募集资金使用计划 - 本次发行拟募集资金总额为30,000万元，扣除发行费用后全部用于"年产10万吨烃基生物柴油项目" [1] - 项目总投资3.8亿元，建设期两年，建成后将新增10万吨HVO/SAF产能 [1][2] - 募集资金到位前公司将以自筹资金先行投入，不足部分由公司自筹解决 [1] 项目必要性分析 - 项目产品以地沟油等废弃油脂为原料，可解决废弃油脂非法回流餐桌或加工成动物饲料的安全隐患 [2] - 项目符合国家循环经济政策，能减少环境污染并节约石油资源 [2] - 可增强公司废弃油脂循环利用能力，提升盈利能力的同时实现绿色可持续发展 [2][3] 项目可行性分析 政策支持 - 国家近年颁布《2030年前碳达峰行动方案》等十余项政策，明确支持生物柴油、可持续航空燃料等替代传统燃油 [3][4][5][6] - 行业被列入《战略性新兴产业分类(2018)》重点领域，属于国家鼓励发展的新能源及循环经济产业 [9] 技术储备 - 公司拥有20余年废油脂处理经验，建有省级技术中心和国家级博士后科研站，承担过多个国家级科研项目 [7] - 采用创新性两段加氢工艺（加氢精制+异构降凝），可灵活调整HVO/SAF产出比例 [10] 市场与渠道 - 欧洲市场HVO/SAF需求显著增长，公司通过荷兰子公司已与国际头部能源企业建立稳定合作 [7][8] - 连续多年保持国内生物柴油出口量第一，产品成功拓展至船用燃油领域 [8] 科技创新属性 - 项目属于"生物质液体燃料生产(C2541)"行业，被列为战略性新兴产业 [9] - 采用加氢脱氧法等创新工艺，可生产烃基生物柴油、航空煤油等多类产品 [10] - 原料预处理工艺能适配各类废弃油脂，市场应变能力突出 [9]

前次募集资金基本情况 - 公司2019年通过A股IPO公开发行3000万股，每股发行价42.19元，募集资金总额12.66亿元，扣除发行费用后净额为12.01亿元[1] - 募集资金专项账户开设于农业银行龙津支行和兴业银行新罗支行，并与保荐机构签订三方监管协议[1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额为349.21万元，另有3.12亿元闲置资金用于购买大额存单等现金管理产品[1][7] 募集资金使用情况 - 承诺投资项目包括：年产10万吨生物柴油及5万吨天然脂肪醇项目（12.23亿元）、技术研发中心建设项目（0.36亿元）、补充流动资金（1.2亿元）[1] - 超募资金投向包括：偿还银行贷款（0.35亿元）、新增年产10万吨生物柴油项目（1亿元）、年产10万吨烃基生物柴油生产线（3.49亿元）[9] - 截至2025年3月，累计使用募集资金9.68亿元，其中天然脂肪醇项目因建设期未完成投资差额2.52亿元[1][9] - 2024年将技术研发中心建设项目和新增10万吨生物柴油项目结项，结余资金1328.2万元永久补充流动资金[8] 投资项目效益情况 - 年产10万吨生物柴油生产线2021年6月达产，累计产能利用率99.23%，但受欧盟反倾销调查影响未达可研预测年净利润1.23亿元[9] - 新增10万吨生物柴油项目2022年底投产，通过调整销售策略开发船燃市场后盈利改善[9] - 年产5万吨天然脂肪醇项目预计2025年4月达产，烃基生物柴油生产线计划2025年12月完工[9] 现金管理情况 - 2019-2024年连续六年通过董事会决议，使用闲置募集资金进行现金管理，额度从9.8亿元逐年降至4.5亿元[2][3][4][5][6][7] - 截至2025年3月31日，未到期现金管理产品余额3.12亿元，均为大额存单，年化收益率2.65%-3.45%[7]

