募资情况 - 公司首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募资总额389,936.82万元，净额358,353.77万元[1] 项目投资 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目总投资80,064.72万元，拟投入募资80,000.00万元[3] - 面向场景的下一代AI技术研发项目总投资30,010.00万元，拟投入募资30,000.00万元[4] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目总投资50,088.60万元，拟投入募资50,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资140,000.00万元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，已使用15,000万元超募资金永久补充流动资金[5] - 截至2024年6月30日，回购已支付资金38,931,536.78元[6] - 拟使用不超38,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7][8][9][10] 决策进展 - 2024年8月2日，董事会、监事会审议通过使用部分超募资金暂时补充流动资金议案[9] - 保荐人同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中移资本等 7 家机构，代表共计 9 人 [2] - 活动时间为 2024 年 07 月 24 日，地点在外部其他场所 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陈宁先生、资本中心韩暘先生 [2] 业务板块转型与发展 - 2023 年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，业务板块划分为“行业解决方案”“AI 运营”“AI 硬件产品” [3] - 2024 年 3 月发布面向中小企业客户的“深目”AI 模盒 [3] - 2024 年 4 月完成收购深圳市岍丞技术有限公司 51%股权，拓展面向 C 端的智能可穿戴设备新业务 [3] - 已落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [3] AI 算力运营项目 - 2024 年 7 月与德元方惠签署《关于 AI 算力运营项目的服务合同》，此前合作框架协议正式落地 [4] - 向客户提供异构训练及推理 AI 算力服务，包括 4000P 的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [4][5] - 三年服务期内，每年总服务费约为人民币 5.356 亿元（含税） [4][5] - 自研千亿级大模型“云天天书”，积累的技术沉淀可帮助客户提升模型训练及算力利用效率 [5] - 合同项下算力采购可作为公司大模型研发算力基础的补充，支撑大模型技术进步 [5] - 可将自研推理卡与高性能训练算力结合，为自研推理卡落地打开场景触角，搭建生态 [5] - 合同有助于优化业务结构，拓宽业务布局，强化核心竞争优势，提高产业协调效力，实现战略目标 [6] - 相关设备采购工作按计划有序推进，后续进展达披露标准将及时披露 [6] 芯片发展情况 - AI 芯片可应用于 AIoT 边缘视频、移动机器人等场景 [6] - 主推芯片 DeepEdge10 搭载自研神经网络处理器 NNP400T，已在智慧交通、清洁机器人等领域应用 [6] - 依托 DeepEdge10 打造的 X5000、X6000 系列推理卡，已适配近 10 个主流大模型 [6][7] - IPU - X6000 加速卡内置全国产工艺打造的大算力芯片 DeepEdge200，是基于 DeepEdge10 芯片平台的最新成果 [7] - 基于自研芯片打造“深目”AI 模盒，搭载轻量化天书大模型，可边缘端部署，解决数据上云隐私问题，有望覆盖多种长尾场景 [7]

公司概况 - 公司于2024年7月2日与德元方惠签署《关于AI算力运营项目的服务合同》,正式落实此前双方签署的《AI算力运营合作框架协议》[2][3] - 在本次算力运营项目中,公司向客户提供4000P的异构训练及推理AI算力服务,以及公司在自身大模型研发中积累的提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台[3] - 合同期限为3年,每年总服务费约为人民币5.356亿元(含税)[3] - 公司自研千亿级大模型"云天天书",并在大模型研发过程中积累了一系列算力调优、提升模型训练效率的技术平台和相应工具,将应用于本次算力服务[3][4] - 本次合同有助于进一步优化公司业务结构,拓宽公司业务布局,强化公司的核心竞争优势,提高公司产业协调效力[4] AI硬件业务 - 公司于2024年3月收购深圳市岍丞技术有限公司,进入C端AI硬件市场[6] - 岍丞技术在可穿戴设备领域有较深厚的技术积累、行业经验和资源,具备快速落地软硬件产品的能力[6] - 公司将基于"云天天书"大模型赋能岍丞技术的软硬件产品,提高产品竞争力,双方还将继续探索各类智能硬件产品[6][7] - 人工智能技术与智能可穿戴设备的融合发展是公司进一步完善战略布局的重要举措[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为东北证券、中邮证券，共2家机构2人 [2] - 活动时间为2024年7月3日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为资本中心的陈腾宇先生和韩暘先生 [2] 公司业务转型与收入情况 - 2024年一季度收入9844.85万元，同比增长78%，主要来自AI运营及数字城市方面增长 [2][3] - 2023年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，重新划分业务板块为“行业解决方案”“AI运营”“AI硬件产品” [3] 公司业务拓展动态 - 2024年3月发布面向中小企业客户的“深目”AI模盒 [3] - 2024年3月发布收购深圳市岍丞技术有限公司股权暨开展新业务公告，4月完成第一期交割，目前持有51%股权，拓展面向C端智能可穿戴设备新业务 [3] - 2024年7月正式签署《关于AI算力运营项目的服务合同》，三年服务期内每年总服务费约5.356亿元（含税） [4] AI算力运营合同情况 - 向客户提供异构训练及推理AI算力服务，包括4000P的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [4] - 自研千亿级大模型“云天天书”，积累的技术沉淀可帮助客户提升模型训练及算力利用效率 [5] - 合同项下高性能异构算力采购可补充公司大模型研发算力基础，支撑大模型技术进步 [5] - 后续可结合自研推理卡与高性能训练算力，为自研推理卡落地打开场景触角，搭建生态 [5] - 合同是《合作框架协议》正式落地，有助于优化业务结构，拓宽业务布局，强化核心竞争优势 [6] 公司芯片发展情况 - AI芯片可应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景，主推芯片DeepEdge10搭载自研神经网络处理器NNP400T，已在智慧交通、清洁机器人等领域应用 [6] - 依托Deep Edge10创新的D2D chiplet架构打造的X5000推理卡，已适配并可承载SAM CV大模型、Llama2等百亿级大模型运算 [6] - 基于自研芯片打造边缘端标准化硬件，搭载轻量化天书大模型，可实现边缘端部署，解决数据上云隐私问题，有望覆盖多种长尾场景 [6][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月2日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过60元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购1414353股[2][6] - 占总股本比0.3983%[2][6] - 累计回购金额38931536.78元[2][6] - 实际回购价格26.54元/股至28.30元/股[2][6]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入50,600.86万元，较上年同期下滑7.36%[5] - 2023年数字城市运营管理AI产品及整体解决方案业务毛利率为17.38%，较2022年度下降9.49个百分点[8] - 2023年该业务营业收入39,159.48万元，较2022年下滑5.73%；营业成本32,354.29万元，较2022年增长6.50%[8] - 2023年AI芯片销售及IP授权收入为2409.08万元，2022年为2486.99万元[16] - 2023年算力服务已确认收入733.94万元，2024年1 - 5月为2189.29万元[36] 用户数据 - 2023年客户1、客户2、客户3在AI芯片销售及IP授权业务收入占比分别为39.16%、32.65%、13.59%[19] - 2022年客户1、客户4、客户5在AI芯片销售及IP授权业务收入占比分别为75.87%、11.41%、2.55%[19] 未来展望 - 公司AI芯片产品商业化前景广阔[24] - 预计设备交付组网运行后三年内获取不低于16亿元AI算力服务订单[52] 新产品和新技术研发 - 公司自研千亿级大模型“云天天书”[30] 市场扩张和并购 - 公司拟与德元方惠合作开展算力运营业务，涉及总算力规模约为4000PFLOPS[27] 其他新策略 - 公司拟加强应收账款回款管理、拓宽融资渠道、精简运营开支防范流动性风险[82][83]

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-033 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所出具的《关于对深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0187 号）（以下简称"《问询 函》"）。根据《问询函》的要求，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"中信证券"）、年审会计师天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天职国际"）对《问询函》所 提及的事项进行了认真核查，现就《问询函》所涉及问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与公司《2023 年年度 报告》一致。 