发行情况 - 发行股票数量为12,645,467股，发行价格为50.01元/股，募集资金总额为632,399,804.67元，净额为619,672,384.67元[4][38][41] - 2024年4月1日报送含240名特定投资者的《认购邀请名单》，后新增14名，共254名收到《认购邀请书》[21][22] - 2024年4月8日簿记竞价，有效报价区间50.01 - 55.59元/股，有效申购总量50500万元，达发行规模70% [24][25] - 因申购未达目标，启动追加认购程序，价格50.01元/股，2024年4月9 - 10日可追加[26] - 追加认购时向258名特定投资者发送《追加认购邀请书》，收到13份有效追加申购报价单[27] - 最终17家发行对象配售股数合计12,645,467股，配售金额合计632,399,804.67元[33] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[42] - 本次发行后公司总股本变更为89,321,603股[72] 财务数据 - 2023年9月30日公司流动资产307,681.84万元，非流动资产149,378.78万元，资产总计457,060.62万元[81] - 2023年1 - 9月公司营业收入176,882.82万元，营业成本133,658.35万元，净利润9,378.88万元[83] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 10,716.96万元，投资活动 - 49,994.44万元，筹资活动51,293.98万元[85] - 2023年9月30日流动比率1.21倍，速动比率0.91倍，资产负债率（合并）67.93%[86] - 2020 - 2023年9月30日研发费用占营业收入比例分别为10.65%、8.94%、11.43%、5.30%[86] - 报告期内公司营业收入分别为50235.24万元、110198.12万元、180515.56万元和176882.82万元，呈持续增长趋势[92] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为6073.53万元、7006.35万元、 - 9443.13万元、2577.95万元[93] - 2022年度公司归属于母公司的净利润为 - 9443.13万元，较上年同期下降234.78%[93] - 2022年其他客户毛利率从2021年的41.11%下滑到14.78%[93] - 2023年1 - 9月公司归属于母公司的净利润为2577.95万元，扭亏为盈[95] 公司信息 - 公司成立于2007年3月28日，上市于2020年8月11日，注册资本7,667.6136万元[14] - 发行后王颖琳持股19,374,117股，占比21.69%；潘延庆持股9,687,059股，占比10.85%；奚挹清持股9,687,058股，占比10.85%[72] 决策事项 - 2022 - 2024年多次董事会、监事会会议审议通过发行预案、修订稿、延长有效期、调整募集资金规模等议案[15][17] - 2022 - 2023年多次临时股东大会通过发行预案、修订稿、延长有效期等议案[19] - 2023年4月13日发行经上交所审核通过，5月16日获中国证监会注册批复[20] - 2024年3月1日同意将募集资金投入金额从不超过105,000.00万元调整为不超过70,000.00万元[16] 未来展望 - 本次发行募集资金将增加公司总资产和净资产，优化财务状况[76] - 本次发行募集资金项目实施有利于增加产能，提升市场占有率[77]

