会议信息 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人25人，表决权214,267,040，占比52.5395%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2023年度独立董事述职报告》等7项议案同意票214,211,349，比例99.9740%[5][6] - 2023年年度利润分配预案等3项议案同意票214,224,797，比例99.9803%[6][7] - 续聘2024年度审计机构议案同意票214,214,889，比例99.9757%[6] - 议案9特别决议获三分之二以上通过，议案1 - 8普通决议获二分之一以上通过[8] 其他情况 - 议案5、7、8对中小投资者单独计票[9] - 无优先股股东参与表决议案[9] - 律所见证股东大会合法有效[10]

会议信息 - 翱捷科技2023年年度股东大会于2024年4月19日召开，股权登记日为4月15日[4,8] - 出席股东大会股东等共25名，持股214,267,040股，占比52.5395%[9] 议案表决 - 议案1 - 4、6同意股数占出席有表决权股份总数99.9740%[13][15][16][17][19] - 议案5、8、9同意股数占比99.9803%[18][22][23] - 议案7同意股数占比99.9757%[20]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司营业收入259,991.61万元，较上年同期增长21.48%[4][35][37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 50,582.13万元，亏损额比上年同期大幅增加[4][35][38] - 2023年末公司总资产72.99亿元，较期初减少12.31%；归属于母公司的所有者权益63.56亿元，较期初减少14.94%[40][41] - 2023年基本每股收益 - 1.22元/股，稀释每股收益 - 1.22元/股，同比增加亏损0.61元/股[37] - 2023年加权平均净资产收益率 - 7.27%，较上年减少3.69个百分点[37] - 2023年研发投入合计111,577.54万元，较2022年增加10.95%，占营业收入比例为42.92%，较上年下降4.07个百分点[38][50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出3.24亿元[39] 用户数据 - 2023年公司蜂窝联网主芯片出货数量增长幅度超过50%[4] 未来展望 - 若2024年芯片下游终端市场回暖不及预期，公司存在业绩下滑及亏损扩大风险[14] 新产品和新技术研发 - 2023年新建研发项目5项，完成30次芯片流片[51] - 2023年末公司在研项目14项[51] - 2023年申请发明专利36件、集成电路布图设计27件，获授权发明专利31件、集成电路布图设计登记36件[51] - 截至2023年底，累计拥有有效授权发明专利147件、软件著作权15件、集成电路布图设计109件[51] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司首次公开发行股票4,183.0089万股，每股面值1.00元，每股发行价格164.54元[5] - 公司募集资金总额为688,272.28万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为654,643.20万元[5] - 2023年公司累计回购股份899.71万股，支付现金6.40亿元[41] - 2023年直接投入募投项目362,977,452.82元，使用超募资金回购公司股份660,082,352.69元，用超募资金永久补充流动资金1,220,000,000.00元[57] 其他要点 - 持续督导期间为2022年1月14日至2025年12月31日[6] - 保荐机构于2024年4月1日至2024年4月10日对公司进行了现场检查[6] - 保荐机构于2024年4月1日至2024年4月10日对上市公司进行现场检查，两名保荐代表人有1人参加[8] - 保荐机构于2024年4月1日至2024年4月10日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查，并出具专项核查报告[10] - 2023年1月5日，保荐机构发表关于翱捷科技首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见[10] - 2023年2月2日，保荐机构发表关于翱捷科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见[10] - 2023年4月28日，保荐机构发表关于翱捷科技使用部分超募资金永久补充流动资金等多项核查意见[10] - 2023年10月28日，保荐机构发表关于翱捷科技变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的核查意见[10] - 2023年公司未发生重大风险事项[13] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计亏损为402,464.05万元[13] - 预计公司短期内无法进行现金分红[13] - 保荐机构认为上市公司严格按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[12] - 2023年度芯片收入为224,629.29万元，占营业收入的86.40%，蜂窝基带芯片在芯片收入中占比达92.56%[15][16] - 2023年公司对前五大供应商的采购比例占当期采购总额超过70%[18] - 截至2023年末，戴保家先生直接控制及通过一致行动关系合计控制公司21.93%的股份[18] - 截止2023年末，商誉合计1,623.66万元[26] - 竞争对手旗下子公司起诉公司专利侵权案件涉案金额为3,050万元[32] - 公司新产品开发存在失败及滞后风险，影响整体销售[16] - 公司存在核心技术泄密风险，影响产品市场竞争力[17] - 公司经营面临委托加工生产和供应商集中风险，影响产品生产交付[18] - 公司面临毛利率波动、商誉减值、存货跌价等财务风险[25][26][27] - 公司研发人员占比为90%左右，其中硕士及以上学历占比超过70%[44] - 2023年度研发费用（含股份支付）11.16亿元，占营业收入42.92%[51] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额917,926,961.65元[56] - 截至2023年12月31日，控股股东等持有的公司股份未变动，无质押、冻结及减持情形[59]

