募集资金情况 - 公司公开发行2320万股A股，每股发行价62.30元，募集资金总额14.4536亿元，净额13.515233亿元，超募资金6.9963536111亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金投资项目金额4.949023亿元，其中自筹资金先期投入置换金额1.08553亿元，募集资金直接投入金额3.863493亿元[5] - 超募资金补充流动资金3亿元，超募资金对外投资1.319368亿元，募集资金用于股份回购7237.2万元[5] - 累计利息收入和投资收益（减手续费）4552.96万元，补流及发行费用专户结余利息收入转一般户2.71万元[5] - 尚未使用的募集资金余额4.226104亿元，其中存放募集资金专用账户余额3997.53万元，尚在广发证券回购专户余额563.51万元，购买理财产品余额3.77亿元[3][5] 资金使用情况 - 公司以募集资金向全资子公司武汉新锐增资2.6亿元用于募投项目实施[7] - 2022年公司使用超募资金5427.75万元开展“精密零件建设建设项目”，7270.80万元开展“潜孔钻具、扩孔器建设建设项目”[8] - 2023年公司同意以募集资金向武汉新锐实施不超过2亿元的增资（预计1.2亿元为超募资金）用于相关项目实施[8] - 2023年公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股票[9] - 截止2022年3月，公司将2.5424428606亿元用于补充流动资金等，2022年3月21日注销兴业银行募集资金专项账户并将结余利息27086.38元转至一般户[10] 资金存放情况 - 募集资金存放于三家银行，合计3997.53万元，其中招行苏州分行913.54万元、中信银行苏州分行766.22万元、浦发银行武汉沌口支行416.22万元[14] 项目收益情况 - 报告期利用闲置募集资金买理财产品收益474.92万元，截至2024年6月30日未到期产品金额合计37700万元[19][20] 超募资金使用占比 - 公司超募资金69963.54万元，2021年使用20000万元永久补充流动资金，占比28.59%；2023年使用10000万元，占比14.29%[21] - 2022年1月公司使用11080万元超募资金收购并增资株洲韦凯，占超募资金总额15.84%[23] - 2022年11月公司使用2113.68万元超募资金收购贵州惠沣众一51.0005%股权，占超募资金总额3.02%[23] - 2023年4月公司使用超募资金开展精密零件和潜孔钻具等建设项目，共计5427.75万元和7270.80万元，占超募资金总额18.15%[25] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额调整为不低于6000万元且不超过8800万元，截止报告期末已使用7237.20万元[26] 募集资金整体情况 - 报告期内公司募投项目未变更、未对外转让或置换，募集资金使用信息披露合规[27][28] - 募集资金总额为135,152.33万元，本报告期投入6,665.81万元，累计投入99,921.11万元[31][32] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] 各项目投入及产出情况 - 硬质合金制品建设项目投入15,027.11万元，投资进度100.18%，预计达产后产能1,600吨，2024年上半年产量684.47吨，收入32,170.44万元[31][34] - 牙轮钻头建设项目本报告期投入780.20万元，累计投入3,304.33万元，投资进度17.59%[31] - 研发中心建设项目本报告期投入1,758.99万元，累计投入2,722.20万元，投资进度32.41%[31] - 补充流动资金投入23,000.00万元，投资进度100.00%[31] - 收购及增资株洲韦凯投入11,080.00万元，投资进度100.00%[31] - 收购贵州惠沣投入2,113.68万元，投资进度100.00%[31] 项目支付情况 - 2022年12月31日公司使用银行承兑汇票支付硬质合金制品建设项目款项2,927.44万元[33] - 2024年上半年公司使用银行承兑汇票和自有资金支付四个项目款项，部分未办理划转手续[33]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为88,425.80万元，较2023年同期增长13.59%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为9,800.25万元，较2023年同期增长14.84%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为8,250.14万元，较2023年同期增长14.48%[28] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为751.55，去年同期为 - 3840.57，同比由负转正[29] - 归属于上市公司股东的净资产为213715.05，较去年的210476.62增长1.54%[29] - 总资产为379952.22，较去年的348042.30增长9.17%[29] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益为0.5493元/股，较去年同期的0.4716元/股增长16.48%[29] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4624元/股，较去年同期的0.3983元/股增长16.09%[29] 财务状况 - 报告期内原材料成本占硬质合金生产成本70%以上，占硬质合金工具生产成本50%以上[12] - 截止报告期末公司商誉金额为16,589.01万元[16] - 报告期末公司存货账面价值为67,891.74万元，占流动资产的比例为26.54%[19] - 截至2024年6月30日，公司募集资金净额135152.33万元，尚未使用的募集资金余额42261.04万元[44] - 