公司业务概况 - 公司主要业务板块包括"行业解决方案"、"AI 运营"和"AI 硬件产品" [1] - 公司已落地超大规模异构高性能算力集群,为大模型应用类公司提供算力支持 [1] - 公司发布面向中小企业客户的"深目"AI 模盒,并收购深圳市岍丞技术有限公司,拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务 [1] 算力运营项目 - 公司与德元方惠签署《关于 AI 算力运营项目的服务合同》,提供4000P的异构训练及推理算力,以及公司自研的平台工具和智算集群管理平台 [2] - 该项目为期三年,每年总服务费约为人民币5.356亿元(含税) [2] - 公司将利用自研大模型"云天天书"及相关技术平台,帮助客户提升模型训练及算力利用效率 [2] - 该项目有利于优化公司业务结构,拓宽业务布局,增强核心竞争优势 [2] 芯片发展 - 公司主推的芯片DeepEdge10已在智慧交通、清洁机器人等领域应用 [3] - 公司基于DeepEdge10芯片打造的X5000、X6000系列推理卡,已适配多个主流大模型 [3] - 公司推出面向中小企业客户的"深目"AI 模盒,搭载轻量化天书大模型,实现边缘端部署 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募资总额389936.82万元，净额358353.77万元[1] 资金使用 - 2023年将15000万元超募资金用于永久补充流动资金[3] - 2024年计划用2500 - 5000万元超募资金回购股份，截至7月31日已支付3944.698593万元[4] - 拟将不超38000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[6] 项目投资 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目总投资80064.72万元，拟投募集资金80000万元[5] - 面向场景的下一代AI技术研发项目总投资30010.00万元，拟投募集资金30000万元[5] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目总投资50088.60万元，拟投募集资金50000万元[5] - 补充流动资金项目总投资140000.00万元，拟投募集资金140000.00万元[5] 决策审批 - 2024年8月2日董事会和监事会审议通过使用部分超募资金暂时补充流动资金议案[7] - 监事会和保荐人同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金[8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月2日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过60元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购1432621股[2][6] - 累计回购股数占总股本比0.4034%[2][6] - 累计回购金额39446985.93元[2][6] - 实际回购价格区间26.54元/股至28.30元/股[2][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日[10]

募资情况 - 公司首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募资总额389,936.82万元，净额358,353.77万元[1] 项目投资 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目总投资80,064.72万元，拟投入募资80,000.00万元[3] - 面向场景的下一代AI技术研发项目总投资30,010.00万元，拟投入募资30,000.00万元[4] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目总投资50,088.60万元，拟投入募资50,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资140,000.00万元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，已使用15,000万元超募资金永久补充流动资金[5] - 截至2024年6月30日，回购已支付资金38,931,536.78元[6] - 拟使用不超38,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7][8][9][10] 决策进展 - 2024年8月2日，董事会、监事会审议通过使用部分超募资金暂时补充流动资金议案[9] - 保荐人同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中移资本等 7 家机构，代表共计 9 人 [2] - 活动时间为 2024 年 07 月 24 日，地点在外部其他场所 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陈宁先生、资本中心韩暘先生 [2] 业务板块转型与发展 - 2023 年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，业务板块划分为“行业解决方案”“AI 运营”“AI 硬件产品” [3] - 2024 年 3 月发布面向中小企业客户的“深目”AI 模盒 [3] - 2024 年 4 月完成收购深圳市岍丞技术有限公司 51%股权，拓展面向 C 端的智能可穿戴设备新业务 [3] - 已落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [3] AI 算力运营项目 - 2024 年 7 月与德元方惠签署《关于 AI 算力运营项目的服务合同》，此前合作框架协议正式落地 [4] - 向客户提供异构训练及推理 AI 算力服务，包括 4000P 的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [4][5] - 三年服务期内，每年总服务费约为人民币 5.356 亿元（含税） [4][5] - 自研千亿级大模型“云天天书”，积累的技术沉淀可帮助客户提升模型训练及算力利用效率 [5] - 合同项下算力采购可作为公司大模型研发算力基础的补充，支撑大模型技术进步 [5] - 可将自研推理卡与高性能训练算力结合，为自研推理卡落地打开场景触角，搭建生态 [5] - 合同有助于优化业务结构，拓宽业务布局，强化核心竞争优势，提高产业协调效力，实现战略目标 [6] - 相关设备采购工作按计划有序推进，后续进展达披露标准将及时披露 [6] 芯片发展情况 - AI 芯片可应用于 AIoT 边缘视频、移动机器人等场景 [6] - 主推芯片 DeepEdge10 搭载自研神经网络处理器 NNP400T，已在智慧交通、清洁机器人等领域应用 [6] - 依托 DeepEdge10 打造的 X5000、X6000 系列推理卡，已适配近 10 个主流大模型 [6][7] - IPU - X6000 加速卡内置全国产工艺打造的大算力芯片 DeepEdge200，是基于 DeepEdge10 芯片平台的最新成果 [7] - 基于自研芯片打造“深目”AI 模盒，搭载轻量化天书大模型，可边缘端部署，解决数据上云隐私问题，有望覆盖多种长尾场景 [7]

