一、《关于全资子公司出售资产的议案》的独立意见 三一重能股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第五十次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《三一重能股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为三一重能股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客 观判断的原则，现对公司第一届董事会第五十次会议审议的有关事项发表独立意 见如下： 独立董事：邓中华、杨敏、曹静 2023 年 12 月 13 日 全体独立董事一致认为，公司根据发展战略和投资计划而筹划本次交易，本 次公司的全资子公司重能國際控股有限公司出售吉林省湘榆新能源有限公司100% 股权的交易系公司正常业务的开展，是公司根据发展战略和投资计划而筹划的交 易，符合公司对电站运营业务采取"滚动开发"的整体战略，有利于进一步整合 公司资源，发挥资金的投资效益。本次交易的审议程序符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不会损害公司及 股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意关于全 资子公司出售资产的议案。 二、 ...

风机价格 - 陆上风机招标价除个别大基地、大机型项目外基本触底，个别项目价格下降幅度将缩小，老机型价格成熟稳定 [2] 出货量与装机容量 - 2022 年销售容量 4.5GW，2023 年预计销量较去年增长 50%以上，2024 年公司预计自身销售容量保持较高幅度增长 [2] - 预计 2023 年全行业装机容量 55 - 60GW，2024 年 60 - 70GW，2025 年继续稳定增长 [4] 海外布局 - 已快速组建国际营销团队，分片区及投资开发团队，借助股东方海外销售渠道拓展业务 [3] - 去年取得海外订单突破，今年取得海外收入突破，近两年进行渠道布局和品牌推广，为 2025、2026 年海外快速发展打基础，长期目标是海外成为仅次于国内陆上的第二大收入贡献业务单元 [3] 海上风电 - 2022 年海上风电新增装机量回落至 5.16GW，2023 年装机容量有望修复增长，未来国内海风市场将高速增长 [3] - 2023 年 3 月推出海上风电机组，组建海上营销团队，推进项目投标，争取实现业绩突破 [3] 零部件采购 - 每年年底到次年初完成第二年采购谈价，与产业链友好协商，最终降本以实地落地为准 [4] - 国内零部件厂商供应能力显著提升，预计明年零部件无供应紧张情况 [4] 风机毛利率 - 预计 2023 年风机毛利率较去年有一定幅度下降，2024 年与 2023 年基本相当，若降本工作顺利推进，2024 年毛利率有改善可能 [4] 风电场情况 - 截至 9 月底，存量风场 0.5GW 左右，在建风电场 1.5 - 2.0GW 左右，今年已出售风场容量 250MW，预计全年转让风场 0.5 - 0.6GW [4]