公司发行股票及摊薄即期回报分析 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票7,190,795股，发行后总股本从120,000,000股增至127,190,795股，募集资金总额为30,000万元（不考虑发行费用）[2] - 假设2025年净利润与2024年持平（14,901.88万元），基本每股收益将从1.24元/股摊薄至1.17元/股；若净利润下降10%，每股收益降至1.05元/股；若增长10%，每股收益提升至1.29元/股[4] - 发行后短期内每股收益可能因股本扩大而摊薄，但募集资金投资项目将逐步释放预期收益[1] 募集资金用途及项目合理性 - 募集资金主要用于"年产10万吨烃基生物柴油项目"，总投资3.8亿元，建设期两年，建成后将新增10万吨HVO/SAF产能[5] - 项目符合国家循环经济政策，利用地沟油等废弃油脂生产生物柴油，兼具环保与经济效益[6] - 产品HVO/SAF市场需求增长显著，欧美亚各国强制掺混政策推动行业扩容，公司技术储备可灵活调整产出[10] 行业政策支持 - 国家发改委、能源局等部委近年密集出台政策支持生物柴油发展，包括《"十四五"可再生能源发展规划》明确推动非粮生物液体燃料技术[8][9] - 《绿色航空制造业发展纲要》提出2025年实现可持续航空燃料（SAF）示范应用，《交通运输大规模设备更新行动方案》鼓励生物柴油在船舶领域应用[9][10] - 生物柴油行业被列为《绿色低碳转型产业指导目录》鼓励类，享受政策红利[10] 公司竞争优势 - 公司为国内最大生物柴油生产企业，拥有省级技术中心和国家级博士后科研站，承担多项国家科研项目[10] - 海外渠道布局完善，通过荷兰子公司深度参与欧洲生物燃料市场，与国际能源巨头建立稳定合作[11] - 研发团队积累20余年技术经验，具备废弃油脂预处理、加氢精制等全流程工艺专利[10][11] 填补回报措施 - 加强募集资金专户管理，确保资金用于指定项目[12] - 优化经营效率，推进全面预算与成本控制[13] - 完善利润分配机制，制定2025-2027年股东分红回报规划[14] - 公司董事及控股股东承诺不损害公司利益，并将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[15][16]

品大事 - 金时科技澄清未开展任何与稳定币概念相关的业务 [3] - 新亚电子"藕芯结构"技术应用产品营收占比不足3.31%且尚未量产 [4] - 新中港主营业务未发生重大变化仍采用热电联产方式生产热力电力产品 [5] - 卓越新能拟投资7亿元在泰国建设年产30万吨生物柴油及10万吨HVO/SAF联合生产装置 [6] - 正帆科技拟以18亿元估值收购汉京半导体62.23%股权以增强半导体核心零组件领域竞争力 [7] 观业绩 - 京基智农6月销售生猪17.64万头实现销售收入3.1亿元1-6月累计销售106.21万头收入18.91亿元 [9] - 克明食品控股子公司6月生猪销量同比增长144.37%收入同比增长111.22%至5826.16万元 [10] - 立华股份6月肉鸡销售收入同比下降21.3%至9.42亿元肉猪销量同比增长116.92% [11] - 晓鸣股份6月鸡产品销售收入同比增长182.52%至9676.33万元 [12] - 天康生物6月生猪销售收入同比下降19.53%至3.42亿元1-6月累计销量增长9.05% [13] - 巨化股份上半年净利预增136%-155%至19.7-21.3亿元因氟制冷剂价格上涨及产销量增长 [14] - 捷顺科技上半年净利预增105.68%-193.82%至3500-5000万元因AI+停车经营战略落地 [15] - 大金重工上半年净利预增193.32%-227.83%至5.1-5.7亿元因海外业务突破性增长 [16] - 华测导航上半年净利预增27.37%-33.34%至3.2-3.35亿元因海外市场拓展 [17] - 亚太股份上半年净利预增81.97%-101.13%至1.9-2.1亿元因营收增长及降本增效 [18] - 尚纬股份上半年预亏2700-3500万元因销售收入下降25% [19] 签大单 - 弘元绿能子公司与顺风光电签署合作经营协议以维持无锡尚德稳定运营 [21] - 普利特孙公司签署30MWh钠离子电池储能系统采购合同为国内最大规模聚阴离子钠电储能应用 [22] 增减持 - 海信家电控股股东一致行动人拟增持692.81-1385.62万股 [24] - 严牌股份控股股东一致行动人拟增持1700-3400万元 [25] - 元祖股份股东拟减持不超过1%股份 [26] - 新通联股东拟减持不超过3%股份 [27]

