研发成果 - 2024年上半年公司及其下属子公司新增境内已授权发明专利8项、外观设计专利2项、境外已授权专利26项 [2] - 乘用车领域多个项目走向量产，为欧美客户开发的纯电动三合一电驱系统投产，为国内某大整车集团开发的用于越野车的高功率、高转矩三合一系统上半年投产 [2] - 交付一汽、上汽、奇瑞和北汽的乘用车扁线电机产品改善量产工艺性，实现达产稳定交付 [3] - 商用车领域完善扁线电机产品谱系，轻卡扁线桥驱电机稳定量产，客车扁线桥驱电机即将量产，中重卡电机产品在多个客户实现样车装车，部分客户中重卡桥驱电机量产 [3] - 控制器领域取得进展，为大众商用车集团开发的800V高压碳化硅控制器进入小批量生产阶段，为北美客户电动重卡桥配套的800V碳化硅控制器完成主要开发任务部分，采用国产自主研发芯片及器件的控制器配套乘用车项目进入批量生产 [3] 行业与市场 - 电驱动系统对供应商综合实力要求高，新进入企业需积累系统级研发设计经验；商用车多由第三方供应，国内商用车厂一般有多个供应商；乘用车领域供应商与整车企业同步研发，整车企业选择供应商谨慎，国内多平行供货，欧美多一对一绑定供货 [3][4] 客户与业务 - 客户主要为行业头部企业，上半年新增客户北汽越野，已有客户如奇瑞、一汽有新增配套车型，海外新业务有进展 [4] - 配套一汽红旗3、5、9系车型 [5] - 预期持续获取新项目 [6] 挑战与应对 - 行业面临政策、市场需求、原材料价格、整车企业生产计划和提货进度等不确定性，公司坚持战略定力，提升核心竞争力，优化产品和运营结构，拓展市场，推进新产品线布局 [5] - 今年订单充足，上半年收入增长48.32%，下半年重点保障客户订单交付，产能充足 [5] 市值与财务 - 股价受多方面因素影响，公司专注主业发展，力争创造更好业绩提升价值；实际控制人、董事长、总经理余平拟6个月内增持200 - 400万元股份 [5][6] - 公司有长期财务战略规划，今年朝正面方向改变，上半年经营活动现金流量净额 -4397.72万元，比上年同期提升73.64%，二季度达760.72万元实现正向流动 [6] 战略选项 - 优化运营集中度，如将余姚子公司和部分上海产线迁往菏泽降低成本；拓展海外业务规模，形成境内外业务互补；争取主流整车厂畅销产品定点扩大营业规模 [7] 其他问题回复 - 公司负债率超70%不影响持续经营 [7] - 奇瑞T9和风云A8有DHT 3档产品上市 [8] - 正在开发重型车桥 [8] - 目前无在欧洲和南美投资计划，将进一步在北美投资 [8] - 3季度收入保持增长，具体运营结果关注3季报 [8] - 虽目前净利润为负，但2024年上半年收入大幅上升，毛利改善，多个乘用车项目进入放量阶段，公司将降本增效推动长期健康发展 [8][9] - 公司按交易所规定进行信息披露 [9] - 2023年起至今多个项目投产放量，销量不错的新投产产品有奇瑞、一汽混动平台系列，上汽混动车型需求持续增长 [9] - 与汉德车桥合作紧密，有几年批量供货历史，是其主要电驱动系统供应商之一 [9]

业绩说明会安排 - 2024年10月11日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年9月27日至10月10日16:00前可预征集提问[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 联系董事会办公室，电话010 - 85935151转5224，邮箱tzzgx@jjeglobal.com[6] 报告及会议形式 - 2024年8月29日发布半年度报告[2] - 业绩说明会以网络互动形式召开[3][5] 公告时间 - 公告发布于2024年9月21日[8]

业绩数据 - 2024年上半年归属上市公司股东净利润 -28491.99万元，扣非后 -31173.67万元，亏损同比分别增加22.77%、18.20%[2][4] - 2024年1 - 6月营业收入57844.86万元，同比增加48.32%[27] - 2024年1 - 6月基本每股收益 -0.48元/股，同比减少23.08%；稀释每股收益 -0.48元/股，同比减少23.08%[27] - 2024年1 - 6月扣非后基本每股收益 -0.53元/股，同比减少17.78%[27] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率 -32.63%，较上年减少16.86个百分点[27] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 -4397.72万元，净流出同比改善73.64%[27] - 2024年6月30日归属上市公司股东净资产73143.58万元，同比下降27.94%[27] - 2024年6月30日总资产253095.49万元，同比下降0.96%[27] - 报告期内综合毛利率 -1.30%，较上年同期 -2.74%有所改善[20] 财务状况 - 截至2024年6月30日，货币资金余额9224.96万元[5] - 公司近年来经营性现金流持续为负，面临营运资金不足风险[5] - 公司产能利用率较低，面临一定期间仍保持低水平风险[11][12] 研发情况 - 2024年上半年研发费用5332.05万元，占营业收入比例9.22%[8] - 2024年1 - 6月费用化研发投入5332.05万元，较上年同期降40.39%；研发投入总额占比9.22%，较上年同期减少13.71个百分点[42] - 报告期内新增境内已授权发明专利8项、外观设计专利2项，境外已授权专利26项；累计拥有软件著作权26项等多项专利[42] - 