发行情况 - 本次发行新增股份12,645,467股，于2024年4月25日完成登记等手续[3][21] - 发行价格为50.01元/股，相当于定价基准日前20个交易日股票交易均价62.5052元/股的80.01%[13] - 募集资金总额为632,399,804.67元，净额为619,672,384.67元[3][14][20] - 本次发行对象最终确定为17名，认购股份限售期为6个月[27][28] 发行历程 - 2022年8月30日第三届董事会第五次会议审议通过发行预案等议案[5] - 2023年4月13日发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过[9] - 2023年5月16日中国证监会同意发行人向特定对象发行股票的注册申请[9] - 2024年3月1日将发行募集资金投入金额从不超过105,000.00万元调整为不超过70,000.00万元[6][12] - 2024年4月16日东兴证券收到认购资金632,399,804.67元[19] 获配情况 - 华夏基金管理有限公司获配1,387,722股，注册资本23,800万元[29] - 兴证全球基金管理有限公司获配505,898股，注册资本15,000万元[30] - 上海理成资产管理有限公司两只基金共获配1,199,760股，注册资本5,000万元[30] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司获配607,878股，注册资本97,882.2971万元[30][31] - 国泰君安获配数量为559,888股，注册资本890,461.0816万元[32] - 财通基金获配数量为3,387,322股，注册资本20,000.0000万元[32] - 诺德基金获配数量为2,855,428股，注册资本10,000.0000万元[34] 股权结构 - 截至2023年9月30日发行前，王颖琳持股19,374,117股，持股比例25.27% [40] - 截至2023年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股55,918,551股，持股比例72.92% [41] - 发行后公司总股本变更为89,321,603股[42] - 发行后王颖琳持股19,374,117股，持股比例21.69% [42] - 发行后财通基金持股3,387,322股，持股比例3.79% [42] - 发行后诺德基金持股2,855,428股，持股比例3.20% [42] - 发行后公司前十名股东合计持股59,399,291股，持股比例66.50% [42] - 本次发行前公司股份总数为76,676,136股，无限售条件股份占比100%[43] - 本次发行后公司股份总数为89,321,603股，有限售条件股份12,645,467股，占比14.16%，无限售条件股份占比85.84%[43] 影响与展望 - 本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变更，实际控制人仍为王颖琳女士、潘延庆先生[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金将增加公司总资产和净资产，增强资本实力[45] - 本次发行的募集资金投资项目有利于公司增加整体产能，提高新能源自动化智能装备领域市场占有率[46] - 本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人未变，对公司治理结构无实质影响[47] - 本次发行未对公司董事、监事和高级管理人员结构造成重大影响[48] - 本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易[50] - 若未来公司与发行对象及其关联方发生交易，将按规定确定价格并履行程序[50]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-017 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，公司本次募集资金专项账户的开立情况如下： 三、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协 议》的主要内容 （一）公司与招商银行股份有限公司上海南西支行、东兴证券股份有限公司 签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1100 号），并经上海证券交易所同意，同意上海先惠自动化技术股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 12,645,467 股，每股发 行价格 50.01 元，募集资金总额为 632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税） 共计 12,727,420.00 ...

公司股权结构 - 上海晶流投资咨询有限公司注册资本200万元，王颖琳和潘延庆各持50%股权[17] - 上海晶徽投资合伙企业注册资本185万元，王颖琳和潘延庆各持7.8108%股权[17] 权益变动情况 - 因向特定对象发行股票，信息披露义务人持股比例被动稀释超5%[2][9][22] - 权益变动前持股42,598,234股，占总股本55.55%；变动后占比降至47.70%[25] - 2024年4月25日公司总股本从76,676,136股增至89,321,603股[28] 未来展望 - 未来12个月不排除增减上市公司权益股份可能[23]

上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 东兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO.,LTD. (住所: 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层) 二〇二四年四月 3-2-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 3-2-4 上市保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 目求 | | 释义 | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本情况. | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，公司股东深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"君盛峰石"）持有公司股份比例由本次变动前的 7.14% 被动稀释至 6.13%，持股比例减少 1.01%。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理 结构、股权结构及持续性经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 16 日 出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1100 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）的注册申请。 本次发行新增股份 12,645,467 股已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 ...

股权变动 - 公司实际控制人及其一致行动人持股比例由55.55%稀释至47.70%，减少7.85%[2] - 王颖琳等股东权益变动后持股占比降低[6] 股份发行 - 本次发行新增股份12,645,467股，4月25日完成登记[5] - 公司总股本由76,676,136股增至89,321,603股[5] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，控制权不变[2][8][9] - 实际控制人及其一致行动人编制简式权益变动报告书[9]

上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 高级管理人员签名： 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 1 陈为林 郑彬锋 徐 强 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 陈为林 郑彬锋 徐 强 高级管理人员签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-013 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已在上海证券交易所备案 通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 t and with the 会计师 事务所(柴珠普通合伙) iai Certified Public Accountants (Shecial Sieneral Paptnership) 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年4月17日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要 求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我 们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 76.676.136.00 元，股本为人民币 76.676,136.00 元。根 据公司 2022 年第三届董事会第五次会议和 2022 年第五次 ...