中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对凯立新材 2024 年度开展套期保值业务事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司拟结合自身实际情况开展商品期货套期保值业务，充分利用期货 的杠杆特征实现套期保值功能，降低公司原材料市场价格波动给公司带来的经营风 险，有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能力， 增强财务稳健性。相关交易以保证原材料供应、公司正常生产经营为前提，以规避 生产经营中的原材料价格风险为目的，不进行以投机或套利为目的的交易。 （二）交易品种 原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯。 （三）交易金额及资金来源 公司拟使用自有 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-003 西安凯立新材料股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召 开了 2022 年年度股东大会，于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案, 对本次发行方案及相关文件进行了 修订。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新已履行的审议 ...

会议相关 - 2023年2月6日召开第三届董事会第八次会议等[1] - 2023年4月14日召开2022年年度股东大会[1] - 2023年12月12日召开第三届董事会第十三次会议等[1] - 2024年1月26日召开第三届董事会第十四次会议等[2] 资金募集 - 调整前募资不超105,093.00万元[2] - 调整后募资不超84,093.00万元[3] 项目投资 - PVC项目投资27,593.00万元，拟投募资27,593.00万元[3] - 高端功能催化材料项目投资68,776.00万元，拟投募资41,500.00万元[3] - 补充流动资金拟投募资15,000.00万元[3] 发行情况 - 发行尚需获上交所审核通过并经中国证监会同意注册[5]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将上述两个项目作为本 次向特定对象发行股票的募投项目。对本次发行方案中涉及的上述两个募投项目 及拟投入募集资金金额进行调减。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 1 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-009 西安凯立新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 ...

募集资金 - 向特定对象发行股票募资不超84,093.00万元[2] - 拟投入PVC项目27,593.00万元、高端项目41,500.00万元、补流15,000.00万元[2] 项目产能 - 项目建成新增金基无汞催化剂产能3,000吨、废金基无汞催化剂回收产能3,500吨[4] - 新增铂系催化材料产能15吨、铜系2500吨、镍系1500吨[16] 行业数据 - 2022年我国PVC产能2,810万吨，产量2,090万吨，产能利用率74.38%[5][11] 未来展望 - 到2025年形成完善氢能产业制度政策环境，掌握核心技术[23] 资金用途及意义 - 募资补充流动资金可优化财务结构，降低资产负债率[37] 公司概况 - 截至2023年6月30日，研发人员105人，占比34.88%[12] - 是精细化工领域贵金属催化剂供应商，提供全套催化方案[40]

募投项目 - 本次募投项目投资总额合计57000万元，使用首发募集资金34995.80万元、本次募集资金21000万元[8] - 2024年1月26日取消“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”和“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”作为募投项目[11] - 本次向特定对象发行股票募投新增铂系催化材料产能15吨、铜系催化材料产能2500吨、镍系催化材料产能1500吨[14] 产品与产能 - 公司提供钯系、铂系等贵金属及部分高端非贵金属催化剂产品，采用“催化剂销售+加工+技术服务”模式[12] - 首次公开发行股票募投新增炭载催化剂产能700吨等多项产能[14] - 报告期内氧化铝载体类贵金属催化剂销售数量约为11.40吨[18] - 截至2023年7月末金基无汞催化剂尚未执行合同数量为260吨[18] 技术研发 - 氢燃料电池铂系催化剂实现公斤级批量试产，部分型号达可批量生产水平[23] - 非贵金属催化剂多个型号产品完成研制，部分完成小批量试制并销售[23] - 截至2023年6月末，研发团队105人，占员工总数34.88%，其中博士25人，硕士38人[52] 市场与需求 - 2022年我国PVC产能达2810万吨，总产量2090万吨，位居全球第一[32] - 我国氯碱行业近80%的PVC生产采用乙炔法，金基无汞催化剂年需求量约1万吨[33] - 到2035年，氢燃料电池系统产能将达150万台套/年，带动氢燃料电池铂系催化剂市场增长[41] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为105218.20万元、158933.00万元和188220.32万元，同比增长率分别为48.52%、51.05%和18.43%[128] - 2020 - 2022年公司净利润分别为10532.35万元、16255.55万元和22110.69万元，同比增长率分别为61.22%、54.34%和36.02%[128] - 2022年末货币资金余额为46031.62万元[141] 项目投资与资金 - 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目总投资32000万元，截至2023年7月已使用15193.28万元，占比77.21%[131] - 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目总投资25000万元，截至2023年7月已使用13031.65万元，占比85.08%[133] - 本次向特定对象发行募集资金总额原不超过107500万元，调整后不超过84093万元[141] 未来展望 - 在精细化工领域持续进行产品技术优化和迭代，扩大产品应用范围[30] - 在基础化工领域以进口替代和解决行业“卡脖子”问题为目标进行催化剂研发和产业化[30] - 募投新增项目实施后，销售规模扩大，形成以贵金属催化剂收入为主，非贵金属催化剂收入快速增长格局[69]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-005 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

注册地址变更 - 2024年1月26日审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 变更前地址为西安泾渭新城泾勤路西段6号，变更后为高铁新城尚林路4288号[1] 党委设立 - 公司设立党委，设书记、副书记及其他成员[2][3] - 党委发挥领导作用，参与重大决策讨论[3][5] - 该事项尚需股东大会审议，以市场监管部门核准为准[6]

募集资金与项目投资 - 向特定对象发行股票募集资金不超84,093.00万元，拟用于三个项目，项目投资总额111,369.00万元[3] - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目总投资27,593.00万元，拟投入募集资金27,593.00万元[3] - 高端功能催化材料产业化项目总投资68,776.00万元，拟投入募集资金41,500.00万元[3] - 拟使用募集资金15,000.00万元补充流动资金[31] 产能相关 - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目建成后新增金基无汞催化剂产能3,000吨，废金基无汞催化剂回收产能3,500吨[4] - 高端功能催化材料产业化项目建成后新增铂系催化材料产能15吨、铜系催化材料产能2,500吨和镍系催化材料产能1,500吨[16] 研发与技术 - 截至2023年6月30日，公司研发人员105人，占员工总数34.88%[13] - 公司开发的氢燃料电池用催化剂部分型号达可批量生产水平并获多家客户认可[19] 行业数据 - 2022年我国PVC产能达2,810万吨，总产量2,090万吨，近80%的PVC生产采用乙炔法[6] - 2022年度我国PVC产能利用率为74.38%[11] - 截至2020年末我国化工行业碳排放总量接近14亿吨，占全国碳排放总量12%左右[18] 未来展望 - 2025年要形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境[22] - 2021年以来五部委批复北京、上海等五大城市群为燃料电池汽车示范应用城市群[25] 资金补充原因 - 公司资产以流动资产为主，主要原材料和库存商品含贵金属，现款采购占用流动资金明显[33] - 公司营业收入稳步增长，应收类款项余额逐步增加，对流动资金需求增大[33] 资金补充影响 - 向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可优化财务结构，降低资产负债率[35] - 发行股票完成后，公司资本实力增强，总资产和净资产规模增长，资产负债率下降[40] 项目综合情况 - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目建设期24个月[14] - 高端功能催化材料产业化项目建设期36个月[29] - 公司建立现代企业制度，形成规范法人治理结构和内控环境，制定《募集资金管理制度》[38] - 募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略，有良好市场前景[39] - 募投项目实施和资金有效使用将提升公司运营规模和经济效益[40] - 本次募集资金投资项目必要且可行，符合全体股东利益[41]

中信建投证券股份有限公司 关于 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘一、郭尧已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 降 人…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式。 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照 ...