一、关于主营业务开展 1、经营业绩 年报显示，公司 2023 年度实现营业收入 5 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入5.06亿元，较上年同期下滑7.36%[1] - 2023年数字城市运营管理AI产品及整体解决方案毛利率为17.38%，较2022年度下降9.49个百分点[4] - 2023年该业务营业成本增加1974.59万元，硬件成本新增3670.22万元[6] - 2023年其他费用较2022年减少1957.72万元，因业务场景变动[8] - 2023年该业务前五大项目占同类业务收入比例为62.60%，合计毛利率为8.09%[9] - 2023年智慧交通、智慧警务项目的毛利率为8.53%[10] - 2023年公司毛利率下降8.39个百分点，与可比公司变动趋势有差异[11] - 2023年及2022年，公司AI芯片销售及IP授权收入分别为2409.08万元和2486.99万元[13] - 2023年，客户一、二、三收入分别为943.40万元、786.50万元、327.42万元，占该业务比例分别为39.16%、32.65%、13.59%[14] - 2023年，AI芯片销售收入500.98万元，占比20.80%，毛利率53.32%；IP授权业务及其他收入1908.10万元，占比79.20%，毛利率93.84%[15] - 2023年AI芯片销售收入占比较2022年度提高8.08个百分点[16] - 2023年度算力运营集群已确认收入733.94万元，2024年1 - 5月为2189.29万元[38] - 截至2024年5月末，公司算力运营业务在手订单总额9073.32万元，待履行订单金额6150.14万元[39] - 2023年度经营性现金流净额为 - 5.41亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长51%[70] - 2023年应付账款期末账面价值为2.46亿元，占总资产的5.07%[70] - 2023年度公司采购智能终端及周边产品2.38亿元，占比48.69%；服务器及周边产品1.31亿元，占比26.83%等[72] - 2023年公司实现销售收入50,600.86万元，同比下降7.36%[74] - 数字城市运营管理AI产品及整体解决方案业务收入较去年下降5.73%，华南区业务收入同比下降34.27%[74] - 2023年华南区业务收入17,670.08万元，2022年为26,883.16万元，变动金额为 -9,213.08万元[75] - 2023年华东区业务收入7,474.31万元，2022年为6,309.29万元，增幅为18.47%[75] - 2023年西南区业务收入8,962.77万元，2022年为6,726.32万元，增幅为33.25%[75] - 2023年其他区域业务收入5,052.32万元，2022年为1,622.09万元，增幅为211.47%[75] - 2023年度采购支付的现金较2022年度增加18,666.23万元[77] - 2023年末公司应收票据及应收账款余额为4.92亿元，货币资金余额为8.05亿元，交易性金融资产余额为26.36亿元[89] - 2023年度公司经营活动资金周转敞口为54,101.12万元，2023年末货币资金及交易性金融资产共34.40亿元[90] - 2023年末存货期末余额为15,918.71万元，发出商品10,678.39万元，占比67%，累计计提存货跌价准备2,327.86万元，较上年减少579.52万元[103] - 2023年库存商品合计3,032.39万元，发出商品合计10,678.39万元，2022年库存商品合计1,374.84万元，发出商品合计7,545.86万元[105][106] - 2023年发出商品的存货跌价准备本期合计减少1,515.68万元，新增计提 - 572.35万元，转回或转销249.04万元，核销694.28万元[103] - 2023年末公司各类型存货较期初大幅增长，库存商品增长1657.55万元，发出商品增加3132.53万元[107] - 2023年末存货账面余额15918.71万元，较2022年末增加6346.92万元；存货跌价准备2327.86万元，较2022年末减少579.52万元；计提比例从30.37%降至14.62%[114] - 2023年末发出商品账面余额10678.39万元，存货跌价准备1238.90万元，计提比例11.60%；2022年末账面余额7545.86万元，存货跌价准备2754.58万元，计提比例36.50%[114] - 2023年末借货账面余额2254.40万元，存货跌价准备1238.90万元，计提比例54.95%；2022年末账面余额4051.70万元，存货跌价准备2754.58万元，计提比例67.99%，2023年末较2022年末下降13.04个百分点[115] - 2023年末借货库龄1年以内占比37.56%，1 - 2年占比20.50%，2年以上占比41.93%；2022年末对应占比分别为27.70%、16.02%、56.29%[115] - 2023年末公司存货跌价计提比例14.62%，同行业可比公司平均水平60.56%；2022年末公司为30.37%，同行业平均为36.28%[116] - 2023年末应收账款期末余额55378.90万元，账龄一年以上占比33.32%，累计计提坏账6256.71万元，综合坏账准备计提比例11.30%，累计单项计提坏账准备309.05万元[124] - 