股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 董事会同意5日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[8][9] - 审计委员会同意5日内发通知[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 公告、通知或股东会补充通知需在指定信息披露媒体公布[34] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有应提前2个工作日公告原因[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[17] - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[24] - 特定情形选举董事应实行累积投票制[24] - 股东会决议公告应列明相关信息[27] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施方案[30] - 股东会决议内容违法无效，不得损害中小投资者权益[31] - 决议程序等违法股东可请求法院撤销，有时间限制[32] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起施行[34]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人苏涛永，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2024 年度任职期间内，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件规定，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会会议、董事会会议及各专门委员会会 议，认真审议各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 苏涛永，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，博士学位。长期 聚焦于企业战略、科技创新、创新与创业管理等领域的研究，入选上海市浦江人 才计划（2018）、上海市曙光学者计划（2020）。现任同济大学经济与管理学院创 新与战略系教授、博士生导师，MBA 中心学术主任。兼任上海行动教育科技股 份有限公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.75元，同比增长70.45% [1] - 每股净资产7.15元，同比微降0.69% [1] - 每股公积金3.68元，同比增长0.27% [1] - 每股未分配利润2.86元，同比增长15.32% [1] - 营业收入5.98亿元，同比增长15.22% [1] - 净利润0.85亿元，同比增长63.46% [1] - 净资产收益率10.14%，同比提升68.44% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比70.49%，较上期增加85.65万股 [1] - 上海东来科技持股5335.2万股(44.28%)保持稳定 [2] - 朱忠敏持股2071.8万股(17.2%)保持稳定 [2] - 新进股东包括诺安先锋基金(165.43万股)、廉健(52.9万股)和戴桂兰(51.67万股) [2] - 陈峰减持5.97万股至58.03万股 [2] - 杭州先锋基石(73.17万股)、济宁先锋基石(64.77万股)和张喆(40.44万股)退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入124,763,340.10元，较上年同期增长10.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润21,259,207.53元，同比增长6.39%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,775,528.68元，同比增长17.58%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比增长11.76%[4] - 加权平均净资产收益率为2.48%，较上年同期增加0.17个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为124,763,340.10元，较2024年第一季度的112,879,873.18元增长10.53%[16] - 2025年第一季度营业利润为23,963,288.09元，较2024年第一季度的21,232,170.87元增长12.86%[17] - 2025年第一季度净利润为21,259,207.53元，较2024年第一季度的19,982,053.35元增长6.39%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.19元/股，较2024年第一季度的0.17元/股增长11.76%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计7,102,339.63元，同比增长5.14%[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.69%，较上年同期减少0.29个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本为112,082,493.67元，较2024年第一季度的101,185,674.49元增长10.77%[16] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额3,334,635.92元，上年同期为 -36,301,729.15元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为152,002,954.59元，较2024年第一季度的112,081,667.75元增长35.62%[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,334,635.92元，而2024年第一季度为 - 36,301,729.15元[18] - 投资活动现金流入小计为52026986.67元，上年同期为383146513.37元[19] - 投资活动现金流出小计为91436069.67元，上年同期为337233000.21元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 39409083元，上年同期为45913513.16元[19] - 筹资活动现金流入小计为260000000元，上年同期为258373698.93元[19] - 筹资活动现金流出小计为214262729.63元，上年同期为251606808元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为45737270.37元，上年同期为6766890.93元[19] - 现金及现金等价物净增加额为9662823.29元，上年同期为16378674.94元[19] - 期初现金及现金等价物余额为63942359.27元，上年同期为143728679.39元[19] - 期末现金及现金等价物余额为73605182.56元，上年同期为160107354.33元[19] 资产和权益（同比环比） - 本报告期末总资产1,617,780,109.16元，较上年度末增长1.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益883,847,448.64元，较上年度末增长2.61%[5] - 2025年3月31日货币资金为73,605,182.56元，较2024年12月31日的63,942,359.27元有所增加[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为562,787,590.00元，较2024年12月31日的540,316,970.00元有所增加[12] - 2025年3月31日应收账款为98,852,431.48元，较2024年12月31日的120,826,067.40元有所减少[12] - 2025年3月31日存货为112,227,845.77元，较2024年12月31日的98,637,355.57元有所增加[13] - 2025年3月31日固定资产为40,887,271.32元，较2024年12月31日的42,647,252.71元有所减少[13] - 2025年3月31日短期借款为631,406,035.55元，较2024年12月31日的581,414,777.97元有所增加[13] - 2025年3月31日应付账款为44,935,123.02元，较2024年12月31日的84,355,258.16元有所减少[13] - 2025年负债合计为733,932,660.52元，较2024年的732,393,352.37元增长0.21%[14] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计为883,847,448.64元，较2024年的861,346,220.18元增长2.61%[15] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,617,780,109.16元，较2024年的1,593,739,572.55元增长1.51%[15] 股权结构 - 截至期末，公司回购专用证券账户持股数为9,295,573股，占公司总股本的比例为7.72%[11] - 上海东来科技有限公司持有人民币普通股53,352,000股[10] - 朱忠敏持有人民币普通股20,718,000股，且分别持有上海东来科技有限公司、宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业各90.00%股权[10] 会计准则调整 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入597,532,684.86元，同比增长15.14%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润84,745,308.48元，同比增长64.00%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,879,449.27元，同比增长233.25%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额49,249,825.13元，同比增长55.71%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产861,346,220.18元，同比下降0.73%[21] - 2024年末总资产1,593,739,572.55元，同比增长1.44%[21] - 2024年基本每股收益0.75元，同比增长70.45%[22] - 