融资情况 - 公司首次公开发行股票4183.0089万股，每股发行价164.54元，募集资金总额688272.28万元，净额654643.20万元[2] 合规情况 - 保荐机构于2024年4月1 - 10日对公司现场检查[3] - 公司治理、内控、信披、资金使用等方面合规，无违规交易等情况[5][6][7][8][10] 经营情况 - 2023年以来公司经营状况良好，业务模式无重大变化[11] 建议 - 公司应加强制度学习，做好信息披露工作[13]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入25.99亿元，同比增长21.48%[88][99][100] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 -5.06亿元，亏损额比上年同期大幅增加[88][99][101] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -6.58亿元，较上年同期增加亏损76.32%[88] - 2023年归属于上市公司股东的净资产63.56亿元，较去年同期减少14.94%[88][102] - 2023年公司基本每股收益、稀释每股收益均为 -1.22元/股，同比分别增加亏损0.61元/股[88] - 2023年末货币资金25.49亿元，较上期期末增长22.66%[90] - 2023年末交易性金融资产19.05亿元，较上期期末下降53.20%[90] - 2023年末应付账款1.88亿元，较上期期末增长49.76%[93] - 2023年末其他应付款1.59亿元，较上期期末增长51.66%[93] - 2023年末长期应付款为0元，较上期期末下降100.00%[93] - 2023年末公司总资产72.99亿元，较报告期初减少12.31%[102] - 2023年销售费用3215.38万元，较上年同期减少5.14%[104] - 2023年管理费用1.27亿元，较上年同期增加2.28%[104] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -6.70亿元，较2022年减少111.06%[106][107] 用户数据 - 截至报告期末，公司4G Cat.1主芯片历年合计出货量超2.5亿颗[46] - 报告期内，蜂窝联网主芯片出货数量较2022年增长超50%[49] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升规范运作水平，做好日常经营工作，独立董事发挥监督职能[69] 新产品和新技术研发 - 2023年合计投入研发项目20项，其中新建5项，完成30次芯片流片[43] - 报告期末在研项目14项，已成功量产芯片超60颗[43] - 2023年公司5G eMBB终端芯片通过中国移动入库认证[44] - 报告期内研发费用（含股份支付）达11.16亿元，占营业收入的42.92%[43] - 2023年研发投入占营业收入的比例为42.92%，较2022年减少4.07个百分点[100] - 截至报告期末，研发人员1135人，占公司总人数的89.87%，硕博占比超70%[43] 其他新策略 - 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，已通过相关会议审议[33] - 2023年回购股份支付资金总额达6.40亿，用于员工持股或股权激励[53] 业务结构 - 2023年公司芯片销售业务收入20.79亿元，在芯片收入中占比92.56%，在营业收入中占比79.97%[40] - 2023年公司非蜂窝物联网芯片收入1.67亿元，在芯片收入中占比7.44%[40] - 2023年公司芯片定制业务收入2.26亿元，与去年同比基本持平[41] - 2023年公司IP授权业务收入1.23亿元，同比增长11.03%[42] 公司治理 - 2023年董事会召开会议共计10次，审议50项议案，并完成换届选举[55] - 2023年公司召开3次股东大会，各项议案均得到落实[58] - 报告期内审计委员会召开7次会议，对公司多项事项进行审议或沟通讨论[61] - 报告期内提名委员会在5次会议前完成候选人资格审查工作[62] - 2023年度公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，设监事会主席1名[73] - 2023年度公司监事会共召开7次会议，讨论多项议案并作出决议[74] 其他事项 - 2023年年度股东大会召开日期时间为2024年4月19日10点00分，地点为上海翱捷科技会议室[9] - 网络投票起止时间为2024年4月19日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] - 会议需审议9项议案，包括《2023年度独立董事述职报告》等[3] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 普华永道中天拟续聘为2024年度审计机构[31] - 2023年10月公司获上交所沪市上市公司信息披露工作评价最高等级A类评价[54] - 2023年母公司期末可供分配利润为负数，不进行利润分配[25] - 报告期内，封装测试境内采购比重超80%[52]

回购方案 - 首次披露日为2023年2月15日[3] - 实施期限为2023年2月14日至2024年8月13日[3] - 预计回购金额5亿至10亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购9845074股[3][7] - 占总股本比例2.3536%[3][7] - 累计回购金额685518018.85元[3][7] - 实际回购价格39.00元/股至83.80元/股[3][7] 审议情况 - 2023年2月14日审议通过回购股份方案[4] - 2024年2月6日审议通过延长回购实施期限议案[5]

