中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对中船特气首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发 行股票完成后，总股本为 529,411,765 股，其中有限售条件流通股为 470,334,019 股，无限售条件流通股为 59,077,746 股。 2023 年 10 月 ...

业绩说明会信息 - 拟参与2024年半年度科创板半导体设备及材料专场业绩说明会[2] - 时间为2024年9月12日14:00 - 16:00[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 投资者相关 - 可于2024年9月11日16:00前通过邮箱ir@pericsg.com提问[2][6] - 可在会后通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 2024年8月24日发布2024年半年度报告[2] - 公告发布于2024年9月5日[9]

电子特种气体业务 - 公司电子特种气体业务收入占比XX%，同比增长XX%[1] - 公司在电子、消防、医疗等领域的特种气体产品销量大幅增长[1] - 公司主营气体合成、气体纯化、气体充装等业务，主要产品包括高纯气体等[1] - 公司拥有电解、氟化、精馏、吸附等多种核心技术[1] - 公司主要客户包括芯片、集成电路、显示面板等行业[1] - 电子特种气体生产涉及合成、纯化、分析检测、充装等多项工艺技术，具有较高技术壁垒[24,30] - 公司前身2002年成功研发出纯度高达99.9%的三氟化氮气体，填补了国内空白，打破了国外技术垄断[23] - 公司前身2007年首创以三氟化氮为原材料的合成技术，成功研发了电子级六氟化钨[23] - 公司高纯三氟化氮、六氟化钨等电子特种气体产品广泛应用于集成电路和显示面板制造工艺[30,31] - 公司高纯氯化氢、氟化氢、四氟化硅、氘气等无机类气体主要应用于集成电路清洗、刻蚀、掺杂等工艺[31] - 公司已实现30余种电子混合气体的量产供应，主要应用于集成电路和显示面板制造[31] - 公司六氟丁二烯、八氟环丁烷、八氟丙烷、六氟乙烷等高纯氟碳类气体主要应用于集成电路先进制程的刻蚀和清洗工艺[31] 三氟甲磺酸系列产品 - 公司可生产三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯、双（三氟甲磺酰）亚胺锂、三氟甲磺酸锂等三氟甲磺酸系列产品[27] - 双（三氟甲磺酰）亚胺锂和三氟甲磺酸锂是锂电电解液重要成分，具有优异的抗静电性能，还可应用于显示材料和橡胶产业[28] - 三氟甲磺酸系列产品生产企业较少，国内主要集中于中船特气、江西国化实业有限公司等[28] - 公司通过电解氟化工艺生产三氟甲磺酸系列产品，包括双（三氟甲磺酰）亚胺锂、三氟甲磺酸锂、三氟甲磺酸等[32] - 三氟甲磺酸系列产品广泛应用于锂电新能源、显示材料、医药化工等领域[32] - 公司产品已销往欧美、日本、韩国等国家和地区，获得行业知名客户如LGD、森田化学、强生、默克等的认可[32,33] 生产经营管理 - 公司采取以销定产、订单驱动的生产模式，通过严格的质量、安全、环保管控确保生产过程稳定[39,40] - 公司主要通过直销和贸易商销售模式向下游客户供应产品，销售定价根据市场行情、成本等因素确定[41] - 公司建立了独立的研发体系，开展新产品研发和工艺技改项目，不断提升产品性能和生产效率[42] - 公司在主要销售区域建立了区域服务中心和仓储基地，提高供应响应速度和服务质量[44] - 公司采用第三方物流运输模式，保障产品运送和供应安全[43] - 公司建立了完善的供应商管理体系，通过招标、比价等方式采购原材料和工程服务[36,37,38] - 公司主要通过销售三氟甲磺酸系列产品实现收入和利润[34] 技术创新 - 公司已掌握多项达到国际领先或国内领先水平的核心技术,其中电解氟化技术打破了国外长期的技术封锁[1][2] - 公司拥有9项主要核心技术,未发生变化,均运用于公司主要产品并不断升级改进[1][2] - 公司累计取得329件专利,其中167件发明专利,159件实用新型专利,3件国际专利[3] - 报告期内公司新增7件专利,包括2件发明专利和5件实用新型专利[3] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业,其三氟化氮产品被认定为制造业"单项冠军"[6] - 公司拥有全流程在线分析系统,可高效快速完成原料、中间品、产成品的分析测试[7] - 公司掌握绿色环保技术,实现无害化处理、零排放、回收利用,满足日益严格的环保要求[9] - 公司充装技术能够保证精品气安全、高效、无污染的储存及运输,保证供应安全[8] - 公司混配技术可实现电子混合气重量法的自动配制,精度较高[6] 研发项目 - 公司在研项目包括二十一种高纯电子气体关键技术开发、高性能液晶(LCD)显示相关材料开发与示范应用、钨粉加料自动化项目等[1,2,3] - 公司正在进行高纯电子特气、集成电路制造高纯电子气体中试工艺研发及产业化等项目，已完成部分产品的客户验证[9,10] - 公司正在研究六氟化钨合成新工艺、集成电路用三种氯硅烷的合成与精制等项目，以提升产品质量和降低成本[11,12] - 公司正在开发高纯无机金属化合物、CVD高纯钼制品等工艺技术，应用于集成电路和半导体薄膜沉积[13,14] - 公司正在进行三氟化氮镍渣的资源化利用、三种氢氟烃电子刻蚀气体关键技术开发等项目，实现资源回收利用和工艺技术创新[15,16] 科技创新实力 - 公司持续创新能力强，近三年累计研发费用投入超过4.4亿元[61] - 公司拥有专兼职研发人员169名，其中专职研发人员109名，研发团队实力雄厚[61] - 公司拥有多项自主知识产权的核心技术，部分产品品质达到国际领先水平[62] - 