2024年稀释每股收益0.75元，同比增长74.42%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.46元，同比增长253.85%[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.42%，较2023年减少0.26个百分点[23] - 2024年公司非经常性损益合计32865859.21元，2023年为36105952.79元，2022年为15680774.79元[26][27] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额880757769.26元，期末余额927259908.06元，当期变动46502138.80元，对当期利润影响28625426.53元[29] - 2024年公司实现营业收入59753.27万元，同比增长15.14% [32] - 2024年归属于母公司所有者净利润8474.53万元，同比增长64.00% [32] - 截至2024年12月31日，公司总资产159373.96万元，较2023年末增长1.44% [32] - 营业成本364,068,859.49元，同比增长4.51%；销售费用64,059,986.91元，同比下降7.07%[127] - 管理费用34,152,318.80元，同比增长9.38%；财务费用13,460,480.24元，同比增长29.58%，因平均借款余额同比增加约40%[127] - 研发费用32,369,836.69元，同比增长9.78%；经营活动现金流量净额49,249,825.13元，同比增长55.71%，因销售规模增长收款增加[127][128] - 投资活动现金流量净额 -19,838,926.55元，因减少理财投资；筹资活动现金流量净额 -109,197,218.70元，同比下降139.18%，因现金分红及回购股份[127][128] - 主营业务收入594,793,366.78元，同比上升15.32%；主营业务成本361,773,418.11元，同比上升4.70%；毛利率39.18%，较上年增加6.18个百分点[128][130][131] - 3C消费电子领域涂料营收增长31.49%，成本增长23.63%；华南地区营收增长44.22%，成本增长32.12%；华中地区营收增长29.67%[130][132] - 涂料行业总成本本期为361,773,418.11元，上年同期为345,549,701.68元，变动比例4.70%[137] - 汽车售后修补涂料成本本期为143,131,071.23元，上年同期为141,026,875.71元，变动比例1.49%[137] - 电子领域涂料成本本期为3,963,298.61元，上年同期为3,205,790.52元[138] - 销售费用本期64,059,986.91元，上期68,937,177.36元，变动比例 -7.07%[147] - 管理费用本期34,152,318.80元，上期31,224,669.71元，变动比例9.38%[147] - 经营活动产生的现金流量净额本期49,249,825.13元，上期31,630,119.08元，变动比例55.71%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -109,197,218.70元，上期278,673,992.58元，变动比例 -139.18%[149] - 货币资金本期期末数为63,942,359.27元，占总资产比例4.01%，较上期期末减少55.51%[151] - 应收账款本期期末数为48,893,691.49元，占总资产比例3.07%，较上期期末增加108.51%[151] - 在建工程本期期末数为53,237,676.65元，占总资产比例3.34%，较上期期末增加1,077.37%[151] - 应付账款本期期末数为84,355,258.16元，占总资产比例5.29%，较上期期末增加57.03%[151] - 库存股本期期末数为112,989,412.57元，占总资产比例7.09%，较上期期末增加125.96%[151] - 树脂采购量4,273.80吨，价格同比变动比率-4.32%；颜料采购量755.87吨，价格同比变动比率13.31%；溶剂采购量5,058.73吨，价格同比变动比率-9.23%；助剂采购量437.01吨，价格同比变动比率-7.76%[162] - 涂料营业收入为59,479.34万元，同比增长15.32%，营业成本为36,177.34万元，同比增长4.70%，毛利率为39.18%，较上年增加6.18个百分点[166] - 直销营业收入为49,269.61万元，同比增长23.10%；经销营业收入为10,209.73万元，同比减少11.65%[168] - 报告期投资额为142,400元，上年同期投资额为5,000,000元，变动幅度为-97.15%[171] 各条业务线表现 - 2024年汽车售后修补涂料领域营业收入2.50亿元，同比增长13.50%，占主营业务收入42.01% [33] - 2024年新车内外饰件涂料及新车车身涂料领域合计营业收入2.91亿元，同比增长16.75%，占主营业务收入48.89% [33] - 2024年东来技术对俄罗斯拉达汽车供货车身涂装下线超50万台 [33] - 3C消费电子领域涂料营收增长31.49%，成本增长23.63%[130] - 汽车售后修补涂料生产量3,615.53吨，同比增长9.50%；销售量3,521.85吨，同比增长7.71%[133] - 汽车新车内外饰件、车身涂料生产量7,380.59吨，同比增长16.65%；销售量6,907.56吨，同比增长15.39%[133] - 