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,599,916,149.57元，同比增长21.48%[22] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,599,334,735.79元，同比增长21.46%[22] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-505,821,343.77元，较上年同期亏损增加[22] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-658,040,624.06元，较上年同期亏损增加[22] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-677,577,950.55元，较上年同期亏损增加[22] - 2023年公司实现营业收入259,991.61万元，较上年同期增长21.48%[23] - 2023年全年研发费用（含股份支付）约11.16亿元人民币，较2022年增加10.95%[23] - 2023年末，公司总资产72.99亿元，较报告期初减少12.31%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-50,582.13万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-65,804.06万元[23] - 公司基本每股收益、稀释每股收益均同比增加亏损0.61元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加亏损0.69元/股[23] - 2023年公司累计回购股份899.71万股，支付现金6.40亿元[24] - 2023年分季度营业收入分别为408,251,172.09元、648,558,299.99元、787,284,363.96元和755,822,313.53元[25] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为-195,720,560.24元、-140,252,397.71元、-90,351,907.76元和-79,496,478.06元[25] - 2023年分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-229,609,695.01元、-191,662,854.44元、-113,247,656.65元和-123,520,417.96元[25] - 2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-210,762,273.73元、-303,352,567.97元、-116,659,911.49元和-46,803,197.36元[25] - 公司2023年度实现营业收入259,991.61万元，同比增长21.48%[29] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-50,582.13万元，亏损较上年同期增加25,431.53万元[29] - 公司芯片产品、芯片定制业务和半导体IP授权业务分别实现收入22.46亿元、2.26亿元和1.23亿元，占营业收入比例分别为86.40%、8.70%和4.75%[29] - 公司蜂窝基带类芯片2023年实现收入207,921.42万元，占芯片收入比例为92.56%，占营业收入比例为79.97%[30] - 公司非蜂窝物联网芯片2023年实现收入16,707.87万元，占芯片收入比例为7.44%[31] - 公司IP授权业务2023年实现收入12,338.49万元，同比增长11.03%[32] - 公司2023年研发费用达到11.16亿元，占营业收入的42.92%，新建研发项目5项，完成30次芯片流片[32] - 公司4G Cat.1主芯片历年合计出货量超过2.5亿颗[33] - 公司智能可穿戴芯片方案已被广泛应用于全球众多知名品牌的智能手表[33] - 公司车联网应用领域芯片已与一汽、上汽、广汽等汽车厂商达成合作，载有公司芯片的模组在多个车型实现规模出货[33] - 蜂窝联网主芯片出货数量增长幅度超过50%[34] - 非蜂窝产品线方面，WiFi+BLE Combo芯片已经大规模商用，且已经在多个白电头部企业供货[34] - 在蓝牙产品领域，ASR5601芯片融入了苹果的“Find My Network”生态，已配合客户陆续推出多款支持Find My功能的产品[34] - 在LoRa产品领域，报告期内拓展了环境监测、冷链运输、智能仓储、智慧农牧等应用领域[34] - 公司境内采购比重已经超过80%，原材料和设备的国产化率也在积极提升中[34] - 2023年2月，公司推出股权回购计划，回购规模不低于5亿人民币，回购支付资金总额已经达到6.40亿（含印花税、交易佣金等交易费用）[34] - 公司获得上交所信息披露工作评价最高等级A类评价[35] - 公司的主营业务包括芯片产品销售、芯片定制服务及其相关产品销售、半导体IP授权[36] - 公司主要产品为支持蜂窝移动通信系统的蜂窝基带芯片以及支持非蜂窝移动通信系统的非蜂窝物联网芯片[37] - 公司还为客户提供芯片定制与半导体IP授权服务[42] - 公司采用Fabless模式，专注于芯片的设计与销售，不从事生产活动[50] - 公司芯片产品销售采用“经销+直销”模式，境内业务主要采用买断式经销，境外业务主要采用代理式经销[52] - 2023年我国集成电路设计产业销售收入预计为5,774.0亿元，比2022年增长8.0%[60] - 2023年预计将有625家企业销售额超过1亿元人民币，相比2022年的566家增加了59家，同比增长10.4%[60] - 公司建立了以质量控制部为核心的质量管理体系，通过了ISO9001:2015的认证[56] - 公司主营业务是无线通信芯片的研发、设计及销售，同时提供芯片定制服务及半导体IP授权服务[57] - 公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）及信息传输、软件和信息技术服务业(I65)[57] - 公司所处行业属于软件和信息技术服务业中的“集成电路设计”（代码：6520）[58] - 芯片设计行业是典型的技术和智力密集型产业，技术门槛较高，行业技术水平整体呈现出复杂程度高、专业性强、迭代速度快、与市场需求紧密结合等特点[60] - 超大规模集成电路芯片有上百亿个晶体管，每秒可以执行几十亿条指令，对芯片设计提出更高、更严格的要求[61] - 公司已成为极少数覆盖多制式蜂窝、多协议非蜂窝的芯片企业之一[67] - 公司在LTE Cat.4领域主要竞争对手为高通；在LTE Cat.1领域主要竞争对手为紫光展锐，2023年公司在国内市场继续保持较高的市场份额[67] - 公司5G RedCap芯片于第二季度末成功进行了流片，该芯片符合5G Release 17 RedCap规范，支持NR SA/LTE Cat.4双模[68] - 2023年5G将直接带动经济总产出1.86万亿元，直接带动经济增加值约5512亿元，分别比2022年增长2

