业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入5.06亿元，较上年同期下滑7.36%[1] - 2023年数字城市运营管理AI产品及整体解决方案毛利率为17.38%，较2022年度下降9.49个百分点[4] - 2023年该业务营业成本增加1974.59万元，硬件成本新增3670.22万元[6] - 2023年其他费用较2022年减少1957.72万元，因业务场景变动[8] - 2023年该业务前五大项目占同类业务收入比例为62.60%，合计毛利率为8.09%[9] - 2023年智慧交通、智慧警务项目的毛利率为8.53%[10] - 2023年公司毛利率下降8.39个百分点，与可比公司变动趋势有差异[11] - 2023年及2022年，公司AI芯片销售及IP授权收入分别为2409.08万元和2486.99万元[13] - 2023年，客户一、二、三收入分别为943.40万元、786.50万元、327.42万元，占该业务比例分别为39.16%、32.65%、13.59%[14] - 2023年，AI芯片销售收入500.98万元，占比20.80%，毛利率53.32%；IP授权业务及其他收入1908.10万元，占比79.20%，毛利率93.84%[15] - 2023年AI芯片销售收入占比较2022年度提高8.08个百分点[16] - 2023年度算力运营集群已确认收入733.94万元，2024年1 - 5月为2189.29万元[38] - 截至2024年5月末，公司算力运营业务在手订单总额9073.32万元，待履行订单金额6150.14万元[39] - 2023年度经营性现金流净额为 - 5.41亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长51%[70] - 2023年应付账款期末账面价值为2.46亿元，占总资产的5.07%[70] - 2023年度公司采购智能终端及周边产品2.38亿元，占比48.69%；服务器及周边产品1.31亿元，占比26.83%等[72] - 2023年公司实现销售收入50,600.86万元，同比下降7.36%[74] - 数字城市运营管理AI产品及整体解决方案业务收入较去年下降5.73%，华南区业务收入同比下降34.27%[74] - 2023年华南区业务收入17,670.08万元，2022年为26,883.16万元，变动金额为 -9,213.08万元[75] - 2023年华东区业务收入7,474.31万元，2022年为6,309.29万元，增幅为18.47%[75] - 2023年西南区业务收入8,962.77万元，2022年为6,726.32万元，增幅为33.25%[75] - 2023年其他区域业务收入5,052.32万元，2022年为1,622.09万元，增幅为211.47%[75] - 2023年度采购支付的现金较2022年度增加18,666.23万元[77] - 2023年末公司应收票据及应收账款余额为4.92亿元，货币资金余额为8.05亿元，交易性金融资产余额为26.36亿元[89] - 2023年度公司经营活动资金周转敞口为54,101.12万元，2023年末货币资金及交易性金融资产共34.40亿元[90] - 2023年末存货期末余额为15,918.71万元，发出商品10,678.39万元，占比67%，累计计提存货跌价准备2,327.86万元，较上年减少579.52万元[103] - 2023年库存商品合计3,032.39万元，发出商品合计10,678.39万元，2022年库存商品合计1,374.84万元，发出商品合计7,545.86万元[105][106] - 2023年发出商品的存货跌价准备本期合计减少1,515.68万元，新增计提 - 572.35万元，转回或转销249.04万元，核销694.28万元[103] - 2023年末公司各类型存货较期初大幅增长，库存商品增长1657.55万元，发出商品增加3132.53万元[107] - 2023年末存货账面余额15918.71万元，较2022年末增加6346.92万元；存货跌价准备2327.86万元，较2022年末减少579.52万元；计提比例从30.37%降至14.62%[114] - 2023年末发出商品账面余额10678.39万元，存货跌价准备1238.90万元，计提比例11.60%；2022年末账面余额7545.86万元，存货跌价准备2754.58万元，计提比例36.50%[114] - 2023年末借货账面余额2254.40万元，存货跌价准备1238.90万元，计提比例54.95%；2022年末账面余额4051.70万元，存货跌价准备2754.58万元，计提比例67.99%，2023年末较2022年末下降13.04个百分点[115] - 