投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括广发证券、勤辰资产等多家机构 [2] - 活动时间为2024年2月27 - 28日的多个时段 [2] - 地点为公司会议室（电话会议） [2] - 公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书袁艾等 [2] 产品销售与定位 - 硬质合金类产品主要国内销售，硬质合金工具国内外均有销售且国际占比大，配套产品主要国际销售 [2] - 株洲韦凯产品定位中高端，获客户良好反馈 [2][3] 行业特性 - 矿山企业采购凿岩工具无明显周期性，与开采量密切相关 [3] 2023年经营情况 - 实现营业收入155,007.19万元，同比增长30.95% [3] - 硬质合金产品收入同比增长22.23%，硬质合金工具收入同比增长23.21% [3] - 新业务石油仪器仪表实现收入13,538.56万元 [3] 2023年发展举措 - 聚焦主业，完善产业链，挖掘客户需求，自主创新满足差异化需求 [3] - 加码全球业务布局，开拓国际新市场与渠道 [3] - 加强并购企业赋能与融合管理，推动子公司与集团协同发展 [3] 海外市场开拓 - 提升产品实力、开发新产品、优化解决方案提升占有率 [3] - 增加产品测试量进入合格供应商名录扩大份额 [3] - 参加展会、与伙伴合作宣传产品、拓宽渠道获增量客户 [3] 海外子公司情况 - 在澳大利亚、美国等国拥有全资或控股海外销售子公司 [3] - 招聘本土外籍员工提供综合服务，拓宽销售渠道 [3] 凿岩工具板块布局 - 实现牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具研发、生产、销售 [4] 2024年经营展望 - 技术上丰富产品体系和技术储备，加大研发投入，发展两大研发中心 [4] - 市场拓展上完善销售渠道布局，推进与头部客户合作，推出综合解决方案 [4] - 资本运作上关注协同标的，通过兼并收购完善业务板块 [4]

截至 2024 年 2 月 29 日，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，已累计回购公司股份 2,906,967 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例为 2.24%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，最低价为 17.30 元/股，成交总金额为 72,334,162.78 元（不含印花税、 佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-010 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式，已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，已累计回购公司股份 2,710,267 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例为 2.09%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，最低价为 20.59 元/股，成交总金额为 68,460,483.34 元（不含印花税、 佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金总 额不低于人民币 3,400 万元（含）且不超过人民币 6,800 万元（含），回购价格不超 过人民币 40.00 元/股，实施期限为公司董事会审议通过 ...

公司基本信息 - 证券代码 688257，证券简称新锐股份，为苏州新锐合金工具股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为电话会议，时间为 2024 年 1 月 30 日 - 2 月 1 日多个时段，接待人员有董事长、总裁吴何洪等 [2] - 参与单位包括国投证券、新华基金等多家机构 [2] 销售模式 - 采用直销为主、经销为辅的销售模式，以客户是否为最终使用方划分直销和经销客户，均为买断式销售，不存在代销情况 [3] 产品类型及生产 - 硬质合金制品分为标准化产品（棒材、板材等）和非标准化产品（硬质合金齿、金刚石复合片基体等），标准化产品结合订单和历史销售备货，非标产品获订单后生产 [3] - 硬质合金切削工具分为整体硬质合金刀具和硬质合金数控刀片，整硬刀具在棒材基础上加工，数控刀片经混粉等多工序制成 [3] 产品价格与自用情况 - 硬质合金制品原材料约占生产成本 70%，实行原材料价格传导机制，凿岩工具产品价格基本稳定 [3] - 硬质合金制品公司自用约占 20%，对外销售约占 80% [3] 海外市场拓展 - 通过提升产品实力、开发新产品、优化解决方案提升市场占有率；获取产品测试量进入合格供应商名列；参加展会、与伙伴合作宣传产品、拓宽渠道获取增量客户 [4] - 凿岩工具出口海外优势：产品性能上在多家矿山试用有竞争力；价格有性价比优势；服务上有专业团队提供“一站式”服务 [4] 费用与研发 - 2023 年限制性股票激励计划授予 142.20 万股，预计摊销总费用 2372.47 万元，2023 年支付 1131.18 万元，2024 年支付 793.35 万元 [4] - 2023 年坚持创新驱动，围绕核心领域研发攻关，与知名科研院校开展专项研发合作 [4]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-007 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合 金工具股份有限公司二楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,040,493 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,040,493 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.3856 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦 單各所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东256号新光天地 15F 电话:(0512)69365188 传真:(0512) 69365288 邮编: 215028 二〇二四年一月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金工 具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,指派岳炜律师、阎楠 律师出席了公司于 2024年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州 新锐合金工具 ...

