会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议通知于2024年5月7日发出，5月10日召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告相关 - 公司编制截至2024年3月31日前次募集资金使用情况专项报告[3] - 大信会计师事务所审核并出具审核报告[3] 表决结果 - 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年5月10日召开[2] - 会议通知于2024年5月7日以电子邮件方式发出[2] - 应出席董事6名，实到6名[2] 资金报告 - 公司编制截至2024年3月31日的前次募集资金使用情况专项报告[3] - 大信会计师事务所对报告进行审核并出具审核报告[3] - 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年5月17日下午14：00在湖北武汉公司会议室召开股东大会[12] - 表决方式为现场投票结合网络投票，网络投票时间为2024年5月17日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[8] - 季光明等4人是应回避表决的关联股东[14] - 会议将审议16项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[5][13][14] 2023年业绩数据 - 实现营业收入35,107.62万元，同比增长2.63%[22] - 归属上市公司股东净利润2,696.95万元，同比增长4.02%[22] - 年末总资产158,942.55万元，同比增长32.84%[22] - 年末归属上市公司股东所有者权益89,689.37万元，同比增长15.78%[22] - 白酒糟生物发酵饲料销量达9.33万吨，同比增长27.63%[23] - 白酒糟生物发酵饲料业务营收19,679.48万元，同比增长24.22%[23] - 白酒糟生物发酵饲料业务营收占比达56.05%，较去年提升9.74个百分点[23] - 年末白酒糟生物发酵饲料业务已公告规划产能合计达66万吨/年[23] - 年末白酒糟处理量达174万吨/年[23] - 营业利润3441.06万元，较2022年下降32.33%[73] - 年末负债总额64334.55万元，较2022年末增长75.98%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1912.79万元，较去年减少2261.91万元，同比下降647.88%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26330.25万元，较去年减少5049.28万元，同比增加23.73%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为19764.39万元，较去年增加8892.69万元，同比上升81.80%[92] 2023年会议情况 - 召开10次董事会、审议62项议案[28] - 召集召开3次股东大会，包括1次年度和2次临时股东大会[32] - 董事会审计委员会召开4次会议，审议利润分配等事项[33] - 董事会提名与薪酬委员会召开1次会议，审议限制性股票激励计划相关事项[33] - 董事会战略委员会召开1次会议，审议发行可转换公司债券相关事项[33] - 召开8次监事会会议，审议通过46项议案[47] 2024年展望 - 以市场开拓为龙头，强化内部管理，增强盈利能力[36] - 持续加码白酒糟生物发酵饲料业务布局，推动无机固废处理业务择优开展[36] - 加大研发资金投入，提高技术研发实力[37] - 以武汉路康德生物饲料有限公司为核心拓展生物饲料产品市场[38] - 确保多家公司竣工投产，推进酒鬼酒酒糟利用项目前期准备[40] - 完善规章制度及内控管控流程，健全内部控制体系[41] - 规范信息披露，加强与投资者沟通[42] 其他事项 - 2023年度公司关联交易有必要性和合理性，无损害公司和非关联方股东利益情形[54] - 公司对合并报表范围内子公司提供担保符合要求，无损害公司和股东利益情况[55] - 2023年度公司董事税前报酬总额为211.74万元[60] - 2024年度独立董事津贴为5万元/年[61] - 2024年度未担任管理职务的外部董事每年董事津贴2万元[61] - 2023年度公司监事税前报酬总额为14.76万元[65] - 2024年度未担任具体职务的监事每年领取监事津贴2万元[66] - 拟派发现金红利5035707.85元，现金分红比例为18.67%[104] - 公司及控股子公司拟开展不超17000万元资产池业务[108] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关授权拟延长至2025年8月13日[116][118][119] - 提请2023年年度股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[120] - 董事罗茁辞职，拟补选沈水宝为非独立董事[133] - 拟补选陈雄为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满[137] - 独立董事姜应和辞职[137]

募集资金情况 - 首次公开发行2296万股，发行价每股15.91元，募资36529.36万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额32417.48万元[2] - 保荐承销费2922.35万元，其他费用1189.53万元[2] - 扣除未支付保荐承销费后，募资33807.01万元[2] 资金管理与账户情况 - 制定《募集资金管理办法》，专户存储[3] - 签订《募集资金三方监管协议》和《四方监管协议》[4] - 中信、华夏账户存续，招行账户已销户，工行账户拟注销[4][5]

