会议信息 - 聚辰半导体第三届监事会第一次会议于2024年9月20日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 全体监事同意豁免本次会议通知期限，表决结果为3票同意[3][4] - 全体监事推选叶永刚担任第三届监事会主席，表决结果为3票同意[5]

公司经营情况 - 公司2024年上半年NOR Flash产品出货量超过1.7亿颗,是去年全年出货量的2倍多 [1] - 公司将尽快覆盖32Mb以上的NOR Flash产品出货,并通过AEC-Q100 Grade 1车规电子可靠性试验认证,持续从工艺制程和容量维度实现技术和产品迭代,为客户提供更具性价比的产品 [1] - 公司销售交货周期短于产品的生产周期,需要保留一定的存货安全库存,公司会根据销售订单、市场预测情况和供应商产能动态调整存货备货水平 [2] - 公司EEPROM、SPD等产品在AI电子、折叠屏手机上有应用,AI趋势对内存有更高需求,也会带来换机潮 [3] - 公司EEPROM、NOR Flash、音圈马达驱动芯片等产品在手机领域有应用,公司已拥有A1级汽车级EEPROM产品,在新能源电子产品如折叠屏手机等领域也有应用 [3][6] 技术研发与创新 - 公司掌握了28项与主营业务密切相关的核心技术,覆盖存储类芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片等领域,被工信部认定为国家级"专精特新"小巨人企业 [12] - 公司在存储芯片领域积累了多项具备自主知识产权的核心技术,如高能效电荷泵设计技术和在线纠错技术,大幅提升了产品可靠性和性能,并持续进行技术升级和设计改进 [14] - 公司是业内少数拥有完整的开环式、闭环式及光学防抖音圈马达驱动芯片产品组合和技术储备的企业之一,通过自主研发的控制算法优化了产品性能 [8] 市场拓展与竞争优势 - 公司在非易失性存储芯片市场将持续进行技术升级和产品线完善,提升产品在高性能、高可靠性、低功耗、高性价比等维度的整体优化,巩固和增强公司在相关领域的竞争优势 [13] - 公司将借助品牌认可度和市场影响力,进一步完善全球营销网络建设,增强技术支持和客户服务能力,巩固现有客户合作并开发新市场,提升公司品牌的全球知名度和市场占有率 [13] - 公司在SPD产品、EEPROM领域的关键技术已形成先发优势,在智能手机摄像头模组、液晶面板等领域也奠定了领先地位,NOR Flash产品的关键性能指标也达到业界领先水平 [14][5]

股东大会相关 - 2024年第二次临时股东大会网络投票时间为9月20日交易时间段及9:15 - 15:00，现场会议时间为9月20日13:30[8] - 非累积投票议案由出席会议有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过[10] - 累积投票议案股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[11] 人员提名 - 公司于2024年9月2日提名陈作涛等4人作为第三届董事会非独立董事候选人[14] - 公司于2024年9月2日提名秦天宝等3人作为第三届董事会独立董事候选人[19] - 叶永刚和颜怀科被提名为第三届监事会非职工代表监事候选人[24] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度外部审计机构，审计报酬88万元，可在10%幅度内调整[28] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[29] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[29] 审计费用 - 2023年审计费用合计83万元，2024年为88万元[42] - 董事会提请授权管理层在10%变动幅度内调整2024年度审计费用[42]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动于2024年9月13日14:00 - 16:30网络远程直播[1] - 投资者可登录“全景路演”网站参与互动[1] 出席人员 - 董事长陈作涛等出席，特殊情况可能调整[1] 沟通内容 - 公司将与投资者就2024年半年度业绩等问题交流[1]

报告公司投资评级 - 维持"买入"投资评级 [7] 报告的核心观点 营业收入和净利润高速增长 - 2024年上半年公司实现营业收入5.15亿元,同比增长62.37%;实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元,同比增长124.93% [4] - 公司高附加值市场产品的销售占比提升,盈利能力大幅增强 [4] 多产品出货量同比高速增长 - 工业级EEPROM产品和音圈马达驱动芯片产品出货量同比快速增长 [4] - SPD产品、NOR Flash产品以及汽车级EEPROM产品出货量同比高速增长 [4][5][6] DDR5内存模组渗透率提升带动SPD销量大增 - 公司配套DDR5内存模组的SPD产品销量同比实现大幅度增长,成为公司业绩增长的重要驱动力 [4] 工业级和汽车级EEPROM产品加速渗透 - 工业级EEPROM产品出货量实现高速增长,带动销量和收入同比保持较快增长 [5] - 汽车级EEPROM产品成功导入多家全球领先的汽车电子Tier1供应商,销量和收入同比实现高速增长 [5][6] 财务数据总结 - 预测公司2024-2026年收入分别为10.88、14.16、17.63亿元,EPS分别为2.18、3.18、4.24元 [7] - 2024年毛利率预计为56.0%,净利率为30.3%,ROE为15.3% [8]