2023年应收账款为55378.90万元，2022年为46813.48万元，增速18.30%[129] - 2023年1 - 2年账龄应收账款增速134.88%，3 - 4年增速330.39%，5年以上增速982.92%[129] - 2023年应收账款增加8565.42万元，因下游客户预算削减、付款节奏收紧[130] 新产品和新技术研发 - 公司自研千亿级大模型“云天天书”，积累了系列算力调优、提升模型训练效率的技术平台和工具[32] - 公司与华为昇腾合作推出搭载“云天天书”大模型的“天舟”大模型训推一体机[58] 市场扩张和并购 - 2023年公司开始涉足AI基础设施运营创新业务，落地超大规模异构高性能算力集群[28] - 公司拟与德元方惠合作开展算力运营业务，涉及总算力规模约为4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务[28] 未来展望 - 预计设备交付等完成后三年内获取不低于16亿元的AI算力服务订单[62] - 2024年拟与德元方惠合作开展算力运营业务，构建4000PFLOPS算力服务能力，预计投入硬件设备不高于15.46亿元，自有资金6 - 8亿元，银行贷款8 - 10亿元，服务期前三年预计回款16.07亿元[91] 其他新策略 - 2023年公司采用让利定价等策略承接低毛利率项目[100]

业务合作 - 全资子公司励飞科技与德元方惠2024年7月1日签《服务合同》，三年服务期内每年总服务费5.35575亿元（含税）[2] - 公司与德元方惠2024年6月6日签《AI算力运营合作框架协议》，7月1日签正式《服务合同》[9] - 《服务合同》服务内容为提供约4000PFLOPS的AI训练及推理算力服务及配套服务[14] 设备采购 - 截至公告披露日，相关设备采购合同中累计已发货数量占全部采购数量的比例为60.96%，预计7月中旬前完成交货[5][26] 资金使用 - 公司开展算力运营业务拟使用不超过15.46亿自有和自筹资金[6][28] 合作方情况 - 德元方惠注册资本为5000万元，赵文超认缴出资4850万元，持股比例97%等[12] - 德元方惠2023年资产总额7920.535206万元，负债总额2886.583408万元，所有者权益5033.951798万元[13] - 德元方惠2023年度营业收入6258.498685万元，净利润543.509875万元[13] 业务影响 - 合同若在2024年度顺利执行，将对公司2024年度业绩产生积极影响[22] - 本次业务合作可能使公司合并口径资产折旧、研发、财务费用大幅增长[25] 技术研发 - 公司自研千亿级大模型“天书”，积累技术用于AI算力服务[24] 业务规模 - 公司开展规模为4000PFLOPS的算力运营业务[7][29] 合同条款 - 《服务合同》月度服务费为4463.125万元（含税价，税率6%），使用期36个月[15] - 甲方应在结算单出具后7日内确认或提出异议[17] - 甲方客户逾期未支付服务费，甲方督促10日后仍未付款，乙方有权催缴[18] - 甲方应在共管账户收到客户款项后3个工作日内支付结算费用[17] 独立性 - 合同履行对公司业务独立性无影响[23]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为国盛证券、财通基金等 5 家机构，代表共 5 人 [2] - 活动时间为 2024 年 06 月 25 日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陈宁先生等 [2] 公司业务转型与收入增长 - 2024 年一季度收入 9844.85 万元，同比增长 78%，主要来自 AI 运营及数字城市方面增长 [2][3] - 2023 年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，划分“行业解决方案”“AI 运营”“AI 硬件产品”业务板块 [3] - 落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [3] - 2024 年 3 月发布“深目”AI 模盒，同月公告收购深圳市岍丞技术有限公司股权，4 月完成第一期交割，持有 51%股权，拓展 C 端智能可穿戴设备新业务 [3][4] 16 亿元框架合作协议情况 提供服务内容 - 向客户提供异构训练及推理 AI 算力服务，包括 4000P 的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [4] - 按月确认服务收入，三年服务期内每年总服务费约 5.356 亿元（含税） [4] 核心竞争力体现 - 自研千亿级大模型“云天天书”，积累算力调优和提升模型训练效率技术平台及工具，可提升客户模型训练及算力利用效率 [4][5] - 持续投入自研大模型研发及优化，协议采购算力可补充公司大模型研发算力基础，支撑技术进步 [5] - 可将自研推理卡与高性能训练算力结合，为推理卡落地打开场景触角，搭建生态 [5] 战略目的 - 基于长期发展战略规划，发挥双方优势资源，优化业务结构，拓宽业务布局 [5] - 强化核心竞争优势，提高产业协调效力，确保整体战略目标实现 [5][6] 后续推进计划与进展 - 将于德元方惠与客户签署项目合同之日起 10 个工作日内签署正式合同，同步推进软件平台开发适配等工作，服务期开始日不晚于今年 10 月 1 日（若交付延迟则顺延） [6] - 事项正常推进，达到披露标准将及时披露，以指定媒体公开信息为准 [6]