油性涂料设计产能12,000吨/年，产能利用率90.95%；水性涂料设计产能2,000吨/年，产能利用率13.91%[163] - 东涂技服注册资本1,000万元，持股比例100%，营业收入8,817.81万元，净利润115.08万元[177] - 东涂销售注册资本100万元，持股比例100%，营业收入30.38万元，净利润-0.90万元[177] 各地区表现 - 华南地区营收增长44.22%，成本增长32.12%；华中地区营收增长29.67%[132] 管理层讨论和指引 - 公司制定“巩固核心优势、深耕增长赛道、布局未来潜力”的三级战略体系[180] - 公司将夯实修补涂料核心业务，增加全球汽车售后修补涂料市场份额[180] - 公司将抢占内外饰涂料战略高地，储备车身涂料技术势能[181] - 公司成为众多国产新能源及新势力造车品牌合作供应商，与多家中国汽车品牌创新力量深度合作[182] - 推进首发募投项目“万吨水性环保汽车涂料”及广东中山项目建设，整合要素构建一体化产业生态[183] - 2025年保持稳健财务状况，提升财务管理信息化水平，加强现金管理平衡资金安全与收益[187] - 2025年持续完善法人治理结构，修订多项治理制度，强化“关键少数”责任[188] - 2025年加强投资者关系工作，召开不少于3次面向全体投资者的业绩说明会[190] - 发挥研发优势，联合供应商研发资源，研发高性能、环保型产品和紧凑型涂装工艺[185] - 以取得主机厂合作资质为重点，推动海外市场产品开发与扩张，切入3C消费电子涂料市场[186] - 加强服务型制造业定位，建设市场形象和战略客户开发团队，服务产业链参与者[186] - 完善员工培训体系，引进管理、研发、业务人才，优化绩效考核体系[191] - 坚持核心价值观和企业文化建设，增强员工归属感和凝聚力[191] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为84,745,308.48元[5] - 拟向全体股东每10股派发人民币1.50元（含税），以111,183,227股为基数计算拟派发现金红利16,677,484.05元（含税）[5] - 本年度现金分红总金额（含中期已分配）为25,016,227.53元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的29.52%[5] - 2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为62,975,868.15元（不含交易费用）[6] - 本年度利润分配总额为87,992,095.68元，占归属于上市公司股东净利润的103.83%[6] - 截至2025年4月24日，公司总股本扣减回购专用证券账户股份后为111,183,227股[5] - 报告期内新增发明专利申请26项，在研项目17项，截至期末累计拥有发明专利63项、实用新型专利17项、软件著作权1项 [34] - 2024年度研发投入3236.98万元，同比增长9.78%，占营业收入比例5.42% [34] - 万吨水性环保汽车涂料项目总投资40,000.00万元，2024年二季度开工，预计2025年三季度建成，2026年一季度竣工验收[35] - 2024年公司进行2次权益分派，2024年7月发放2023年度现金分红，每股0.20053元（含税）；2024年12月发放2024年中期现金分红，每股0.075元（含税）[38] - 2024年8月公司实施新一期限制性股票激励计划，相关事项已通过股东大会决议[41] - 公司提供高性能涂料产品，包括汽车售后修补、新车内外饰件及车身、3C消费电子领域涂料和耗材[42] - 销售汽车售后修补涂料同时提供专业现场颜色调配服务，基于超100种基础标准色母可调配超10万种颜色[52][53] - 公司为客户提供定制色漆开发、喷涂技术指导等服务，不单独收费[52] - 2024年全国汽车保有量达3.53亿辆，增速5.06%；新能源汽车保有量达3140万辆，增速53.85%，占全国汽车保有量的8.90%，占比较上年增加2.82个百分点[71] - 2024年我国汽车产销量双双超3100万辆；新能源汽车产销量分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量达汽车新车总销量的40.9%[71] - 2023年度我国汽车涂料用量约67万吨，同比增长8.96%，预计未来2 - 3年内我国汽车涂料需求量增速将保持在3%左右[72] - 公司销售模式总体为直销为主、经销为辅，汽车售后修补涂料业务以直销为主、经销为辅，汽车新车内外饰件、车身涂料业务以及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式[62] - 公司创立就建立独立自主研发团队和体系，技术研发总部下设汽车涂料、工业涂料、颜色开发等专业部门，还与上游材料供应商战略研发合作[59] - 公司生产模式是以安全库存管理为基础，订单即时生产模式，根据生产销售历史数据、年度销售增长目标制定当年度生产计划[60] - 公司采购模式是配合生产模式，根据生产计划和安全库存管理，在采购框架协议内制定采购品种、批次、数量[61] - 公司售后修补涂料直销收入基本来自汽车主机厂和汽车授权4S店，少量向汽车连锁快修店、汽车修理厂销售[65] - 公司其他业务包括原材料销售和集采服务，集采服务采用净额法核算[68][69] - 公司建立专业钣喷效率改善团队，为授权4S店钣喷维修效率提升提供专业服务[56] - 汽车售后修补涂料技术认证时间一般在2 - 6年，如佛罗里达暴晒试验需2年以上[74] - 汽车售后修补涂料市场呈现“5 + 3 + 2 + 1”格局，东来技术是唯一中国品牌[79] - 2023年至今，东来技术向俄罗斯拉达汽车持续稳定批量供货，下线超50万台[80] - 汽车售后修补涂料需具备匹配超十万种汽车颜色配方的能力[76] - 东来技术汽车新车内外饰件涂料获大部分主流汽车主机厂认证及量产实绩[79] - 汽车售后修补涂料技术认证含技术指标检测、体系标准审核、现场实操审核[74] - 汽车售后修补涂料商务认证含多部门、多轮次现场审核[74] - 汽车内外饰件涂料需有更高防锈、防腐蚀、光滑度要求[77] - 降温涂料可减少车辆热量传导，提升能源效率和驾驶舒适度[81] - 太阳能发电涂料可应用于日常物品表面实现发电[81] - 公司研发多项涂料并申请专利，如水性汽车内饰可剥离涂料等[1][2] -

