环境污染及处理问题[72] - 公司经营产生的废水为生活废水，固体废弃物为生活垃圾，均统一处理[75] - 公司采取减碳措施，但未提及减少排放二氧化碳当量具体数值[76] - 2023年度电力使用约为519.40万千瓦时，自来水消耗量约为17,600.18吨[105] 员工持股 - 员工持股人数为140人，占公司员工总数比例为15.56%，持股数量为3,887.72万股，占总股本比例为9.58%[114] 项目成果 - 2023年6月，公司智能汽车智能感知软件项目达到Automotive SPICE能力等级2的汽车软件开发过程能力[115] 荣誉情况 - 报告期内，虹软科技党委荣获杭州市滨江区“党建强、发展强”双强示范单位荣誉称号[118] 股份承诺与限制 - 公司董事、高级管理人员、核心技术人员上市时所持公司首发前股份总数减持比例不超过25%，监事每年转让公司股份不超过所持公司股份总数的25%[99] - 公司实际控制人、控股股东、控股股东的一致行动人承诺避免与发行人主营业务同业竞争[99] - 公司实际控制人、控股股东、控股股东的一致行动人承诺不非经营性占用公司资金、资产[102] - 公司控股股东、控股股东的一致行动人承诺不无偿或以不公平条件输送利益损害公司利益[102] - 公司控股股东一致行动人及持股5%以上股东作出关联交易、股份持有及减持相关承诺[131] - 实际控制人及股东自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份[148] - 杭州虹力投资管理合伙企业限售期满后2年内每年减持发行人股份数不超总股本的5%，且仅在发行人市值超120亿人民币时减持[151] - 如公司股票上市后六个月内连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，实际控制人及股东所持股票锁定期自动延长六个月[148] - 实际控制人减持首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易，需在首次减持十五个交易日前报告并披露减持计划[148] - 杭州虹力投资管理合伙企业减持股份若通过集中竞价交易，将在首次减持十五个交易日前报告并披露减持计划[151] - 实际控制人承诺如因物业瑕疵致境内子公司另寻租赁场所或被处罚，将足额支付相关费用[154] - 实际控制人承诺针对“Marc Chan、Lei Li及其家庭基金诉讼事宜”，若给公司造成经济损失将独立承担[154] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，确保信息披露合法合规、真实准确完整及时公平[120] 委托理财与资金使用 - 公司在上海浦东发展银行静安支行等四处进行委托理财，涉及金额分别为8,000,000元、84,992,400元、100,000,000元、24,000,000元，年化收益率分别约为1.96%、浮动利率、2.95%、1.95%[144] - 首次公开发行股票募集资金总额为132,848万元，扣除发行费用后净额为125,485.92万元，截至报告期末累计投入进度为81.40%，本年度投入金额占比为11.75%，变更用途的募集资金总额为16,587.44万元[146] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为4.919696亿元，未到期余额为4.294734亿元；使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额为25亿元[163] - 2023年8月15日起，公司可使用最高余额不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[196] - 公司科创板首次公开发行股票超募资金总额为1.23亿元，2023年使用3600万元超募资金永久补充流动资金[197] - 2023年8月15日，公司将研发中心建设项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[198] - 2023年12月27日，公司将IoT领域AI视觉解决方案产业化项目预定可使用日期延至2024年12月[199] 项目效益 - 智能手机AI视觉解决方案能力提升项目累计投入进度为82.01%，本年实现效益1.520968亿元，本项目已实现效益4.745416亿元[167] 分红情况 - 2023年，AMTL向MISL分红828.69万美元，MISL向ArcSoft US分红845.82万美元，虹亚南京向虹软科技分红19.92万元[173] 股份限售变动 - 有限售条件股份从1.3829382亿股降至0股，占比从34.06%降至0%；无限售条件流通股份从2.6770618亿股增至4.06亿股，占比从65.94%变为100%[175] - 虹润资本管理有限公司和虹扬全球有限公司分别解除1.186988亿股和0.1959502亿股限售股[177] 