中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对唯捷创芯首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创 芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券 交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 400,080,000 股，其中有限售条件 流通股 369,540,709 股 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营收达到29.8亿元，同比增长30.32%[1] - 公司2024年一季度实现营收4.61亿元，同比增长45.06%[1] - 公司2024年预计营收将达到3704百万元，同比增长24.2%[3] 用户数据 - 公司产品线全面扩展，新产品低压L-PAMiF已实现小批量出货[2] 未来展望 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.93、1.22、1.54元/股，给予24年70倍P/E估值，对应合理价值64.84元/股，给予“买入”评级[2] 新产品和新技术研发 - 公司产品线全面扩展，新产品低压L-PAMiF已实现小批量出货，预计2024年各新产品线放量可期[2] 市场扩张和并购 - 公司2024年预计营收将达到3704百万元，同比增长24.2%，归母净利润将达到387百万元，同比增长245.0%[3] 其他新策略 - 报告显示，公司在2026年预计经营活动现金流将达到572百万元，较2022年的-89百万元有显著增长[4] - 公司预计2026年的营业利润将增长至661百万元，较2022年的89百万元有大幅增长[4] - 资产负债率预计在2026年将降至9.3%，较2022年的16.3%有明显下降[4]

业绩总结 - 唯捷创芯2023年实现营业总收入30亿元，同比增长30%[1] - 唯捷创芯2023年归母净利润1亿元，同比增长110%[1] - 唯捷创芯2024年一季度实现营收4.6亿元，同比增长45%[1] - 唯捷创芯2024-2025年归母净利润预测微调为4.5/5.7亿元，维持“买入”评级[3] - 2026年，唯捷创芯预计营业总收入将达到5,465百万元，较2023年增长83.2%[4] - 2026年，唯捷创芯预计净利润将达到730百万元，较2023年增长551.8%[4] - 2026年，唯捷创芯每股净资产预计将达到13.86元，较2023年增长43.7%[4] 用户数据 - 唯捷创芯主要产品为PA模组和Wi-Fi产品，销售规模同比大幅增长[1] - 唯捷创芯已导入国内多家手机客户，实现大规模量产出货[1] - 唯捷创芯产品性能和质量受到客户广泛认可，成为国内优质供应商之一[1] 未来展望 - 唯捷创芯率先量产L-PAMiD产品，形成全套射频前端解决方案供应商[2] 新产品和新技术研发 - 唯捷创芯率先量产L-PAMiD产品，形成全套射频前端解决方案供应商[2] 市场扩张和并购 - 唯捷创芯2024-2025年归母净利润预测微调为4.5/5.7亿元，维持“买入”评级[3] - 2026年，唯捷创芯预计营业总收入将达到5,465百万元，较2023年增长83.2%[4] - 2026年，唯捷创芯预计净利润将达到730百万元，较2023年增长551.8%[4] - 2026年，唯捷创芯每股净资产预计将达到13.86元，较2023年增长43.7%[4]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务审计报告的注会489人[1] - 项目合伙人、注册会计师均有18年以上事务所从业经历[5] 业绩数据 - 2022年业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年上市公司年报审计115家，收费总额14,809.90万元[1] 风险相关 - 计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[2] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次[4] - 近三年39名从业人员受行政处罚6次、监管措施37次、自律措施4次[4] 法律纠纷 - 在亨达案中被判定在20%范围内对亨达公司承担连带赔偿责任[2] 公司策略 - 建立四级复核质量控制体系，设独立合伙人制度控风险和质量[7] 公司评价 - 认为中兴华按时高质量完成2023年年报审计，出具恰当报告[9]

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发 行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范 性文件和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司的实际，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立董事， 不含职工代表董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种 投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监 事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选 票来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东的提议或 ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2024年4月25日对唯捷创芯2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 唯捷创芯精测期初余额44366234.7元，报告期发生32814304.75元，偿还37933859.2元，期末余额39701926.68元[13] - 唯捷创芯电子期初余额83452708.13元，报告期发生12188742.3元，偿还65698255.4元，期末余额36958708.0元[13] - 某关联方期初余额27818942.89元，报告期发生52251442.6元，偿还504677894.9元，期末余额682947234.59元[13]