激励计划审议 - 2023年4月28日审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 2023年5月10日审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等议案[2] - 2024年4月25日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[2] 激励计划披露与公示 - 2024年4月26日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] - 2024年4月28日至5月8日在内部网站公示激励对象[3] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[4] - 激励对象具备任职资格，符合相关规定[5][6] - 监事会认为预留授予激励对象合法有效[6]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入35,107.62万元，同比增长2.63% [3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2,696.95万元，同比增长4.02% [3] - 2024年一季度营业收入6,795.47万元，同比增长21.90% [4] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润567.38万元，同比增长54.15% [4] 业务板块 - 白酒糟生物发酵饲料业务2023年收入19,679.48万元，同比增长24.22%，占总收入56.05% [3] - 白酒糟生物发酵饲料2023年销量9.33万吨，同比增长27.63% [3] - 2024年一季度白酒糟生物发酵饲料销量2.45万吨，同比增长66.30% [4] - 2024年一季度白酒糟生物发酵饲料收入5,032.72万元，同比增长62.99%，占总收入74.06% [4] - 无机固废处理业务2024年一季度收入1,089.31万元，同比下降55.85% [4] 业务发展 - 公司正在向生物发酵饲料业务转型，主动放弃回款预期较长的环保工程类新项目 [3] - 工程泥浆处理服务业务受建筑工程开工减少及杭州亚运会影响，2023年收入5,459.41万元，同比下降33.77% [3] - 2024年一季度工程泥浆处理服务收入340.49万元，同比下降81.37% [4] - 连云港碱渣治理与资源化利用创新示范项目A工艺运行服务项目处于设备调试阶段 [5] 销售与市场 - 公司销售团队已有40余人，包括反刍动物营养博士等专业人士 [6] - 白酒糟生物发酵饲料业务经销和直销比例约为70%和30% [6] - 公司重塑销售体系，为集团客户和中小客户设立事业部 [6] - 亳州路德周边是中国肉鸭养殖密集区域，可与养殖客户达到双赢 [5] 研发与创新 - 公司白酒糟生物发酵饲料业务属于生物制造范畴 [7] - 公司在研项目"合成生物学技术改造乳酸克鲁维酵母发酵酒糟废弃物生产γ-氨基丁酸（GABA）" [7] - 公司合成生物学技术项目为湖北省科学技术厅2023年湖北省科技计划立项项目 [7] 投资者关系 - 2024年4月29日至5月7日组织线上、线下投资者交流活动 [2] - 60余家机构参与投资者交流活动，包括中信证券、中金公司等 [2]

上市与募资 - 路德环境于2020年9月22日在科创板上市，注册资本10,071.4157万元[6] - 2020年9月28日，以4,196,226.40元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年向季光明发行834.0397万股，募资净额10,902.52万元[15] 项目变更与延期 - 2021年8月19日，变更3,200万元募集资金用途[11] - 2022年8月18日，两项目延期至2024年9月30日[13] 业绩情况 - 2022年度营收34,207.97万元，净利润2,592.61万元，均下降[14] 资金账户 - 截至2023年12月31日，募资专项账户余额9628.58万元[23] 督导相关 - 首发督导期至2023年12月31日，定增督导至2025年12月31日[1][15][16] - 2023年5月，国投证券黄俊接替樊长江履行督导工作[17]