发行方案概要 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元 [21] - 发行价格为41.72元/股，定价基准日为2025年7月1日，不低于前20个交易日股票交易均价的80% [21] - 发行数量为7,190,795股，不超过发行前总股本的30% [21] - 募集资金总额为30,000万元，扣除发行费用后拟全部用于"年产10万吨烃基生物柴油项目" [23] 发行对象 - 发行对象包括富国基金、福建银丰创投、财通基金等8家机构投资者 [20] - 所有发行对象均以人民币现金方式按同一价格认购 [20] - 发行对象与公司不存在关联关系，本次发行不构成关联交易 [20] 募投项目 - 项目总投资3.8亿元，建设期两年，将新增10万吨HVO/SAF产能 [28] - 项目采用两段加氢工艺，可灵活调整HVO/SAF产出比例 [18] - 原料主要为地沟油等废弃油脂，实现资源循环利用 [28] - 项目已完成备案及环评手续 [35] 行业背景 - 全球能源结构向可再生能源转型，生物柴油需求增长 [14] - 中国"十四五"规划明确支持生物柴油等生物质燃料发展 [14] - 欧盟RED III指令要求2030年可再生能源占比提升至40% [16] - 国际航运业碳减排政策推动生物燃料需求 [17] 公司优势 - 国内最大生物柴油出口企业，深耕废弃油脂综合利用领域20余年 [18] - 拥有独立研发机构和技术团队，承担多项国家级科研项目 [33] - 已建立欧洲市场渠道，与国际头部能源企业长期合作 [34] - 产品线涵盖酯基生物柴油、烃基生物柴油及衍生产品 [18] 财务影响 - 发行后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降 [36] - 短期内可能摊薄每股收益，中长期将增强盈利能力 [39] - 项目建成后固定资产折旧增加，若效益不及预期可能影响利润 [52]

业绩总结 - 2024年出口销售收入为319,649.39万元，占主营业务收入的90.47%[7] - 2024年末资产总计35.66亿元，较2023年末增长16.30%[20] - 2024年末负债合计3.78亿元，较2023年末增长30.50%[22] - 2024年末股东权益合计27.93亿元，较2023年末增长4.20%[22] - 营业总收入2024年为35.63亿元，同比增长约26.73%[26] - 营业利润2024年为1.54亿元，同比增长约95.98%[26] - 净利润2024年为1.49亿元，同比增长约89.57%[26] - 基本每股收益2024年为1.24元/股，同比增长约87.88%[26] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.19亿元，同比增长约136.69%[29] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.39亿元，亏损同比扩大约422.62%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为2.86亿元，同比增长约450.66%[29] 用户数据 - 文档未明确提及用户数据相关内容 未来展望 - 公司重组计划预计于2025年7月8日完成[53] 新产品和新技术研发 - 文档未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 公司关联交易需履行相关审批程序和信息披露义务[109]

募集资金情况 - 2019年公司首次公开发行A股股票3000万股，每股发行价42.93元，募集资金总额12.879亿元[12] - 截至特定时间，前次募集资金使用后余额为12.0089622075亿元[12] - 募集资金总额为20,089.62万元，累计使用96,786.2万元，变更用途的募集资金总额为6,786.2万元[25] - 2019 - 2024年各年使用募集资金分别为3,499.01万元、3,491.97万元、7,164.59万元、7,241.56万元[25] 存款业务情况 - 截至2025年3月31日，公司存款相关金额总计12.1452830189亿美元，相关支出总计3.3535375756亿美元[13] - 截至2025年3月31日，公司部分存款业务编号金额及支出情况[13] - 2025年公司存款业务相关金额为10亿元（单位不明），支出为5亿元（单位不明）[14] - 截至2025年3月31日，公司存款业务相关金额为96786.25亿元（单位不明）[14] 特定资产情况 - 2019 - 2024年特定资产账面价值逐年降低[16][17] 债务情况 - 截至2024年11月30日，公司有45000亿元待偿还债务，预计2024年12月到期[18] - 截至2024年4月18日，公司已累计偿还债务1328.20亿元（不含利息及相关费用360亿元）[18] - 截至2025年3月31日，公司待偿还债务总额为31200亿元[18] - 截至2024年12月31日，公司剩余未偿还债务本金为1631.11亿元，预计2025年1月开始偿还[19] 项目投资情况 - 10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目承诺投资6,100.0万元，实际投资8,090.8万元[25] - 技术研发中心建设项目实际投资8,009.19万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资5,500.00万元，实际投资5,683.80万元[25] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目承诺投资3,500.00万元，实际投资3,545.09万元[25] - 超募 - 年产10万吨烃基生物柴油生产线项目承诺投资4,918.73万元，实际投资8,966.55万元[25] 项目效益情况 - 10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目预计达产后年新增销售收入70,483.00万元，年新增净利润12,342.50万元，2022 - 2025年1 - 3月实际效益累计17,358.50万元[25][29] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目达产后预计年新增销售收入62,068.97万元，2023 - 2025年累计实现效益6,211.43万元[25][29] - 超募 - 年产10万吨烃基生物柴油生产线项目达产后预计年新增销售收入96,392.00万元，年新增净利润5,653.00万元，尚未建设完成[25][29] 项目产能情况 - 10万吨生物柴油（非粮）生产线2021年6月全面达产，截止日产能利用率99.23%[29][31] - 年产5万吨天然脂肪醇项目2025年4月达到预定可使用状态[29][31] 其他情况 - 因天然脂肪醇项目未达预定可使用状态及市场价格低迷等，生物柴油及天然脂肪醇项目实际效益未达承诺值[31]

