公司信息 - 公司证券代码为688301，简称为奕瑞科技，转债代码为118025，简称为奕瑞转债[1] 会议情况 - 2024年4月28日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议[2] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2024年8月29日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议[2] 发行事项 - 2024年8月29日会议审议通过修订2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案[2] - 发行预案修订稿于2024年8月29日在上海证券交易所网站披露[2] - 发行相关事项生效和完成尚待取得有关审批机构批准或注册[3]

会议情况 - 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第七次会议[3] - 会议应出席董事8人，实际出席并表决8人[3] 议案表决 - 《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》8票同意[6] - 《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》8票同意[8] - 《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》8票同意[10] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》8票同意，无需提交股东大会审议[13][14] - 《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》8票同意[16]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行A股募资不超144,987.43万元，股数不超21,418,292股[4] - 假设2024年11月完成发行[4] 业绩数据 - 2023年度归母净利润60,749.73万元，扣非净利润59,134.57万元[5] - 2023年末总股本101,993,447股，发行前142,788,614股，发行后164,206,906股[6] 收益测算 - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%，发行后基本每股收益分别为4.20、5.04、3.36元/股[6] - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%，发行后稀释每股收益分别为4.05、4.74、3.16元/股[6] 应对措施 - 公司采取措施提升竞争力填补回报[13] - 加快推进募投项目建设，提高业绩和盈利能力[14] - 完善募集资金管理制度，规范资金使用[15] - 完善治理结构，加强经营管理和内部控制[16] - 完善《公司章程》利润分配条款[17] 相关承诺 - 实际控制人及第一大股东承诺确保填补回报措施履行[18] - 董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出承诺[21]

市场规模与目标 - 到2025年影像设备等高性能诊疗设备70%的核心基础零部件、关键基础材料将实现自主保障[4] - 2030年全球X线影像设备市场规模预计超500亿美元[8] - 2030年全球球管、数字化X线探测器、高压发生器市场规模预计将分别达95.3亿美元、50.3亿美元和13.0亿美元[8] 公司战略 - 公司本次发行旨在推动向“全球领先的X线领域产品及方案供应商”战略转型[10] - 全球行业龙头企业已实现多品类布局，公司将新建产能完善产业链战略布局[11][12] 行业现状 - X线影像设备三大核心部件成本占比超70%[13] - 国内数字化X线探测器和高压发生器已基本实现进口替代[5][13] - 国内球管产品在技术和产能方面与国外制造商差距较大[6] - 国内未具备180kV及以上微焦点球管和140kV及以上透射靶球管量产能力[6] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过144,987.43万元[17] - X线真空器件及综合解决方案建设项目建设期36个月，总投资156,313.48万元，拟使用募集资金144,987.43万元[18] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）符合规定的特定投资者[22] - 本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者净利润为60,749.73万元，扣非净利润为59,134.57万元[36] - 2023年末总股本101,993,447股，2024年发行前142,788,614股，发行后164,206,906股[38] - 2024年净利润持平，发行前基本每股收益4.26元/股，发行后4.20元/股[38] - 2024年净利润增长20%，发行前基本每股收益5.11元/股，发行后5.04元/股[38] - 2024年净利润下降20%，发行前基本每股收益3.40元/股，发行后3.36元/股[38] 其他要点 - 本次发行可能导致即期回报被摊薄，提醒投资者关注风险[40] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，有助于提升公司竞争力和保障未来发展[41] - 本次募集资金投资项目产品为X线综合解决方案，不改变公司现有To B业务模式[42] - 公司具备实施本次募集资金投资项目人员、技术、市场等方面的基础[43] - 公司制定并完善募集资金管理制度，规范资金使用和管理[45] - 公司将不断提升治理水平，为发展提供制度保障[46] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，保持稳定股东回报政策[47] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[48][49][50][51][52] - 公司实际控制人及第一大股东承诺不侵占公司利益，履行填补回报措施承诺[53] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合发展战略[54]

