证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-022 江苏联瑞新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/5/28 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 4 月 17 日的2024年年度股东大会 审议通过。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/5/28 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 四、 分配、转增股本实施办法 1. 实施办法 二、 分配、转增 ...

公司融资计划 - 拟发行不超过7.2亿元可转换公司债券，用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目（2.7亿元）、高导热高纯球形粉体材料项目（2.5亿元）及补充流动资金（2亿元）[1][2] - 高性能高速基板项目总投资4.23亿元，较原计划3亿元追加投资，建成后将形成年产3600吨产能，税后财务内部收益率32.19%，投资回收期5.36年[2][3] - 高导热球形氧化铝项目总投资3.88亿元，建成后新增年产16000吨产能，税后财务内部收益率20.27%，投资回收期6.27年[2][3] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2.39亿元（同比+18%），净利润6304万元（同比+21.99%），毛利率40.62%[1][6] - 2024年营业收入9.6亿元（同比+34.94%），净利润2.51亿元（同比+44.47%），扣非净利润2.27亿元（同比+51%）[6] - 球形无机粉体2024年营收5.49亿元（同比+48.79%），占总营收57.16%，毛利率49.12%（同比+2.9个百分点）[6] 研发与技术 - 近四年累计研发费用1.6亿元，2022-2025年一季度研发费用分别为3849.89万元、4740.40万元、6040.06万元、1343.03万元[7] - 掌握功能性无机非金属粉体材料核心技术，截至2024年末拥有知识产权132项（发明专利64项、软件著作权6项）[7] 行业与市场 - 下游半导体市场上行周期及AI技术发展推动高性能封装材料需求，公司球形无机粉体销售显著增长[6] - 高性能高速基板项目产品将服务于高性能计算（HPC）和高速通讯领域，高导热球形氧化铝项目旨在缓解产能不足问题[3] 公司战略 - 募投项目围绕主营业务展开，旨在加强核心业务优势，符合国家科技创新产业政策方向[4] - 自2019年上市以来累计现金分红3.81亿元，每年分红比例均高于净利润的30%[7]

发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过72,000万元 资金用途包括高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目 高导热高纯球形粉体材料项目及补充流动资金 [1] - 可转换债券期限为6年 面值100元按面值发行 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况确定 [2] - 债券采用每年付息一次方式 转股期自发行结束满6个月后第一个交易日起至到期日止 持有人可自主选择转股 [2] - 发行对象包括自然人 法人 证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] 上市情况 - 公司于2019年11月15日在科创板上市 发行数量2,149.34万股 发行价格27.28元/股 保荐机构为东莞证券 [3] - 上市募集资金总额58,633.9952万元 实际募集资金净额51,786.0736万元 比原计划多23,319.4336万元 [4] - 原计划募集资金28,466.64万元 用于硅微粉生产基地建设等5个项目 [4] 财务数据 - 公司发行费用合计6,847.9216万元 其中承销及保荐费用5,531.5090万元 [5] - 保荐机构子公司东莞市东证宏德投资有限公司跟投比例为发行数量5% 即107.467万股 限售期24个月 [5] - 2022年年度权益分派每股派发现金红利0.455元 并以资本公积金每股转增0.49股 总股本增至185,745,531股 [5] - 2022年半年度权益分派以资本公积金每股转增0.45股 总股本增至124,661,430股 [5]

