证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-048 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项； 2024年第三季度报告 ...

营收情况 - 本季度营业收入420267158.70元较上年同期减少41.61%年初至报告期末为1491862858.49元较上年同期减少7.37%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.9186285849亿元较2023年同期的16.1063687128亿元有所下降[16] 利润情况 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为-43390553.18元较上年同期减少175.22%年初至报告期末为-32121968.96元[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-48690272.65元较上年同期减少198.52%年初至报告期末为-60320168.85元[2] - 2024年前三季度净利润为-3212.196896万元2023年同期为-1251.82673万元[18] 每股收益情况 - 本季度基本每股收益为-0.10元/股较上年同期减少171.43%年初至报告期末为-0.08元/股[4] - 本季度稀释每股收益为-0.10元/股较上年同期减少171.43%年初至报告期末为-0.08元/股[4] 净资产收益率情况 - 本季度加权平均净资产收益率为-1.08%较上年同期减少2.58个百分点年初至报告期末为-0.80%较上年同期减少0.48个百分点[4] 研发投入情况 - 本季度研发投入99509766.97元较上年同期减少4.85%年初至报告期末为321674395.75元较上年同期增加1.56%[4] - 本季度研发投入占营业收入的比例为23.68%较上年同期增加9.15个百分点年初至报告期末为21.56%较上年同期增加1.89个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用为3.2167439575亿元2023年同期为3.1673845773亿元[18] 股东权益情况 - 本报告期末总资产为4492706914.70元较上年度末减少6.78%本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4029831370.98元较上年度末减少0.12%[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9779[9] - 股东Gaintech Co.Limited持股数量为101247461持股比例为23.55%[9] - 荣秀丽持股数量为53265280持股比例为12.39%[10] 不同时间资金情况 - 2024年9月30日货币资金为2695130789.65元2023年12月31日为3119446868.39元[14] - 2024年9月30日应收账款为185168430.09元2023年12月31日为509036727.49元[14] - 2024年9月30日预付款项为5772848.92元2023年12月31日为11893725.73元[14] - 2024年9月30日其他应收款为39259907.13元2023年12月31日为26453037.88元[14] - 2024年9月30日存货为1012705443.20元2023年12月31日为652209448.42元[14] - 2024年9月30日其他流动资产为42341481.71元2023年12月31日为15859759.25元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为3980378900.70元2023年12月31日为4334899567.16元[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为15.2751135821亿元[16] - 2024年前三季度营业成本为11.2623569064亿元2023年同期为11.8758293549亿元[18] 其他收益情况 - 2024年前三季度其他收益为2588.050686万元2023年同期为4046.29953万元[18] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益为195.934304万元2023年同期为-2435.939025万元[18] 资产负债情况 - 2024年9月30日资产总计为44.927069147亿元较2023年的48.1927522407亿元有所下降[16] - 2024年9月30日负债合计为4.6287554372亿元2023年为7.8465021802亿元[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-337929851.94元较上年同期减少158.66%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入2072236600.23元2023年为1773740112.71元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出2410166452.17元2023年为1197684629.05元[20] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额-337929851.94元2023年为576055483.66元[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入782036916.51元2023年为109172719.95元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出868297085.39元2023年为181396425.92元[21] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额-86260168.88元2023年为-72223705.97元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入123487095.32元2023年为162559505.00元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出151412521.11元2023年为145222562.00元[21] - 2024年前三季度财务费用为-4636.394213万元2023年同期为-6294.566172万元[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月5日14点30分[10] - 现场会议地点为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼[10] - 网络投票起止时间为2024年11月5日[10] 投资基金情况 - 投资基金初步拟定募集资金规模20000万元[13] - 公司拟以自有资金认缴出资不超过15000万元[13] - 公司拟出资比例占基金总认缴出资额的75.00%[13] 关联交易信息 - 深圳市贵人资本投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东[14] - 合肥旭徽联芯管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份股东控制的公司[14] - 本次交易构成与关联方共同投资，属于关联交易[14] 制度修订情况 - 公司拟对《募集资金管理制度》进行修订[17] - 修订后使用自筹资金并以募集资金等额置换时需相关流程操作[17] - 修订后财务部需按月统计直接使用募集资金投资于募投项目的支出明细[18] - 新增条款规定公司董监高违反制度公司有权处罚[18] - 《募集资金管理制度》其他内容不变[18] - 本议案已通过公司第四届董事会第六次会议审议，提请股东大会审议[19]