董监高薪酬与持股 - 董事长、总经理邓晖报告期内从公司获得税前报酬总额265.07万元[179] - 董事、高级副总裁兼首席运营官向新毕报告期内从公司获得税前报酬总额317.91万元[179] - 监事会主席刘晓倩年初持股15,230股，年末持股0股，因个人资金需求减持15,230股，报告期内从公司获得税前报酬25.39万元[179] - 离任监事会主席文燕年末持股206股，因二级市场买入增加206股，报告期内从公司获得税前报酬39.89万元[179] - 公司董监高年初总持股数15,230股，年末总持股数206股，年度内股份总增减变动量为 - 15,024股[182] - 公司董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计1,640.54万元[182] 实际控制人持股 - 邓晖及其配偶共同控制虹软科技13829.38万股股份，合计持有13950.94万股股份[185] 重大诉讼 - 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项[158] - 法院判决ArcSoft US和邓晖共赔偿原告970.60万美元及相关利息[159] 公司不存在退市风险 - 公司不存在导致退市风险警示、终止上市的情况[158] 公司聘任 - 2023年聘任中信建投证券股份有限公司[157] 未来规划 - 预计2024年推出PhotoStudio® AI个人终端应用[190] - 2024年公司将保持高研发投入，提升发展韧性[192] - 未来公司将发挥视觉人工智能技术能力，助推企业升级，丰富AIGC产品矩阵[190] - 未来公司将拓展与生态圈合作伙伴的合作范围和深度[191]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.84亿元人民币，同比增长13.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3416.53万元人民币，同比增长21.21%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为18,392.91万元，同比增长13.93%[17] - 2024年第一季度营业总收入为183,929,058.24元，同比增长13.9%[47] - 2024年第一季度净利润为34,137,948.87元，同比增长21.4%[48] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为34,165,336.48元，同比增长21.2%[48] 研发投入 - 研发投入合计为9299.75万元人民币，同比增长16.46%，占营业收入的比例为50.56%[5] - 2024年第一季度研发费用为92,997,506.90元，同比增长16.5%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1655.42万元人民币，同比下降116.19%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,554,162.85元，同比下降116.2%[50] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为167,800,004.21元，同比下降40.3%[50] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为157,168,837.85元，同比增长23.3%[50] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为125,086,176.28元，同比下降71.8%[50] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为35,103,653.53元，同比下降20.7%[50] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为1.54亿元，较上年同期的3.59亿元减少57.1%[31] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出为1552万元，较上年同期的217万元增长614.7%[31] 资产与负债 - 公司总资产为30.46亿元人民币，同比下降2.39%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.99亿元人民币，同比增长1.01%[8] - 公司2024年第一季度末货币资金为18.77亿元，较2023年末的19.26亿元减少2.5%[34] - 公司2024年第一季度末应收账款为11.01亿元，较2023年末的10.15亿元增长8.6%[34] - 