华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对井 松智能首次公开发行募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会印发《关于同意合肥井松智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503 号），公司向社会公开 发行人民币普通股 1,485.7116 万股，募集资金总额为人民币 52,921.05 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,548.92 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 31 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并于 2022 年 5 月 31 日出具了《 ...

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润32,943,359.75元[4] - 截至2024年9月30日，母公司累计可供分配利润254,781,452.20元[4] 利润分配 - 每10股派现0.58元(含税)，不送股、不转增[2] - 截至2024年12月19日，拟派现5,037,114.98元(含税)[4] - 利润分配预案待股东大会审议通过后实施[3]

业绩相关 - 公司首次公开发行1485.7116万股，发行价35.62元，募资总额52921.05万元，净额46548.92万元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，智能物流系统生产基地技术改造项目拟投13977.39万元，累计投入2008.51万元，进度14.37%[4] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目拟投7860.22万元，累计投入2372.52万元，进度30.18%[4] - 截至2024年11月30日，补充流动资金拟投12000.00万元，累计投入12002.80万元，进度100.02%[4] 项目延期 - 智能物流系统生产基地技术改造项目延期至2026年1月；研发中心建设项目延期至2025年12月[5][19] 研发情况 - 截至2024年6月30日公司拥有200项有效授权专利和85项软件著作权[14] - 截至2024年6月30日公司拥有研发人员217人，占比21.94%[14] 项目决策 - 公司认为两项目仍具投资必要性和可行性，将继续实施[15] - 2024年12月24日审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 监事会同意延期事项，保荐机构无异议[19][20]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 融资业务多样，额度可循环使用[1] 担保情况 - 实际控制人同意为授信额度无偿担保[2] - 本次接受关联方担保可免审议和披露[3] 审议进度 - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[1][4]

会议相关 - 第二届监事会第十一次会议于2024年12月24日召开，3名监事全到[2] 项目进展 - “智能物流系统生产基地技术改造项目”延期至2026年1月[3] - “研发中心建设项目”延期至2025年12月[3] 财务事项 - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超10亿元[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[3] - 《关于申请综合授信额度及接受担保事项的议案》全票通过[4] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》全票通过[5]

股东持股 - 截至公告披露日，中小企业发展基金持股4,914,840股，占总股本5.6592%[2] - 2024年公司股本总数增至86,846,810股，该基金持股比例降至5.6592%[4] 减持情况 - 前期（2024/7/19 - 2024/10/18）减持2,178,653股，比例2.5331%，价格13.25 - 19.3元/股[6] - 计划2025年1月6日 - 2025年4月5日减持不超3%[3][4][7] 减持方式 - 集中竞价30日内不超1%，大宗交易30日内不超2%[4] 其他说明 - 减持与承诺一致，属正常减持，无重大影响[8][9] - 减持合规，公司及股东将及时披露信息[10]

公司基本信息 - 股票简称：井松智能 股票代码：688251 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、媒体采访、现场参观、其他 [2] - 参与单位名称及人员姓名：通过上海证券交易所上证路演中心参会的投资者 [2] - 时间：2024年12月2日 9:00-10:00 [2] - 地点：井松2号会议室 [2] - 公司接待人员姓名：董事长/总经理：姚志坚先生，董事会秘书/财务总监：朱祥芝女士，独立董事：蒋本跃先生 [2] 经营状况 - 三季度营收：5.5亿元 [2] - 三季度净利润：3,294万元 [2] - 三季度未进行分红派息 [3] 战略规划 - 强化整体解决方案，整合技术力量和资源 [3] - 大力发展AGV机器人，优化现有产品性能并推进研发与应用 [3] - 行业聚焦，布局冶金、化工、新能源等重型制造业领域 [3] - 全球化发展，开拓海外市场，提高市场占有率 [3] - 人才培养，注重培训和引进专业人才，提高员工综合素质和工作技能水平 [3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月13日在合肥召开[3] - 43人出席，所持表决权占比39.3811%[3] - 采用现场与网络投票结合，程序合规[3] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9310%[5] - 议案为特别决议，获三分之二以上通过[5] 其他 - 公告于2024年11月14日发布[9]

股东大会信息 - 2024年10月29日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年11月13日14:30召开，由董事会召集，董事长主持[2] - 网络投票时间为2024年11月13日[3] 参会情况 - 出席人员43人，代表股份34,201,187股，占比39.3811%[5] 审议结果 - 审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》[11]

激励计划 - 2024年8月5日拟向32名激励对象授予120.5474万股第一类限制性股票，授予价6.75元/股[12] - 2024年10月23日激励计划限制性股票授予登记完成，股本和注册资本增加[13] 股东大会 - 2024年11月13日下午14点30分现场会议，地点合肥新站区毕昇路128号二楼4号会议室[9] - 2024年11月13日网络投票，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 参会股东及代表2024年11月8日9:30 - 17:30办理登记手续[4] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》2024年10月28日董事会通过[15]