公司概况 - 公司于2024年7月2日与德元方惠签署《关于AI算力运营项目的服务合同》,正式落实此前双方签署的《AI算力运营合作框架协议》[2][3] - 在本次算力运营项目中,公司向客户提供4000P的异构训练及推理AI算力服务,以及公司在自身大模型研发中积累的提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台[3] - 合同期限为3年,每年总服务费约为人民币5.356亿元(含税)[3] - 公司自研千亿级大模型"云天天书",并在大模型研发过程中积累了一系列算力调优、提升模型训练效率的技术平台和相应工具,将应用于本次算力服务[3][4] - 本次合同有助于进一步优化公司业务结构,拓宽公司业务布局,强化公司的核心竞争优势,提高公司产业协调效力[4] AI硬件业务 - 公司于2024年3月收购深圳市岍丞技术有限公司,进入C端AI硬件市场[6] - 岍丞技术在可穿戴设备领域有较深厚的技术积累、行业经验和资源,具备快速落地软硬件产品的能力[6] - 公司将基于"云天天书"大模型赋能岍丞技术的软硬件产品,提高产品竞争力,双方还将继续探索各类智能硬件产品[6][7] - 人工智能技术与智能可穿戴设备的融合发展是公司进一步完善战略布局的重要举措[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为东北证券、中邮证券，共2家机构2人 [2] - 活动时间为2024年7月3日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为资本中心的陈腾宇先生和韩暘先生 [2] 公司业务转型与收入情况 - 2024年一季度收入9844.85万元，同比增长78%，主要来自AI运营及数字城市方面增长 [2][3] - 2023年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，重新划分业务板块为“行业解决方案”“AI运营”“AI硬件产品” [3] 公司业务拓展动态 - 2024年3月发布面向中小企业客户的“深目”AI模盒 [3] - 2024年3月发布收购深圳市岍丞技术有限公司股权暨开展新业务公告，4月完成第一期交割，目前持有51%股权，拓展面向C端智能可穿戴设备新业务 [3] - 2024年7月正式签署《关于AI算力运营项目的服务合同》，三年服务期内每年总服务费约5.356亿元（含税） [4] AI算力运营合同情况 - 向客户提供异构训练及推理AI算力服务，包括4000P的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [4] - 自研千亿级大模型“云天天书”，积累的技术沉淀可帮助客户提升模型训练及算力利用效率 [5] - 合同项下高性能异构算力采购可补充公司大模型研发算力基础，支撑大模型技术进步 [5] - 后续可结合自研推理卡与高性能训练算力，为自研推理卡落地打开场景触角，搭建生态 [5] - 合同是《合作框架协议》正式落地，有助于优化业务结构，拓宽业务布局，强化核心竞争优势 [6] 公司芯片发展情况 - AI芯片可应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景，主推芯片DeepEdge10搭载自研神经网络处理器NNP400T，已在智慧交通、清洁机器人等领域应用 [6] - 依托Deep Edge10创新的D2D chiplet架构打造的X5000推理卡，已适配并可承载SAM CV大模型、Llama2等百亿级大模型运算 [6] - 基于自研芯片打造边缘端标准化硬件，搭载轻量化天书大模型，可实现边缘端部署，解决数据上云隐私问题，有望覆盖多种长尾场景 [6][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月2日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过60元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购1414353股[2][6] - 占总股本比0.3983%[2][6] - 累计回购金额38931536.78元[2][6] - 实际回购价格26.54元/股至28.30元/股[2][6]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入50,600.86万元，较上年同期下滑7.36%[5] - 2023年数字城市运营管理AI产品及整体解决方案业务毛利率为17.38%，较2022年度下降9.49个百分点[8] - 2023年该业务营业收入39,159.48万元，较2022年下滑5.73%；营业成本32,354.29万元，较2022年增长6.50%[8] - 2023年AI芯片销售及IP授权收入为2409.08万元，2022年为2486.99万元[16] - 2023年算力服务已确认收入733.94万元，2024年1 - 5月为2189.29万元[36] 用户数据 - 2023年客户1、客户2、客户3在AI芯片销售及IP授权业务收入占比分别为39.16%、32.65%、13.59%[19] - 2022年客户1、客户4、客户5在AI芯片销售及IP授权业务收入占比分别为75.87%、11.41%、2.55%[19] 未来展望 - 公司AI芯片产品商业化前景广阔[24] - 预计设备交付组网运行后三年内获取不低于16亿元AI算力服务订单[52] 新产品和新技术研发 - 公司自研千亿级大模型“云天天书”[30] 市场扩张和并购 - 公司拟与德元方惠合作开展算力运营业务，涉及总算力规模约为4000PFLOPS[27] 其他新策略 - 公司拟加强应收账款回款管理、拓宽融资渠道、精简运营开支防范流动性风险[82][83]

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-033 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所出具的《关于对深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0187 号）（以下简称"《问询 函》"）。根据《问询函》的要求，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"中信证券"）、年审会计师天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天职国际"）对《问询函》所 提及的事项进行了认真核查，现就《问询函》所涉及问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与公司《2023 年年度 报告》一致。 一、关于主营业务开展 1、经营业绩 年报显示，公司 2023 年度实现营业收入 5 ...