利润分配 - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利20元含税，合计拟派发现金红利203649946元[5] - 2023年拟派现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.52%[5] - 2023年拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增40729989股，转增后总股本将增加至142728921股[5] - 若总股本变动公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例[5] - 上述利润分配及资本公积转增股本方案已通过第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，尚需2023年年度股东大会批准[5] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利20元含税，合计拟派发现金红利203649946元[198] - 2023年拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.52%[198] - 2023年拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增40729989股[198] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为607497288.52元[200] - 合计分红金额为223628503.87元[200] - 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为36.81%[200] 财务业绩 - 2023年营业收入为18.64亿元，较2022年增长20.31%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元，较2022年减少5.27%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.91亿元，较2022年增长14.43%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，较2022年增长7.49%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为43.30亿元，较2022年末增长11.70%[23] - 2023年末总资产为75.11亿元，较2022年末增长29.09%[23] - 2023年基本每股收益为5.97元/股，较2022年减少5.39%[24] - 2023年稀释每股收益为5.75元/股，较2022年减少8.73%[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为14.09%，较2022年减少1.32个百分点[24] - 剔除股份支付影响后，2023年归属于上市公司股东的净利润为6.52亿元[24] - 2023年公司达成营业收入18.64亿元，较上年同期增长20.31%[36] - 2023年公司实现营业收入18.64亿元，同比增长20.31%[121] - 2023年归属于母公司所有者的净利润6.07亿元，同比下降5.27%[121] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.91亿元，同比增长14.43%[121] - 2023年公司2023年营业收入18.64亿元，同比增长20.31%[123] - 2023年归属于母公司所有者的净利润6.07亿元，同比下降5.27%[123] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.91亿元，同比增长14.43%[123] - 经营活动产生的现金流量净额为340,322,268.39元，较上年同期增长7.49%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,708,638,229.92元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为359,775,332.48元，较上年同期下降74.17%[136] - 货币资金为1,879,709,698.63元，较上期期末下降30.61%[137] - 应收账款为604,587,580.89元，较上期增长69.55%，销售持续增长所致[137] - 应付账款为776,070,867.71元，较上期增长262.42%，主要系本期采购增加所致[138] - 一年内到期的非流动负债为184,081,404.50元，较上期增长905.11%[138] - 境外资产为23,517.20万元，占总资产比例为3.13%[139] 研发相关 - 2023年研发投入26268.47万元，占营业收入比重14.09%[34] - 本年度费用化研发投入262684749.53元，较上年度增长10.02%[90] - 