风电场业务 - 截至9月底存量风场0.5GW左右，待建风场预计0.5 - 1GW，在建风场0.5 - 1GW，已出售风场容量250MW，预计全年销售0.5 - 0.6GW [2] - 实行滚动开发计划，采用“开发一批、转让一批、自持一批”策略，出售风场是经常性业务，也是销售风机及承接EPC业务的实现方式，未来是主要业务之一并探索新商业模式 [2] - 未来定位以能源装备制造为主，风电场运营开发以国央企为主，根据风资源情况适当投资开发 [2] 海外业务 - 2020 - 2021年国内风电抢装潮，厂商忙于国内交付且价格高，风机出海时机不佳；2022年以来，风机大型化、平价化且国内竞争加剧，主要厂商布局海外市场 [3] - 公司产品在海外市场性价比和交付速度有优势，可通过智能工厂本土化生产，进入供应商名录后订单较稳定，会根据项目需要考虑海外投资设厂 [3] 陆上风机价格 - 目前陆上风机招标价除个别大基地、大机型项目外基本触底，大基地、大型化项目价格下降幅度缩小，老机型价格成熟稳定 [3] 风机技术路线 - 公司陆上风机主要采用双馈技术路线，海上风电机型双馈与半直驱均有技术储备，未来按需选择 [3][4] - 平价后主流技术路线是双馈和半直驱，双馈在15MW以内有成本竞争力，15 - 20MW两者各有优势，20MW以上半直驱更有优势，双馈技术较成熟，未来更多整机厂商会采用 [4] 毛利率情况 - 预计2023年风机毛利率较2022年有一定幅度下降，2024年与2023年基本相当，若降本工作顺利推进，2024年有改善可能性 [4] 产品认证 - 通过ISO9001质量体系认证，2018年获欧洲“Bureau Veritas Certification”颁发的“AS9100D航空航天质量体系标准”认证证书 [4] - 2023年公司及子公司完成TUV（莱茵）质量、环境、职业健康及安全三体系转机构认证 [4] - 2021年5.0MW陆上风电机组获国际权威认证机构DNV颁发的认证证书，成为国内首个获“箱变上置”大兆瓦风电机组国际认证的整机厂家 [4] - 2023年全球安全科学专家UL Solutions为公司签发5MW机组型式认证，正在推进系列产品相关认证 [4] 海上风机市场 - 已组建海上营销团队，布局长江以北沿海省份，力争取得订单突破，海上产品已推出并参与投标，毛利率预计高于陆上，将通过差异化战略和成本优势竞争 [4][5] 吉林风光储氢一体化项目 - 与松原市长岭县人民政府签署投资协议，拟投资65亿元建设三一吉林长岭风光氢储一体化项目，最终投资以实际为准 [5] - 主要销售产品为甲醇及附属产品，电场部分发电可上网售电，建设周期18个月（不含冬歇期），预计明年初开工，2025年底竣工投产，可解决绿电消纳问题并带来收益 [5] 利润情况 - 2023年1 - 9月份净利润10.31亿元左右，较去年略降1.21%，三季度单季度利润2.14亿元，同比下降12.89%，下降原因是风机毛利率下降、去年三季度有风场转让今年无、加大海外研发及营销投入 [5] 出货机型及大型化趋势 - 2023年销售机型平均容量5MW多，在手订单中5MW以上机型销售容量占比近90%，6.XMW及以上机型成主力机型，今年交付一半以上 [5] - 目前陆上风机招标和交付集中在5 - 7MW机型，8 - 10MW机型陆续推出，公司推出全球陆上最大的15MW风电机组，技术上大型化未到瓶颈，但受关键零部件成熟度、吊装运输等因素影响，后续迭代速度会放缓 [5][6]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-052 三一重能股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 4 日（星期一）至 12 月 8 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sanyreir@sany.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-050 三一重能股份有限公司 关于对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目（以下简称"本项目"） 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）拟与松原市 长岭县人民政府签署《风光氢储氨数字化示范项目投资协议书》，拟投资建设三 一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目，即在松原市长岭县投资建设风光氢储氨 一体化产业，建设光伏、风力发电电站、输电线路、制氢制醇工厂及储运、储能 设施等。项目总投资额预计为 65 亿元，最终投资总额以实际投资为准。资金来 源为公司自有资金及自筹资金。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 相关风险提示： 公司本次对外投资涉及开展制氢制醇相关的化工新业务，实施过程中可能 存在市场风险、管理风险、财务风险、技术及生产风险、项目进程及效益不达预 期的风险等不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注对外 投资事项及新业务 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《三一重能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为三一重能股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原 则，现对公司第一届董事会第四十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 1 独立董事：邓中华、杨敏、曹静 三一重能股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的 独立意见 2023 年 11 月 14 日 一、关于《关于对外投资暨开展新业务的议案》的独立意见 我们认为：公司拟建设三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目，有助于推 进公司战略规划的实施，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司 盈利能力，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性，审议程序符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。 我们一致同意该议案。 ...

公司发展现状 - 三一重能成立于2008年，2022年在上海证券交易所科创板上市，今年成立15周年 [2] - 2019 - 2022年装机容量分别为704MW、3033MW、3201MW、4505MW，2023年1 - 9月销售容量同比增长超50%，预计全年保持较大幅度增长 [2] - 2022年度行业整体装机容量下降10%，公司装机容量上升超40%，国内综合排名从第8名跃升至第5名；2023年上半年中标订单规模升至行业第四 [3] 公司未来规划 - 采取“按单定制、以销定产、以产定采”经营模式，现有北京昌平、湖南韶山等园区，产能可满足订单生产，叶片还对外销售，正新增内蒙古巴彦淖尔、新疆塔城等风电产业园储备产能 [3] - 随着海外客户开拓，后续会根据项目需要，与当地政府、客户达成一致后考虑在海外投资设厂 [5] 公司产品认证 - 通过ISO9001质量体系认证，2018年获“AS9100D航空航天质量体系标准”认证证书，2023年完成TUV（莱茵）三体系转机构认证 [3] - 2021年5.0MW陆上风电机组获DNV认证证书，成为国内首个获“箱变上置”大兆瓦风电机组国际认证的整机厂家，2023年获UL Solutions 5MW机组型式认证，正推进一系列产品相关认证 [3] 行业市场情况 - 2022年海上风电新增装机量回落至5.16GW，2023年市场趋于平稳有望重回增长 [5] - 预计2023年全行业装机容量55 - 60GW，2024年60 - 70GW，2025年继续稳定增长 [5]