海外市场表现 - 美股主要指数全线上涨，标普500指数一周涨幅超过5%，创年内第二大周涨幅，道指抹平年内跌幅 [1] - 特斯拉股价一周上涨17%，英伟达和AMD在特朗普访问中东的一周内累计涨幅均超过10% [2] - 穆迪下调美国评级后，美股盘后出现股债双杀，纳斯达克100 ETF盘后下跌1% [3] 科技与人工智能动态 - 英伟达计划在上海建立研究中心，旨在聚焦中国客户的定制化需求，并调整对华芯片出口策略 [4] - OpenAI与英伟达可能参与在阿联酋建设5GW数据中心的项目，该项目被称为全球版"星际之门" [5] - MiniMax发布新语音模型Speech-2，公司宣布其性能超越OpenAI [7] 国内政策与监管更新 - 中国证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》，简化审核程序并调整监管要求，以鼓励私募基金参与上市公司并购重组 [8] - 中共中央和国务院印发条例，要求公务用车优先选用国产新能源汽车，工作餐不得提供高档菜肴和酒水 [8] - 商务部等七部门推动废旧家电家具等再生资源回收体系建设 [8] 行业与产业发展 - 上海计划到2027年实现5G-A基站超过3万个，智能算力规模超过200 Eflops [13] - 中国电信、中国移动和中国联通联合启动算力互联网试验网建设，旨在实现算力资源的智能感知和随需获取 [22] - 商务部对原产于美国、欧盟等地的进口共聚聚甲醛征收反倾销税 [13] 上市公司资本运作 - 闻泰科技拟以43.89亿元出售资产，公司将战略性退出产品集成业务，专注于半导体业务发展 [27] - 电投能源拟发行股份及支付现金购买白音华煤电股权，标的公司业务涵盖煤炭、铝和电力 [27] - 思源电气计划回购3亿元至5亿元股份，隧道股份控股股东拟增持2.5亿元至5亿元公司股份 [27] 并购重组与资产交易 - 中国证监会新规实施后，并购重组市场规模显著提升，上市公司已披露资产重组超1400单，其中重大资产重组超160单 [18] - 今年以来上市公司筹划资产重组超600单，是去年同期的1.4倍，已实施完成的重大资产重组交易金额超2000亿元，是去年同期的11.6倍 [19] - 新规将并购重组审核流程从数月压缩至两周内，显著提高审核效率 [19] 新兴技术与装备 - "九天"察打一体无人机首次亮相，预计6月底完成首飞，该机型被称为"空中无人机航母"，可容纳上百枚巡飞弹或小型无人机 [21] - 我国首个脑机接口临床与转化病房成立，空中无人机航母"九天"无人机亮相 [15] - 世界雷达博览会展示全谱系反隐身雷达和车路协同高精度感知系统等中国首创成果 [15] 新股与限售解禁 - 古麒绒材在深市主板申购，发行价为12.08元/股，公司是中国羽绒材料龙头，客户覆盖羽绒服装和寝具领域头部企业 [23] - 新点软件5月19日解禁市值48.65亿元，解禁比例47.43%，阳光歌亚5月20日解禁市值26.6亿元，解禁比例72.74% [29] - 思特威5月20日解禁市值70.07亿元，解禁比例19.61% [29]

可转换公司债券发行方案 - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[3] - 每张面值为人民币100元，按面值发行[5] - 票面利率由公司股东大会授权董事会根据市场状况与保荐机构协商确定[7] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息[9] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率[10] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延[11] - 到期后五个工作日内办理偿还债券余额本息事项[13] 转股相关条款 - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[18] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足一股部分以现金兑付[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价[23] - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股等情况[24] - 当股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于转股价85%时，可向下修正转股价[27] - 修正后的转股价不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价[27] 赎回与回售条款 - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[29] - 转股期内若股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价130%，可赎回债券[30] - 未转股余额不足3000万元时可赎回[31] - 最后两个计息年度，若股票连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人可回售债券[34] - 募集资金用途变更时，持有人享有一次回售权利[36] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过7.2亿元，用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目[49] - 项目投资总额调整为4.23亿元[49] - 募集资金将存放于专项账户，实行专户管理[51] - 发行方案有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算[53] 公司治理与程序 - 所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][6][8][15][17][20][22][26][28][33][37][39][41][43][48][50][52][54][56][59][62][67][70][73][75][79][83][88][91] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[55][57][60][63][68][71][74][76][80][84][89] - 公司制定了可转换公司债券持有人会议规则[77] - 制定了未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划[81]

未来展望 - 未来三年分红规划时间为2025 - 2027年[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[7] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低40%[9] 特殊情况界定 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[8] - 交易标的主营业务收入占公司最近一年经审计主营业务收入50%以上且超3000万元[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超300万元[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元[9] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超300万元[9] 重大资金支出界定 - 单笔或累计占公司最近一期经审计净资产30%以上[9]

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"联瑞新材"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否 属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主营业务为功能性无机非金属粉体材料的研发、制造和销售。公司产品 广泛应用于芯片封装用环氧塑封材料、液态塑封材料、颗粒状塑封材料、底部填 充材料、电子电路基板、积层胶膜、热界面材料、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体以 及特高压电力电子制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向不特定对象发行可 转换公司债券。扣除发行费用后，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额不超过 72,000 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入 以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-021 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江 路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-020 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 11 日以电子通讯和书面方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证 ...

会议情况 - 2025年5月16日全体独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，3人全出席[2] - 12项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，将提交公司董事会审议[2][3][5][6][7][9][10][11][13][15][17] 资金相关 - 前次募集资金2019年11月到账，本次发行可转债无需编制前次募资使用报告[9] 财务数据 - 编制2022 - 2024年度及2025年1 - 3月非经常性损益明细表[11] 未来规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[14]