中信建投证券股份有限公司 关于 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘一、郭尧已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 降 人…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式。 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年一月 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所科创 板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利 能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过84,093.00万元（含本 数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《西安凯立新材料股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2016 年科技部、财政部和税务总局修订的《国家重点支持的高新技术领域》， 将手性药物的化学合成、新型催化剂制备及应用技术、燃料电池催化剂技术、难 降解有机废水处理技术 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-007 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的募集说明书和审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 针对上述调整，公司会同相关中介机构对公司 2023 年度向特定对象发行股 票的募集说明书和审核问询函回复等文件中的相关内容进行了补充与修订，更新 1 部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司与本公告同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》《关于西安凯立新材料股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第一轮审核问询函之回复（修订稿）》等 文件，公司将按照要求及时将补充与修订后的材料报送上海证券交易所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-008 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：为降低公司原材料市场价格波动给公司带来的经营风险，有 效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能 力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟开展套期保值业务。 交易品种：与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯。 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，拟开展商品套期保 值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 1,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-010 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十三次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监事 于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括申万宏源、银河基金等多家机构，涉及邵靖宇、陈凯茜等多名人员 [1] - 活动时间为2024年01月05日，地点在西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王世红，证券事务代表石婧文、曹渤杨 [1] 公司业务相关 下游应用领域 - 产品及服务广泛应用于精细化工（医药、化工新材料、农药、染料及颜料等），并积极开发基础化工、环保及新能源等领域应用 [3] 海外市场 - 2022年海外市场营业收入为2007.78万元，已成立海外业务团队持续拓展 [3] 海外竞争对手 - 包括庄信万丰（Johnson Matthey）、赢创（Evonik）、美国UOP、巴斯夫（BASF）等国际贵金属催化剂著名研发和生产企业 [3] 项目进度 - 在研项目“高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”处于中试放大/批量试产/百吨级产线建设阶段 [3] 套期保值 - 因贵金属用于生产催化剂产品，生产和订单周期短、周转快，暂未找到合适金融产品 [4] 周转材料库存控制 - 通过优化合作模式、加快回收速度等方式控制周转材料数量，减少贵金属风险敞口，降低对原材料结存单价的影响 [4] 未来新产能下游客户领域 - 未来新增产能主要用于基础化工领域，布局了一个研发中心和三个生产基地，草滩研发中心增强研发能力，高陵生产基地以精细化工领域用贵金属催化剂为主，铜川生产基地以基础化工领域用贵金属催化剂为主，咸阳市彬州生产基地规划用于化工新材料、基础化工和环保新能源等领域用非贵金属和贵金属催化剂 [4][5] 基础化工领域催化剂更换情况 - 催化剂替换需经历小试、中试、工业放大应用验证阶段，基础化工领域用催化剂寿命长，工业验证壁垒高，替换周期相对较长 [5]

⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（⻄安）事务所 关于⻄安凯⽴新材料股份有限公司 ⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 2023 年第三次临时股东⼤会的 法律意⻅书 致：⻄安凯⽴新材料股份有限公司 根据《中华⼈⺠共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华⼈⺠共和国公司 法》（以下简称《" 公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东⼤会规则》 （2022 年修订）（以下简称《" 股东⼤会规则》"）等法律、⾏政法规和规范性⽂件的 规定，国浩律师（⻄安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受⻄安凯⽴ ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-061 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯 立新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,941,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,941,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.4507 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.4507 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 中国西安 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 7 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 12 | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三 | 13 | | 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 | 13 | 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-050 西安凯立新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议 案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公 司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并 结合公司自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订，具体情 ...