截至2024年6月30日，存放募集资金专用账户余额3997.53万元，广发证券回购专户余额563.51万元，理财产品余额37700万元[45] 研发情况 - 截至报告期末公司研发人员为187人，其中核心技术人员6人[8] - 截至报告期末，公司累计获得72项发明专利、449项实用新型专利和26项软件著作权[32] - 报告期内，公司研发投入总额3503.32万元，占营业收入比例3.96%[39] - 报告期内，公司新增知识产权项目申请33件，20件获得授权（含4件发明专利）[40] 股权结构 - 截至2024年6月末，董事长、总裁吴何洪直接持股45662120股，占比25.23%，通过新宏众富间接持股754600股，占比0.42%[45] - 截至2024年6月末，董事、副总裁、董事会秘书袁艾直接持股6076000股，占比3.36%[45] - 截至2024年6月末，董事、副总裁、财务总监刘国柱直接持股1246560股，占比0.69%，通过新宏众富间接持股196000股，占比0.11%[45] - 截至2024年6月末，监事会主席薛佑刚直接持股627200股，占比0.35%，通过新宏众富间接持股196000股，占比0.11%[45] - 截至2024年6月末，副总裁刘勇直接持股2214800股，占比1.22%[45] - 截至2024年6月末，副总裁饶翔直接持股744800股，占比0.41%，通过新宏众富间接持股19600股，占比0.01%[46] - 截至2024年6月末，核心技术人员余立新直接持股2761640股，占比1.53%[46] - 截至2024年6月末，核心技术人员杨汉民直接持股448151股，占比0.25%[46] - 截至2024年6月末，公司控股股东、实际控制人等持有的公司股份因权益分派增加股份，无质押、冻结、减持及诉讼纠纷[46] 合规情况 - 2024年上半年新锐股份在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[3] - 2024年上半年新锐股份在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年上半年新锐股份及其相关人员未受到中国证监会行政处罚等事项[5] - 2024年上半年新锐股份及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[5] - 2024年上半年新锐股份不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[5] - 2024年上半年新锐股份未发生需督促说明并限期改正的情况[5] - 2024年上半年新锐股份不存在需进行专项现场检查的情形[6] 风险提示 - 公司核心技术存在失密风险，或影响竞争优势[9] - 新产品研发失败或不能产业化，将影响公司竞争优势和经营业绩[11] - 境外子公司经营管理不善或当地形势变化，将影响公司经营业绩[13] - 经销商经营不善或终止合作，可能影响公司产品销售和经营业绩[14] 市场覆盖 - 公司产品销售区域覆盖五大洲40多个国家或地区[35]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入88425.80万元，同比增长13.59%[3] - 2024年上半年净利润9800.25万元，同比增长14.84%[3] - 2024年上半年扣非净利润8250.14万元，同比增长14.48%[3] - 2024年上半年研发费用3503.32万元，同比增加3.73%[4] 利润分配 - 2024年6月完成2023年年度利润分配，派现51033562元，转增股本51033562股[15] - 2024年8月拟派发现金红利10717048.02元[15] 业务进展 - 2024年4月苏州牙轮钻头厂房二期改扩建工程完成验收[7] - 2024年5月增持锑玛（苏州）精密工具有限公司并取得控股权[9] - 2024年7月完成中东新锐公司注册登记[6] 技术设备 - 2024年上半年新增获授发明专利4项，实用新型专利11项[4] - 2024年上半年总装生产线新购置一台焊接机器人，下半年投入使用[10] 人员培训 - 2024年1月组织董事会秘书培训，7月组织董监高参加专题培训，9月计划参加上交所培训[14] 股份回购 - 公司计划用6000 - 8800万元超募资金回购股份用于股权激励[18] - 截至2024年6月30日，累计回购股份2907967股，占总股本1.61%[18] - 回购成交最高价27.00元/股，最低价17.30元/股，成交总金额72355790.78元[18] 其他事项 - 2024年5月完成董事会和监事会换届工作[12] - 2024年5月召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会[19] - 2024年上半年累计接待调研近30场[19] 未来展望 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并优化推进[20] - 未来专注核心业务，增强竞争力、盈利能力和风控水平[20] - 规划和发展战略受市场和政策影响有不确定性[20]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月17日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月24日至2024年8月23日[2] - 预计回购金额6000万元至8800万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2907967股，占总股本比例1.61%[2][5] - 累计已回购金额7235.58万元[2] - 实际回购价格区间17.30元/股至27.00元/股[2] 其他 - 原回购资金总额调整为不低于6000万元且不超过8800万元[3][4] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2]