股东大会时间 - 2024年4月19日10点召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月19日为网络投票起止时间[3][5] 相关日期 - 2024年4月15日为股权登记日[13] - 2024年4月17日为会议登记时间[16] 议案信息 - 2024年3月30日披露议案，媒体有上交所网站等[6][7] - 第9项为特别决议议案[8] - 第5、7、8项对中小投资者单独计票[12]

募集资金情况 - 2021年12月14日公司获准首次公开发行41,830,089股，每股发行价164.54元，募集资金总额6,882,722,844.06元[10] - 2022年1月10日公司实际收到募集资金6,573,000,316.08元，募集资金净额为6,546,432,006.84元[10] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金362,977,452.82元，累计使用1,387,839,741.08元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2,327,926,961.65元，其中用于现金管理金额为1,410,000,000.00元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为917,926,961.65元[11] 超募资金使用 - 截至2023年12月31日，本年度及累计使用超募资金用于股份回购金额为660,082,352.69元[11] - 截至2023年12月31日，本年度使用超募资金永久补充流动资金1,220,000,000.00元，累计使用2,377,933,135.83元[11] - 2023年4月27日公司拟用12.49亿元超募资金永久补充流动资金，5月19日股东大会通过，截至12月31日本年使用12.2亿元[2] - 2023年2月14日公司拟用不低于5亿元且不超过10亿元超募资金回购股份，回购价不超88元/股，期限12个月[3] - 截至2023年12月31日，公司本年使用超募资金用于股份回购金额为6.3961289935亿元[3] 资金收益 - 截至2023年12月31日，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额18,240,071.88元，累计收到52,174,750.20元[11] - 截至2023年12月31日，本年度收到用于现金管理购买理财产品的收益70,104,982.94元，累计收到155,175,434.21元[11] 现金管理 - 2023年公司及子公司可使用最高不超过450,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 宁波银行7天通知性存款金额70,000,000.00元，年化收益率2.13%，期限513天，收益2,094,750.00元[19] - 宁波银行结构性存款金额20,000,000.00元，年化收益率3.15%，期限187天，收益322,630.14元[19] 募投项目投入 - 公司向子公司翱捷智能科技(上海)有限公司和翱捷科技(深圳)有限公司分别实缴出资248,636,900.00元、296,130,600.00元用于募投项目[16] - 商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发项目投入进度达100%，于2023年11月达到预定可使用状态[27] - 5G工业物联网芯片项目投入进度47.97%，预计2024年6月达到预定可使用状态[27] - 商用Wifi6芯片项目投入进度38.15%，预计2025年6月达到预定可使用状态[27] 研发成果与进展 - 研发中心“智慧物联SOC芯片基础平台关键技术研究”成果已应用于新一代智能终端芯片及客户定制芯片项目[30] - “5G端到端网络切片技术及应用研究”取得成果，技术在全链条环节验证并在5G商用蜂窝基带系列芯片落地，项目待完结[30] - “片上集成无源器件(IPD)技术及配套先进工艺制程”前期投入谨慎，后续将提速资源投入，预计2025年12月结项[30]

人员变动 - 核心技术人员邓俊雄近日因个人原因离职[2][3] - 调整后核心技术人员为赵锡凯、廖泽鑫，共2人[8] 人员数据 - 2021 - 2023年末研发人员分别为914、991、1135人[8] - 对应研发人员占比分别为89.35%、89.28%、89.87%[8] - 对应研发人员硕博占比分别为71.23%、71.44%、73.66%[8] 其他 - 邓俊雄间接持股112万股，占比约0.27%[4] - 邓俊雄任职参与申请20项知识产权[6] - 保荐机构认为人员调整无实质不利影响[10]