公司在合作研发项目中有12项被列入“国家重点研发计划”[35] 业务进展 - 2024年为国际客户开发的电动摩托车驱动电机完成试验验证并量产交付，与美国水星海事合作的新能源船用驱动电机按计划开发[43] - 公司是国内最早从事新能源汽车电驱动系统业务企业之一，获多个海外乘用车系统定点，两个已量产[34] 募集资金 - 首次公开发行147555000股，募集资金总额2033307900元，净额1854736926.64元[45] - 截至2024年6月30日，募集资金专户支付募投项目投资1689896942.44元，余额52958014.09元[46] - 2023年8月28日同意使用不超15000万元闲置募集资金补流，截至2024年8月6日已全部归还[50] - 报告期内自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换5855.63万元[56] 其他信息 - 2024年上半年对前五大客户销售收入占销售总额73.25%[16] - 公司尚未实现首次盈利，短期内无法现金分红[2][3] - 新能源汽车市场需求可能下滑，影响公司生产经营[13] - 公司面临市场竞争加剧，可能导致市场占有率下降风险[14] - 2024年4月25日决定对“北美仓储物流中心项目”暂缓实施[57] - 2024年1 - 6月，余平间接持股78823143股，持股比例13.35%[59] - 2024年1 - 6月，Wen Jian Xie间接持股2551727股，持股比例0.43%[59] - 2024年1 - 6月，李振新间接持股310452股，持股比例0.05%[59] - 2024年1 - 6月，刘文静间接持股44669股，持股比例0.01%[59] - 2024年1 - 6月，杨葵间接持股2010095股，持股比例0.34%[59] - 截至2024年6月30日，公司控股股东等人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[60]

公司业务概况 - 公司上半年营业总收入57,844.86万元,同比增长48.32%,主要是新能源汽车电驱动系统收入增加所致[2][3] - 乘用车电驱动系统收入上升的主要原因是2023年新投产的几个乘用车项目,如配套奇瑞、上汽和斯特兰蒂斯集团的产品开始放量[2][3] - 商用车电驱动系统收入上升的主要原因是海外客户需求增长拉动了产品销售[2] 新技术和新业务 - 公司部分产品被应用于无人驾驶车辆,为无人驾驶车辆提供稳定且高效的能源供应[3] - 公司推出了搭载自主可控车规级芯片和碳化硅器件的高性能电驱控制器,实现了中国芯的应用[5][6] 经营管理 - 公司将余姚子公司迁址到菏泽基地运营,是公司降本增效的举措之一,不会对整体经营发生重大影响[3] - 公司采取国内外市场并进的发展策略,国内聚焦优质项目和头部客户,国外积极拓展北美市场[5] 未来发展 - 公司认为未来在商用车领域,第三方供应驱动系统仍将是主流模式,而在乘用车领域,主机厂自供和第三方供应并存[4][5] - 公司将持续以精进北美为桥头堡,扩大北美基地的运营规模,增加海外业务收入[5]

担保情况 - 为全资子公司精进菏泽提供7000万元连带责任保证，期限三年[3] - 2024年度为全资子公司新增担保额度不超5亿元[4] - 截至披露日，对全资子公司担保总额4670.817002万元，占比分别为1.96%、1.43%[16] 精进菏泽财务数据 - 2024年1 - 6月营收40036.35万元，净利润 - 9077.11万元[7] - 2023年1 - 12月营收55637.46万元，净利润 - 10632.04万元[7] - 2024年6月30日资产总额118818.14万元，净额22563.61万元[7] - 2023年12月31日资产总额96982.49万元，净额19536.76万元[7] 其他 - 精进菏泽注册资本54000万元[6] - 公司及子公司无逾期和涉诉担保[17]

担保情况 - 2024年8月30日为子公司精进菏泽7000万元借款提供三年连带责任保证[1] - 2024年度为全资子公司新增担保额度不超5亿元[2] - 截至核查意见出具日，担保总额4670.817002万元，占比分别为1.96%、1.43%[15] 子公司情况 - 精进菏泽注册资本54000万元，公司持股100%[4] - 2024年6月30日资产总额118818.14万元，负债96254.53万元，净额22563.61万元[6] - 2024年1 - 6月营收40036.35万元，净利润 - 9077.11万元[6] 各方意见 - 董事会、监事会认为2024年度担保额度预计符合公司发展需要[12][14] - 保荐机构对公司为全资子公司提供担保事项无异议[18]

