审 阅 报 告 众环阅字（2025）0100004 号 武汉长盈通光电技术股份有限公司全体股东： 我们审阅了武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"长盈通公司"）按照后附备 考合并财务报表附注二所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年度、2023 年度的备考合并利润表以及相 关备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是长盈通公司管理层的责任，我们 的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对上述备考合并财务报表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证 程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有按照 后附备考合并财务报表附注二所述编制基础编制。 如备考合并财务报表附注二所述，后附的长盈通公司备考合并财务报表系仅 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会 本次交易首次公告日前20个交易日期间，上市公司股票价格累计涨幅为 46.16%。剔除大盘因素（科创50指数）影响，上市公司股票价格在该区间内的累 计涨幅为6.30%，未达到20%的标准；剔除同行业板块因素影响，上市公司股票 价格在该区间内的累计涨幅为11.37%，未达到20%标准。 综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前20 个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司自与交易对方初步磋商本次交易 相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓 企业管理有限公司等3名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司（以下简称"标 的公司"或"生一升"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定， ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-026 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-025 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉 长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律 法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司、李龙 勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司共 3 名交易对方购买武汉生一升光 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-024 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次（临时）会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长皮亚斌先 生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律 法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司、李龙 勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司共 3 名交 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-027 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产事项的一般 风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重组方案披露情况 特此公告。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次（临时）会议、第二届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于<武汉长盈通光电技术股份有限公司发 1 行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关 议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 二、风险提示 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的规定，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显 异常波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止 的风险。 本次交易尚需公司股东大会审议批准，并需获得相关主管部门的批准、审核 通过和同意注册，本次交 ...

广发证券股份有限公司 关于 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 广发证券股份有限公司接受长盈通的委托，担任武汉长盈通光电技术股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项向长盈通全 体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料 和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易 做出独立、客观和公正的评价，以供长盈通全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （ ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 | | | | | 业绩承诺无法实现的风险；6、删除本次交易方案调整的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 风险；7、新增标的公司评估增值率较高的风险；8、新增 | | | | | | 商誉减值的风险；9、更新收购整合的风险；10、新增宏 | | | | | | 观经济及行业波动风险；11、更新客户集中度较高的风险； | | | | | | 12、新增应收账款增长较快的风险；13、更新市场竞争加 | | | | | | 剧风险；14、更新产品及技术迭代风险；15、新增标的公 | | | | | | 司经营规模快速扩大带来的运营管理风险。 | | | | | | 1、更新本次交易的背景、目的及协同效应；2、新增本次 | | | | | | 交易的必要性；3、删除本次交易方案概况；4、新增本次 | | | | | | 交易的具体方案；5、更新本次交易的性质；6、删除本次 | | | | | | 交易的支付方式；7、删除标的资产评估及作价情况；8、 | | 第一节 | 本次交易 | 第一节 | 本次交 | 删除发行股份购买资产情况； ...

广发证券股份有限公司 关于 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 广发证券股份有限公司接受长盈通的委托，担任武汉长盈通光电技术股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项向长盈通全 体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料 和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易 做出独立、客观和公正的评价，以供长盈通全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 1 ...

（三）本次重组报告书符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相 关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏； （四）本独立财务顾问出具的有关核查意见已提交内核机构审查，内核机构 同意出具此专业意见； （五）在与长盈通接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，本独立财务顾 问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 广发证券股份有限公司 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产项目在充分尽职调查和内核 基础上出具的承诺函 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"长盈通"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖 丰皓企业管理有限公司购买武汉生一升光电科技有限公司 100%的股权（以下简 称"本次交易"）。广发证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，依照 中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他相关 ...