公司2024年第一季度末合同负债为24.00亿元，较2023年末的25.85亿元减少7.2%[45] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为31.90亿元，较2023年末的41.90亿元减少23.9%[26] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为2.73亿元，较2023年末的2.88亿元减少5.4%[26] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为269.97亿元，较2023年末的267.26亿元增长1.0%[26] - 公司2024年第一季度末资产总计为304.61亿元，较2023年末的312.06亿元减少2.4%[45] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为18,387名[11] - 虹润资本管理有限公司为公司最大股东，持股比例为29.24%[11] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份439,000股，占总股本的0.11%，支付资金总额为1,319.85万元[17] - 公司回购专用证券账户股份数为5,268,600股[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为118.63万元人民币，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为249.18万元人民币[8] - 软件增值税退税为1153.95万元人民币[10] 业务收入 - 移动智能终端视觉解决方案实现营业收入16,107.08万元，同比增长8.91%[17] - 智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案实现营业收入2,059.37万元，同比增长84.37%[17] 合同与分红 - 公司全资子公司与某一特定客户签署了软件许可协议修正案，合同金额4,579.00万美元[20] - 公司下属全资子公司虹软（上海）多媒体科技有限公司向其股东虹软科技分红人民币8,500.00万元[21] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长28.6%[48]

文章核心观点 虹软与英飞凌在2024深圳国际传感器与应用技术展览会上展示基于ToF摄像头的智能座舱手势交互解决方案，引领智能传感器与3D视觉感知技术融合创新，该方案已量产且应用场景丰富，虹软将继续创新协作提供优质服务 [1][3][9] 分组1：展会情况 - 2024深圳国际传感器与应用技术展览会正在进行，虹软与英飞凌展示基于ToF摄像头的智能座舱手势交互解决方案，吸引关注与好评 [1] 分组2：技术优势 - 3D ToF技术融合空间深度和2D图像信息，提供丰富场景数据，在人脸识别等领域有广泛应用前景 [2] - ToF技术在获取空间深度信息方面有优势，在生物认证领域能提供更准确全面三维信息，使认证系统更精确安全可靠 [8] 分组3：解决方案内容 - 展示基于ToF摄像头的智能座舱手势识别解决方案，其中ToF食指鼠标解决方案可让用户以手势隔空操控车载屏幕，实现多元座舱娱乐体验 [3] - 方案是虹软与英飞凌软硬件协同合作成果，硬件依托英飞凌汽车级VGA分辨率ToF模组，软件借助虹软高级手势检测与识别算法，提供精准手势交互能力 [4] 分组4：产品落地情况 - 虹软基于ToF摄像头的智能座舱手势交互解决方案已规模化量产，在部分合作车企量产车型上上市，受消费者青睐，且能力随软硬件升级不断提升 [5] 分组5：应用场景 - 基于ToF的手势交互解决方案在智能座舱应用场景丰富，可操控车载多媒体、空调、音响等设备及进行导航操作、软件切换等 [7] - 虹软基于ToF传感器提供ArcSoft ToF 3D Face ID视觉解决方案，保障车辆驾乘人员安全性和个性化服务 [8] 分组6：未来展望 - 虹软将基于自主研发的3D感知技术创新突破，加强与生态伙伴协作，为行业提供高性能3D视觉创新产品和优质技术服务 [9]