2023年末借货库龄1年以内占比37.56%，1 - 2年占比20.50%，2年以上占比41.93%；2022年末对应占比分别为27.70%、16.02%、56.29%[115] - 2023年末公司存货跌价计提比例14.62%，同行业可比公司平均水平60.56%；2022年末公司为30.37%，同行业平均为36.28%[116] - 2023年末应收账款期末余额55378.90万元，账龄一年以上占比33.32%，累计计提坏账6256.71万元，综合坏账准备计提比例11.30%，累计单项计提坏账准备309.05万元[124] - 2023年应收账款为55378.90万元，2022年为46813.48万元，增速18.30%[129] - 2023年1 - 2年账龄应收账款增速134.88%，3 - 4年增速330.39%，5年以上增速982.92%[129] - 2023年应收账款增加8565.42万元，因下游客户预算削减、付款节奏收紧[130] 新产品和新技术研发 - 公司自研千亿级大模型“云天天书”，积累了系列算力调优、提升模型训练效率的技术平台和工具[32] - 公司与华为昇腾合作推出搭载“云天天书”大模型的“天舟”大模型训推一体机[58] 市场扩张和并购 - 2023年公司开始涉足AI基础设施运营创新业务，落地超大规模异构高性能算力集群[28] - 公司拟与德元方惠合作开展算力运营业务，涉及总算力规模约为4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务[28] 未来展望 - 预计设备交付等完成后三年内获取不低于16亿元的AI算力服务订单[62] - 2024年拟与德元方惠合作开展算力运营业务，构建4000PFLOPS算力服务能力，预计投入硬件设备不高于15.46亿元，自有资金6 - 8亿元，银行贷款8 - 10亿元，服务期前三年预计回款16.07亿元[91] 其他新策略 - 2023年公司采用让利定价等策略承接低毛利率项目[100]

业务合作 - 全资子公司励飞科技与德元方惠2024年7月1日签《服务合同》，三年服务期内每年总服务费5.35575亿元（含税）[2] - 公司与德元方惠2024年6月6日签《AI算力运营合作框架协议》，7月1日签正式《服务合同》[9] - 《服务合同》服务内容为提供约4000PFLOPS的AI训练及推理算力服务及配套服务[14] 设备采购 - 截至公告披露日，相关设备采购合同中累计已发货数量占全部采购数量的比例为60.96%，预计7月中旬前完成交货[5][26] 资金使用 - 公司开展算力运营业务拟使用不超过15.46亿自有和自筹资金[6][28] 合作方情况 - 德元方惠注册资本为5000万元，赵文超认缴出资4850万元，持股比例97%等[12] - 德元方惠2023年资产总额7920.535206万元，负债总额2886.583408万元，所有者权益5033.951798万元[13] - 德元方惠2023年度营业收入6258.498685万元，净利润543.509875万元[13] 业务影响 - 合同若在2024年度顺利执行，将对公司2024年度业绩产生积极影响[22] - 本次业务合作可能使公司合并口径资产折旧、研发、财务费用大幅增长[25] 技术研发 - 公司自研千亿级大模型“天书”，积累技术用于AI算力服务[24] 业务规模 - 公司开展规模为4000PFLOPS的算力运营业务[7][29] 合同条款 - 《服务合同》月度服务费为4463.125万元（含税价，税率6%），使用期36个月[15] - 甲方应在结算单出具后7日内确认或提出异议[17] - 甲方客户逾期未支付服务费，甲方督促10日后仍未付款，乙方有权催缴[18] - 甲方应在共管账户收到客户款项后3个工作日内支付结算费用[17] 独立性 - 合同履行对公司业务独立性无影响[23]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为国盛证券、财通基金等 5 家机构，代表共 5 人 [2] - 活动时间为 2024 年 06 月 25 日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陈宁先生等 [2] 公司业务转型与收入增长 - 2024 年一季度收入 9844.85 万元，同比增长 78%，主要来自 AI 运营及数字城市方面增长 [2][3] - 2023 年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，划分“行业解决方案”“AI 运营”“AI 硬件产品”业务板块 [3] - 落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [3] - 