募集资金情况 - 公司获准发行4008.00万股，每股发行价66.60元，募集资金总额266,932.80万元，净额250,251.13万元[2] - 截至2022年4月7日，募集资金252,351.50万元汇入专用账户[3] - 截至2023年12月31日，募集资金总额2,523,514,960.00元，期初累计发生额2,063,302,074.72元[4] 资金收益与支出 - 2023年度专户利息收入12,734,271.47元，现金管理类产品投资收益16,865,987.57元，理财产品到期赎回900,016,388.89元[5] - 2023年购买现金管理类产品499,190,000.00元，募投项目本年度支出245,112,386.33元[5] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额645,526,624.08元[5] - 2023年12月31日，上海浦东发展银行天津分行两账户余额分别为583,258,628.94元和42,656,866.25元[8] - 2023年12月31日，中信银行天津分行两账户余额分别为1,566,375.22元和15,619,373.71元，招商银行天津分行账户余额2,425,379.96元[8] 资金使用情况 - 2023年1月1日至12月31日，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 截至2023年12月31日，现金管理产品专用结算账户余额为0元[17] 产品到期赎回 - 2022年10月20日浦发银行天津浦信支行10笔大额存单，于2023年9月27日到期赎回，每笔收益28.551389万元[19] - 2022年7月11日花旗银行（中国）有限公司天津分行1笔结构性存款，于2023年7月7日到期赎回，收益107.25万元[19] - 2022年12月20日民生银行天津南开支行11笔可转让大额存单，于2023年12月20日到期赎回，每笔收益33万元[19][20] - 2022年6月27日农业银行天津塘沽分行2笔对公可转让大额存单，分别于2023年2月17日和5月22日到期赎回，收益分别为207.638889万元和293.402778万元[20] - 2022年10月24日农业银行天津塘沽分行1笔对公可转让大额存单，于2023年9月20日到期赎回，收益280.722222万元[20] - 2022年9月23日光大银行北京自贸试验区商务中心支行1笔通知存款，于2023年5月4日到期赎回，收益89.016667万元[20] 理财情况 - 公司购买理财产品合计金额12.0001638889亿元，产品收益1686.598757万元[22] 超募资金情况 - 截至2023年12月31日，公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[23] - 截至2023年12月31日，公司未以超募资金用于在建项目及新项目[24] 资金调整与使用 - 截至2023年3月13日，公司将节余募集资金29.695795万元转入一般存款账户用于永久补充流动资金[25] - 2022年5月30日，公司同意使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换[26] - 2023年4月26日，公司同意调整部分募投项目内部投资结构[27] - 2023年4月26日，公司使用7000万元募集资金向全资子公司增资[28] 项目资金投入 - 集成电路生产测试项目承诺投资1,308,002,200.00元，本年度投入137,249,460.04元，累计投入422,502,578.04元，投入进度32.30%[37] - 研发中心建设项目承诺投资679,216,000.00元，本年度投入165,209,151.74元，累计投入679,216,000.00元，投入进度100.00%[37] - 补流项目承诺投资500,000,000.00元，累计投入500,000,000.00元，投入进度100.00%[37] 综合情况 - 超募资金为15,293,145.53元[38] - 合计承诺投资2,487,218,200.00元，募集资金净额2,502,511,345.53元，本年度投入302,458,611.78元，累计投入1,601,718,578.04元，投入进度64.40%[38] - 未达到计划进度原因不适用[38] - 项目可行性未发生重大变化[38] 合规情况 - 中兴华会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制合规[31] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[32][33]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务审计报告的注会489人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元[2] 客户数据 - 中兴华在计算机等电子设备制造业上市公司审计客户12家[2] 会议决策 - 2023年4月26日多会审议通过聘任2023年度审计机构议案[4][5] - 2023年12月30日审委会通过2023年度审计工作计划议案[5] - 2024年4月相关会议通过2023年度审计报告初稿等议案[6] 评价 - 风险与审计委员会认为中兴华2023年年报审计表现良好[8]

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司募集资金的存储、使用、变更和监督应严格按照本制度执行。 第二章 募集资金的存储 第七条 募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 1 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公 ...