安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任卓然股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，出具本发行保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海卓然工程技术股份有限 公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-061 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2022 年度科创板向特定对象发行股票提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的申请已于 2023 年 6 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 根据相关要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订， 并根据项目进展和公司实际情况，形成了《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份 有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书 ...

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 18 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 七、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序 19 | | 八、发行人满足―两符合‖和不涉及―四重大‖的说明 20 | | 九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 22 | | 十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 23 | 上海证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任卓然股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，出具本上市保荐书。 安信证券及其保荐代表人 ...

股票简称：卓然股份 股票代码：688121 上海卓然工程技术股份有限公司 （上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座） 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司 风险。 一、关于公司本次向特定对象发行股票的规模 本次发行募集资金总额不超过人民币 41,252.80 万元，发行价格为 13.57 元/ 股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 3,040.00 万股（含本数），且未超过 本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在取得中国证监会予 以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况， 与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 案号：01F20225168 致：上海卓然工程技术股份有限公司 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 正文 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 4 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 7 | | 七、 | 发行人的股本及演变 7 | | 八、 | 发行人的业务 7 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 9 | | 十、 | 发行人的主要财产 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 36 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 38 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 38 | | 十四、 | 发行人股 ...

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即 2022 年 11 月 8 日。本次发行股票的价格为 13.57 元/股，不低于定价基准 日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准 日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定 价基准日前二十个交易日股票交易总量。 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益 分派方案已实施完毕，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的发行价格由 13.57 元/股调整为 13.33 元/股，发行数量由不超过 30,400,000 股（含本数）调整为不超过 30,947,336 股（含本数）。除上述调整 外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-060 一、 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 上海卓然工程技术股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，编制了本公司截至2023 年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额及到位时间 1、2021 年首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕2498 号"文《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股 5,066.666 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-058 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经核查，监事会认为：公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告。 综上，公司监事会一致同意该议案。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经核查，监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资 金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动 一、监事会会议召开情况 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-8 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号宣化十周A成Q 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023SHAA2F0043 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东: 我们对后附的上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称 上海卓然公司)于2021年9 月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年6月30日的使用情况报 告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 上海卓然公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规 定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对 前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅 ...

经审阅公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》和信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》， 我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和 要求存放和使用募集资金，不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映 了公司前次募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《上海卓然工 程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为上 海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料， 现针对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 ...