研发投入总额较上年度增长10.02%[90] - 研发投入总额占营业收入比例较上年度减少1.32个百分点[90] - 公司以行业发展和应用需求研究为基础，以自主项目为驱动开展研发工作[47] - 公司研发工作按研究一代、预研一代、开发一代模式开展[47] - 报告期内新增发明专利申请32项[87] - 报告期内新增发明专利授权30项[87] - 截至报告期末累计获得发明专利155项[87] - 报告期内新增各类型知识产权申请62项[87] - 公司在研项目预计总投资规模100000万元，本期投入26268.47万元，累计投入94792.60万元[91][92] - 公司研发人员数量514人，占公司总人数比例30.95%[93] - 研发人员薪酬合计16905.88万元，平均薪酬32.89万元[93] - 研发人员中博士研究生29人，硕士研究生159人，本科229人，专科及以下97人[94] - 研发人员年龄结构30岁以下215人，30 - 40岁205人，40 - 50岁78人，50 - 60岁13人，60岁及以上3人[94] - 公司拥有数字化X线探测器关键技术自主知识产权[95] - 公司掌握多种核心技术，成为全球为数不多掌握全部主要核心技术的数字化X线探测器生产商之一[95] - 公司拥有由多名行业内专家组成的技术管理团队[96] - 公司研发人员本科及以上学历人数占比81.13%，硕士及以上学历人数占比36.58%[97] - 涉及新核心部件业务的研发人员超过60人[97] 业务布局与发展 - 核心部件等收入规模近1亿元，同比翻倍以上增长[36] - 截止报告期末公司员工总数达1661人，较上年同期增长34.28%，其中研发人员514人，较上年同期增长25.98%[39] - 公司向激励对象授予权益300万份，占公告时总股本2.95%，首次激励对象达455人，占2022年员工总数36.78%[39] - 公司在全球工厂布局已达6处[37] - 截至报告期末公司主要生产运营点质量相关认证覆盖率为100%[40] - 齿科产品海外客户持续测试及导入，工业X光系统解决方案小批量销售[35] - 多个大客户多项产品保持良性增长[35] - 普放DR探测器、C型臂探测器、乳腺探测器等产品表现亮眼[35] - 公司在高压发生器等核心部件、核心材料方面取得初步进展[35] - 公司已开始对高压发生器、球管及组合式射线源等新核心部件及X线综合解决方案领域布局并取得进展[43] - 公司已完成微焦点球管、透射管、齿科球管及C型臂/DR球管研发，微焦点球管已量产，CT球管仍在开发[43] - 公司已完成部分医疗CT用二维准直器研发及国内客户导入并量产销售，安检CT用二维准直器已推广多家客户[43] - 公司在闪烁晶体碘化铯、钨酸镉开发并量产销售，GOS闪烁陶瓷工业及安检应用已量产，医疗CT探测器适用的GOS闪烁体小批量生产[43] - 公司采用n+1+2的生产和物料需求预测及ABC - XYZ原材料库存及供应管理的供应链管理模式[44] - 公司根据客户订单需求安排生产并建立产品信息档案，结合多系统进行质量管控[45] - 公司以直销为主、经销为辅的销售模式，下游客户主要为X线影像设备整机厂商[46] - 公司已掌握非拼接CMOS探测器技术并实现量产[72] - 公司储备有大面积拼接CMOS传感器技术[72] - 柔性基板传感器技术是X线摄片场景未来发展方向[72] - 公司完成基于柔性面板的三窄边高分辨率探测器研发[72] - 公司CT探测器电路板电子噪声水平已达要求[73] - 公司自主研发的PD获部分国内CT系统整机厂商认可[73] - 公司1748超大尺寸碘化铯生长及封装技术完成开发并实现批量销售[75] - 公司开发的模拟前端+AD芯片成功流片并商用量产[76] - 公司四代AED技术实现低误触发等功能[77] - 公司智能化AEC模块集成的有线探测器开始销售[77] - 公司基于图像后处理算法的虚拟栅功能完成研发并交付试用[79] - 公司自研图像处理算法及图像工作站完成研发并导入部分产品[79] - 公司掌握高压绝缘等多项核心技术[79] - 公司解决不同架构高压箱单元模块绝缘耐压问题并申请多项专利[80] - 公司掌握多种高压逆变电源拓扑技术及功率开关器件资源[81] - 公司已成功引进钡钨阴极制备团队解决核心技术问题[83] - 公司在液态金属轴承技术上能实现全流程研发能力[84] 行业情况 - 2021年全球探测器市场规模为22.8亿美元，预计2030年将达50.3亿美元[48] - 2021年全球高压发生器及组合式射线源市场规模为31.8亿美元，预计2030年增长至87亿美元[49] - 医疗领域全球前五大探测器供应商市场份额超50%[50] - 公司2011年设立后研制出国产非晶硅平板探测器并实现产业化[50] - 以公司为代表国内厂家有较高性价比产品与完善售后服务[50] - 海外竞争对手通过横向并购提升竞争力[50] - 探测器行业整合将使市场资源集中于少数厂商[50] - 中国将成为X线探测器产业转移基地[50] - 国外传统CT高压发生器供应商营收和市场份额逐年下降[50] - 对独立高压发生器、组合式射线源供应商存在较大市场机会[50] - 数字化X线探测器研发周期长，新进入者难短期掌握关键技术[52] - TFT SENSOR设计要求光电二极管反向漏电流10 - 15安培，光电转换效率65%以上[52] - TFT SENSOR量产需10道左右光罩，TFT - LCD只需5道左右[52] - X线探测器用CMOS图像传感器满肼电子需从1 - 2Me提升至20Me[52] - 大尺寸CMOS探测器拼接缝精度需精准控制在1个像素[52] - 闪烁体生产工艺门槛高，量产良率控制难[52] - 数字化X线探测器行业多学科交叉，影像链集成要求高[53] - 高压发生器及组合式射线源特种高压电子设计技术、制造工艺难[54] - 跨行业融合当代电力电子技术成果难[54] - 相关负载X射线管应用技术难[54] - 