财务数据回顾 - 2023年前三季度公司实现营业收入8,165.73万元，同比增长28.67% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为8,165.73万元，同比增长53.16% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,526.30万元，同比增长609.74% [1] 主要业务进展 手机业务 - 公司自创的"智能超域融合（Turbo Fusion）"技术部分功能已产品化落地，该产品系列正赢得更多客户的青睐 [1] - 2023年前三季度，HDR、超分、人像解决方案均实现了量产落地 [1] - 2023年前三季度新增了与长城、睿蓝、极氪、吉利、长安、岚图、奇瑞、合众等车厂的多个前装量产定点项目 [2] - 已有数十款知名车型搭载了公司TOF手势、舱外体态识别拍照、3D AVM、智能后备箱等算法 [2] 智能商拍业务 - 公司AI创新产品"PhotoStudio® AI"智能商拍已公开上线，并在积极推动产品市场化 [2] - 公司通过ArcMuse引擎技术，使智能商拍产品展现了卓越效能，全方位提升商拍图片的美感和质量 [2] - 公司将陆续推出APP版和小程序版的智能商拍产品 [3] VR/MR/AR技术布局 - 公司在VR/MR/AR智能可穿戴设备领域全面布局相关视觉产品，可提供一站式多传感器标定、空间感知、交互等解决方案 [4] - 公司在SLAM、视频透视等关键技术持续优化，提升了定位跟踪精度和时延性能 [4] - 公司与多家行业头部厂商保持密切沟通和项目交流 [4] 机器人技术储备 - 公司拥有即时定位与地图构建（SLAM）、人物检测跟踪、机器人避障等机器人视觉相关技术 [4] - 公司将持续关注包括机器人在内的人工智能新技术和新市场，积极探索虹软AI视觉技术在更广泛领域的应用 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括券商组织的交流会、业绩说明会等 [1] - 参与单位及人员有 22 家机构共 25 人参加券商组织的交流会，还有参与业绩说明会的广大投资者 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 23 日、24 日 [1] - 活动地点涉及杭州中科久泰饭店、浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号、电话会议、上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待人员有独立董事王展、董事会秘书蒿惠美、财务总监林诚川、投资者关系邓琦、董事长兼总经理邓晖 [1] 2023 年第三季度财务数据 - 1 - 9 月，公司实现营业收入 5.03 亿元，同比增长 28.67% [1] - 归属母公司所有者的净利润为 8,165.73 万元，同比增长 53.16% [2] - 归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,526.30 万元，同比增长 609.74% [2] - 7 - 9 月，移动智能终端视觉解决方案业务实现营业收入 1.43 亿元，同比增长 17.96% [2] - 7 - 9 月，智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案业务实现营业收入 1,580.15 万元，同比增长 318.19% [2] - 1 - 9 月，智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案实现营业收入 3,824.81 万元（其中软件收入 2,977 万元），同比增长 26.70% [6] 主要业务进展 手机业务 - 加速“智能超域融合（Turbo Fusion）”技术产品化和落地，提供全链路超域解决方案，相关夜景、HDR、超分、人像解决方案已量产出货 [2] - 针对 Quad bayer 传感器研发长焦超分解决方案，完成技术研发，正在进行客户推广 [2][5] 智能驾驶业务 - VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案持续迭代，2023 年新增多个前装量产定点项目 [2] - 搭载多种舱内外算法的量产出货车型已有数十款，涉及多个知名品牌和车型 [2] AIGC 智能商拍产品 - 完善虹软视觉大模型，构建专有计算技术引擎 ArcMuse，优化条件小模型，新增 AI 编辑功能 [3] - “PhotoStudio® AI 智能商拍摄影云工作室（Beta）”已公开上线 [3][4] 提问与回答环节要点 智能商拍产品相关 - 产品于 2023 年 10 月 23 日首次公开上线，获使用者认可，算力中心足以支撑市场布局和拓展，业务进展需关注后续信息 [4] 技术计算相关 - OPPO FindX6 系列计算处理由手机硬件配置结合软件算法完成 [4] 产品引擎相关 - 智能超域融合产品使用虹软图像语义分割引擎，正持续量产出货 [4] 股权处理相关 - 回购股份应按规定在三年内转让或注销，后续决定将公开披露 [4] 客户合作相关 - 传音是公司客户，具体合作进展关注公告 [4] 收费模式相关 - 收费模式由双方根据多种因素商议确定，目标是维持手机业务稳定并期待新产品带来增长 [4][5][6] VR/MR/AR 产品相关 - 储备相关技术产品，部分收入体现在智能手机业务上，该领域未到市场爆量阶段，关注公告 [5] 智能超域融合技术研发相关 - 前三季度加速产品化和落地，部分解决方案已量产出货，长焦超分方案在推广 [5] 