公司运营相关 - 产品出口运输方式为FOB，公司承担货物运输至出口港口的运费、报关费及相关杂费，海运段费用由客户承担，海外子公司有适量库存储备[1] - 截至2024年1月23日，公司已累计回购股份2,613,967股，占总股本129,920,000股的比例为2.01%，回购成交最高价为27.00元/股，最低价为21.31元/股，成交总金额为66,362,782.50元（不含印花税、佣金等交易费用）[1] 市场规划相关 - 公司将进一步提升产品品质、丰富产品品类，通过设立海外子公司、与经销商合作等方式拓宽销售渠道，积极拓展国际市场[1] - 海外市场空间巨大，公司在多国拥有海外销售子公司，未来将继续扩大出口规模，提升海外市场份额，寻找合作伙伴，加大国际市场开发力度，扩大市场影响力及提升品牌知名度[1] 产品相关 - 公司生产的硬质合金中，自用约占20%，对外销售约占80%[1] - 公司产品均为耗材，产品需求量与铁矿石开采量相关，与下游铁矿石等产品价格的周期性关联不大[1] 产品竞争优势相关 - 产品性能方面，公司凿岩工具产品经海外矿山企业试用，牙轮钻头产品在海外具备与其他国际供应商在同等条件下竞争的能力[1] - 价格方面，公司凿岩工具产品略低于其他国际供应商产品价格[1] - 服务方面，公司拥有专业团队，能提供“一站式”服务[1] 产业布局相关 - 公司战略发展围绕硬质合金产业链，重点深化布局硬质合金制品、凿岩工具、切削工具及矿山配套服务，打造上下游产业一体化发展的运营模式[1]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-006 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 管指引第 1 号——规范运作》规定，本次增加回购股份资金总额后，回购金额上限 拟对应使用的超募资金金额已达到 5,000 万元且达到超募资金总额的 10%以上，尚 需提交公司股东大会审议。公司根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法 律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股 份数量等内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新锐股份关于增加回购股份资金总额的公告》和《新锐股份关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位众多，包括国联基金、国海证券等多家机构 [1] - 活动时间为2024年1月11日、17日、18日、19日的10:00 - 11:00，19日还有14:30 - 15:30 [1] - 地点为公司会议室（电话会议） [1] - 公司接待人员为董事、副总裁、董事会秘书袁艾和证券事务代表魏瑞瑶 [1] 公司业务策略 - 销售采用老产品老市场、老产品新市场、新产品老市场、新产品新市场四种策略，提升产品性能与多样性，加强市场销售广度和深度 [3] 产品相关 - 工程基建领域钻头有三种，水井钻头用于钻井开采和地质勘探等，非开挖钻头用于地下管线铺设，旋挖钻头用于桥梁和房地产桩基建设 [3] - 配套产品包括金刚石取芯钻头、钻杆等，配套矿用牙轮钻头用于矿山勘探、开采 [3] - 株洲韦凯主营数控刀片，采用经销模式，为客户提供多样选择，拓宽销售渠道并降低销售费用 [3] - 硬质合金制品以国内销售为主，凿岩工具国内国际均有销售且国际占比大，配套产品主要国际销售 [4] 财务与激励 - 2023年股权激励授予限制性股票142.20万股，预计摊销总费用2372.47万元，2023年支付1131.18万元 [3] - 增加回购额度是基于对公司未来发展信心和长期价值认可，鼓励投资者投资，建立激励机制，综合考虑财务和盈利能力 [3] 海外布局 - 在澳大利亚、美国、加拿大、韩国等国拥有全资或控股海外销售子公司，招聘本土员工，拓宽销售渠道；在南美洲与当地经销商合作 [4] 成本控制 - 2023年通过技术改造和设备升级增加生产自动化程度降低人工成本，加强原材料采购统一管理降低采购成本 [4] 2024年展望 - 技术上丰富产品体系和技术储备，加大战略产品研发投入，发展两大研发中心实现技术突破 [4] - 市场拓展上完善国内外销售渠道布局，加快拓展国际市场，与头部客户战略合作并推出综合解决方案 [4] - 资本运作上关注有协同效应标的，通过兼并收购完善业务板块强链与补链，实现双驱动高质量发展 [4]

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 1 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\begin{array}{r l}{\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\frac{1}{2K}}}}}\end{array}$$ | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：关于增加回购股份资金总额的议案 7 | 2 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则 ...