中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司 | | --- | --- | | | 联系方式：010-56051437 | | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 1 | | | 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：史记威 | 联系方式：010-56052520 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | | | 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕420 号文"批准，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（简称"公司"或"中船 特气"）向社会公开发行人民币普通股 79,411,765 股。本次公司发行新股的发行 价为 36.15 元/股，募集资金总额为 2,870,735,304.75 元，扣除发行费用 68,004,839.72 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 2,802,730,465.03 元。 本次公开 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行79,411,765股，每股36.15元，募集资金总额2,870,735,304.75元，净额2,802,730,465.03元，到账2,820,091,200.79元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2,201,786,306.89元[2] - 本半年度募投项目使用募集资金251,833,240.81元[4] - 本半年度支付上市发行费用10,851,886.82元[4] - 本半年度募集资金置换401,825,318.46元[4] - 本半年度募集资金利息收入46,205,552.19元[4] - 2023年8月25日起12个月内，公司可用不超226,000万元闲置募集资金和不超30,000万元闲置自有资金现金管理[11] - 截至报告期末，闲置募集资金现金管理余额220,178万元，未超授权额度[13] 募投项目情况 - 募集资金总额287,073.53万元，本半年度投入7,895.94万元，累计投入66,451.04万元[23] - 年产3250吨三氟化氮项目承诺投入45,998.00万元，本半年度投入3,328.79万元，累计投入28,699.06万元，投入进度62.39%，本半年度实现效益1,311.91万元[23] - 年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目承诺投入27,721.00万元，本半年度投入1,597.57万元，累计投入19,446.06万元，投入进度70.15%，本半年度实现效益1,259.61万元[23] - 年产735吨高纯电子气体项目承诺投入22,138.00万元，本半年度投入1,561.02万元，累计投入11,269.09万元，投入进度50.90%，本半年度实现效益312.68万元[24] - 年产1500吨氯化氢扩建项目承诺投入9,658.00万元，本半年度投入738.46万元，累计投入4,091.78万元，投入进度42.37%，本半年度实现效益357.52万元[24] - 制造信息化提升建设工程承诺投入6,775.00万元，本半年度投入670.10万元，累计投入1,269.32万元，投入进度18.74%[24] - 补充流动资金承诺投入47,710.00万元，本半年度投入0.00万元，累计投入1,675.72万元，投入进度3.51%[24] - 各项目合计承诺投入160,000.00万元，本半年度投入7,895.94万元，累计投入66,451.04万元，投入进度41.53%[24] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[9][10][14][15][16][17][18] - 公司按规定使用募集资金，无违规使用及披露问题[19] - 部分项目因试生产时间长、客户导入测试时间长、市场需求等原因未达计划进度[24] - 募集资金结余因项目投入暂未完成[25]

募资情况 - 公司首次公开发行A股79,411,765股，每股36.15元，募资2,870,735,304.75元，净额2,802,730,465.03元，到账2,820,091,200.79元[2] 项目账户余额 - 截至2024年6月30日，年产3250吨三氟化氮项目余额178,471,303.29元[4] - 截至2024年6月30日，年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目余额85,743,850.85元[5] - 截至2024年6月30日，年产735吨高纯电子气体项目余额111,590,090.73元[5] - 截至2024年6月30日，年产1500吨高纯氯化氢扩建项目余额57,026,178.46元[5] - 截至2024年6月30日，制造信息化提升工程建设项目余额56,267,168.94元[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金账户余额469,215,188.31元[5] - 截至2024年6月30日，超募资金账户余额1,243,472,526.31元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户合计余额2,201,786,306.89元[5] 资金安排 - 公司拟将超募资金本息转存至中信银行邯郸分行新账户，注销原招行账户[6]

专利转让情况 - 公司向全资子公司无偿转让10件专利，含8件发明专利和2件核心实用新型专利[3][4][6] - 转让的专利资产权属清晰，无抵质押、诉讼等限制转让情况[7] 交易相关信息 - 交易对方注册资本34000万元，2024年2月22日成立[5] - 交易已履行内部审批，不构成关联交易和重大资产重组[3][4] 转让目的及影响 - 转让目的是优化产业布局，不构成核心专利丧失重大风险[12]

项目建设 - 公司拟在邯郸市肥乡区建设年产170吨高纯电子气体项目[3] 技术研发 - 公司拟开展《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目[4] - 公司拟开展《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目[6] 制度修订 - 公司拟修订《中船派瑞特气公司“三重一大”事项决策管理办法》[7]

