会议主要讨论的核心内容 公司生产布局和产能规划 - 公司在宾州建有400多亩的生产基地,其中20多亩用于控股子公司宾州凯泰权材料的3000吨氢化钉氢橡胶等材料生产 [1] - 公司还成立了全资子公司凯莉工材宾州,主要从事催化剂和催化载体的生产 [1] - 公司未来3-5年内计划分步实现PVC催化剂产能从20-30%增加到70-80% [15] 公司管理和人才队伍 - 公司今年重点推动生产、研发的自动化和信息化,提升运营效率 [2] - 公司研发人员占比一直保持在30%以上,并有6%左右的增长 [2][3] 公司产品和市场情况 - 公司产品线包括精细化工、医药、农药、基础化工等,其中医药占比40%以上,化工新材料和基础化工占20%以上 [13][14] - 公司正在推动多个新产品的工业放大实验,包括链系、铜系等 [3] - 公司正在加大海外医药市场的开拓力度,重点关注印度市场 [10][11] - PVC催化剂有200-300吨的未执行订单,预计全年能实现较大增长 [12] 公司经营情况 - 公司二季度销量同比增长20%左右,但收入增长受产品价格下降影响有所下滑 [12][13] - 公司存货结构以原材料和周转料为主,周转料约占2个月的消耗量 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1：公司产品结构调整对利润的影响 - 回答：公司正在调整产品结构,减少一些利润率较高的技术服务费和贵金属触媒产品,这可能会对利润产生一定压力,但公司正在推动新产品的工业放大,预计未来利润状况会有所改善 [4] 问题2：公司各领域下半年和明年的景气展望 - 回答：公司预计医药和农药领域下半年可能会有所下滑,但基础化工和技术化工领域仍将保持增长,整体呈现双增长态势,未来3年内会有持续好转的趋势 [5][6] 问题3：PVC催化剂的产能释放和新客户开发情况 - 回答：公司PVC催化剂产能设计为700吨,今年预计能实现20-30%的释放,未来2-3年将逐步提高至70-80%。同时公司正在开发新的PVC催化剂客户 [7][15] 问题4：公司新能源和环保领域的发展计划 - 回答：公司正在宾州厂区规划新能源领域的生产线,包括氢燃料电池催化剂等,但短期内(3年内)还无法看到大规模收入贡献,主要还是依托基础化工和技术化工业务 [8][9]

报告评级 - 维持"增持"评级 [7] 报告核心观点 - 24Q2 业绩符合预期，营业收入同比增长6.84%，环比增长66.49%；归母净利同比下降29.27%，环比增长206.86% [13] - 贵金属催化剂产品多领域发力，未来定增项目建成后产能有望快速扩张 [13] - 看好贵金属原材料价格景气度回升，有利于公司催化剂销售业务 [13] 财务数据总结 - 24H1营业收入8.12亿元，同比增长16.21%；归母净利0.47亿元，同比下降48.67% [13] - 预计24-26年归母净利分别为1.71、2.32、2.71亿元，对应EPS为1.31、1.77、2.07元/股 [13] - 24年PE预测17.34倍，25年PE预测12.78倍 [19]