特别表决权股份相关 - 公司控股股东菏泽北翔新能源科技有限公司将69,677,522股公司股份转换为特别表决权股份，每股表决权是其他股东股份的10倍[5] - 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平合计控制公司59.29%的表决权[6] - 公司股东对修改公司章程等5类事项表决时，特别表决权股份与普通股份表决权数量相同；股东大会对改变特别表决权股份表决权数量作出决议，需不低于出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 适用特别表决权且属股东大会特别决议（股东所持表决权的2/3以上）事项，其他股东反对票达1/3以上，议案无法通过，如公司增减注册资本等[9] - 适用特别表决权且属股东大会普通决议（股东所持表决权的1/2以上）事项，控股股东及实际控制人有绝对决策控制能力[10] - 2019年10月14日公司设置特别表决权，除非经股东大会决议终止，将持续、长期运行[6] - 持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份需合计达到公司全部已发行有表决权股份10%以上[6] - 公司股票上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[6] - 出现特定情形，特别表决权股份应按1:1比例转换为普通股份，公司控制权变更时全部特别表决权股份均转换[8] 利润分配相关 - 公司因尚未盈利，本年度没有利润分配预案及公积金转增股本预案[5] - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[11] 公司治理结构相关 - 公司设置3名独立董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[12] - 单独或者合计持有公司3%以上股份额股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[12] 公司基本信息相关 - 公司全称为精进电动科技股份有限公司，中文简称为精进电动，外文名称为Jing - Jin Electric Technologies Co.,Ltd.，外文缩写为JJE[21] - 公司法定代表人为余平[21] - 公司注册地址为北京市朝阳区利泽中园106号楼1层103B - 4，办公地址为北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼，办公地址邮政编码为100023[21] - 公司网址为www.jjeglobal.com，电子信箱为tzzgx@jjecn.com/tzzgx@jjeglobal.com[21] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[20] - 公司发起人股东包括精进百思特电动（上海）有限公司、Jing - Jin Electric North America LLC等众多公司和投资机构[18] - 公司员工持股平台包括菏泽腾茂百安投资管理中心（有限合伙）、菏泽安胜恒永投资管理中心（有限合伙）等[18] - 公司客户涉及吉利集团、小鹏汽车、广汽集团等众多汽车企业[19] - 公司相关专业术语中，EMC指电池兼容，IGBT指绝缘栅双极型晶体管等[20] - 公司注册地址历史变更情况为无[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入578,448,639.60元，较上年同期增加48.32%[25][27] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 284,919,911.24元，较上年同期减少22.77%[25] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 311,736,663.74元，较上年同期减少18.20%[25] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 43,977,179.84元，较上年同期改善73.64%[25][28] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为731,435,771.98元，较上年度末减少27.94%[25] - 2024年6月末总资产为2,530,954,903.27元，较上年度末减少0.96%[25] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.48元/股，较上年同期减少23.08%[26] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 32.63%，较上年同期减少16.86个百分点[27] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.22%，较上年同期减少13.71个百分点[27] - 非经常性损益合计26,816,752.50元[30] - 报告期内公司营业总收入57,844.86万元，同比增加48.32%[60] - 公司综合毛利率为-1.30%，上年同期为-2.74%，2022年同期为-3.84%[61] - 归属于上市公司股东的净利润-28,491.99万元，同比亏损增加22.77%；扣除非经常性损益的净利润-31,173.67万元，同比亏损增加18.20%[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额-4,397.72万元，同比改善73.64%[61] - 报告期内公司投入研发费用5,332.05万元[62] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-28,491.99万元，比去年同期亏损增加22.77%；扣除非经常性损益的净利润为-31,173.67万元，同比去年同期亏损增加18.20%[67] - 报告期内公司研发投入5,332.05万元，占营业收入比例为9.22%[69] - 