2024 年 3 月发布“深目”AI 模盒，同月公告收购深圳市岍丞技术有限公司股权，4 月完成第一期交割，持有 51%股权，拓展 C 端智能可穿戴设备新业务 [3][4] 16 亿元框架合作协议情况 提供服务内容 - 向客户提供异构训练及推理 AI 算力服务，包括 4000P 的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [4] - 按月确认服务收入，三年服务期内每年总服务费约 5.356 亿元（含税） [4] 核心竞争力体现 - 自研千亿级大模型“云天天书”，积累算力调优和提升模型训练效率技术平台及工具，可提升客户模型训练及算力利用效率 [4][5] - 持续投入自研大模型研发及优化，协议采购算力可补充公司大模型研发算力基础，支撑技术进步 [5] - 可将自研推理卡与高性能训练算力结合，为推理卡落地打开场景触角，搭建生态 [5] 战略目的 - 基于长期发展战略规划，发挥双方优势资源，优化业务结构，拓宽业务布局 [5] - 强化核心竞争优势，提高产业协调效力，确保整体战略目标实现 [5][6] 后续推进计划与进展 - 将于德元方惠与客户签署项目合同之日起 10 个工作日内签署正式合同，同步推进软件平台开发适配等工作，服务期开始日不晚于今年 10 月 1 日（若交付延迟则顺延） [6] - 事项正常推进，达到披露标准将及时披露，以指定媒体公开信息为准 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年06月21日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为国联证券、长江证券、博远基金、珞珈方圆基金4家机构，代表共计5人 [2] - 上市公司接待人员为资本中心的陈腾宇先生、韩暘先生 [2] 框架合作协议内容 - 公司向客户提供异构训练及推理AI算力服务，包括4000P的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台，以算力服务形式交付 [3] - 三年服务期内，每年总服务费约为人民币5.356亿元（含税），框架合作协议涉及金额16亿元 [3] 公司核心竞争力及战略目的 - 公司自研千亿级大模型“云天天书”，积累的技术沉淀可帮助客户提升模型训练及算力利用效率 [3] - 协议项下算力采购可补充公司大模型研发算力基础，支撑大模型技术进步 [3] - 看好大模型成熟商业化后推理需求爆发，可结合自研推理卡与高性能训练算力，搭建生态 [4] - 协议有助于优化业务结构，拓宽业务布局，强化核心竞争优势，提高产业协调效力，实现整体战略目标 [4] 框架合作协议推进计划及进展 - 公司将于德元方惠基于中选通知书与其客户签署项目合同之日起10个工作日内签署正式合同 [4] - 同步推进软件平台开发适配、服务器采购、组网调试、算力调优等工作，服务期开始日不晚于今年10月1日（若交付延迟则顺延） [4] - 目前事项正常推进，后续达信息披露标准将及时披露 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为财通证券、长城基金、创富兆业基金3家机构，共4人 [2] - 活动时间为2024年06月18日，地点为外部其他场所 [2] - 上市公司接待人员为资本中心孙伟女士 [2] 公司业务转型与发展 - 2024年一季度收入9844.85万元，同比增长78%，主要来自AI运营及数字城市方面增长 [2] - 2023年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，重新划分业务板块为“行业解决方案”“AI运营”“AI硬件产品” [3] - 已落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [3] - 2024年3月发布面向中小企业客户的“深目”AI模盒 [3] - 2024年4月完成收购深圳市岍丞技术有限公司第一期交割，持有其51%股权，拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务 [3] 16亿元框架合作协议情况 - 向客户提供异构训练及推理AI算力服务，包括4000P的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [3][4] - 三年服务期内，每年总服务费约5.356亿元（含税） [4] - 自研千亿级大模型“云天天书”，积累的技术沉淀用于AI算力服务，可提升客户模型训练及算力利用效率 [4] - 协议有助于优化业务结构，拓宽业务布局，强化核心竞争优势，确保整体战略目标实现 [4] 框架合作协议后续推进计划 - 