业绩总结 - 公司首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募集资金总额389936.82万元，净额358353.77万元[2] 新产品和新技术研发 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目总投资80064.72万元，拟投入80000万元，截至2024年6月30日累计投入35860.89万元，进度44.83%[5] - 面向场景的下一代AI技术研发项目总投资30010.00万元，拟投入30000万元，截至2024年6月30日累计投入14615.61万元，进度48.72%[5] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目总投资50088.60万元，拟投入50000万元，截至2024年6月30日累计投入12615.44万元，进度25.23%[5] 其他新策略 - 补充流动资金项目拟投入140000万元，截至2024年6月30日累计投入112911.43万元，进度80.65%[5] - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目设备投资从5315.00万元调至24315.00万元，软件使用权投资从7800.00万元调至2000.00万元[8] - 面向场景的下一代AI技术研发项目设备投资从2000.00万元调至8000.00万元，预备费从200.00万元调至0[9] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目设备投资从5226万元增至11756万元，预备费从1602万元调减至0，研发人员费用从21677万元调减至15949万元，芯片流片费从6200万元增至7000万元[12] 市场扩张和并购 - 新增全资子公司成都云天、上海云天、南京研究院及江苏云天为项目实施主体，注册资本分别为900万元、500万元、500万元、2000万元[10] 未来展望 - 三个募投项目因立项与募资到账间隔长及市场等因素延期[6][8][9] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目状态日期从2024年12月延至2026年6月[10] - 三个募投项目因人工智能行业技术更新、大模型发展调整内部投资结构[7][9] - 公司于2024年8月26日同意部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构[13][14] - 监事会认为决策审慎，无违规情况，同意相关事项[15] - 保荐机构认为履行必要程序，利于项目实施，无异议[16]

限制性股票授予情况 - 2024年8月26日为授予日，以28.14元/股向19名激励对象预留授予160.27万股第二类限制性股票[3] - 本次授予限制性股票数量占公司股本总额35,513.3720万股的0.451%[3] 激励计划调整 - 调整后激励计划拟授予限制性股票总量不超过1,106.16万股[8] - 首次授予数量由940.24万股调整为938.75万股，占授予权益总额的84.87%[8] - 预留授予数量由165.92万股调整为167.41万股，占授予权益总额的15.13%[8] 时间节点 - 2023年9月25日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年10月13日，2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年12月6日，董事会和监事会审议通过调整激励计划及首次授予议案[7] - 2024年4月25日，董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票（第一批次）议案[7] 归属期 - 第一个归属期自预留授予之日起12 - 24个月，归属权益占授予总量50%[15] - 第二个归属期自预留授予之日起24 - 36个月，归属权益占授予总量50%[15] 激励对象限制 - 激励对象为董事和高管，任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] - 激励对象为董事和高管，6个月内买卖股票收益归公司[17] - 预留授予（第二批次）激励对象不包括独董、监事等[18][21] 费用摊销 - 预计摊销总费用48.08万元[26] - 2024年预计摊销9.87万元[26] - 2025年预计摊销25.39万元[26] - 2026年预计摊销12.82万元[26] 公允价值 - 授予日限制性股票公允价值以授予日公司股票市场价值确定，用B - S模型[25] - 标的股价23.03元/股（2024年8月26日收盘价）[25] - 有效期12个月、24个月[25] - 股息率0%[25]

激励计划进程 - 2023年9月25日拟定《激励计划（草案）》并多会审议通过相关议案[7] - 2023年10月13日临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2023年12月6日多会审议通过调整激励计划相关事项议案[8] - 2024年8月26日多会通过授予预留限制性股票（第二批次）相关议案[9][10] 授予情况 - 2024年8月26日为授予日，向19名对象授予160.27万股，价格28.14元/股[10][15] 授予条件 - 公司财务及内控审计报告无否定或无法表示意见[18][21] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[18][21] - 激励对象12个月内无违规等不适当情况[19][22] - 本次预留授予条件满足可授予[22][24]

募资情况 - 公司首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募资总额389,936.82万元，净额358,353.77万元[1] - 公司超募资金总额58,353.77万元[6] 项目投资 - 城市AI计算中枢等4个项目合计拟投入300,000.00万元募集资金[3][4] 资金补充 - 拟用17,500.00万元超募资金永久补流，占比29.99%[6] - 前次已用15,000.00万元超募资金永久补流[5] 决策进展 - 2024年8月26日通过使用17,500万元超募资金补流议案，待股东大会审议[9] - 保荐人对使用部分超募资金补流无异议[11]

