可转债情况 - 截止2024年6月30日，“奕瑞转债”累计转股金额1327.4万元，转股数量57680股，占比0.0565%[3][9] - 截止2024年6月30日，未转股可转债金额14.21736亿元，占发行总量99.0750%[3][9] - 2024年4月1 - 6月30日，“奕瑞转债”转股金额2000元，转股数量8股，占比0.0000%[3][9] - 2022年10月24日，公司发行1435.01万张可转债，募资14.3501亿元[4] - “奕瑞转债”初始转股价499.89元/股，2024年7月3日起为162.78元/股[5][6][7][8] 股份情况 - 2024年3 - 6月，有限售条件流通股从0股变为59682股[10] - 2024年3 - 6月，无限售条件流通股从101998932股变为142728932股[10] - 2024年3 - 6月，总股本从101998932股变为142788614股[10] - 2023年度权益分派转增40729992股[11] - 2021年限制性股票激励计划部分股份59682股于2024年7月4日上市流通[11]

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 可转债代码：118025 可转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年年 度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明 ...

信用评级 - 公司主体信用等级和“奕瑞转债”信用等级均维持为AA，评级展望为稳定[1] 股权结构 - 实际控制人TIEER GU持股比例为13.91%[6] 产能产量 - 数字化X线探测器产品年产能增加至7.06万台[7] - 2023年公司全部数字化X线探测器产量为5.30万台，同比增加0.57万台[56] 财务数据 - 2023年资产总额75.11亿元，所有者权益43.53亿元，全部债务21.31亿元[10] - 2023年营业总收入18.64亿元，利润总额6.85亿元[8][10] - 2023年毛利率57.84%，资产负债率42.05%，经营现金流动负债比24.90%[8] - 2024年1 - 3月营业总收入4.91亿元，利润总额1.54亿元[10] - 2024年1 - 3月经营性净现金流 - 0.42亿元[10] - 截至2024年3月末，公司（合并）资产总额80.81亿元，所有者权益44.98亿元，资产负债率44.34%[17] - “奕瑞转债”发行总额14.35亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额14.21亿元，截至2024年3月31日，募投项目累计支出9.54亿元，支付其他发行费用519.65万元，账户利息净收入2239.32万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额0.78亿元，募集资金账户余额4.11亿元[21] 市场展望 - 2024年预计全球X射线医学影像设备市场规模保持增长，公司产销量有望提升[12] 研发项目 - 新型探测器及闪烁体材料产业化项目总投资额10.76亿元，拟投入募集资金9.79亿元，截至2023年末已使用8.09亿元[20] - 数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目总投资额14.39亿元，拟使用募集资金4.42亿元，截至2023年末已使用0.64亿元[20] 业务收入 - 2023年公司数字化X线探测器收入16.94亿元，同比增长16.91%，毛利润同比增长1.80亿元[45] - 2023年公司解决方案及核心部件销售收入规模达1亿元，分别同比增加134.49%和154.95%[45] - 2021 - 2023年数字化X线探测器收入分别为11.26亿元、14.49亿元、16.94亿元，占比分别为94.83%、93.56%、90.88%[47] 研发投入 - 2021 - 2023年公司研发投入分别为1.46亿元、2.39亿元和2.63亿元，占收入比重分别为12.27%、15.41%和14.09%[51][52] 知识产权 - 跟踪期内公司新增各类型知识产权申请62项，其中发明专利申请32项；新增各种IP登记或授权76项，其中发明专利授权30项[52] - 