营业收入本期数为578,448,639.60元，上年同期数为390,009,353.22元，变动比例为48.32%[85] - 营业成本本期数为585,948,728.47元，上年同期数为400,688,657.82元，变动比例为46.24%[85] - 销售费用本期数为34,874,578.22元，上年同期数为28,010,732.37元，变动比例为24.50%[85] - 管理费用本期数为89,135,442.82元，上年同期数为82,182,248.44元，变动比例为8.46%[85] - 财务费用本期数为9,014,512.78元，上年同期数为 -8,994,804.17元，变动比例为200.22%[85] - 研发费用本期数为53,320,519.63元，上年同期数为89,448,379.88元，变动比例为 -40.39%[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -43,977,179.84元，上年同期数为 -166,843,633.03元，变动比例为73.64%[85] - 货币资金本期期末数为92,249,634.69元，占总资产比例3.64%，上年期末数为288,779,714.94元，占比11.30%，变动比例 -68.06%[88] - 应收票据本期期末数为45,457,589.90元，占总资产比例1.80%，上年期末数为36,236,559.00元，占比1.42%，变动比例25.45%[88] - 固定资产为694,583,333.06元，占比27.43%，较上期增长1.78%，主要因在建工程转固[89] - 在建工程为158,652,058.44元，占比6.27%，较上期增长30.43%，因工厂产线建设投入增加[89] - 使用权资产为199,601,033.04元，占比7.89%，较上期增长44.38%，因菏泽工厂新增厂房租赁[89] - 应付账款为739,618,646.11元，占比29.22%，较上期增长35.52%，因应付货款及费用款增加[89] - 合同负债为307,155,324.34元，占比12.14%，较上期增长25.31%，因预收货款及受托开发款增加[89] - 境外资产为673,366,357.11元，占总资产比例为26.61%[91] - 精进菏泽总资产118,818.14万元，净资产22,563.61万元，营业收入40,036.35万元，净利润 -9,077.11万元[96] - 精进正定总资产6,194.24万元，净资产 -5,617.42万元，营业收入196.06万元，净利润 -439.10万元[96] - 精进北美总资产67,336.83万元，净资产 -10,361.34万元，营业收入24,068.65万元，净利润 -6,391.22万元[97] - 一年内到期的非流动负债为75,148,096.72元，占比2.97%，较上期增长12.45%，因1年内到期的长期借款增加[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车电驱动系统收入541,662,205.05元，同比增长43.32%，其中乘用车电驱动系统收入357,489,852.69元，同比增加62.81%，商用车电驱动系统收入184,172,352.36元，同比增加16.29%[60] - 技术开发与服务收入22,236,111.14元，同比增长225.46%[60] 公司业务模式相关 - 公司核心产品为新能源汽车电驱动系统，包括驱动电机、控制器、传动三大总成及配套软件系统[33] - 公司研发模式分自主和合作两种，自主研发结合中美团队优势，合作研发分预研和量产项目[34] - 公司采购体系完善，潜在供应商经评审、核查后纳入合格目录，采购部综合制定计划并谈判签约[36] - 公司生产模式是以销定产，产控物流部评审安排计划，生产部门按令完成生产[37] - 公司销售模式为直销，部分采用寄售，按实际领用确认收入，采取主动营销、需求导向策略[38][39] 公司技术研发相关 - 公司以驱动电机研发为基础，实现完整产业布局，掌握多项核心技术，部分处于国际或国内先进水平[40] - 高效电机技术采用先进材料，实现电机最高效率提升1%-3%，减轻电机重量大于10%[40] - 先进电机冷却技术通过创新设计，提高电机连续能力10%以上[40] - 电机集成化技术使总成重量减轻10%以上[40] - 控制器总成的电容器壳体组件技术可改善温升，提高电流及功率密度[40] - 双电机混联系统离合器降低重量60kg，轴向长度缩短100mm以上，离合器腔体积缩小40%[42] - 集成一体化技术使轴向尺寸缩短10%，质量减小5%[42] - 高效节油混动技术减重8%，减少轴向尺寸10%，整车节油率可达40%[42] - 高效节能多档位变速技术提高系统平均效率3%以上[42] - 驻车机构可在32%坡度下顺利脱出，可在350ms内快速响应执行动作，窜动距离小于75mm[43] - 直连一体化增程器技术使总成重量降低超10kg[43] - 主动扭振抵消技术使转速波动降低50%以上，发动机机体振动降低80%以上[43] - 公司为欧美客户开发的纯电动三合一电驱系统上半年投产[43] - 公司为国内某大整车集团开发的用于越野车的高功率、高转矩三合一系统上半年投产[43] - 公司为高中端增程式SUV开发的一体化增程器总成上半年投入生产[43] - 公司新增境内已授权发明专利8项、外观设计专利2项，境外已授权专利26项，累计拥有软件著作权26项，境内已授权发明专利57项、实用新型专利327项、外观设计专利125项、境外已授权专利166项[45] - 