业绩总结 - 2023年度营业收入35107.62万元，较2022年度增长2.63%[27] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润2696.95万元，较2022年度增长4.02%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产89689.37万元，较2022年末增长15.78%[27] - 2023年末总资产158942.55万元，较2022年末增长32.84%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降4.55%[28] - 2023年度研发实际累计投入1365.49万元，较上年同期增长1.10%，投入总额占营业收入比例为3.89%[36] 用户数据 - 公司产品供应终端客户覆盖全国绝大部分省市自治区，进入多家知名终端客户采购范围[33] 未来展望 - 报告期内公司白酒糟生物发酵饲料业务产能从7万吨/年升至17万吨/年，未来2 - 3年产能将进一步提升[12] - 2023年度白酒糟生物发酵饲料销售收入占营业总收入的比例为56.05%，后续占比预计将进一步增长[16] 新产品和新技术研发 - 2023年新增申请受理专利30项，获授19项，其中发明专利4项；截至2023年末，共拥有专利141项，其中发明专利21项，实用新型专利114项，外观设计专利6项；拥有注册商标20个[38] 市场扩张和并购 - 2023年在江苏省宿迁市拟投资不超2.72亿元设立宿迁路德，建设年产14万吨白酒糟生物发酵饲料项目，宿迁路德注册资本6000万元[39] - 2023年在湖北省武汉市以自有资金2000万元设立全资销售子公司武汉路康德，注册资本2000万元[40] - 2023年5月中标连云港碱渣治理运营项目材料采购，金额0.94亿元，与中核环保签订分包合同，服务期5年，合同总额暂定约5.18亿元，合计超6亿元[40] 其他新策略 - 无 其他关键数据 - 2023年古蔺路德、金沙路德两座工厂白酒糟生物发酵饲料产量10.14万吨，较上年度增长38.89%[27] - 2023年古蔺路德、金沙路德两座工厂白酒糟生物发酵饲料销量9.33万吨，较上年度增长27.63%[27] - 2023年度白酒糟生物发酵饲料业务收入较上年度增长24.22%[27] - 2023年度河湖淤泥处理服务业务收入较上年度下降9.46%[27] - 2023年度工程泥浆处理业务收入较上年度下降33.77%[27] - 2021年12月公司购买1500万元“2021年债权资产合同存证003”，截至2024年4月末已收回1070万元本金[20][21] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金24225.23万元，本报告期直接投入4770.36万元，余额9628.58万元，占募集资金总额的26.36%，已使用73.64%[42] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行股票累计使用募集资金7876.20万元，余额3054.26万元，占募集资金总额的26.99%，已使用73.01%[44][45] - 公司银行账户合计余额为4128.58元[47] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金专项账户余额为554.26万元[50] - 截至2023年12月31日，季光明直接持股27877797股，占比27.680%[52] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人等直接持股合计28307242股，占比28.107%[52] - 截至2023年12月31日，季光明间接持股570000股，占比0.566%[53] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人等间接持股合计880000股，占比0.874%[54] 其他重要信息 - 国投证券负责路德环境2023年度持续督导工作[1] - 2023年度路德环境未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2023年度路德环境未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2023年度保荐机构督导路德环境及其董监高遵守法规并履行承诺[4] - 2023年度路德环境内控制度符合法规要求并有效执行[4] - 2023年度路德环境信息披露文件审阅无问题需上报[4] - 2023年度路德环境及其相关人员未受处罚、处分或被出具监管关注函[4] - 2023年度路德环境及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 2023年度路德环境经核查无应上报情况[4] - 2023年度路德环境不存在需专项现场检查的情形[5] - 2022年以来公司河湖淤泥业务受外部因素影响，新增订单减少，应收账款账龄增长致坏账计提增加[11] - 报告期内白酒糟生物发酵饲料领域，白酒糟成本占该领域主营业务成本比例超40%；河湖淤泥和工程泥浆领域，电石渣和粉煤灰成本占比在20%以内[14] - 公司白酒糟生物发酵饲料业务自2021年以来毛利率稳定在30%左右，无机固废处理业务毛利率存在波动[18] - 2022年初以来公司应收账款回收期加长，账龄整体变长[19] - 市场中部分竞争者可能仿制公司专利技术或侵权，对公司生产经营造成重大不利影响[9] - 核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、研发受影响，大量流失会削弱公司技术优势[10] - 行业内众多实力强大的国企等竞争者加入，导致公司业务拓展面临竞争加剧的不利影响[23] - 公司在河湖淤泥和工程泥浆领域累计运营数十个固化处理中心，在多地共处理数千万立方米[33] - 公司管理团队和核心技术团队大多成员从创立初期就在公司服务，人员结构稳定[34] - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人等直接或间接持有的股份无减持、质押、冻结情形[54] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[55]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年05月13日15:00 - 16:00[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 投资者可于2024年05月13日前进行会前提问[3][6] - 参加人员包括董事长、总经理季光明先生等[5] 查看与联系 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] - 联系人邮箱为zhengquanbu@road - group.com[7] - 联系人张忠琪，电话027 - 87206873，传真027 - 87206873[7]

企业资质与税收 - 公司获《高新技术企业证书》，编号GR202342006614，发证日2023年12月8日，有效期三年[1] - 公司重新认定后连续三年按15%税率缴企业所得税[1] - 该事项不影响现有税收优惠，对业绩无重大影响[1]