截至2023年末公司累计获得各种IP登记或授权共计475项，其中发明专利155项[52] 销售情况 - 2023年公司向前五大客户销售收入占年度销售总额比例为21.55%，集中度下降[58] - 2023年公司各主要条线产品总销量同比增长15.53%[59] - 2023年公司境内、境外销售占比分别为62.07%和37.93%，同比增速分别为16.92%和25.73%[64] 成本采购 - 2023年公司数字化X线探测器业务营业成本中直接材料成本占比超83.90%，直接材料成本共计5.35亿元，同比增长3.55%[68] - 2021 - 2023年公司向前五大供应商采购金额占当期采购额比例分别为36.50%、45.54%和42.32%[68] - 2023年公司境外主营业务收入为6.85亿元，占主营业务收入37.92%，境外材料采购为2.26亿元，占总材料采购额的26.26%[68] 子公司情况 - 2023年末纳入合并范围内二级子公司共21家，较2023年初增加3家[78] 资产负债 - 2023年末非流动资产占比为50.51%[80] - 2023年末流动资产为37.17亿元，同比减少17.91%；货币资金余额18.80亿元，同比减少30.61%；交易性金融资产总计2.70亿元[80] - 2023年末存货账面价值为7.82亿元，同比增长18.88%；存货周转次数为1.09次，同比下滑[81] - 2023年末应收账款账面价值为6.05亿元，全部应收账款计提坏账准备0.11亿元；前五大应收账款欠款方余额占应收账款总额的比重为31.61%；应收账款周转次数为3.88次，同比下降；账龄1年以内应收账款占比97.47%[81] - 2023年末非流动资产为37.94亿元，同比增长25.04亿元，非流动资产占比提升28个百分点；在建工程账面价值为25.66亿元，同比增长23.09亿元；固定资产账面价值4.36亿元，同比增长137.01%[82] - 2023年末受限资产共计6.85亿元，受限比例较小，受限原因主要为各类保证金、抵押借款等[82] - 2023年末公司负债规模同比提升64.92%，非流动负债占比56.73%，流动负债13.67亿元，同比增长161.29%[87] - 2023年公司应付账款同比增长5.62亿元，短期借款为1.96亿元，同比增长49.72%，借款利率在2.60% - 3.65%左右[87] - 2023年末公司一年内到期的非流动负债同比增长1.66亿元[90] - 2023年末公司非流动负债17.92亿元，同比增长28.71%，新增长期借款3.82亿元，借款利率在2.60% - 3.35%之间，租赁负债为1.17亿元，同比减少7.04%[91] - 2023年公司全部债务同比增加45.44%，有息债务规模为21.31亿元，资产负债率同比提升约9个百分点，全部债务资本化比率同比上涨5.58个百分点[91] 收益现金流 - 2023年公司实现营业收入18.64亿元，同比增长20.31%，期间费用4.39亿元，占比23.54%，研发费用2.63亿元，占比14.09%[92] - 2023年公司其他收益1.13亿元，公允价值变动收益 - 0.76亿元，投资收益0.22亿元，利润总额6.85亿元，同比减少3.35%[95] - 2023年公司经营性净现金流为3.40亿元，投资性现金净流量为 - 17.09亿元，筹资性现金流维持净流入[96] - 2023年末公司流动比率为272.01，速动比率为214.79，经营现金流动负债比为24.90，EBITDA利息倍数为12.62，全部债务/EBITDA为2.72[99] 2024年3月数据 - 2024年3月，公司资产总额80.81亿元，所有者权益44.98亿元，负债总额35.83亿元[109] - 2024年3月，公司短期债务1.30亿元，长期债务28.97亿元，全部债务30.27亿元[109] - 2024年1 - 3月，公司营业总收入4.91亿元，利润总额1.54亿元，净利润1.37亿元[109] - 2024年1 - 3月，公司毛利率53.33%，营业利润率52.54%，销售净利率27.94%[109] - 2024年3月，公司资产负债率44.34%，长期债务资本化比率39.18%，全部债务资本化比率40.23%[109] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额 - 0.42亿元，投资活动现金流量净额 - 5.64亿元，筹资活动现金流量净额8.80亿元[109]

