北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。目 前，本项目标的资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 上市公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《普源精电科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》，前述报告显示，上市公司 2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元，较上年同期减少 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公 司实现归属于母公司所有者的净利润 764.53 万 ...

普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会 （以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1049 号）。目前，本次交易资产交割过户已完成，配套募集 资金尚未发行。 上市公司 2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元，较上年同期减少 385.13 万元，降幅 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公司实 现归属于母公司所有者的净利润 764.53 万元，较上年同期减少 3,840.11 万元， 降幅 83.40%；2024 年上 ...

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-092 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 31 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 1.审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议 的议案》 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理，保护投资 者利益，公司发行股份购买资产并募集配套资金所募集的资 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-091 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 1.审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议 的议案》 普源精电科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 11 日 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 31 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》的有关规定。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理，保护投资 者利益，公司发行股份购买资产并募集配套资金所募集的资金将存放于公司董事 会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订相关募集资金 专户存储监管协议；同时，同意董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相 关具体事宜并 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[2] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司营收3.07亿元,同比下降1.24%;归母/扣非归母净利润分别为0.08/-0.18亿元,同比分别下降83.40%/转盈为亏[3] - 2024年Q2单季度公司营收1.56亿元,同比增加1.09%;归母/扣非归母净利润分别为0.01/-0.12亿元,同比分别下降94.16%/210.73%[3] 公司核心竞争力 - 公司自研核心技术平台支撑营收,耐数电子实现高速发展[3] - 2024年上半年搭载公司自研核心技术平台数字示波器产品的销售占比为77.97%,同比提升5.09个百分点,其中2024年Q2占比83.06%,较Q1环比提升10.30个百分点[3] - 耐数电子预计本年度验收在手订单0.69亿元,具备持续获取订单的能力[3] 公司盈利能力 - 2024年上半年公司毛利率/归母净利率分别为56.67%/2.49%,同比分别变化+1.06/-12.32个百分点[3] - 2024年Q2公司销售/管理/财务费率分别为19.08%/16.54%/3.06%,同比分别增加0.72/5.08/6.34个百分点,财务费用变动主要系汇率波动导致的汇兑损益,以及短期借款利息费用增加所致[3] - 2024年上半年公司研发费率为28.74%,同比提升6.33个百分点,为公司核心竞争力提供保障[3] 新产品推出情况 - 2023年公司发布的DS80000系列高带宽实时数字示波器今年重点推广,全年销售收入预期达到数千万元,对国外产品的替代能力得到了核心大客户认可[3] - 2024年8月发布的DHO5000系列高分辨率数字示波器以及DG5000Pro系列函数/任意波形发生器有望在下半年对公司经营业绩的提升产生积极促进作用[3] 公司长期发展信心 - 公司4月发布股权激励草案,2024/2025年触发值均为当年营收同比前一年增长15%或净利润同比增长10%,目标值均为当年营收同比前一年增长30%或净利润同比增长20%,彰显公司长期成长信心[3] 财务预测 - 预计公司2024-2026年分别实现营收7.73/9.38/11.44亿元,归母净利润为1.09/1.45/1.92亿元,EPS为0.57/0.75/1.00元[3]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"投资评级（维持） [1] 报告的核心观点 业绩短期承压，不改长期发展趋势 - 2024年上半年公司营收和净利润均有所下滑,主要受国内宏观环境影响,行业需求下降,以及内部人员增加、研发投入增加、设备折旧和汇兑收益等因素影响 [5] - 但下半年公司新品快速放量以及并购协同效应显现,长期来看公司仍具备向上动力 [5] 持续加大研发投入，高端市场加速拓展 - 公司高度重视自主研发与差异化竞争,报告期内研发投入增加35.24% [6] - 高端产品持续发力,高端数字示波器产品销售情况良好,主机及选附件销售收入占整体数字示波器销售收入的比例为23.92% [6] - 公司8月发布了DH05000系列高分辨率数字示波器以及DG5000Pro系列函数/任意波形发生器,高端市场持续发展 [6] 投资建议 - 根据中报信息,调整公司2024-2026年的营收和净利润预测,维持"买入"投资评级 [7] - 预计公司2024-2026年营收分别为7.65/8.99/11.06亿元,归母净利润为0.76/1.16/1.74亿元,摊薄EPS为0.40/0.60/0.90元 [7] - 公司当前股价对应的PE为66/43/29倍 [7]

本次权益变动后公司实际控制人王悦先生自身及其控制的苏州普源精电 投资有限公司、苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州锐格合众管 理咨询合伙企业（有限合伙），以及一致行动人李维森先生、王铁军先生合计持 有公司权益的股份数为 118,400,000 股，占公司总股本的比例由 63.96%被动稀释 至 61.59%，持股比例合计减少 2.37%。实际控制人及其控制的公司股份比例以及 一致行动人因公司发行股票购买资产被动稀释减少。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-090 普源精电科技股份有限公司关于公司实际控制人及其一致 行动人控股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股 份购买北京耐数电子有限公司 67.7419%股权导致公司实际控制人控股比例被动 稀释减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 上市公司本次发行股份购 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-088 普源精电科技股份有限公司 本次发行股份购买资产新增股份已于 2024 年 8 月 30 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 关于发行股份购买资产并募集配套资金 之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 发行股票及发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：7,098,837 股 发行股票价格：35.49875 元/股 预计上市时间 （一）本次发行履行的相关程序 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 一、本次发行概况 1、本次交易已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见； 2、本次交易已经上市公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 二次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监 ...

股票简称：普源精电 股票代码：688337 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 特别提示 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2024 年 8 月 30 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《科 创板上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有 关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或 ...

1 2 3 | | | | | | | के दें दें द | 实收股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 认缴新增 | | | | | | 其中: | 股权出资 | | | 实物 货币 注册资本 | 上地使用权 知识产权 | 股权 | 合计 | 金额 | 与新增注册 | | 与新增注册资 | | | | | | | | 资本比例 | 金额 | 本比例 | | 吴琼之 | ,978,801.00 | | ,978,801.00 | 978,801.00 | ,978,801.00 | 27.88% | ,978,801.00 | 27.88% | | 孙林 | 277,791.00 | | 277,791.00 | 277,791.00 | 277,791.00 | 8.00% | ,277,791.00 | 8.00% | | 孙宁霄 | ,277,791.00 | | ,277,791.00 | 277,791.00 | 277,791.00 | 8.00% | ,277,791.00 | 8,0 ...