三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）于近日收到控 股股东、实际控制人梁稳根先生及其一致行动人唐修国先生、向文波先生、毛中 吾先生、袁金华先生、周福贵先生、易小刚先生、梁林河先生、赵想章先生、王 佐春先生、黄建龙先生出具的《关于特定期间内不减持公司股份的承诺函》。相 关情况公告如下： 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-049 三一重能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺特定期间 不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 3 | 向文波 | 79,080,000 | 6.56% | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 毛中吾 | 79,080,000 | 6.56% | | 5 | 袁金华 | 46,953,750 | 3.89% | | 6 | 周福贵 | 40,528,500 | 3.36% | | 7 | 易小刚 | 29,655,000 | 2.46% | | 8 | 梁林河 | 4,942, ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度营业收入为357.54亿元，同比增长58.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21.38亿元，同比下降12.89%[4] - 公司主要系风机交付规模较上年同期增加，导致营业收入增长[8] - 公司开拓海外、海上市场，相关费用增加，影响净利润[8] 研发投入及项目情况 - 研发投入合计为25.11亿元，占营业收入的比例为7.02%[5] - 公司加大了919、915、SI-2006X机型开发等项目的研发投入[8] 资产情况 - 总资产为310.98亿元，较上年度末增长17.73%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为11,010股，前十名股东持股情况稳定[8] - 公司流动资产合计为203.56亿人民币，较上一年同期增长约2.37%[12] - 公司非流动资产合计为107.42亿人民币，较上一年同期增长约27.39%[13] 负债情况 - 公司流动负债合计为175.52亿人民币，较上一年同期增长约21.77%[14] - 公司非流动负债合计为17.68亿人民币，较上一年同期增长约122.42%[14] 财务总览 - 2023年前三季度营业总收入为749.03亿人民币，同比增长18.2%[15] - 2023年前三季度营业总成本为757.22亿人民币，同比增长26.7%[15] - 2023年前三季度净利润为103.06亿人民币，同比下降1.7%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为112.02亿人民币[19] - 公司在2023年第三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为669,746,564.89元[20] - 投资活动现金流出小计为5,511,418,154.98元，投资活动产生的现金流量净额为-1,980,005,445.74元[20] - 公司吸收投资收到的现金为25,177,776.00元，取得借款收到的现金为3,597,000,000.00元[20]

展会成果 - 三一重能参加北京国际风能大会暨展览会，以“十五年·更可靠”为主题，通过五大区域展示公司发展成果 [2] - 发布全球陆上最大的15MW机组以及13/16MW海上风电机组，15MW机组发电机和叶片自主设计，延用双箱变上置机舱技术 [2][3] - 发布风电整机智能制造2.0工厂及智能运维服务平台，将整机装配效率提升25%，实现质量在线率100%，质量判定准确率提升至99.9% [3] 行业装机量预测 - 公司预计2024年全行业装机容量为60 - 70GW左右，2025年装机量将继续保持稳定增长 [3] 海外业务拓展 - 2022年后国内厂商在价格、交付效率上优势明显，且国内市场竞争加剧，因此纷纷布局海外市场 [3] - 公司通过自营渠道和合作渠道推进海外业务，核心关注市场包括亚洲、欧洲、中东非、拉美等 [3] 海上业务进展 - 公司已组建海上营销团队，布局长江以北沿海省份，海上产品已推出并参与投标，预计海上项目毛利率高于陆上 [4] 风电场开发策略 - 公司对风电场实行“开发一批、转让一批、自持一批”的滚动开发策略，出售风场业务是销售风机及承接EPC业务的实现方式 [4] - 未来公司以能源装备制造为主，会根据风资源情况适当进行风电场投资开发 [4] 四季度出货情况 - 根据行业规律，下半年装机量高于上半年，四季度是交付小高峰，公司预计四季度出货与行业整体相当 [4][5]