奕瑞转债情况 - 发行规模为143,501.00万元，数量14,350,100张[13][14] - 期限2022年10月24日至2028年10月23日，票面利率逐年递增[15] - 初始转股价格499.89元/股，当前162.81元/股[21] - 转股期自2023年4月28日至2028年10月23日[21] - 主体和转债信用评级均为AA，展望稳定[21] - 不提供担保，登记等机构为中登上海分公司[23] 发行与审批 - 发行经2022年董事会和股东大会审议通过，决议有效期至2023年2月14日[7] - 2022年9月15日获证监会注册申请同意[8] 利润分配与转股调整 - 2024年通过2023年年度利润分配及转增股本方案[27][28] - 每股派现2元，转增0.4股[29] - 实际参与分配股本101,824,981股[29] - 虚拟分派每股现金红利约1.9966元/股，转增股本率约0.3993[29] - 调整后转股价格162.81元/股，2024年6月17日生效[29] - 2024年6月7日停止转股，6月17日恢复[29] 受托管理 - 中金公司为债券受托管理人，出具临时报告并关注本息偿付等事项[31]

债券发行 - 发行数量14350100张，规模143501.00万元，按面值100元发行[11][12] - 债券期限2022年10月24日至2028年10月23日[13] 债券利率 - 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[13] 转股信息 - 转股期自2023年4月28日起至2028年10月23日止[19] - 初始转股价格499.89元/股，当前229.82元/股[19] 信用评级 - 发行人主体信用评级AA，展望稳定，债券信用评级AA[19] 转股价格修正 - 2024年6月3日股价触发修正条款，本次不修正[24] - 未来三月再触发亦不提出修正方案，9月4日起重新计算[24]

业绩总结 - 2023年拟每10股派现20元（含税），转增4股[4] - 实际利润分配总额203,649,962元（含税）[6][7] 数据变动 - 2024.4.19至公告日“奕瑞转债”转股8股[3][6] - 股本总数由101,998,932股变至101,998,940股[3][6] - 参与分派股份数由101,824,973股变至101,824,981股[6] 调整结果 - 调整后每股派现约2元（含税）[3][6][7] - 调整后每股转增约0.4股[3][6][7] - 实际转增40,729,992股，转增后总股本增至142,728,932股[6][7] 方案进展 - 权益分派方案获2024.5.24股东大会通过[5]

可转债相关 - 2024年6月7 - 14日可转债停止转股，17日起恢复[3] - 调整后转股价格为162.81元/股，6月17日生效[5] 权益分派相关 - 以总股本扣减173,959股为基数分配利润及转增股本[7] - 每10股派现20元（含税），转增4股[7] - 派发现金红利203,649,962元（含税），转增40,729,992股[7] - 股权登记日为6月14日，除权除息日为6月17日[8] - 虚拟分派每股现金红利约1.9966元/股[13] - 虚拟分派转增股本率约0.3993[13] 股本变动 - 2024年4月19日至公告披露日，“奕瑞转债”累计转股8股，股本总数变动至101,998,940股[7] - 分配后总股本为142,728,932股[7] 转股价格调整公式 - P1＝（P0－D）/（1+n）[13]

利润分配 - 股权登记日为2024/6/14，除权（息）等日期为2024/6/17[4][12] - 每股现金红利2.00元，每股转增0.40股[6][9][10][11] - 拟派发现金红利总额203,649,962.00元，拟转增40,729,992股[10] 股本变动 - 因“奕瑞转债”新增转股8股，股本总数变动至101,998,940股[10] - 实际参与分派股份数变动至101,824,981股[10] - 权益分派后预计总股本为142,728,932股[10] 收益情况 - 实施送转股后2023年度基本每股收益为4.26元[20]

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海奕瑞光电子科技股份有 限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市 的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的规定及《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）就公司 2023 年度利润分配所 涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方 式进行股份回购。回购的价格不超过人民币 345 元/股（含），回购期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起 6 个月内，回购资金总额不低于人民 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，同意根据《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）限制性股票的授予数量及授予价格进行调整，授予数量调整为 107.80万股，其中首次授予的限制性股票授予数量调整为97.5688万股，预留授予 的限制性股票授予数量调整为10.2312万股，授予价格由125.58元/股 ...