利润分配 - 向全体股东每10股派发现金红利4元，共派51,033,562元（含税）[1] - 以资本公积每10股转增4股，共转增51,033,562股[1] 股本与注册资本 - 转增后总股本增至180,953,562股[1] - 注册资本由129,920,000元增至180,953,562元[1] - 修订《公司章程》后，注册资本为18,095.3562万元，股份总数为18,095.3562万股[3]

苏州新锐合金工具股份有限公司 章 程 二零二四年七月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监 事 36 | | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | ...

公司产品出口和库存管理 - 公司产品出口主要采用 FOB 的运输方式,公司承担货物运输至出口港口的运费、报关费及相关杂费,海运段费用由客户承担[2] - 公司在海外子公司有适量库存储备,为减少货运物流周期的影响,保障海外销售能够及时供货[2] 海外市场拓展 - 海外市场空间巨大,公司分别在澳大利亚、美国、加拿大、韩国等国拥有全资或控股的海外销售子公司,未来将继续扩大出口规模,不断提升海外市场份额[2] - 公司将积极寻找具有海外当地矿山服务经验的合作伙伴,持续加大国际市场开发力度,扩大公司的市场影响力及提升品牌知名度[2] - 公司将通过不断提升产品质量及矿山综合服务能力,加大产品试用量,提高产品销售[2] 海外子公司管理 - 公司制定了《控股子公司管理制度》等相关制度,对境外子公司治理及日常运营、人事管理、财务管理、内部审计监督与检查制度、信息管理等事项作出具体规定[2] - 公司每月召开管理层视频会议,各海外子公司主要管理人员向公司汇报经营情况,包括财务数据、市场开拓情况以及客户需求[2] - 公司除推荐或委派董事、高级管理人员外,还选派关键管理岗位人员,如财务主管,同时公司组织在当地招聘多名关键管理人员和销售人员[2] 矿山服务 - 公司根据矿山企业的特点和需要提供合金工具产品及其他配套产品,包括牙轮钻头及配套钻杆、金刚石取芯钻头及其连接杆,以及其他备品备件[2] - 公司为客户提供耗材选型咨询、耗材供应商选择和供应链管理服务,以及质量保证和售后服务等系统、完整的解决方案[2]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月17日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月24日至2024年8月23日[2] - 预计回购金额6000万元至8800万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2907967股，占总股本2.24%[2] - 累计已回购金额7235.58万元[2] - 实际回购价格17.30元/股至27.00元/股[2] 截至2024年6月30日情况 - 累计回购股份占现有总股本1.61%[5] - 回购成交最高价27.00元/股，最低价17.30元/股[5] - 成交总金额72355790.78元[5] 资金调整 - 原回购资金3400 - 6800万元，调整为6000 - 8800万元[3][4]

公司经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入39,442.02万元,同比增长5.98%,归属于上市公司股东的净利润4,298.44万元,同比增长12.62%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,874.58万元,同比增长23.10% [1] - 公司专注于硬质合金及硬质合金工具的生产、研发和销售 [1] 海外市场竞争优势 - 产品性能方面:公司的矿山客户在澳洲、巴西和秘鲁等国的试用结果显示,公司的牙轮钻头产品在海外具备与其他国际供应商在同等条件下竞争的能力 [2] - 价格方面:略低于其他国际供应商产品价格 [2] - 服务方面:公司拥有经验丰富的专业团队,能迅速响应客户需求,为其勘探和开采活动提供耗材综合解决方案的"一站式"服务 [2] 销售策略 - 主要采用老产品老市场、老产品新市场、新产品老市场、新产品新市场四种策略,在不断提高产品性能、多样性的同时,加强公司业务在市场销售的广度和深度 [3] 子公司销售模式 - 株洲韦凯主营数控刀片,采用经销模式可为客户提供多样化选择,满足其需求,同时可利用经销商的渠道优势,拓宽销售渠道,降低销售费用 [4] 海外布局 - 公司在澳大利亚、美国、加拿大、韩国等国拥有全资或控股的海外销售子公司,招聘有专业背景的本土员工,主要目的是拓宽销售渠道,积极拓展国际市场 [5] - 公司也在南美洲等地跟当地的经销商保持良好的合作 [5] 2024年经营展望 - 在技术方面,将不断丰富公司产品体系和技术储备,加大战略产品的研发投入,发展硬质合金及凿岩工具两大研发中心,对标行业先进,以实现新的技术突破 [6] - 在市场拓展方面,进一步完善国内和国际的销售渠道布局,加快拓展国际市场,推进与行业市场头部客户达成战略合作,并推出满足客户需求的综合解决方案 [6] - 在资本运作方面,公司将继续关注与主营业务及产业链上下游具有协同效应的标的,通过兼并收购等资本手段,不断完善公司业务板块的强链与补链,实现内生与外延双驱动高质量发展 [6]

利润分配 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配及转增方案，每10股派4元（含税）转增4股[2] - 预计分配现金红利51,033,562元（含税），转增股本51,033,562股[4] 股本情况 - 截至2024年5月28日，总股本129,920,000股，扣除回购后参与分配股本127,583,905股[3] - 转增后总股本增至180,953,562股[4] 回购情况 - 2023年计划回购资金3400 - 6800万元，2024年调整为6000 - 8800万元[5] - 截至2024年5月28日，累计回购股份2,336,095股，占总股本1.80%[6] 价格相关 - 2024年5月28日前一交易日收盘价格25.26元/股[8] - 虚拟分派除权（息）参考价格17.85400元/股，实际17.75714元/股[8] 其他 - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.5455%[9] - 保荐机构认为差异化权益分派合规，除权除息处理正确[11]