募投项目 - 发行对象拟认购30000万元用于年产10万吨烃基生物柴油项目[3] - 项目投资总额38000万元[4] - 预计建设期两年，建成后增10万吨HVO/SAF产能[5] 产品与市场 - 主要产品有酯基生物柴油、工业甘油等，募投项目可灵活产出HVO/SAF[8] - 公司是国内最大生物柴油生产企业，产销率高，出口量多年居首[16] - 建立2个海外运营平台，参与欧洲生物燃料交易市场[16] 技术研发 - 承担多个科研项目，取得大量科技成果[15] - 拥有科研平台和博士后科研站[15] - 研发团队贡献多项专利技术[18] - 募投项目采用两段加氢工艺，加氢精制工艺有创新设计[23] 企业资质 - 是福建省循环经济等多类示范企业和战略性新兴产业骨干企业[15] - 拥有省级企业技术中心、重点实验室等科研平台[15]

募集资金情况 - 公司前次募集资金总额12.879亿元，净额12.009亿元[2] - 截至2025年3月31日，前次募集资金初始存放金额12.145亿元，余额3.354亿元[4][5] - 公司募集资金总额为120,089.62万元，已累计使用96,786.25万元[28] 资金使用与管理 - 2019 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金总额分别为18,499.01万元、13,491.97万元、16,235.00万元、17,600.76万元、7,164.59万元、17,241.56万元、6,553.36万元[28] - 2019年12月9日，使用4700.25万元募集资金置换预先投入的自筹资金[11] - 2019 - 2024年多次拟使用闲置募集资金进行现金管理，金额从9.8亿逐次递减至4.5亿[12][13][14][15][16][17] - 截至2025年3月31日，闲置募集资金现金管理未收回金额3.12亿元[17] 项目投资情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨项目，承诺投资56,100.00万元，实际投资48,090.81万元，预计2025年4月达预定可使用状态[28] - 技术研发中心建设项目，承诺投资7,500.00万元，实际投资6,683.80万元，2022年12月已达预定可使用状态[28] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目，承诺投资10,000.00万元，实际投资9,545.09万元，2022年12月已达预定可使用状态[28] - 超募 - 年产10万吨烃基生物柴油生产线，承诺投资34,918.73万元，实际投资18,966.55万元，预计2025年12月达预定可使用状态[28] 项目效益情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨项目，截止2025年3月31日累计实现效益17,358.50万元，未达预计效益[32] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目，截止2025年3月31日产能利用率35.28%，累计实现效益6,211.43万元，未达预计效益[32] - 年产10万吨生物柴油（非粮）生产线截止2025年3月31日产能利用率99.23%，年产5万吨天然脂肪醇项目未达预定可使用状态[32] 其他情况 - 截至2025年3月31日，不存在前次募集资金实际投资项目变更和对外转让情况[7][9] - 技术研发等项目实际投资与承诺有差异，原因是利息收入和资金节约[8] - 2024年两个项目预计结余募集资金1328.2万元（不含360万）[19] - 截至2024年12月31日，项目募集资金专户结余1631.11万元转基本户[19] - 2025年1月，募集资金专户13700101048888886注销[19] - “技术研发中心建设项目”等四个项目效益无法单独核算[22][23]

发行相关 - 2024年12月5日审议通过向特定对象发行股票预案议案[1] - 2025年7月8日通过发行股票竞价结果等议案[1] - 本次发行拟认购金额30000万元[1] 预案修订 - 更新拟认购数量、金额、认购方式等内容[1][2] - 更新募投项目产业政策情况[2] - 更新发行对股东结构影响并补充风险说明[2] 其他调整 - 调整近三年股利分配时间区间为2022 - 2024年度[2] - 重新测算发行摊薄即期回报对财务指标影响[2]