分组1：公司基本信息 - 证券代码688146，证券简称中船特气，全名为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [1] - 2024年7月18日09时30分，五矿证券对公司进行特定对象调研，地点在河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园，上市公司接待人员有投关经理贾东龙先生、董事会办公室付磊先生 [1] 分组2：产品产能与应用 - 基于电解氟化工艺，公司研发生产三氟甲磺酸系列产品，三氟甲磺酸产能660吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂最大产能600吨 [2] - 双（三氟甲磺酰）亚胺锂和三氟甲磺酸锂是锂电电解液重要成分，可提高电解液电化学稳定性等，还可应用于显示材料和橡胶产业领域，产品已在国内销售多年并销往欧美、日韩等 [2] - 2021年公司新增1500吨/年六氟化钨产能，现有六氟化钨产能为2230吨/年 [3] 分组3：业务相关问题解答 - 电子特种气体产品运输成本占比相对较低，不存在运输半径限制，境内以汽运为主，境外以海运为主 [3] - 公司六氟化钨产能布局基于看好集成电路尤其是存储芯片工艺技术提升对产品需求的增加，以及考虑产能建设资本投入的性价比 [3] - 《高纯六氟化钼制备与提纯工艺及设备研究》项目前景主要是运用于高纯钼溅射靶材、高纯钼部件的制备，已完成结项，研发成果产品纯度达4N5 [4] - 公司已掌握现场制气全套工艺技术，未来将根据市场情况积极考虑是否布局现场制气业务 [4] - 公司产品生产技术自主可控，可通过技术更新改进降低生产单耗，为保持竞争优势，积极开展降本增效行动、改进生产工艺并在资源禀赋优异地区布局产能建设 [4]

合同信息 - 与境内客户A签三氟化氮销售合同，金额1.150792亿元（含税）[3][5] - 合同为日常经营合同，已履行内部审批[3] - 支付方式为收货后60天电汇付款[6] 影响与风险 - 预计对2024年度经营业绩产生积极影响[4] - 履行可能受不可预测因素或不可抗力影响[8]

关于公司副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 7 月 8 日收到公司副董事长李绍波先生的书面辞职报告。李绍波先生因个人原 因，申请辞去公司副董事长，辞职后将继续担任公司董事及科技委员会主任委员 职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，李绍波先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对 公司的日常运营产生不利影响。李绍波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 李绍波先生在担任公司副董事长及党委书记期间，支持关心公司产业发展， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司上市、科技创新、公司治理、规范运作和高质量发 展等做出了重要贡献，董事会对李绍波先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢! 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-026 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限 ...

公司概况 - 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司是一家国内特气产业龙头企业，主要从事电子特气的研发、生产和销售[1][2] - 公司具备70余种产品的生产能力，在研产品有50余种，近两年新增10余种新产品[5] - 公司重视海外市场开拓，依托深耕多年的经销渠道和海外知名客户的覆盖，与客户形成了高效协同、长期稳定的合作关系[6] 产品价格和利润情况 - 2023年公司主要产品三氟化氮、六氟化钨价格出现波动，2024年以来逐步企稳[4][5] - 公司产品在集成电路先进制程领域价格表现优于光伏、显示面板等行业[5] - 公司产品毛利率小幅下调但整体仍维持在较高水平，未来将进一步降低成本、发挥规模效应[5] 产能建设情况 - 公司已完成年产3250吨三氟化氮、500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂、735吨高纯电子气体、1500吨高纯氯化氢等项目的验收取证工作[8] - 公司年产200吨六氟丁二烯项目将按计划投产[8] - 公司拟投资13.6亿元在呼和浩特建设高纯电子气体项目(一期)，新增7500吨三氟化氮、10000吨超纯氨气、75000吨液氮产能，预计2025年完成建设[8][9] 订单和海外市场情况 - 公司集成电路业务全年订单预计相比去年将有明显增长[7] - 公司与集成电路重点客户一般签有一年或更长期限的合作协议，客户需求订单一般提前3-4个月下达[7] - 公司海外销售收入占营业收入的20.20%，海外产品价格和利润表现更为稳定[8] - 公司主要产品三氟化氮、六氟化钨、三氟甲磺酸等均已实现长期稳定的海外销售[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司历史发展概况,包括从事特种电子行业的背景和发展历程 [1][2][3][4][5][6] - 公司在特种电子领域的核心技术和产品优势,在国内外市场的地位和竞争力 [6][7][8] - 公司未来发展战略,包括新产品研发、产能扩张、海外市场布局等规划 [9][10][11][12][13][14] - 公司在成本管控、价格策略、客户开拓等方面的经营情况 [15][16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司海外市场布局的具体计划和进度 [20][21][22] **公司回应** 公司已在海外建立了较好的客户基础和品牌影响力,未来将进一步加快海外市场开拓,但需要谨慎考虑相关监管和风险因素 [20][21][22] 问题2 **投资者提问** 公司新产品研发和客户认证的具体流程和进度 [23][24] **公司回应** 公司新产品开发和客户认证需要经历多个环节,周期因产品不同而有所差异,公司将持续加大研发投入,提升客户服务能力 [23][24] 问题3 **投资者提问** 公司国内外市场的竞争格局及未来发展趋势 [32][33][34][35] **公司回应** 公司在国内外市场均面临较强竞争,但凭借技术优势和品牌影响力保持领先地位,未来发展前景良好,但不便过多评论同行情况 [32][33][34][35]