将于德元方惠基于中选通知书与其客户签署项目合同之日起10个工作日内签署正式合同 [5] - 同步推进软件平台开发适配、服务器采购、组网调试、算力调优等工作 [5] - 服务期开始日不晚于2024年10月1日，若交付日期延迟则相应顺延 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年06月14日，地点为线上电话会议 [2] - 参与单位包括传奇投资、国金证券等6家机构及1名个人投资者，共8人 [2] - 上市公司接待人员为资本中心的贺鹤女士、孙伟女士 [2] 公司业务转型与发展 - 2023年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，重新划分业务板块为“行业解决方案”“AI运营”“AI硬件产品” [3] - 已落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [3] - 2024年3月发布面向中小企业客户的“深目”AI模盒 [3] - 2024年4月完成收购深圳市岍丞技术有限公司51%股权，拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务 [3] 公司一季度收入情况 - 2024年一季度实现收入9844.85万元，同比增长78%，主要来自AI运营及数字城市方面的增长 [2] 16亿元框架合作协议情况 - 向客户提供异构训练及推理AI算力服务，包括4000P的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [3][4] - 三年服务期内，每年总服务费约为5.356亿元（含税） [4] - 自研千亿级大模型“云天天书”，将技术沉淀运用在AI算力服务中，可提升客户模型训练及算力利用效率 [4] - 协议有助于优化业务结构，拓宽业务布局，强化核心竞争优势，确保整体战略目标实现 [4] 16亿元框架合作协议后续推进计划 - 将于德元方惠基于中选通知书与其客户签署项目合同之日起10个工作日内签署正式合同 [5] - 同步推进软件平台开发适配、服务器采购、组网调试、算力调优等工作 [5] - 服务期开始日不晚于2024年10月1日，若交付日期延迟则相应顺延 [5]

担保信息 - 公司拟将为全资子公司担保额度增至最近一期经审计总资产30%[3][5][19] - 担保有效期2024年6月14日至2025年4月25日，额度可循环使用[3][5][19] - 截至公告披露日，公司实际担保余额及对外担保总额为0元[3][21] 子公司业绩 - 深圳印像数据2024年一季度营收7051296.71元，净利润 -115227.23元[9] - 深圳图灵微电子2024年一季度营收0元，净利润 -10332444.62元[15] 决策情况 - 2024年6月14日董事会通过增加担保额度议案，无需股东大会审议[6][19] - 保荐人对增加担保额度事项无异议[22]

信息披露制度 - 制订信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 符合条件可暂缓或豁免披露信息[3] - 审批需经董事会秘书审核、董事长审批[5] - 审批资料保管期限为十年[4] 知情人管理 - 知情人需知晓制度内容并保密[20] - 需填写登记表备案，不当泄密担责[20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效施行[10]

会议情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年6月14日召开，6名董事实际出席[2] 议案表决 - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》6票赞成通过[4] - 同意采购AI算力服务器，资金自筹集，6票赞成通过[5][6] - 为子公司担保额度提至近一期经审计总资产30%，6票赞成通过[7][8]

担保情况 - 原拟为全资子公司提供不超2亿元担保额度，有效期自2024年4月25日起12个月[1] - 2024年6月14日董事会通过将担保额度增至最近一期经审计总资产的30%，有效期至2025年4月25日[2][4] - 截至核查意见出具日，公司及子公司对外担保总额为0元，未发生逾期或诉讼情形[19] 业绩数据 - 深圳励飞科技2024年3月31日资产总额1.3982842908亿元，一季度净利润 - 115227.23元[6][7] - 深圳印像数据科技2024年一季度营收25256.55元，净利润 - 227239.19元[11] - 深圳图灵微电子2024年3月31日净资产 - 1.1091976195亿元，一季度净利润 - 10332444.62元[14]