球管产品设计涉及多学科交叉，技术壁垒非常高[55] - 球管产品工艺与真空度获得难[56] - 球管产品量产难[56] - 医疗用数字化X线探测器静态工作方式将长期存在[60] - 数字化X线探测器成像质量提高速度加快，辐射剂量降低[58] - DR设备国产化率达80%[61] - 2017年美国每百万人DSA拥有量约为32.7台，中国约为3.1台，国内DSA市场潜力大[65] - 2020年中国65周岁及以上人口数为19064万人，同比增长8.27%，将促进C型臂需求[66] - 2016年国内口腔CBCT在9.9万家口腔医院中市场渗透率约为4.0%，2018年底增至9.7%，且每年以3 - 4%速度增长[67] - 2021年全球动力电池装机量为296.8GWh，同比增长超100%[69] - 全球工业数字化X线探测器市场份额相对较小，存在上升空间[69] - 数字化X线探测器朝着更灵敏、更低噪声方向发展[70] - 公司是全球为数不多掌握全部主要核心技术的数字化X线探测器生产商之一[57] - 公司产品远销80余个国家和地区，全球探测器出货总量超30万台[57] - 公司得到医疗、齿科、工业等多领域国内外知名厂商认可[57] - 公司在全球医疗和工业X线探测器市场占有率进一步稳固提升[57] 其他财务数据 - 2023年非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益等为113954394.03元[28] - 2023年其他营业外收入和支出相关数据分别为1425379.17元、41426.05元、3700572.61元[28] - 2023年所得税影响额相关数据分别为2916778.76元、26599446.07元、21168956.97元[28] - 2023年少数股东权益影响额（税后）相关数据分别为2078401.08元、1044309.47元、350649.26元[28] - 2023年合计数据为16151636.99元、124506975.81元、142210858.80元[29] - 2023年智能X光探测器研发及产业化项目房租补贴为19752403.84元[30] - 2023年软件即征即退为14367362.56元[30] - 2023年浦东新区促进总部经济发展财政扶持税收返还为12672000.00元[30] - 2023年应收出货补贴为8849557.52元[30] 销售相关 - 探测器销售营业收入169355.71万元，同比增长16.08%[124] - 解决方案/技术服务收入营业收入2660.47万元，同比增长134.49%[124] - 核心部件销售营业收入8655.39万元，同比增长154.95%[124] - 数字化X线探测器生产量93422台，比上年减少11.3

营业收入和利润 - 公司2024年第一季度营业收入为490,911,525.92元，同比增长11.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为139,287,790.89元，同比增长1.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为155,573,268.23元，同比增长6.00%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为490,911,525.92元，同比增长11.48%[33] - 公司2024年第一季度营业总成本为340,145,276.92元，同比增长17.75%[33] - 公司2024年第一季度营业利润为154,110,203.91元，同比增长3.91%[33] - 公司2024年第一季度净利润为137,155,894.49元，同比增长1.61%[35] - 归属于母公司股东的净利润为139,287,790.89元，同比增长1.88%[35] 研发投入 - 研发投入合计为68,541,759.76元，同比增长19.15%[7] - 研发投入占营业收入的比例为13.96%，同比增加0.9个百分点[7] 财务状况 - 总资产为8,081,355,865.21元，较上年度末增长7.59%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,477,023,257.89元，较上年度末增长3.39%[7] - 公司货币资金在2024年3月31日为2,011,048,154.39元，相比2023年12月31日的1,879,709,698.63元有所增加[26] - 交易性金融资产在2024年3月31日为260,211,384.56元，相比2023年12月31日的270,437,529.18元有所减少[26] - 应收账款在2024年3月31日为726,972,325.00元，相比2023年12月31日的604,587,580.89元有所增加[26] - 存货在2024年3月31日为767,290,730.26元，相比2023年12月31日的781,841,288.64元有所减少[26] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,007,240,874.97元，同比增长7.80%[28] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为4,074,114,990.24元，同比增长7.37%[28] - 公司2024年第一季度流动负债合计为607,643,907.30元，同比下降55.54%[29] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为2,975,708,464.18元，同比增长66.08%[29] - 