募资情况 - 首次公开发行8878.3430万股，每股43.92元，募资389936.82万元，净额358353.77万元[1] - 拟投资项目总投资300163.32万元，拟投入募资300000万元[4] - 超募资金总额58353.77万元[6] 资金使用 - 拟用17500.00万元超募资金永久补流，占比29.99%[6] - 前次已用15000.00万元超募资金永久补流[1] 决策情况 - 2024年8月26日董监事会通过补流议案[8] - 监事会、保荐机构对补流事项无异议[9][11]

会议相关 - 第二届监事会第九次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[6][7] 激励计划 - 核实《2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对象名单》[8][9] - 8月26日为授予日，向19名对象授予160.27万股，价格28.14元/股[10][11][12] 项目调整 - 审议通过部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构事项[13][14] 资金使用 - 拟用1.75亿元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[16][17][18]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与机构为东北证券、东方阿尔法基金2家，代表共计3人 [2] - 活动时间为2024年08月08日，地点为公司会议室、外部其他场所 [2] - 上市公司接待人员为资本中心韩暘先生 [2] AI算力运营项目合同情况 - 2024年7月2日公司与德元方惠签署《关于AI算力运营项目的服务合同》，此前合作框架协议落地 [3] - 提供异构训练及推理AI算力服务，包括4000P的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [3] - 三年服务期内，每年总服务费约为人民币5.356亿元（含税） [3] AI算力运营项目战略意义及进展 - 自研千亿级大模型“云天天书”，积累的技术沉淀可提升客户模型训练及算力利用效率 [3][4] - 合同项下算力采购可补充公司大模型研发算力基础，支撑技术进步 [4] - 可结合自研推理卡与高性能训练算力，为自研推理卡落地打开场景触角，搭建生态 [4] - 合同有助于优化业务结构，拓宽业务布局，强化核心竞争优势，提高产业协调效力 [4] - 项目按计划有序推进，后续进展达披露标准将及时披露 [4][5] 公司业务板块及收入情况 - 2023年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，业务板块划分为“行业解决方案”“AI运营”“AI硬件产品” [5] - 已落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [5] - 2024年3月发布面向中小企业客户的“深目”AI模盒 [5] - 2024年4月完成收购深圳市岍丞技术有限公司第一期交割，持有其51%股权，拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务 [5][6] - 以上业务板块将支撑公司收入增长 [6]

公司业务概况 - 公司主要业务板块包括"行业解决方案"、"AI 运营"和"AI 硬件产品" [1] - 公司已落地超大规模异构高性能算力集群,为大模型应用类公司提供算力支持 [1] - 公司发布面向中小企业客户的"深目"AI 模盒,并收购深圳市岍丞技术有限公司,拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务 [1] 算力运营项目 - 公司与德元方惠签署《关于 AI 算力运营项目的服务合同》,提供4000P的异构训练及推理算力,以及公司自研的平台工具和智算集群管理平台 [2] - 该项目为期三年,每年总服务费约为人民币5.356亿元(含税) [2] - 公司将利用自研大模型"云天天书"及相关技术平台,帮助客户提升模型训练及算力利用效率 [2] - 该项目有利于优化公司业务结构,拓宽业务布局,增强核心竞争优势 [2] 芯片发展 - 公司主推的芯片DeepEdge10已在智慧交通、清洁机器人等领域应用 [3] - 公司基于DeepEdge10芯片打造的X5000、X6000系列推理卡,已适配多个主流大模型 [3] - 公司推出面向中小企业客户的"深目"AI 模盒,搭载轻量化天书大模型,实现边缘端部署 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募资总额389936.82万元，净额358353.77万元[1] 资金使用 - 2023年将15000万元超募资金用于永久补充流动资金[3] - 2024年计划用2500 - 5000万元超募资金回购股份，截至7月31日已支付3944.698593万元[4] - 拟将不超38000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[6] 项目投资 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目总投资80064.72万元，拟投募集资金80000万元[5] - 面向场景的下一代AI技术研发项目总投资30010.00万元，拟投募集资金30000万元[5] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目总投资50088.60万元，拟投募集资金50000万元[5] - 补充流动资金项目总投资140000.00万元，拟投募集资金140000.00万元[5] 决策审批 - 2024年8月2日董事会和监事会审议通过使用部分超募资金暂时补充流动资金议案[7] - 监事会和保荐人同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金[8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月2日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过60元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购1432621股[2][6] - 累计回购股数占总股本比0.4034%[2][6] - 累计回购金额39446985.93元[2][6] - 实际回购价格区间26.54元/股至28.30元/股[2][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日[10]