公司经营情况 - 公司2024年上半年NOR Flash产品出货量超过1.7亿颗,是去年全年出货量的2倍多[2] - 公司NOR Flash产品主要供应电子烟、TWS蓝牙耳机、AMOLED手机屏幕等应用市场[2] - 公司SPD产品广泛应用于个人电脑和服务器内存模组领域,已在行业主要内存模组厂商中取得大规模应用[2] - 公司积极拓展欧洲、韩国、日本等海外汽车级EEPROM芯片市场,产品广泛应用于汽车智能座舱、三电系统、视觉感知等系统[2] 产品技术特点 - 公司基于第二代NORD工艺平台推出业界最小尺寸的高可靠性NOR Flash系列芯片,芯片尺寸可减少约1/3[2] - 公司NOR Flash芯片具有耐高温性强、擦除速度快、编程功耗低、宽电压电路自适应、抗静电能力佳等优势[2] 产品布局 - 公司512Kb-32Mb容量的NOR Flash产品已实现大批量出货,64Mb-128Mb容量的NOR Flash产品已成功完成流片,更高容量的NOR Flash产品也已完成立项[2] - 512Kb-8Mb容量的NOR Flash产品已通过AEC-Q100 Grade 1车规可靠性验证,公司正积极推动16Mb及以上容量产品的车规验证[2]

业绩说明会信息 - 公司2024年9月10日15:00 - 17:00参加半年度科创板消费类芯片业绩说明会[5][6] - 采用视频/线上文字互动形式，平台为上证路演中心[3][6] - 投资者2024年9月9日16:00前可提问题[3][6] 报告与人员信息 - 公司2024年8月10日披露半年度报告[3] - 出席人员有董事、总经理张建臣等[7] 联系信息 - 联系人翁华强、孙远，地址为上海浦东新区张东路1761号10幢[7] - 电话021 - 50802035，传真021 - 50802032[7] - 邮箱investors@giantec - semi.com[7] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

公司基本信息 - 公司于2019年11月15日经中国证监会同意注册，发行30,210,467股普通股，12月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为157,421,944元，股份总数为157,421,944股，每股面值1元[9][17][19] - 公司设立时各发起人认购90,631,400股，以净资产折股方式于2018年5月31日出资[19] 股份相关规定 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新代表人[12] - 满足特定股价条件，公司可收购本公司股份维护价值及股东权益[24] - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[22] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内和离职半年内不得转让[30] - 核心技术人员首发前股份限售有相关规定[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会未按要求诉讼，股东可自行诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会相关 - 股东大会审议特定重大资产交易、担保等事项[42][44][45] - 不同交易指标超一定比例需关注或提交股东大会审议[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会前10日提临时提案[58] - 股东大会通知时间、投票时间等有规定[61][63] - 股东大会延期或取消需公告说明[64] - 股东大会主持规则、决议通过比例有规定[70][76] - 会议记录保存不少于10年[73] - 特定重大事项需特别决议通过[78] - 关联交易决议通过比例有规定[82] - 特定情形选举董事、监事采用累积投票制[83] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[79] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[79] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[88] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项单独计票[79] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[92] - 董事会2日内披露董事辞职情况[93] - 董事忠实义务任期结束后2年仍有效[94] - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士[98] - 特定交易需提交董事会审议[103] - 董事会设董事长，选举产生，每年至少开2次会，通知时间有规定[106][107] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，通知时间有规定[107][108] - 董事会会议召开及决议通过条件有规定，担保事项另有要求[111] - 董事会会议决议、记录保存不少于10年[116] 高管与监事 - 公司设总经理、副总经理等高管，任期3年可连聘连任[118][119][120][122] - 监事任期3年，可连选连任，董高不得兼任监事[129] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会会议召开时间、通知时间、决议通过条件有规定[134][135][136] - 监事会会议记录保存至少10年[140] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[142] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增资本留存额有规定[146] - 公司最近3年累计现金分红不低于最近3年年均经审计净利润30%[146] - 现金分红时报告期末资产负债率不超80%[148] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[150] - 公司股东大会或董事会决定分红后2个月内完成派发[160] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会定，解聘提前30天通知[159][160] - 公司通知送达日期有规定[166] - 公司合并、分立、减资等对债权人通知、公告及清偿规定[169][171][173] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[175] - 公司修改章程相关规定[185][186][187] - 公司清算相关规定[177][178][180][181] - 控股股东、关联人定义[189][190][191] - 章程所称“市值”定义[197] - 章程由董事会解释，附件规则与章程不一致以章程为准[200]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 人事提名 - 监事会同意提名叶永刚、颜怀科为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名叶永刚、颜怀科议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5] - 该议案需提交公司股东大会审议[6]

独立董事提名 - 聚辰半导体董事会提名陈冬女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及直系亲属[5] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[7] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] 资格审查 - 被提名人具备会计专业职称学位且通过资格审查[7][8] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[8]