智能手机业务结算相关 - 合作模式为收取技术和软件使用授权费用，收费模式分固定费用和计件模式，具体关注公告 [5][6] 交付周期相关 - 智能手机项目大致 6 - 9 个月，智能驾驶项目大致 2 - 3 年，实际取决于综合因素，关注公告 [6] 智能驾驶业务营收相关 - 业务有序推进，量产出货车型有数十款，营收受核对装载数量、结算周期等因素影响，公司已做业务调整，关注公告 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商组织的交流会，参与单位 26 家，共 28 人，时间为 2023 年 11 月 16 日、17 日，地点分别为深圳福田香格里拉大酒店和北京嘉里大酒店，公司接待人员有董事会秘书蒿惠美女士和投资者关系邓琦女士 [1] 财务数据 - 2023 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 5.03 亿元，同比增长 28.67%；归属母公司所有者的净利润同比增长 609.74% [1] - 2023 年 7 - 9 月，解决方案业务实现营业收入 8165.73 万元，同比增长 53.16%；归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7526.30 万元，同比增长 17.96% [1] - 2023 年 7 - 9 月，公司移动智能终端视觉解决方案业务实现营业收入 1580.15 万元，同比增长 318.19% [1] 业务进展 手机业务 - 2023 年加速“智能超域融合（Turbo Fusion）”技术产品化和落地，为手机拍摄提供全链路超域解决方案，智能超域融合夜景、HDR、超分、人像解决方案均已量产出货，还针对 Quad bayer 传感器研发长焦超分解决方案并进行客户推广 [2] 智能驾驶业务 - VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案持续迭代，2023 年新增与长城、睿蓝等车厂多个前装量产定点项目，搭载多种算法的量产出货车型已有数十款 [2][4] - 舱内 Tahoe 软硬一体车载视觉解决方案获海外车厂全球定点项目，舱外 Westlake 软硬一体车载视觉解决方案按计划推进，ACC、LCC、ILC 等功能持续测试、升级与产品化，APA 加速产品化落地 [4] AIGC 智能商拍产品 - 完善虹软视觉大模型，构建计算技术引擎 ArcMuse，优化条件小模型，新增 AI 编辑功能，提升商拍图片美感和质感，“PhotoStudio® AI”智能商拍摄影云工作室（Beta）已公开上线 [2] 提问与回答 手机新算法智能超域融合产品 - 提升智能手机拍摄影像处理能力和成像质量，2023 年前三季度为智能移动终端业务带来增长，后续将加速技术产品化和落地，延伸至相关解决方案，覆盖更多平台和客户，探讨应用于视频领域 [3] 智能驾驶业务 - 规划是依托技术沉淀，沿既定路径推广车载视觉一站式解决方案，渗透更多产品和车型，开拓海外业务，提供纯软和软硬一体解决方案 [3][4] 智能商拍产品 - 后续将迭代产品，推出 APP 版和小程序版，推广可能与流量平台和第三方工具类公司合作，市场需培育，随着技术和市场成熟度提升，市场前景向好 [5] 服务器算力 - 目前视觉大模型参数小几十亿规模，小模型参数千万级别，商拍生成图片算力小，在可控范围内，用户规模增大可能租用云端 [5] AI 手机、AI PC 业务机会 - 已与智能芯片合作并做演示，效果不错，端侧高效应用需时间，若 AI 大模型在手机与 PC 端有图像编辑等应用，公司有机会，相关技术在积累中 [5] 华为回归影响 - 对公司影响积极正面，来自华为的收入会增长，激发手机行业竞争，推动新技术和新应用出现，利于公司技术创新和新产品拓展 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商组织的交流会 [1] - 参与单位共15家机构，17人 [1] - 活动时间为2023年11月9日，地点在北京嘉里大酒店 [1] - 公司接待人员为董事会秘书蒿惠美女士和投资者关系邓琦女士 [1] 2023年第三季度财务数据 - 1 - 9月，公司实现营业收入5.03亿元，同比增长28.67% [1] - 1 - 9月，归属母公司所有者的净利润为8,165.73万元，同比增长53.16% [1] - 1 - 9月，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,526.30万元，同比增长609.74% [1] - 7 - 9月，移动智能终端视觉解决方案业务实现营业收入1.43亿元，同比增长17.96% [1] - 7 - 9月，智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案业务实现营业收入1,580.15万元，同比增长318.19% [1] 主要业务进展 