资金募集 - 公司首次公开发行3425万股，每股发行价46元，募集资金总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[5] 募投项目资金分配 - 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目拟用募集资金6.1051318396亿元[8] - 汽车智能装备产业化升级建设项目拟用募集资金1.5115亿元[8] - 通用工业智能装备产业化建设项目拟用募集资金1.0258亿元[8] - 技术中心建设项目拟用募集资金1.526亿元[8] - 信息化系统建设与升级项目拟用募集资金7022万元[8] - 补充营运资金拟用募集资金3.9亿元[8] 现金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金和不超16亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[3][5][9][12] - 闲置募集资金现金管理收益优先补足募投缺口，到期归还专户[11] - 公司从多方面控制现金管理风险，不影响日常和募投运转[15][17] - 监事会和保荐机构认为现金管理合规，同意无异议[19][20]

担保事项 - 公司拟为全资子公司合计提供担保不超过15.1亿元，巨一动力拟为公司提供担保不超过4亿元[1][21][26] - 担保额度授权期限自2024年12月27日起一年，可在总额度内调剂使用[2][3] - 截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总额209,000万元，占比总资产及净资产分别为29.19%和89.85%[25] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入23.35亿元、净利润 - 1970.19万元[6] - 2024年9月30日公司资产总额72.79亿元、负债总额49.52亿元、净资产23.27亿元，资产负债率68.03%[6] - 2024年1 - 9月巨一动力营业收入6.02亿元、净利润 - 5487.30万元[9] - 2024年9月30日巨一动力资产总额17.70亿元、负债总额13.86亿元、净资产3.84亿元，资产负债率78.32%[9] - 2024年1 - 9月德国巨一营业收入24.70万元、净利润29.71万元[12] - 2024年9月30日德国巨一资产总额3.28亿元、负债总额3.14亿元、净资产1408.95万元，资产负债率95.70%[12] - 2024年1 - 9月上海一巨营业收入9998.64万元、净利润 - 840.22万元[15] - 2024年9月30日上海一巨资产总额1.58亿元、负债总额1.42亿元、净资产1595.19万元，资产负债率89.88%[15] - 2024年9月30日与2023年12月31日对比：资产总额从9,356.73万元到12,253.04万元；负债总额从6,525.57万元到10,518.49万元；净资产从2,831.16万元到1,734.55万元；资产负债率从69.74%到85.84%；营业收入从9,241.03万元到28.34万元；净利润从1,136.24万元到 -1,096.61万元[18] 决策审批 - 2024年12月27日董事会和监事会审议通过互相担保议案[3] - 董事会以9票同意通过担保议案，监事会和保荐机构均同意担保事项[21][23][24][26][27] - 本次对外担保授权事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议批准[4]

股份变动 - 2024年11月18日公司回购注销限制性股票104,575股[2] - 回购注销后公司总股本由137,303,350股变更为137,198,775股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币137,198,775元[3] - 《公司章程》修订后公司全部资产等额划分为137,198,775股，每股面值为1元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为137,198,775股，均为普通股[3]

担保情况 - 公司拟为全资子公司合计提供担保不超15.1亿元，为巨一动力等分别不超12亿、1亿、2亿、0.1亿元；巨一动力拟为公司提供担保不超4亿元[2][5][22][26] - 截至公告披露日，公司为全资子公司担保余额合计20.9亿元，巨一动力为公司担保余额为5亿元[2] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计金额为零[3] - 担保额度授权期限自董事会审议通过之日起1年[22][26] 业绩数据 - 安徽巨一科技2024年1 - 9月营业收入23.35亿元，净利润 - 0.2亿元[9] - 合肥巨一动力2024年1 - 9月营业收入6.02亿元，净利润 - 0.55亿元[11] - 德国巨一2024年1 - 9月营业收入0.00247亿元，净利润0.002971亿元[12] - 上海一巨2024年1 - 9月营业收入1亿元，净利润 - 0.084亿元[16] - 2024年9月30日营业收入28.34万元，净利润 - 1096.61万元；2023年度营业收入9241.03万元，净利润1136.24万元[18] 资产负债 - 安徽巨一科技2024年9月30日资产总额72.79亿元，负债总额49.52亿元，净资产23.27亿元，资产负债率68.03%[9] - 合肥巨一动力2024年9月30日资产总额17.7亿元，负债总额13.86亿元，净资产3.84亿元，资产负债率78.32%[11] - 德国巨一2024年9月30日资产总额3.28亿元，负债总额3.14亿元，净资产0.14亿元，资产负债率95.70%[12] - 上海一巨2024年9月30日资产总额1.58亿元，负债总额1.42亿元，净资产0.16亿元，资产负债率89.88%[16] - 2024年9月30日资产总额12253.04万元，负债总额10518.49万元，净资产1734.55万元，资产负债率85.84%[18] - 2023年12月31日资产总额9356.73万元，负债总额6525.57万元，净资产2831.16万元，资产负债率69.74%[18] 会议审议 - 公司于2024年12月27日召开相关会议审议通过担保议案[5] - 2024年12月27日董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过互相担保议案[22] - 监事会同意互相提供担保议案[24] - 保荐机构国元证券对互相提供担保事项无异议[26] 其他 - 公司及下属控股子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[27] - 本次担保事项无需提交股东大会审议[3][6] - 安徽巨一科技等公司注册资本分别为1.37亿元、1.5亿元、200万欧元、6万美元、0.1亿元[7][9][12][14][16]

