苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书（修订稿） 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-003 回购股份的价格：不超过人民币 40 元/股（含）。 回购股份的资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含）,不超过人民币 8,800 万元（含）。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会首次审议通过本次回购股份方 案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以 上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来 有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履 行信息披露义务。 重要内容提示： 相关风险提示： 回购股份的用途：本次回购的股份将用于苏州新锐合金工具股份有限公司 （以下简称"公司"）股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公 告后 3 年内使用 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-005 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司 二楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 增加回购股份资金总额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份 有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对新锐股份增加回购股份资金 总额事项进行了审慎核查，情况如下： 2023 年 9 月 4 日，公司以集中竞价方式首次实施了股份回购，具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式，已累计回购公司股份 2,391,050 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例 为 1.84%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，成交的最低价为 23.70 元/股，成交 总 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-002 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次回购股份的基本情况及进展情况 重要内容提示： 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）本次调整回购公司股 份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,400 万元（含）且不 超过人民币 6,800 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人 民币 8,800 万元（含）"。 除上述增加回购股份资金总额外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加回购股份资金总额；根据《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，本次增加回购 股份资金总额后，回购金额上限拟对应使用的超募资金金额已达到 5000 万元且达 到超募资金总额的 10%以上 ...

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前 资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信 心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健 康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，董事会同意增 加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,400 万元 （含）且不超过人民币 6,800 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万元（含） 且不超过人民币 8,800 万元（含）"。 公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规相应调整 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量等内容。 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 根据《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》第二十六条规定，本次增加回 购股份资金总额事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过；同时， 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规 定，本次增加回购股份资金总额 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-001 截至 2023 年 12 月 31 日，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，已累计回购公司股份 2,391,050 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例为 1.84%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，最低价为 23.70 元/股，成交总金额为 61,098,803.51 元（不含印花税、 佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金总 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括南方基金、东吴证券等，人员有应帅、钱尧天等 [1] - 活动时间为2023年12月8日15:00 - 16:00、12日10:00 - 11:00、15日10:00 - 11:00 [1] - 地点为公司会议室（电话会议） [1] - 公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书袁艾等 [1] 产品相关 硬质合金工具出口竞争优势 - 产品性能上，矿山客户试用结果报告显示牙轮钻头产品在海外具备与其他国际供应商同等条件下竞争的能力 [1] - 价格方面略低于其他国际供应商产品价格 [1] - 服务上拥有专业团队，能提供“一站式”服务 [1] 出口运输与库存 - 产品出口主要采用FOB运输方式，公司承担至出口港口运费等，海运段费用由客户承担 [2] - 在海外子公司有库存储备，保障及时供货 [2] 生产工艺 - 硬质合金以碳化钨为主要成分，以钴、镍等为黏结剂，采用粉末冶金方法生产 [2] 切削工具分类及工序 - 分为整体硬质合金刀具和硬质合金数控刀片 [3] - 整硬刀具在棒材基础上开刃、涂层制成，数控刀片经混粉、成型等多道工序加工制成 [3] 公司业务相关 对江仪股份赋能 - 通过优化干部结构等措施强化江仪股份内部管理机制，推动其持续发展 [2] 回购进度 - 截至2023年11月30日，累计回购公司股份1,523,174股，占总股本129,920,000股的比例为1.17%，成交总金额39,635,797.63元 [2] 耗材综合解决方案 - 提供合金工具及配套产品，包括牙轮钻头等，部分为外购 [3] - 提供耗材选型咨询等系统完整的服务 [3] 应收账款情况 - 随营业收入增加合理增长，账龄结构合理，1年以内占总应收账款90%以上 [3] - 主要客户信用良好，公司对应收账款持续监控 [3] 未来规划 - 提升产品品质、丰富品类，提高国际市场竞争力 [3] - 通过设立海外子公司、与经销商合作等拓宽销售渠道，拓展国际市场 [3] 其他 - 株洲韦凯主营数控刀片，钛合金刀具产品尚在测试阶段，公司密切关注该领域信息 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 688257，证券简称为新锐股份，全称为苏州新锐合金工具股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为 2023 年 11 月 27 日 - 12 月 1 日，地点为公司会议室 [1] - 参与单位包括大家资产、东吴证券、国泰君安等多家机构 [1] - 公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书袁艾，证券事务代表魏瑞瑶，证券事务专员尚婉蓉 [1] 凿岩工具板块 - 凿岩工具包括牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具，公司已实现该三类产品的研发、生产、销售，全面覆盖凿岩工具主要品类 [1] 海外市场拓展与管理 - 通过多种模式拓展海外产品销售渠道 [3] - 制定《控股子公司管理制度》等制度管理境外子公司，自 2016 年收购澳洲 AMS 及 2018 年美国 AMS 开展经营活动后，每月召开管理层视频会议 [3] 境内外市场差异 - 2022 年全国硬质合金总产量约为 50,000 吨，主要硬质合金生产企业出口创汇约 11.84 亿美元，同比增长 14.16% [3] - 境外市场以矿山企业为最终客户，牙轮钻头等硬质合金工具及配套产品销售收入和占比较高，公司硬质合金工具境内销售收入低于境外 [3] 产品相关 - 牙轮钻头为耗材，与矿山企业开采量密切相关，采购无明显周期性 [3] - 硬质合金工具配套产品包括金刚石取芯钻头、钻杆等，配套矿用牙轮钻头用于矿山勘探、开采活动 [3] - 公司将金属陶瓷作为未来重点发展方向之一，2023 年 1 月成立新锐新材料公司，掌握多项金属陶瓷制备技术，产品已实现小批量生产 [4] - 株洲韦凯生产的数控刀片均价为 7 元左右，产品有车削、铣削、钻削系列，应用于汽车制造、模具加工、航空航天等行业 [4] 原材料与设备 - 碳化钨粉、钴粉等原材料供应商有中钨高新、厦门钨业等多家，市场交易活跃，供应稳定不受限 [4] - 生产硬质合金产品和工具产品的主要设备大部分已国产化，仅有少部分进口 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括景顺长城、东吴证券、国联安基金等 [1] - 活动时间为2023年11月22日16:00 - 17:00和2023年11月24日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为公司会议室（电话会议） [1] - 公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书袁艾和证券事务代表魏瑞瑶 [1] 公司前三季度经营情况 - 营业收入115,865.43万元，同比增长31.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12,730.72万元，同比增长15.73% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,850.73万元，同比增长30.98% [1] - 增长原因包括国内产品销售稳定增长、国际市场开拓推动国际销售增长、内部提升产品盈利能力以及合并范围新增控股子公司 [1] 产品价格相关情况 - 硬质合金产品中碳化钨粉、钴粉等原材料占成本70%以上，实行原材料价格传导机制，公司会适时调整价格 [2] - 硬质合金工具产品价格基本保持稳定 [2] 工程基建领域钻头类型 - 水井钻头用于水井、煤层气和地热井等钻井开采及地质勘探等工程 [2] - 非开挖钻头用于地下管线铺设工程 [2] - 旋挖钻头用于桥梁桩基、房地产桩基等建设 [2] 硬质合金工具产品出口海外竞争优势 - 产品性能方面，牙轮钻头依靠技术研发实力具备与国际供应商同等条件下竞争的能力 [2] - 价格方面，相较于其他国际供应商产品价格有一定优势 [2] - 服务方面，拥有专业团队能提供“一站式”服务 [2] 收购江仪股份后的赋能工作 - 通过优化干部结构、完善制度体系建设、规范运营、配套员工激励机制等强化内部管理机制 [2] 公司2024年经营展望 - 技术方面，丰富产品体系和技术储备，加大战略产品研发投入，发展两大研发中心以实现技术突破 [2] - 市场拓展方面，完善国内外销售渠道布局，加快拓展国际市场，推进与头部客户战略合作并推出综合解决方案 [2] - 资本运作方面，关注有协同效应的标的，通过兼并收购完善业务板块强链与补链，实现双驱动高质量发展 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括财通证券、凯石基金等多家机构 [1] - 活动时间为2023年11月13日15:30 - 16:30、11月14日10:00 - 11:00、11月16日10:00 - 11:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事、副总裁、董事会秘书袁艾和证券事务专员尚婉蓉 [1] 公司核心竞争力 - 研发体系完善，产学研合作优势突出，以客户需求为导向，坚持自主与合作研发结合，加强与高校、研究所合作 [1] - 产业链一体化发展优势，实现硬质合金生产、工具制造及矿山耗材综合服务产业链贯通 [1] - 矿山客户综合服务能力优势，具备与跨国公司在矿用硬质合金工具细分领域竞争的能力 [2] - 品牌优势，经过十余年积累，产品获国内外市场广泛认可 [2] - 企业管理优势，形成成熟运营管理体系，打造稳定高效管理团队，实施激励机制激发员工潜能 [2] 市场开拓 - 存量市场通过提升产品实力、开发引进新产品提升占有率 [2] - 增量市场通过增加产品测试量进入合格供应商名列扩大份额 [2] 产品相关 - 硬质合金切削工具分为整体硬质合金刀具和硬质合金数控刀片，生产工序不同 [2] - 株洲韦凯主营数控刀片，分车削、铣削、钻削系列，钛合金刀具尚在测试阶段 [3] - 公司配套产品包括金刚石取芯钻头、钻杆等，配套矿用牙轮钻头用于矿山勘探、开采 [3] - 硬质合金制品以国内市场为主，抢占中高端并走向国际；硬质合金工具核心产品牙轮钻头以出口为主，将扩大出口规模 [3] 公司收购 - 收购江仪股份可实现石油仪器仪表细分领域技术突破，加强技术创新体系建设 [2] - 有利于延展产业链至石油领域，形成协同效应，开拓海外石油化工市场 [2] 财务情况 - 前三季度营业收入115,865.43万元，同比增长31.76%；净利润12,730.72万元，同比增长15.73% [3] - 利润增幅低于收入增幅原因包括原材料价格高位、股权激励计提费用、合并报表范围增加子公司存在少数股东权益 [3] 销售模式 - 数控刀片采用经销模式，可为客户提供多样化选择，利用经销商渠道优势拓宽销售渠道、降低销售费用 [3]