公司2024年第一季度负债合计为3,583,352,371.48元，同比增长13.46%[29] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,498,003,493.73元，同比增长3.33%[29] - 公司2024年第一季度资产总计为8,081,355,865.21元，同比增长7.59%[28] 每股收益 - 基本每股收益为1.37元/股，同比增长2.24%[7] - 稀释每股收益为1.30元/股，同比增长12.07%[7] - 基本每股收益为1.37元/股，同比增长2.23%[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-16,285,477.34元[11] 股东持股情况 - 上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股数量为16,681,913股，持股比例为16.35%[16] - 上海和毅投资管理有限公司持股数量为11,143,391股，持股比例为10.93%[16] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）持股数量为7,400,594股，持股比例为7.26%[16] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股数量为3,582,180股，持股比例为3.51%[16] - 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）持股数量为3,482,696股，持股比例为3.41%[18] - 全国社保基金四零六组合持股数量为2,222,921股，持股比例为2.18%[18] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为344,548,347.08元，同比增长22.10%[37] - 收到的税费返还为19,736,237.22元，同比增长407.06%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,258,174.73元，同比减少2.88%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-564,289,022.46元，同比减少229.41%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为879,849,304.38元，同比增长334,000.00%[39] - 现金及现金等价物净增加额为271,936,523.15元，同比增长127.17%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1,979,585,685.33元，同比增长11.74%[39]

股本调整 - 2024年度向特定对象发行A股股票数量上限调为不超21,418,292股[3] - 本次发行股票数量不超发行前总股本15%[4] 股本变动 - 2024年4 - 6月“奕瑞转债”转股使总股本增至101,998,940股[6] - 2023年度权益分派后总股本为142,728,932股[6] - 2024年6月激励计划归属股份使股本增至142,788,614股[7] 现状 - 截至公告披露日，公司总股本为142,788,614股[9]

股东持股 - 天津红杉、北京红杉分别持股10360832股、4875775股，占比7.26%、3.41%[3] - 二者合计持股15236607股，持股比例10.67%，受同一主体控制[4][7] 减持计划 - 拟合计减持不超2855772股，比例不超2%，时间为2024年8 - 11月[3] - 曾于2023年7月减持1000000股，比例0.98%[5] 其他要点 - 减持方式含非公开转让、竞价交易等，按规披露信息[8] - 计划有实施不确定性，不会导致控制权变更[9]

转股相关 - 奕瑞转债2024年7月2日停牌，7月3日恢复转股[3] - 调整后转股价格为162.78元/股，7月3日生效[3][10] 股本变动 - 公司总股本由142,728,932股增至142,788,614股[3] - 股权激励使股本累计增加59,682股，增发新股率0.0418%[9][10]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为59,682股，上市流通总数为59,682股，上市日期为2024年7月4日[3] - 本次归属股票来源于定向发行A股普通股，归属人数为3人[12] - 本次归属的限制性股票数量为59,682股，约占归属前公司总股本的0.04%[18] 股权激励调整 - 2024年6月7日调整授予数量为107.80万股，首次授予调整为97.5688万股，预留授予调整为10.2312万股，授予价格调整为88.27元/股[8] - 董事长等合计已获授198,940股，可归属59,682股，占比30%[9][11] 股本与财务 - 公司股本总数由142,728,932股增加至142,788,614股[16] - 3名激励对象缴纳认购款合计5,268,130.14元，增加股本59,682.00元，增加资本公积5,208,448.14元[17] 业绩数据 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为139,287,790.89元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为1.37元/股，经调整后为0.98元/股[18] 股份转让规定 - 董事和高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[13] - 董事和高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回收益[13]