报告公司投资评级 - 报告维持唯捷创芯"买入"评级 [5] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年上半年公司实现营收10.72亿元,同比增长20.28% [3] - 2024年第二季度公司实现营收6.10亿元,同比增长6.5%,环比增长32% [3] - 2024年上半年公司实现归母净利润1127万元,同比扭亏为盈 [3] - 2024年上半年公司实现扣非归母净利润-1163万元,同比亏损幅度收窄 [3] 产品表现 - 2024年上半年公司射频功率放大器模组收入8.54亿元,同比增长7.1%,占营收80% [3] - 2024年上半年公司5G射频功率放大器模组收入4.60亿元,占射频功率放大器模组收入的53.9% [3] - 2024年上半年公司接收端模组收入2.18亿元,同比增长134%,占营收20% [3] 研发投入 - 2024年上半年公司研发费用为22,216.46万元,占营业收入的20.73% [4] - 截至2024年6月30日,公司共有研发人员331名,占公司员工比例54.08% [4] 客户布局 - 公司下游客户包括OPPO、vivo、荣耀、小米等主流品牌厂商以及华勤、龙旗、闻泰等领先ODM厂商 [4] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营收分别为32.60、40.14、48.60亿元 [6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.27、3.60、5.03亿元 [6] - 预计公司2024-2026年PE分别为69.00、43.39、31.10倍 [6]

募集资金协议与置换 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金[12] 募投项目规定 - 募投项目超过完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[12] - 募投项目变更需经董事会、股东大会审议，保荐机构、监事会同意[22] 闲置募集资金使用 - 使用闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[14] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[15] 超募资金使用 - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计不超总额30%[17] - 超募资金用于上述用途应在董事会会议后2个交易日内报告并公告[17] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上需提交股东大会审议[18] 节余募集资金 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万元可免于特定程序，需在年报披露使用情况[20] 变更与转让 - 仅变更募投项目实施地点经董事会审议，2个交易日内公告原因及保荐机构意见[22] - 拟变更、转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[23] 核查与报告 - 公司董事会每半年全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[26] - 《募集资金专项报告》经审议后2个交易日报告上交所并公告[26] - 年度审计时公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[26] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金进行现场调查，年度结束出具专项核查报告[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月18日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] - 会议以3票同意通过《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》[2] 投资计划 - 合伙企业重点布局半导体及周边应用产业投资机会[1] - 主要投资新兴产业领域未上市公司股权[1] 后续安排 - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月5日14点30分召开[3] - 网络投票时间为11月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议关于拟参与产业投资基金暨关联交易等议案[5] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2024年10月30日[10] - 拟出席现场会议股东及代理人11月5日14点前登记[15] 其他 - 董事会办公室电话010 - 84298116 - 3666，邮箱IR@vanchip.com，联系人赵焰萍[16]

投资基金情况 - 投资基金初步拟定募集资金规模为20000万元，公司拟认缴出资不超过15000万元，占比75.00%[2][5] - 嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）基金规模拟定为20000万元[19] - 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资15000万元，占2024年上半年末总资产比例为3.29%，占净资产比例为3.72%[31] - 公司认缴金额占基金总认缴出资金额的75%[34] 关联方及交易情况 - 投资基金有限合伙人贵人资本、合肥旭徽为公司关联方[2][6][7] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[3][8] - 本次关联交易定价采取1元/注册资本的平价认购[7] 公司及关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，华鸿资本总资产为881.24万元，所有者权益为866.32万元，2023年度营业收入为0万元，净利润为 - 116.70万元[10] - 深圳市贵人资本投资有限公司2023年末总资产13240.63万元，净资产12412.95万元，2023年营业收入5.43万元，净利润3760.43万元[15] - 合肥旭徽联芯管理咨询有限公司2023年末资产总额3371971仟元新台币，净值3047365仟元新台币，2023年营业收入14387仟元新台币，营业利益14333仟元新台币[17] - 甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年末总资产1233090.62万元，归属于上市公司股东的净资产244859.75万元，2023年营业收入239084.11万元，归属于上市公司股东的净利润9338.79万元[18] 股权结构情况 - 华鸿资本注册资本1000.00万元，黎晓龙出资510.00万元，持股51.00%；蒋壮出资190.00万元，持股19.00%；王雄出资190.00万元，持股19.00%；海南华鸿投资合伙企业（有限合伙）出资110.00万元，持股11.00%[9][11] - 华鸿投资合伙人中，黎晓龙出资1.1000万元，出资比例1.0000%；钟英俊出资107.0667万元，出资比例97.3333%；蒋健出资1.8333万元，出资比例1.6667%[12] - 嘉兴鸿捷注册资本2300.00万元，深圳贵人资本管理有限公司出资比例为26.0870%，任何出资比例为43.4783%[14] - 蒋壮及王雄分别持有基金管理人华鸿资本19.00%的股份[28] - 公司董事钟英俊通过华鸿投资间接持有华鸿资本约10.71%的股份[29] - 蒋壮及王雄间接持有嘉兴唯创2.99%基金份额，通过贵人资本持有7.50%基金份额[29] - 公司董事钟英俊间接持有嘉兴唯创1.12%基金份额[29] - 公司5%以上股东Gaintech Co., Limited间接持有嘉兴唯创3.50%的基金份额[29] 审议情况 - 本次交易在2024年9月23日经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，10月18日经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议[8] - 2024年10月18日董事会以同意8票、反对0票、弃权0票、回避3票审议通过投资议案[35] - 该议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议[36] - 公司于2024年10月18日召开第四届监事会第四次会议[37] - 监事会以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》[37] 投资方向及风险 - 合伙企业重点布局半导体及周边应用产业投资机会[37] - 主要投资新兴产业领域未上市公司股权（含新三板企业股权）[37] - 本次投资相关事项实施过程存在不确定性，投资可能出现无法实现预期收益、亏损或不能及时有效退出风险[4] 其他 - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司[38] - 参与产业投资基金暨关联交易议案已通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议[38] - 该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[38] - 事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定[38] - 保荐机构对公司参与产业投资基金暨关联交易事项无异议[39]