公司基本信息 - 公司为西安凯立新材料股份有限公司，控股股东为西北有色金属研究院，实际控制人为陕西省财政厅[7] - 公司中文名称为西安凯立新材料股份有限公司，简称凯立新材，外文名称为Kaili Catalyst&NewMaterials Co.,Ltd.，缩写为KCNM[10] - 公司法定代表人为张之翔，注册地址于2024年1月由西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号变更至陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号[10] - 董事会秘书为王世红，证券事务代表为石婧文和曹渤杨，联系电话和传真均为029 - 86932830，电子信箱为zhengquanbu@xakaili.com[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》(www.cs.com.cn)和《证券日报》(www.zqrb.cn)，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，报告备置地点为西安凯立新材料股份有限公司证券部[12] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称凯立新材，代码为688269[13] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司，会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为徐伟东、邹凯[14] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为陈彦斌、郭尧，持续督导期间为2021年6月9日至2024年12月31日[14] - 公司负责人为张之翔，主管会计工作负责人为王世红，会计机构负责人为孙小鹏[3] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入8.12亿元，上年同期9.70亿元，同比减少16.21%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4677.61万元，上年同期9113.60万元，同比减少48.67%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3519.08万元，上年同期4544.04万元，同比减少22.56%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.69亿元，上年度末9.88亿元，同比减少2.00%[16] - 本报告期末总资产17.31亿元，上年度末15.32亿元，同比增加12.93%[16] - 本报告期基本每股收益0.36元/股，上年同期0.70元/股，同比减少48.57%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率4.62%，上年同期9.11%，减少4.49个百分点[17] - 本报告期研发投入占营业收入的比例2.72%，上年同期2.57%，增加0.15个百分点[17] - 报告期内主要贵金属原材料价格较上年同期降低29.20% - 40.05%[17] - 报告期内成本费用较上年同期上升1442.35万元，导致净利润同比下降13.45%[17] - 本期费用化研发投入22,120,503.73元，上年同期为24,881,814.54元，变化幅度为-11.10%[37] - 本期研发投入合计22,120,503.73元，上年同期为24,881,814.54元，变化幅度为-11.10%[37] - 本期研发投入总额占营业收入比例为2.72%，上年同期为2.57%，增加0.15个百分点[37] - 2024年上半年营业收入812,448,045.42元，较上年同期969,614,891.40元下降16.21%[63] - 2024年上半年营业成本728,200,539.69元，较上年同期821,831,601.54元下降11.39%[63] - 2024年上半年销售费用3,986,043.17元，较上年同期4,532,758.22元下降12.06%[63] - 2024年上半年管理费用13,568,276.68元，较上年同期10,723,877.01元增长26.52%[63] - 2024年上半年财务费用2,056,372.86元，较上年同期1,266,319.95元增长62.39%，主要因增加短期流动资金借款采购原材料，贷款利息增加且银行存款利息减少[63] - 2024年上半年研发费用22,120,503.73元，较上年同期24,881,814.54元下降11.10%[63] - 2024年上半年其他收益16,304,198.36元，较上年同期2,705,153.80元增长502.71%，主要因享受先进制造业增值税加计抵减政策及收到政府补助增加[63][64] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额35,190,791.64元，较上年同期45,440,443.13元下降22.56%[63] - 应收账款本期期末数为167,083,041.29元，占总资产比例9.65%，较上年期末变动47.47%[65] - 预付款项本期期末数为14,588,787.73元，占总资产比例0.84%，较上年期末变动 - 50.28%[65] - 其他流动资产本期期末数为29,040,956.36元，占总资产比例1.68%，较上年期末变动51.71%[65] - 短期借款本期期末数为408,259,128.67元，占总资产比例23.59%，较上年期末变动100.00%[65] - 合同负债本期期末数为41,502,787.87元，占总资产比例2.40%，较上年期末变动451.73%[66] - 交易性金融资产本期购买金额20,000,000.00元，出售/赎回金额20,021,191.46元，公允价值变动损益21,191.46元[69] - 其他权益工具投资期初数44,887,612.21元，计入权益的累计公允价值变动 - 1,360,678.26元，期末数43,526,933.95元[69] - 2024年6月30日货币资金为287516465.71元，2023年12月31日为316246001.36元[131] - 2024年6月30日应收票据为60019945.62元，2023年12月31日为60429072.84元[131] - 2024年6月30日应收账款为167083041.29元，较2023年12月31日的113301128.91元有所增加[131] - 2024年6月30日应收款项融资为36934034.43元，2023年12月31日为48928945.35元[131] - 2024年6月30日预付款项为14588787.73元，2023年12月31日为29343732.60元[131] - 2024年6月30日其他应收款为6349395.71元，2023年12月31日为6282124.94元[131] - 2024年6月30日存货为193872898.16元，2023年12月31日为196085715.13元[131] - 2024年6月30日流动资产合计为796715025.01元，2023年12月31日为791068993.90元[131] - 公司2024年6月30日资产总计17.31亿元，较2023年12月31日的15.32亿元增长12.93%[132] - 2024年6月30日非流动资产合计9.34亿元，较2023年12月31日的7.41亿元增长25.96%[132] - 2024年6月30日流动负债合计5.89亿元，较2023年12月31日的3.74亿元增长57.26%[132] - 2024年6月30日负债合计7.40亿元，较2023年12月31日的5.38亿元增长37.57%[133] - 母公司2024年6月30日流动资产合计9.39亿元，较2023年12月31日的8.49亿元增长10.72%[135] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计5.68亿元，较2023年12月31日的4.88亿元增长16.39%[135] - 2024年6月30日短期借款4.08亿元，较2023年12月31日的2.04亿元增长100%[132] - 2024年6月30日合同负债4150.28万元，较2023年12月31日的752.23万元增长451.73%[132] - 2024年6月30日应付职工薪酬567.95万元，较2023年12月31日的1498.01万元下降62.07%[132] - 2024年6月30日长期股权投资1.12亿元，较2023年12月31日的5200万元增长115.38%[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司从事贵金属催化剂研发生产、催化应用技术研究、废旧贵金属催化剂回收及再加工等业务，是精细化工领域贵金属催化剂龙头和技术领先者[21] - 公司构建“催化剂销售+催化剂加工+催化技术服务”合作模式，产品和服务应用于精细化工、基础化工等多领域[22] - 公司贵金属催化剂产品达数百种，按催化反应类别分两类，按制备工艺和规格分460余种[23] - 公司多数贵金属催化剂产品生产时间在一周以内[23] - 公司多相催化剂以钯、铂等贵金属为活性组分，以活性炭、金属氧化物等为载体[23] - 公司均相催化剂以铂族金属无机化合物或有机金属配合物为主[23] - 公司在铜系、镍系、分子筛等多类非贵金属催化剂方面取得进展，部分产品已投放市场[23] - 公司废旧催化剂回收业务主要服务于催化剂产品使用客户，与部分客户形成循环合作模式[24] - 公司拥有废旧贵金属催化剂循环加工技术，通过研发提升回收率和效能，投资新建项目扩大产能[25] - 公司提供催化应用技术服务，可改进催化剂性能和开发专用催化剂，推动产品销售增长[25] - 公司产品及服务以直销为主，客户分布于医药、化工等领域，正拓展基础化工等领域[25] - 贵金属催化剂加工服务分来料加工和垫料加工两种模式[26][27] - 公司设立物资部负责采购，对贵金属采取询价、比价采购，货到必检，价格优先[28] - 公司下游部分生产型客户是贵金属供应商，公司采购其废旧催化剂回收提纯[28] - 公司载体供应稳定，设备根据价值议价或招标采购，选择供应商有多项指标[29] - 公司生产根据合同需求单安排，对部分长期客户提前备货[29] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，兼顾不同目标[29] - 公司产品及服务主要应用于医药等行业，来自医药领域客户收入占比较高，前五客户也多集中于此[57] - 公司精细化工和基础化工领域催化剂销量保持增长[52] - 二十余种催化剂取得突破性进展，多个高端非贵金属催化剂完成研发和试生产，部分已实现销售[52] 研发相关情况 - 截至报告期末，公司累计获得发明专利165个、实用新型专利16个、外观设计专利2个、著作权2个[36] - 报告期内，发明专利新增申请数35个、获得数25个，累计申请数297个、获得数165个[36] - 功能介孔碳负载贵金属催化剂制备研究预计总投资规模280万元，本期投入14.47万元，累计投入241.76万元[39] - 新型有机液体储氢体系研发及产业化预计总投资330万元，本期投入17.99万元，累计投入187.16万元，力争加氢反应转化率≥99%，选择性≥99%，催化剂单程寿命≥360天；脱氢反应温度≤280℃，转化率≥95%，选择性≥95%，催化剂单程寿命≥60天[39] - 精细化工用连续催化加氢技术开发与应用预计总投资1000万元，本期投入50.11万元，累计投入603.76万元，硝基还原防脱卤反应原料转化率100%，脱卤可控制在0.1%以下，选择性>98%，催化剂使用寿命普遍大于8个月[39][40] - 高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发预计总投资2000万元，本期投入55.06万元，累计投入420.08万元，该催化剂未来市场需求量有望达2000吨/年[40] - 高性能铜系催化剂研发与应用预计总投资1200万元，本期投入55.84万元，累计投入217.45万元[40] - 高性能镍系催化剂研发与应用预计总投资800万元，本期投入33.46万元，累计投入192.25万元[41] - 复杂有机体系中贵金属的回收工艺研究预计总投资800万元，本期投入74.05万元，累计投入468.10万元[41] - 炭载贵金属催化剂制备技术及产品的迭代升级预计总投资1200万元，本期投入27.64万元，累计投入951.37万元[41] - 氢能专项投入1000.00，完成进度84.59%，已研发出单批次公斤级催化剂制备技术，批次稳定性≥98%，目标实现铂载量降低30%以上、耐久性提高30% [42]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王建玲，已充分了解并同意由提名人西安凯立新材料股份有限公司提名 为西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安凯立新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