公司牵头和参与多个电子特气领域创新平台，推动产业协同发展[63] - 公司实现业务全流程信息化覆盖，推进5G智能工厂建设，打造电子特气智能化行业标杆[64] - 公司致力于打造最具竞争力的生产制造过程，依托卓越绩效、杜邦安全管理等工具持续改善生产运行绩效[65] - 公司承担了3个国家级重点项目、2个河北省重点研发计划等，获得多项省部级科技奖项[61] - 公司主导或参与制定了18项国家标准、10项地方标准、55项团体标准，科技影响力突出[62] - 公司三氟化氮产品获得国家级制造业"单项冠军"[61] - 公司已成为国内电子特种气体领域研发攻关和科技创新的骨干力量[61] 市场开拓 - 公司下游客户数量众多，行业范围广、结构层次稳定[66] - 公司服务客户多达200余家，涉及集成电路、显示面板、医药、锂电、光纤等多个行业[66] - 公司将坚持"立足邯郸、面向全国、辐射全球"的方针，完善国内区域服务中心建设[67] - 公司在韩国、日本建有销售网络，进一步打开国际市场[67] - 公司加大重点项目推进力度，协同产业链上下游在电子特气、前驱体、高纯金属等方面加大研发投入和产品验证[68] - 公司在内蒙古托克托县成立中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司投资建设高纯电子气体项目[68] 发展挑战 - 公司需要持续加强科技创新能力，研发出适应市场需求的新产品[69] - 公司需要持续吸引和保留技术人才[69][70] - 公司需要完善知识产权战略和管理体系，加强对知识产权的保护[70] - 公司需要严格落实和执行安全生产、环保等相关制度[71][72][73] 财务数据 - 公司营业收入较上年同期增长14.16%，主要系集成电路、液晶显示行业市场回暖，需求增长[84] - 公司本期综合毛利率为32.63%，呈下降趋势但整体维持在较高水平[77] - 公司本期政府补助金额为4,911.86万元，占利润总额的比例为23.96%[79] - 公司外销收入主要结算货币为美元，人民币升值可能会影响公司产品的市场竞争力[80] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额增长94.01%，主要系营业收入增长、客户回款增加以及取得政府补助和利息收入增加[84] - 公司本期在建工程大幅增加357.07%，主要系上年期末部分在建工程转固[86] - 公司本期合同负债增加244.05%，主要系市场环境回暖，客户需求增长导致支付货款增加[86] - 公司本期应付职工薪酬增加455.36%，主要系公司计提绩效薪酬[86] - 公司本期其他流动资产减少30.33%，主要系增值税留抵税减少[86] - 公司本期使用权资产减少50.00%，主要系公司租赁资产当期折旧所致[86] 投资项目 - 公司在内蒙古托克托县成立全资子公司中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司，建设高纯电子气体项目（一期），预计总投资136,300万元[92] - 公司全资子公司中船派瑞特种气体（上海）有限公司和中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司尚未投产，暂无营业收入[96] - 公司2024年上半年对外股权投资总额为3.4亿元，较上年同期增长112.5%[89] 股东情况 - 公司部分限售股34,059,077股已于2024年4月22日上市流通[156][157][158] - 公司股东天津万海长红科技中心（有限合伙）、天津万海长风科技中心（有限合伙）等持有的限售股已于2024年4月22日解除限售[158] - 公司前十大股东中,派瑞科技有限公司持股比例为69.17%[160] - 公司前十大无限售条件股东中,天津万海长红科技中心(有限合伙)持有1,250.44万股,天津万海长风科技中心(有限合伙)持有805.47万股[163] - 公司前十大有限售条件股东中,派瑞科技有限公司持有36,621.59万股,自上市之日起锁定42个月[167] - 公司前十大有限售条件股东中,中船投资发展有限公司持有1,822.5万股,自上市之日起锁定42个月[167] 财务状况 - 公司2024年6月30日的货币资金为28.93亿元[173] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为3.06亿元[173] - 公司2024年6月30日的应收账款为4.70亿元[173] - 公司2024年6月30日的存货为2.19亿元[173] - 公司2024年6月30日的固定资产为13.97亿元[174] - 公司2024年6月30日的在建工程为3.28亿元[174] - 公司2024年6月30日的无形资产为2.66亿元[174] - 公司2024年6月30日的应付账款为3.32亿元[174] - 公司2024年6月30日的合同负债为1.98亿元[174] - 公司2024年6月30日的资产总计为60.09亿元[174] 经营业

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 1 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立与存储情况如下： 变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管 协议的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气""公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中船特气变更部分募 集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发行价格 ...

