上市申请概况 - 普源精电科技股份有限公司于9月29日向港交所主板提交上市申请书，中信证券为独家保荐人 [1] - 本次发行的最高发售价为每股H股[编纂]港元，另加1%经纪佣金等费用，面值为每股H股人民币1.00元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是中国最大的电子测量仪器供应商，按2024年收益计，在全球排名第八 [4] - 公司通过"RIGOL"品牌为全球90多个国家及地区超过100,000名终端客户提供服务 [4] - 按2024年收益计，公司是中国最大的数字示波器供应商（全球排名第五）及中国最大的波形发生器供应商（全球排名第三） [4] - 公司是中国第一且唯一一家成功将搭载自研专用集成电路(ASIC)的数字示波器商用化的公司 [4] 行业市场规模与前景 - 2024年全球测试测量仪器及解决方案市场规模达到约人民币1100亿元 [5] - 预计该市场将在2025年至2029年间以8.6%的复合年增长率增长，到2029年达到约人民币1700亿元 [5] - 2024年前十大公司占据全球80.1%的市场份额，其中七家为海外公司，三家为中国公司 [5] - 按2024年收益计，公司在中国公司中排名第一，全球排名第八，市场占有率为1.1% [5] 财务表现 - 公司收益从2022年的约6.31亿元增长至2024年的约7.76亿元 [5] - 2024年上半年收益为3.07亿元，2025年同期收益增长至3.55亿元 [5] - 公司年/期内利润在2022年、2023年、2024年分别为9248.8万元、约1.08亿元、9230.3万元 [5] - 2024年上半年利润为1506.3万元，2025年同期利润增长至1621.6万元 [5] - 研发开支持续增长，从2022年的约1.26亿元增至2024年的约2.07亿元 [6]

智通财经APP讯，普源精电(688337.SH)发布公告，公司已于2025年9月29日向香港联合交易所有限公司 (简称"香港联交所")递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香 港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(简 称"香港证监会")及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修 订。 ...

格隆汇9月29日丨普源精电(688337.SH)公布，公司已于2025年9月29日向香港联合交易所有限公司(以下 简称"香港联交所")递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次发行") 的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。 ...

公司上市申请与市场地位 - 普源精电科技股份有限公司于9月29日向港交所主板提交上市申请书，独家保荐人为中信证券 [1] - 公司是中国最大的电子测量仪器供应商，按2024年收益计在全球排名第八 [4] - 公司是中国最大的数字示波器供应商（全球排名第五）及中国最大的波形发生器供应商（全球排名第三） [4] 公司业务与技术实力 - 公司设计、开发、制造并交付全面电子测量仪器及解决方案，产品涵盖数字示波器、微波射频仪器、直流精密仪器及模块化仪器 [4] - 通过"RIGOL"品牌为全球90多个国家和地区超过100,000名终端客户提供服务 [4] - 公司是中国第一且唯一一家成功将搭载自研专用集成电路的数字示波器商用化的公司 [4] 行业市场规模与前景 - 2024年全球测试测量仪器及解决方案市场规模达到约人民币1100亿元 [5] - 预计市场在2025年至2029年间的复合年增长率为8.6%，到2029年市场规模将达约人民币1700亿元 [5] - 2024年前十大公司占据电子测量仪器市场份额的80.1%，其中普源精电市场占有率为1.1% [5] 公司财务表现 - 公司收益从2022年的人民币6.31亿元增长至2024年的人民币7.76亿元，2025年上半年收益为人民币3.55亿元，高于2024年同期的3.07亿元 [5][7] - 公司年/期内利润在2022年、2023年、2024年分别为9248.8万元、1.08亿元、9230.3万元，2025年上半年利润为1621.6万元，高于2024年同期的1506.3万元 [5][7] - 公司研发开支持续增长，从2022年的1.26亿元增至2024年的2.07亿元，2025年上半年研发开支为1.08亿元 [7]