费用化研发投入本期数为53,320,519.63元，上年同期数为89,448,379.88元，变化幅度为-40.39%[46] - 研发投入合计本期数为53,320,519.63元，上年同期数为89,448,379.88元，变化幅度为-40.39%；研发投入总额占营业收入比例本期为9.22%，上年同期为22.93%，减少13.71个百分点[47] - 乘用车国际客户三合一系统开发2累计投入金额为190,000,000.00元，本期投入10,957,224.18元，进展为样机测试[48] - 第三代半导体控制器系统开发1累计投入金额为58,641,932.00元，本期投入4,610,245.12元，进展为小批量试制[48] - 公司研发人员数量本期为587人，上年同期为577人；研发人员数量占公司总人数的比例本期为58.64%，上年同期为53.87%[50] - 研发人员薪酬合计本期为7,153.74元，上年同期为6,835.29元；研发人员平均薪酬本期为12.19元，上年同期为11.85元[50] - 为大众商用车集团开发的800V高压碳化硅控制器已进入小批量生产阶段[45] - 采用国产自主研发的多核MCU芯片及国产碳化硅器件的控制器已配套乘用车项目进入批量生产[45] - 为水星海事开发的船用控制器已完成开模版开发，技术处于国内先进水平[45] - 公司参与的合作研发项目中有12项被列入“国家重点研发计划”[56] - 公司成立至今在多地累计投入资金过亿元，拥有100多套核心实验装备[57] - 公司具备新能源汽车电驱动系统及各总成级别产品的全面实验认证能力，涵盖安全性、功能性能等5大板块[57] - 公司是国内最早从事新能源汽车电驱动系统业务的企业之一，在多个领域拥有业内领先核心技术[55] - 公司获得多个海外乘用车系统量产定点，其中两个已量产[55] 公司员工结构相关 - 公司员工学历本科占比51.62%（303人），硕士占比27.09%（159人），专科占比15.33%（90人），博士占比1.53%（9人），高中及以下占比4.43%

业绩数据 - 2024年上半年营业总收入57,844.86万元，同比增48.32%[2] - 上半年主营业务收入56,389.83万元，同比增46.55%[2] - 新能源汽车电驱动系统上半年营收541,662,205.05元，同比增43.32%[2] 研发情况 - 2024年上半年投入研发费用5,332.05万元[4] - 上半年新增境内已授权发明专利8项等[7] 公司活动 - 截至2024年上半年末累计发布报告、公告21份[9] - 报告期内答复e互动问题54条，接待调研6场[10] 公司治理 - 2024年上半年审计委员会开会2次，薪酬与考核委员会开会1次[12] 公司方案 - 2024年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[14] - 未收到投资者对行动方案意见及改进措施[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行147,555,000股A股，每股发行价13.78元，募集资金总额2,033,307,900元，净额1,854,736,926.64元，2021年10月21日到位[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户支付募投项目投资金额1,689,896,942.44元，本期为110,536,231.86元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户余额为52,958,014.09元[4] - 募集资金总额187,121.31万元，本年度投入11,053.62万元，已累计投入168,989.69万元[24] 资金使用与归还 - 2022年9月26日同意使用不超30,000万元闲置募集资金补流，2023年2月3日归还[26] - 2023年8月28日同意使用不超15,000万元闲置募集资金补流，2024年8月6日归还[11][26] - 报告期内自有资金及银票支付募投项目款并以募集资金等额置换5,855.63万元[16][27] 项目变更与调整 - 2022年6月7日调整募投项目拟投入金额，原200,000万元，调整后185,473.69万元[17] - 2023年1月变更部分募投项目，变更前投资总额190,473.69万元，变更后拟投入91,975.80万元，承诺投入187,121.31万元[18][19] - 2023年终止“信息化系统建设与升级项目”[25] - 2024年4月25日决定暂缓实施北美仓储物流中心项目[25][28] 项目投入进度 - 高中端电驱动系统研发设计项目承诺投入34,137.20万元，累计投入27,150.32万元，进度79.53%[24] - 新一代电驱动系统产业化升级改造项目承诺投入34,000.82万元，累计投入29,517.39万元，进度86.81%[24] - 信息化系统建设与升级项目承诺投入620.49万元，累计投入620.49万元，进度100%，已终止[24] - 补充营运资金项目承诺投入111,362.80万元，累计投入111,701.50万元，进度100.30%[24]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议通知于2024年8月23日送达董事，8月28日召开[2] - 本次会议应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权[5]