董事会换届 - 2024年8月14日召开第三届董事会第十七次会议审议换届选举议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2024年第二次临时股东大会将审议董事会换届，独立董事选举用累积投票制[2] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起就任[2] 监事会换届 - 2024年8月14日召开第三届监事会第十六次会议审议换届选举议案[3] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任[3] 人员持股 - 张之翔直接持有公司股份5,506,632股[10] - 曾永康直接持有公司股份1,286,250股[15] - 万克柔直接持有公司股份917,831股[17] 人员履历与成果 - 张之翔获授权发明专利86项，主持或参与制定国标及行标26项[9] - 张于胜申请国家发明专利120项，发表SCI论文100余篇，被引超3000余次，获陕西省科学技术进步二等奖2项[11] - 曾永康获授权发明专利94项，参与起草国家、行业标准34项[15][16] - 万克柔获授权发明专利90项，主持或参与国家、行业标准23项[17][18] - 于泽铭承担国家863项目和ITER项目各1项，以核心技术骨干参加863项目4项，申请发明专利20项，发表论文40余篇[27]

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无处罚等[2][3] - 兼任境内公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得认可证明材料[4] 候选人情况 - 张宁生通过资格审查，承诺履职并辞去不符资格职务[4][5]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安凯立新材料股份有限公司董事会，现提名王周户先生为西安凯立 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与西安凯立新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

提名信息 - 西安凯立新材料提名王建玲为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月30日[5] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 会计专业需有资格及5年以上全职经验[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第四届董事会资格审查[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月2日15点30分在西安召开[3] - 网络投票9月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议审议董事会、监事会换届选举候选人等议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月26日，A股股东有权出席[12] - 会议登记8月30日9:00 - 17:00，地点公司证券部[13] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿集中或分散投票[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月14日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》[5] 报告刊载 - 《2024年半年度报告》和摘要于2024年8月16日刊载于上海证券交易所网站[3] 候选人提名 - 提名于泽铭、屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[5] 表决结果 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 后续安排 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交股东大会审议[7]