二、募集资金投资项目情况 1 中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气""公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中船特气使用暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）420 号）的同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765 股，每股发 行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元， ...

研发情况 - 2024年上半年研发费用6374.86万元，同比增1.65%[1] - 报告期内申请专利65项，授权7项[1] - 在研项目20余项，预计总投资6.58亿元[2] 市场扩张与投资 - 2023年5月投资1.6亿设上海子公司[3] - 2024年2月投资3.4亿设呼和浩特子公司[3] - 2024年上半年在韩、日建销售网络[3] 业绩与分红 - 2024年6月每10股派1.9元，共派1.01亿[5] - 上市以来累计现金分红近2.16亿[5] 用户数据 - 2024年上半年覆盖机构80余家[6] 其他 - 2023年度“双百企业”考核结果优秀[7]

资金募集 - 公司公开发行7941.1765万股，募集资金总额28.7073534075亿元，净额28.0273046503亿元[2] 项目投资 - 年产3250吨三氟化氮项目投资4.5998亿元，拟投募集资金4.5998亿元[5] - 年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目投资2.7721亿元，拟投募集资金2.7721亿元[5] - 年产735吨高纯电子气体项目投资2.2138亿元，拟投募集资金2.2138亿元[5] - 年产1500吨高纯氯化氢扩建项目投资0.9658亿元，拟投募集资金0.9658亿元[5] - 制造信息化提升工程建设项目投资0.6775亿元，拟投募集资金0.6775亿元[5] - 补充流动资金项目投资4.771亿元，拟投募集资金4.771亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超22亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1][5] - 闲置募集资金收益补募投项目，自有资金收益补流动资金[7] - 监事会、保荐机构同意公司现金管理事项[12][13] - 公司将依市场变化管理现金，严控风险[9]

议案表决 - 《中船特气2024年半年度报告》等议案表决同意9票[3] - 《2024年度“提质增效重回报”行动半年度评估报告》表决同意9票[5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况报告》表决同意9票[6] - 《中船财务有限责任公司风险持续评估报告》表决同意7票[7] - 《变更部分募集资金专项账户并签监管协议议案》表决同意9票[10] - 《年经营500吨硅烷项目立项议案》表决同意9票[12] 资金运用 - 拟用最高22亿闲置募集和3亿自有资金现金管理[8] - 拟向全资子公司呼和浩特公司增不超3.5亿借款额度[9] 项目投资 - 拟投资523万元在邯郸市肥乡区建年经营500吨硅烷项目[12]

会议情况 - 第一届监事会第十六次会议于2024年8月22日召开，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等三项议案，均3票同意[3][4][5] 资金安排 - 拟用不超22亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理，3票同意[6]

公司概况 - 财务公司成立于1997年7月8日，2024年6月末从业人员123人[1] - 财务公司注册资本为871,900万元人民币[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2313.50亿元，负债总额2105.42亿元，所有者权益208.08亿元[10] - 2024年初资本充足率为13.58%，6月30日为11.10%，标准值≥10.5%[12] - 2024年初不良资产率和不良贷款率均为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[12] - 2024年初贷款拨备率为5.46%，6月30日为5.93%，标准值≥1.5%[12] - 2024年初流动性比例为48.48%，6月30日为54.29%，标准值≥25%[12] - 2024年初贷款比例为34.92%，6月30日为36.29%，标准值≤80%[12] - 2024年初资产利润率为0.53%，6月30日为0.71%[12] - 2024年初资本利润率为6.64%，6月30日为8.49%[12] - 截至2024年6月30日，公司及全资子公司在财务公司存款余额61407.51万元，贷款余额0万元[13] 风险管理 - 董事会及高级管理层按季度开展流动性压力测试并形成报告[4][5] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度，增设信用风险模型筛查机制[5] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系，现金管理型产品及利率债配置规模保持较高比重[6][7] - 通过内部制度规范结算业务流程，落实委托付款业务相关要求保障客户资金安全[7] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸，汇率风险较低[8] 内部监督与系统建设 - 纪检审计部对各部门、岗位和业务实施全面监督评价，独立履行内部审计职责[8] - 建设一系列信息系统支撑业务运行，强化运维管理和网络安全建设[9] 综合评价 - 已建立现代化公司治理体系，内部控制和合规管理体系有效运行，整体风险管理和内部控制保持合理水平[9] - 未发现财务公司风险控制体系存在重大缺陷，与其开展存款金融服务业务风险可控[15]