投资基金情况 - 投资基金初步拟定募集资金规模20,000万元，公司拟以自有资金认缴出资不超过15,000万元，占比75%[2] - 嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）基金规模拟定为20,000万元[14] - 公司拟以自有资金15000万元认缴出资，占2024年上半年末总资产比例3.29%，占净资产比例3.72%[25] 关联方及股东情况 - 投资基金有限合伙人贵人资本、合肥旭徽为公司关联方，关联交易平价认购[3][4] - 蒋壮及王雄分别持有基金管理人华鸿资本19.00%的股份，公司董事钟英俊间接持有约10.71%[22] 审议情况 - 本次交易2024年9月23日经独立董事专门会议审议通过，10月18日经董事会、监事会审议通过，需提交股东大会审议[5] - 2024年9月23日独立董事专门会议一致同意将议案提交董事会审议[28] - 2024年10月18日董事会以同意8票、反对0票、弃权0票、回避3票审议通过议案[29] - 2024年10月18日监事会以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过议案[31] - 保荐机构对公司参与产业投资基金暨关联交易事项无异议[32] 相关公司财务数据 - 截至2023年12月31日，华鸿资本总资产881.24万元，所有者权益866.32万元，2023年度营收0万元，净利润 - 116.70万元[6] - 截至2023年12月31日，贵人资本总资产13,240.63万元，净资产12,412.95万元，2023年度营收5.43万元，净利润3,760.43万元[10] - 截至2023年12月31日，合肥旭徽资产总额3,371,971仟元（新台币），净值3,047,365仟元（新台币），2023年度营收14,387仟元（新台币），营业利益14,333仟元（新台币）[11] - 截至2023年12月31日，甬矽电子总资产1,233,090.62万元，归属上市公司股东的净资产244,859.75万元，2023年度营收239,084.11万元，归属于上市公司股东的净利润 - 9,338.79万元[13] 其他 - 对单个投资项目的投资金额不得超过合伙企业最终认缴出资总额的20%[21]

公司概况 - 公司名称为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司，证券代码为688153 [1][2] - 公司于2024年10月15日在上海证券报·中国证券网路演中心举行业绩说明会 [3] - 公司接待人员包括董事兼总经理、董事兼财务总监、董事会秘书和独立董事 [3] 业务发展 - 公司已于今年第三季度正式成为三星的供应商 [4] - 公司Wi-Fi模组产品的营收规模正在迅速增长，包括Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7产品 [6][7] - 公司的车载5G射频前端解决方案已在终端产品中实现批量销售 [7] - 公司的卫星通信射频前端模组已成功导入多家品牌手机厂商，实现了规模销售 [7] 财务情况 - 截至2024年6月末，公司存货账面价值为92,455.85万元，主要系公司基于市场需求和备货策略 [4] - 公司已于2024年10月9日进行首次回购，首次共回购48,211股，占公司总股本的0.0112% [4][5] - 公司回购价格上限为46.72元/股，约等于本次董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [6] 其他事项 - 公司对与国内外滤波器厂商的合作保持开放态度 [5] - 公司暂未收到相关股东关于2025年4月14日限售股解禁的减持计划告知函 [6]