公司公告 - 公司于2026年1月5日召开了第四届第十七次董事会会议 [1] - 会议以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] 行业动态 - 1499元飞天茅台上线即售罄 [1] - i茅台App因此冲上苹果购物榜第一名 [1] - 已有10万用户完成下单 [1] - 经销商以同价进行回馈活动 [1] - 经销商的1000箱产品很快售完 [1]

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-003 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"联瑞新材"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可〔2025〕2577 号文同意注册。 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 本次发行的可转换公司债券发行公告已于 2026 年 1 月 6 日（T-2 日）披露， 募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 查询。 1 上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广 ...

发行基本信息 - 联瑞转债发行总金额为69,500万元，共计6,950,000张，695,000手，按面值100元发行[2][23][32][33][89][90] - 可转债期限为6年，自2026年1月8日至2032年1月7日[34] 时间安排 - 发行日期为2026年1月8日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][81][91] - 股权登记日为2026年1月7日[7][19][25][66][78][79][80] - 原股东缴款日为2026年1月8日[2] - 摇号中签日为2026年1月9日[2] - 2026年1月9日公告网上中签率及优先配售结果[10][103] - 网上投资者申购中签后需在2026年1月12日日终确保资金账户有足额认购资金[11][106] - 2026年1月13日登记公司进行清算交割和债权登记[109] - 发行人拟于2026年1月7日在上海证券报·中国证券网举行网上路演[114] 配售与申购 - 原股东可配售量为695,000手，优先配售比例预计为0.002878手/股，公司现有总股本241,469,190股，原A股股东可优先配售可转债上限总额为695,000手[7][8][19][23][25][78][79][80] - 原股东优先配售均通过网上申购，配售代码为“726300”，简称为“联瑞配债”，配售日及缴款日为2026年1月8日[7] - 社会公众投资者每个账户最小认购单位为1手，申购上限是1,000手，网上申购代码为“718300”，申购简称为“联瑞发债”[21][25][92][93] 包销与中止 - 保荐人（主承销商）包销基数为69,500.00万元，包销比例原则上不超过发行总额30%，即最大包销金额为20,850.00万元[13][73][112] - 原股东和网上投资者认购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和主承销商将协商是否中止发行[12][110] 利率与转股 - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[35] - 转股期自2026年7月14日起至2032年1月7日止[42] - 初始转股价格为63.55元/股[44] 赎回与回售 - 到期赎回公司将以可转换公司债券票面面值110%的价格赎回全部未转股债券[54] - 有条件赎回触发情形一是公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[55] - 有条件回售在可转换公司债券最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时可回售[58] 其他 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[63] - 联瑞转债无持有期限制，上市首日即可交易[25][71] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[113] - 发行人是江苏联瑞新材料股份有限公司，保荐人（主承销商）是国泰海通证券股份有限公司[116][117]

江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据 发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为债券面值 加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求， 在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如 果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或 成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。 公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款， 回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票 投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有 的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公 司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募 集资金投资项目正常实施的风险。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书摘要正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持 可转换债券不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将 ...

4人 大公国际资信评估有限公司 | 报告名称 | 江苏联瑞新材料股份有限公司向 | | --- | --- | | | 不特定对象发行可转换公司债券 | | | 信用评级报告 | | 目录 | 评定等级及主要观点 | | | 发债概况 | | | 发债主体 | | | 偿债环境 | | | 财富创造能力 | | | 偿债来源与负债平衡 | | | 外部支持 | | | 评级结论 | Email: dagongratings@dagongcredit.com 联系电话:+86-10-67413300 客服电话:+ 86-4008-84-4008 传真:+86-10-67413555 地址:中国北京市西城区三里河二区甲 18 号院 公司网站:www.dagongcredit.com 6-10-1 联瑞新材向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CAN 信用等级公告 DGZX-R【2025】00999 大公国际资信评估有限公司通过对江苏联瑞新材料股份有限公司 主体及其拟发行的向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 分析和评估,确定江苏联瑞新材料股份有限公司的主体信用等级为 AAsti,评级展望为稳定,江苏 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-001 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于2026年1月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年1月3日以电 子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了 会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2025〕2577号）， ...

南财智讯1月5日电，联瑞新材公告，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为6.95亿元，发行数量为 695,000手（即6,950,000张），每张面值为100元。原股东优先配售代码为726300，网上申购代码为 718300，申购日为2026年1月8日。本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，最大包销金额 为20,850.00万元，原则上包销比例不超过发行总额的30%。若原股东优先认购和网上投资者申购合计不 足本次发行数量的70%，发行人和主承销商可能协商中止发行。 ...

市场整体表现 - 2024年1月5日，非金属材料板块整体上涨2.37%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.38%，深证成指上涨2.24% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为索通发展，涨幅达6.64% [1] 个股价格与交易表现 - **索通发展**收盘价为25.06元，上涨6.64%，成交量为34.28万手，成交额为8.51亿元，为板块内成交最活跃的个股 [1] - **石英股份**收盘价为37.35元，上涨2.10%，成交量为7.65万手，成交额为2.84亿元 [1] - **力量钻石**收盘价为36.58元，上涨2.06%，成交量为6.42万手，成交额为2.34亿元 [1] - **联瑞新材**收盘价为63.72元，上涨2.63%，成交量为4.45万手，成交额为2.83亿元 [1] - **龙高股份**是表格中唯一收跌的个股，收盘价为45.00元，下跌1.45%，成交量为5.92万手，成交额为2.67亿元 [2] 板块资金流向 - 当日非金属材料板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，主力资金净流出6024.94万元，游资资金净流出940.99万元，散户资金净流入6965.93万元 [2] - **坤彩科技**主力资金净流出最为显著，达720.98万元，主力净占比为-14.10%，同时散户资金净流入1245.19万元，散户净占比高达24.36% [3] - **索通发展**尽管股价领涨，但主力资金净流出1386.85万元，游资净流出1268.98万元，而散户资金净流入2655.83万元 [3] - **天马新材**主力资金净流出505.99万元，主力净占比为-6.60% [3] - **齐鲁华信**游资净流入88.70万元，游资净占比达10.31%，同时散户净流入90.14万元，散户净占比达10.47% [3] - **秉扬科技**主力资金净流入69.09万元，主力净占比为5.82% [3]

公司股价与交易情况 - 12月31日，联瑞新材股价下跌1.02%，收报62.38元/股，成交额1.60亿元，换手率1.05%，总市值150.63亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 江苏联瑞新材料股份有限公司成立于2002年4月28日，于2019年11月15日上市，位于江苏省连云港市 [1] - 公司主营业务为无机填料和颗粒载体行业产品的研发、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：球形无机粉体57.16%，角形无机粉体26.39%，其他16.32%，其他(补充)0.12% [1] 基金持仓情况 - 农银汇理基金旗下农银专精特新混合A（016305）重仓联瑞新材，为其第八大重仓股 [2] - 该基金三季度持有联瑞新材5.67万股，占基金净值比例为2.75% [2] - 根据测算，12月31日该基金持仓联瑞新材浮亏约3.63万元 [2] 相关基金表现 - 农银专精特新混合A（016305）成立于2022年9月29日，最新规模为9662.68万元 [2] - 该基金今年以来收益率为56.3%，同类排名910/8085；近一年收益率为51.93%，同类排名959/8085；成立以来收益率为15.13% [2] 基金经理信息 - 农银专精特新混合A（016305）的基金经理为魏刚 [3] - 魏刚累计任职时间7年283天，现任基金资产总规模为5.4亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为146.51%，最差基金回报为-37.82% [3]