股权激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予总量调整前为180万股，占公告日公司股本总额1.49%[2] - 首次授予调整前158.40万股，占公告日公司股本总额1.31%，占授予权益总额88.00%[2] - 预留授予调整前21.6万股，占公告日公司股本总额0.18%，占授予权益总额12.00%[2] - 首次授予激励对象78人，预留授予激励对象21人[3] - 股权激励计划限制性股票调整后授予价格为16.33元/股[2] 业绩考核目标 - 2023年度业绩考核目标：营业收入目标值8.62亿元，触发值7.76亿元；毛利润目标值2.99亿元，触发值2.69亿元[6] 归属情况 - 2023年4月13日，为71名激励对象办理384,950股限制性股票归属事宜，授予价格调整为22.37元/股，作废43,300股[14] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量调整为50.0435万股，归属价格调整为16.33元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属数量调整为47.4175万股，归属价格调整为16.33元/股[20][21] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属数量为6.8575万股，归属价格调整为16.33元/股[21] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属限制性股票数量为67,925股，涉及20名激励对象[23] 考核结果与处理 - 2023年公司年度毛利润为3.28亿元，公司层面归属比例为100%[26] - 20名激励对象中，19名个人绩效考核结果为A或B，个人层面归属比例为100%；1名结果为C，个人层面归属比例为80%[26] - 因1名激励对象考核结果为C，董事会作废处理其650股限制性股票[27] 其他事项 - 公司按会计准则对限制性股票相关费用进行摊销，本次归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响[35] - 北京市中伦（上海）律师事务所认为公司多项激励计划相关事项符合规定[36] - 公司需就多项激励计划相关事项继续履行信息披露义务[37] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理多项激励计划归属登记手续[37] - 公司董事会须办理多项激励计划归属涉及的公司注册资本变更相关市场主体变更登记手续[37]

回购方案 - 2024年2月1日首次披露，由董事长陈作涛提议[3] - 实施期限为2024年2月20日至8月19日[3] - 预计回购金额5000万至10000万元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1586993股，占总股本1.00%[3][5] - 累计已回购金额8180.76万元，实际价格46.36 - 65.47元/股[3][5] 其他调整 - 回购股份价格上限由不超70元/股调为不超69.80元/股[4][5] 后续安排 - 已回购股份将办理注销和变更登记事宜[6] 公司股本 - 当前总股本为158699212股[5]

公司经营情况概述 - 公司 2024 年上半年销售收入创历史同期最好成绩,主要得益于工业级 EEPROM 产品、音圈马达驱动芯片产品、SPD 产品、NOR Flash 产品以及汽车级 EEPROM 产品出货量同比大幅增长[3][4] - 公司与聚辰香港为控股关系,与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系[4] NOR Flash 产品表现 - 公司 NOR Flash 产品二季度出货量超过 1.13 亿颗,较一季度环比增长超过 100%,上半年出货量超过 1.7 亿颗,是去年全年出货量的 2 倍多[4] - NOR Flash 产品已实现向电子烟、TWS 蓝牙耳机、AMOLED 手机屏幕以及 PLC 元件等应用市场大规模供货,车规市场方面也取得进展[5][6] - 公司基于第二代 NORD 工艺平台推出业界最小尺寸的高可靠性 Flash 系列芯片,具有耐高温性强、擦除速度快、功耗低等优势[7] 汽车级 EEPROM 芯片拓展 - 公司积极拓展欧洲、韩国、日本等海外重点市场,与主流汽车厂商及行业领先的汽车电子 Tier1 供应商密切合作,汽车级 EEPROM 产品的品牌认可度和市场竞争力得到进一步增强[8] - 公司已拥有 A1 及以下等级的全系列汽车级 EEPROM 产品,广泛应用于汽车的智能座舱、三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统的数十个子模块[9]

股份变动 - 聚辰香港持股由7.81%降至4.92%，累计减持4400546股，比例2.89%[4][12] - 2023 - 2024年多次减持，含集中竞价、被动稀释、询价转让[9][10] 询价转让 - 价格55.49元/股，转让3180000股[3][18] - 价格下限不低于2024年7月22日前20个交易日均价70%[16] 受让情况 - 南京盛泉恒元受让1190000股，占比0.75%[15] - 14家投资者获配，无未认购情况[18][19] 合规情况 - 转让过程遵循公平公正原则，符合监管要求[19] - 上网公告《核查报告》[20]