人事变动 - 2024年12月27日公司董事会审议通过聘任常培沛为财务负责人[2] 个人信息 - 常培沛1985年8月出生，2008年9月进入公司任职[4] 股票情况 - 常培沛获授公司2022年和2024年限制性股票65000股，占总股本0.05%[4] - 常培沛已解除限售第一类限制性股票12750股[4]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超650,000万元综合授信额度[3] 授信审议 - 申请需提交公司股东大会审议批准[3] 授信品种 - 包括流动资金贷款、银行承兑汇票等[3] 授信期限 - 授权有效期自股东大会通过之日起一年[3] 办理授权 - 提请授权经营管理层办理申请授信事项[4]

利润分配 - 每股现金红利0.22元，股权登记日2024/12/10，除权（息）和发放日2024/12/11[2] - 原总股本137,303,350股，扣减后拟派现29,917,092.48元（含税）[6] - 调整后总股本137,198,775股，实际派现29,894,085.98元（含税）[7] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[11][12][13] 股本变更 - 2024年11月18日回购注销10.4575万股，总股本变更[6] 除权参考 - 本次权益分派除权(息)参考价格=前收盘价 - 0.2179元/股[8]

利润分配 - 2024年前三季度拟每10股派现金红利2.20元（含税）[1] - 截至9月30日拟派现金红利29,917,092.48元（含税）[1] - 截至核查意见出具日拟派现金红利29,894,085.98元（含税）[2][3] 股本变动 - 2024年11月18日回购注销10.4575万股，总股本变为137,198,775股[2][5] 股价相关 - 申请日前一交易日收盘价22.29元/股，除权（息）参考价22.0721元/股[4][6] - 虚拟分派约0.2179元/股，实际0.22元/股（含税）[6] - 以11月9日、19日收盘价算，影响绝对值低[6][7] 分红情况 - 已回购至专用账户股份不参与分配[7] - 保荐机构认为分红处理合规，无损害情形[9]

募资情况 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股46.00元，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[3] - 公司调整募投项目拟使用金额，缺口自筹[5] 项目调整 - 公司终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，调8927.47万元及利息至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[5] 子公司情况 - 巨一动力注册资本15000万元，公司持股100%[7] - 2024年9月30日资产总额176985.39万元，净资产38364.68万元[8] - 2024年1 - 9月营收60174.52万元，2023年净利润 - 19884.62万元，2024年1 - 9月净利润 - 5487.30万元[8] 借款事项 - 公司拟用8927.47万元及利息向巨一动力提供无息借款用于项目[2][6][12] - 2024年11月20日董事会和监事会通过借款议案，保荐机构无异议[12]

募集资金 - 首次公开发行3425.00万股，每股46.00元，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] - 调整募投项目拟使用金额，原20.0285亿元，调整后14.770632亿元[5] 项目调整 - 终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，8927.47万元及利息调至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[5] 子公司情况 - 巨一动力注册资本15000万元，公司持股100%[8] - 2024年9月30日资产总额17.698539亿元，净资产3.836468亿元[9] - 2024年1 - 9月营收6.017452亿元，2023年度为6.795232亿元[9] 借款事项 - 拟用8927.47万元及利息向巨一动力提供无息借款用于项目[6] - 2024年11月20日董事会、监事会通过借款议案[13] - 借款专项用于募投项目，符合规定无异议[12][16]