公司治理 - 公司第三届董事会独立董事为王健胜、高彦峰、苏涛永[1] - 董事会对独立董事履职独立性评估并出具意见[1] - 独立董事履职符合独立性要求且有效履职[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

董事会审计委员会情况 - 第三届董事会审计委员会独立董事委员占比2/3[1] - 2024年共召开4次会议[2] 会议召开时间 - 第三届董事会审计委员会第二次会议于2024年3月29日召开[2] - 第三次会议于2024年4月15日召开[2] - 第四次会议于2024年7月15日召开[3] - 第五次会议于2024年10月23日召开[3] 工作内容 - 2024年监督评价立信会计师事务所审计工作，认为符合要求[4] - 参与制定内部审计和内控计划[5] - 审阅财务报表，认为真实可信完整[6] - 协调公司与审计机构沟通保障工作进行[7]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计相关决策 - 2024年4月审议通过续聘立信为审计机构议案并提交股东大会[4] - 2024年5月股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[4] 审计沟通与报告 - 2024年12月审计委员会与注册会计师及项目经理审前沟通[7] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案[8] - 立信出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入59753.27万元，同比增长15.14%[2] - 2024年度归属母公司所有者净利润8474.53万元，同比增长64.00%[2] - 2024年末公司总资产159373.96万元，较2023年末增长1.44%[2] - 2024年汽车售后修补涂料收入24987.45万元，同比增长13.50%[2] - 2024年汽车新车内外饰件、车身涂料收入29080.43万元，同比增长16.75%[2] - 2024年消费电子领域涂料3C收入800.51万元，同比增长31.49%[2] - 2024年末公司货币资金为6394.24万元，较上年度末下降55.51%[11] 新产品和新技术研发 - 2024年新增发明专利3项、发明专利申请26项，在研项目17项[5] - 2024年研发投入3236.98万元，比上年同期增长9.78%，占营业收入比例5.42%[5] 市场扩张和并购 - 2024年推进2个产能建设项目，预计2026年一季度“万吨水性环保汽车涂料”项目达预定可使用状态[6] 其他新策略 - 2024年向293名激励对象授予限制性股票234.1650万股[8] - 自上市以来连续3年利润分配共计10109.44万元，2021 - 2023年现金分红金额分别占当年度归属上市公司股东净利润的30.66%、75.00%、108.74%[20] - 2024年度公司拟派发现金红利2501.62万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的29.52%[21] - 2024年度回购股份金额6297.59万元视同现金分红，利润分配总金额8799.21万元，占比103.83%[21] - 报告期内公司共披露临时公告58份[23] - 报告期内公司召开了3次业绩说明会[23] - 2025年公司将完善员工培训体系，引进管理、研发、业务人才，优化员工结构[9] - 2025年公司将进一步提升财务管理信息化水平，加强现金管理[11] - 2025年公司将根据新《公司法》等调整三会架构，更新修订内部管理制度[17] - 2025年公司将强化对新增、修订及重要制度的宣贯、执行与过程管理[19] - 2025年公司将制定合理利润分配方案，建立长期稳定的股东价值回报机制[22] - 2025年公司将召开不少于3次面向全体投资者的业绩说明会[24] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案并履行信息披露义务[25] - 公司将专注主业，提升经营质量，积极回报投资者[26]

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-013 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则 解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2023 年 8 月，财政部颁发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用 于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企 业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 ...