股份情况 - 截至2024年6月30日，转让方持公司首发前股份10,985,073股，占总股本6.92%[2] - 本次拟询价转让股数上限为3,180,000股，占总股本2.00%，占所持股份28.95%[3] 转让价格与金额 - 询价转让价格下限不低于2024年7月22日前20个交易日股票交易均价的70%[6] - 本次询价转让价格为55.49元/股，转让股份3,180,000股，交易金额176,458,200元[13] 受让方信息 - 受让方共14家，南京盛泉恒元等受让不同数量股份及金额[14] 时间节点 - 2024年7月23 - 24日公司公告相关文件[17] - 2024年6月26 - 7月22日中信证券完成核查并出具意见[18]

权益变动 - 信息披露义务人注册资本1000 HKD，股东认缴出资比例100%[9] - 权益变动前持股9446630股，占7.81%；后持股7805073股，占4.92%[18][37] - 2023.4.13 - 2023.7.19集中竞价减持1220546股，占0.82%[19] - 2023.5.25 - 2024.4.17限制性股票激励致持股被动稀释0.07%[20] - 2024.7.26询价转让减持3180000股，占2.00%[20] - 聚辰香港2023.4.13 - 2024.7.26合计减持4400546股，比例2.89%[21] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月暂无增减持明确计划[14] - 将根据市场等因素决定未来12个月是否增持[37] 其他 - 2023年6月15日每10股转增3股[18][21][37] - 与公司控股股东等无关联关系[9] - 所持股份无权利限制[22] - 前6个月内无集中交易买卖公司股票情况[24] - 本次权益变动不导致公司控制权变化[17]

报告评级 - 公司投资评级为"买入" [2] 报告核心观点 - 公司 2024 年上半年营收和利润均实现大幅增长,创历史同期最佳成绩 [10] - DDR5 内存模组渗透率持续提升,助力公司 SPD 产品增长 [10] - 新品类如 NOR Flash 和车规 EEPROM 加速上量,表现亮眼 [10] - 公司未来有望迎来多维度成长驱动,预计 2024-2026 年业绩持续增长 [10] 财务数据总结 - 2024-2026 年预计公司营收分别为 10.54/13.75/16.69 亿元,归母净利润分别为 3.42/4.80/6.33 亿元 [10] - 2024-2026 年预计 EPS 分别为 2.16/3.02/3.99 元,对应 PE 为 27.4/19.6/14.8 倍 [10] - 2024-2026 年预计 ROE 分别为 15.5%/18.9%/21.3% [12]

询价转让数据 - 初步确定转让价格为55.49元/股[2][3] - 参与报价机构投资者14家[3] - 有效认购股份337.00万股[3] - 有效认购倍数1.06倍[3] - 拟受让股份总数318万股[3] 其他情况 - 受让结果为初步结果，有股份被司法冻结等风险[4] - 最终结果以中登上海分公司办理结果为准[4] - 不涉及公司控制权变更，不影响治理和经营[5]

财务表现 - 公司2024年上半年实现营业收入51467.88万元，同比增长62.37%[3] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润14296.04万元，同比增长124.93%[3] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14482.45万元，同比增长222.60%[3] - 公司SPD产品、NOR Flash产品、汽车级EEPROM产品以及工业级EEPROM产品的出货量同比实现高速增长，带动公司2024年上半年的销售收入创出历史同期最好成绩[2] - 公司SPD产品的销量较上年同期实现大幅度增长，NOR Flash产品上半年的出货量超过17000万颗，较第一季度环比增长超过100%[8] - 公司受益于SPD产品以及应用于汽车电子、工业控制等高附加值市场产品的销售占比提升，盈利能力得到极大的增强，实现归属于上市公司股东的净利润14296.04万元，同比增长124.93%[9] 市场拓展 - 公司积极进行欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展，汽车级EEPROM产品的品牌认可度和市场竞争力得到了进一步增强，上半年的出货量较上年同期实现高速增长[8]

业务委托 - 中信证券受聚辰半导体(香港)委托组织实施聚辰股份首发前股东询价转让[2] 时间节点 - 2024年6月26日收到委托并完成出让方资格核查[3] 公司信息 - 聚辰半导体(香港)成立于2009年，经营范围含IC和系统产品[5] 转让情况 - 拟转让股份为首发前股份，无权利受限情形[6]