手机业务 - 加速“智能超域融合（Turbo Fusion）”技术产品化和落地，提供全链路超域解决方案 [1][2] - 智能超域融合夜景、HDR、超分、人像解决方案量产落地并批量出货 [2] - 针对Quad bayer传感器研发长焦超分解决方案，完成技术研发并进行客户推广 [2] 智能驾驶业务 - VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案持续迭代，2023年新增多个前装量产定点项目 [2] - 搭载多种舱内外算法的量产出货车型已有数十款，涉及多个知名品牌和车型 [2] AIGC智能商拍产品 - 完善虹软视觉大模型，构建专有计算技术引擎ArcMuse [2] - 优化条件小模型，新增AI编辑功能，提升商拍图片美感和质感 [2] - 推动产品市场化，PhotoStudio® AI智能商拍摄影云工作室（Beta）已公开上线 [2] 提问与回答环节要点 手机摄影产品 - Turbo Fusion技术提升智能手机拍摄影像处理能力和成像质量，带来更好视觉体验 [2][3] - 手机新算法产品推动智能移动终端业务增长，后续将加速新技术产品化并覆盖更多平台和客户 [3] - 手机品牌自研算法对公司影响不大，公司技术积累深厚，与客户合作可提升产品竞争力 [3][4] 智能驾驶业务 - 依托原创视觉感知技术沉淀，沿既定路径推广车载视觉一站式解决方案，加大舱外业务开拓力度 [4] 工程落地能力 - 与主流芯片公司和核心器件合作伙伴建立合作关系，具备强大优化能力，能提供快速落地解决方案 [5] AI大模型技术 - 与智能芯片合作突破端侧大模型能力，实际性能需优化，未来可能在手机相机与图像编辑等应用带来机会 [5] 商拍产品推广 - 持续迭代智能商拍产品，可能与流量大的平台和第三方工具类公司合作推广 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、一对一沟通、电话会议、券商组织的交流会 [1] - 参与单位共 9 家机构，18 人 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 7 日和 8 日 [1] - 活动地点为 11 月 7 日上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼会议，11 月 8 日电话会议 [1] - 公司接待人员为董事会秘书蒿惠美女士和投资者关系邓琦女士 [1] 2023 年第三季度财务数据 - 1 - 9 月公司实现营业收入 5.03 亿元，同比增长 28.67% [1] - 1 - 9 月归属于母公司所有者的净利润为 8,165.73 万元，同比增长 53.16% [1] - 1 - 9 月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,526.30 万元，同比增长 609.74% [1] - 7 - 9 月移动智能终端视觉解决方案业务实现营业收入 1.43 亿元，同比增长 17.96% [1] - 7 - 9 月智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案业务实现营业收入 1,580.15 万元，同比增长 318.19% [1] 主要业务进展 手机业务 - 加速“智能超域融合（Turbo）”技术产品化和落地，多个解决方案量产落地并批量出货，针对不同硬件有定制化方案，长焦超分方案完成研发正推广 [2] 智能驾驶业务 - VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案持续迭代，2023 年新增多个前装量产定点项目，搭载多种算法的量产出货车型已有数十款 [2] 智能商拍产品业务 - 完善虹软视觉大模型，构建专有计算技术引擎 ArcMuse，优化条件小模型，新增 AI 编辑功能，AI 创新产品智能商拍摄影云工作室（Beta）已公开上线 [2] 提问与回答环节 客户相关问题 - 华为是公司客户，华为回归公司来自其收入同比会增加，利于技术创新和新产品拓展 [2][3] - 赛力斯是公司客户，与赛力斯的量产定点项目尚未出货 [3] - 荣耀是公司重要客户之一，手机业务可能因单个客户出货量上升或单机价值量提升而增长，这也是 2023 年及以后持续动力 [4] 产品优势问题 - 智能商拍产品差异化优势在于依托自有数据中心开发专有大模型，基于自有算法中台提供条件小模型，有独特再编辑功能 [3] 业务进展问题 - 智能驾驶视觉解决方案纯软产品有部分海外定点项目，软硬一体舱内产品“Tahoe”获海外车厂全球定点项目，未来海外业务会扩展到纯外资品牌 [3][4] 业务关联问题 - 公司手机业务与手机销量相关但非完全线性相关，收费模式有固定费用和计件模式 [4] 人员分配问题 - 2023 年增加的开发算法、测试人员主要配置到智能驾驶业务，部分到手机业务，未来招聘围绕业务开发情况变动 [5]