上市申请概况 - 普源精电科技股份有限公司于9月29日向港交所主板提交上市申请书，中信证券为独家保荐人 [1] - 本次发行将包括H股，最高发售价为每股H股[編纂]港元 [2] - 股票面值为每股H股人民币1.00元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是中国最大的电子测量仪器供应商，按2024年收益计在全球排名第八 [4] - 公司是中国最大的数字示波器供应商，在全球排名第五，同时也是中国最大的波形发生器供应商，在全球排名第三 [4] - 公司是中国第一且唯一一家成功将搭载自研专用集成电路的数字示波器商用化的公司 [4] - 公司通过"RIGOL"品牌为全球90多个国家及地区超过100,000名终端客户提供服务 [4] 行业市场规模与前景 - 2024年全球测试测量仪器及解决方案市场规模达到约人民币1100亿元 [5] - 预计市场在2025年至2029年间复合年增长率为8.6%，到2029年规模将达约人民币1700亿元 [5] - 2024年前十大公司占据电子测量仪器市场份额的80.1%，其中七家为海外公司，三家为中国公司 [5] - 按2024年收益计，公司在中国公司中排名第一，全球排名第八，市场占有率为1.1% [5] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年收益分别为6.31亿元、6.71亿元、7.76亿元人民币，呈现增长趋势 [5] - 2022年、2023年、2024年期内利润分别为9248.8万元、约1.08亿元、9230.3万元人民币 [5] - 2024年上半年收益为3.07亿元，2025年上半年收益增长至3.55亿元 [5] - 2024年上半年期内利润为1506.3万元，2025年上半年期内利润增长至1621.6万元 [5] - 2024年研发开支为2.07亿元，较2023年的1.43亿元有显著增加 [6]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-062 普源精电科技股份有限公司 关于向香港联合交易所有限公司递交 H 股发行及上市的申 请并刊发申请资料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 29 日向 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行境外上市股份 （H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行"）的申请，并于 同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港 证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）及香港联交所的要求编 制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。 鉴于本次发行的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国 相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券 交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境 内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息 ...

公司上市申请 - 普源精电科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 独家保荐人为中信证券 [1]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股，每股发行价54.71元，募集资金总额为289,999,983.96元 [1] - 扣除总发行费用人民币3,206,445.58元（不含增值税），募集资金净额为人民币286,793,538.38元 [1] - 募集资金已于2023年9月15日由国泰君安证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户 [1] 募集资金用途调整 - 公司变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期，并新增募集资金投资项目"马来西亚研发中心项目" [2] - 调整涉及2023年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目"马来西亚生产基地项目" [2] 募集资金专户及监管协议 - 公司及全资子公司马来西亚普源与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及Bank of China (Malaysia) Berhad签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [3] - 专户仅用于"马来西亚研发中心项目"和"马来西亚生产基地项目"募集资金的存储和使用 [4] 监管协议主要内容 - 丙方（保荐机构）至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查 [5] - 甲方1次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知丙方 [6] - 乙方需按月（每月10日前）向甲方出具专户对账单，并抄送给丙方 [6] - 协议自各方签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [6]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股 每股发行价54.71元 募集资金总额为289,999,983.96元 [2] - 扣除总发行费用人民币3,206,445.58元（不含增值税） 募集资金净额为人民币286,793,538.38元 [2] - 募集资金已于2023年9月15日由国泰君安证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户 并由江苏苏港会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金使用调整 - 公司变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期 并新增募集资金投资项目"马来西亚研发中心项目" [3] - 调整涉及2023年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目"马来西亚生产基地项目" [3] - 相关调整经2024年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过 [3] 募集资金专户设立 - 公司及全资子公司RIGOL TECHNOLOGIES (MALAYSIA)SDN. BHD. 与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及Bank of China (Malaysia) Berhad签订三方监管协议 [4] - 新开设募集资金专项账户仅用于"马来西亚研发中心项目"和"马来西亚生产基地项目"募集资金的存储和使用 [5] - 协议遵循《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所相关规定 [4] 监管协议主要内容 - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单并抄送保荐机构 [8] - 单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时 公司需及时通知保荐机构 [8] - 保荐机构可随时查询专户资料 并至少每半年度进行一次现场调查 [6] - 协议自各方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [8]

资金募集 - 2023年以简易程序向特定对象发行5300676股，每股54.71元，募资289999983.96元，净额286793538.38元，9月15日到位[2] 项目调整 - 同意对“马来西亚生产基地项目”调整并新增“马来西亚研发中心项目”[3][4] 资金监管 - 公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 马来西亚普源开设4个专户，存放金额为0元[5] - 专户用于两项目，存单不得质押[7] - 丙方至少半年现场调查一次[8] - 乙方按月出具对账单[8] - 甲方支取超规定应通知丙方并提供清单[8] - 乙方违规甲方可终止协议注销专户[9] - 丙方发现违约应向交易所书面报告[9]