证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-030 北京键凯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称"北京键凯"或"公司")于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费用含 增值税金额人民币 52,380,960.00 元(不含增值税金额为人民币 49,416,000.00 元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民币 565,319,040.00 元(以下简称"募集资金")。除上述承销费用外，本公司发生 了其他发行费 ...

资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] 分红与激励 - 2023年5月18日以6028.8万股为基数，每股派现0.93元[9] - 2021年限制性股票激励计划授予价调为38.942元/股[9] - 作废2021年部分未归属限制性股票3.25万股[11] - 2021年激励计划部分可归属数量34.62万股[12] 人事与会议 - 提名高巧莉为第三届董事会独立董事候选人[14] - 董事会提请召开2023年第一次临时股东大会[15]

人事变动 - 独立董事毕克因连任满六年申请辞职，待新独立董事选出后生效[2] - 赵宣提名高巧莉为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[3] 会议决策 - 2023年8月28日公司召开会议审议通过补选独立董事议案[2] - 若高巧莉当选，将担任审计和薪酬与考核委员会相关职务[5] 公告信息 - 公告发布于2023年8月29日[7]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-024 北京键凯科技股份有限公司 关于公司参与设立私募股权专项基金 暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称：嘉兴仓廪键益创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"仓 廪键益"或"基金"）。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：北京键凯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,100 万元，出资 比例占基金总认缴出资额的 46.41%。 仓廪键益为专项股权投资基金，该基金将用于认购上海益思妙医疗器械有限 公司股权。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 风险提示： 1、本次公司作为有限合伙人参与投资上述合伙型私募股权专项基金，风险敞口 规模以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。 2、基金投资方式主要为股权投资，具有周期较长、流动性较低等特点，公司本 次参与基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。 3、基金所直 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-023 北京键凯科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意北京键 凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号）， 同意北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"键凯科技"）首次公开 发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 15,000,000 股，并于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件流通股 46,358,399 股，无限售条 件流通股 13,641,601 股。公司首次公开发行的网下配售的 608,399 股限售股已 于 2021 年 2 月 26 日上市流通。首次公开发行的部分限售股共计 20,987,543 ...

中信证券股份有限公司 关于北京键凯科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"键凯科技"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对公司首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查 情况如下： 2020 年 7 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京键凯科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号），同意公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股（以下简称"首次公开 发行"），并于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公 开发行后总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件流通股 46,358,399 股，无限售 条件流通股 13,641,601 股。公司首次公开发行的网下配售的 608,399 股限售股已 于 2021 年 2 月 ...

营业收入 - 公司第一季度营业收入为92,823,711.88元，同比下降7.95%[4] - 公司产品销售收入下降15.09%，技术服务收入增长51.99%[11] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为47,081,919.93元，同比下降10.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,513,875.16元，同比增长0.73%[4] - 2023年第一季度，公司净利润为4.71亿元，较去年同期下降10.1%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39,121,377.13元，同比下降13.73%[5] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为39.12亿元，较去年同期下降13.8%[17] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-14.02亿元，较去年同期下降1530.6%[17] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，较去年同期增长555.1%[17] 研发投入 - 研发投入金额为13,302,499.84元，较上年同期下降30.47%[5] 销售收入 - 内销收入增长1.24%，外销收入下降22.67%[11] 股份支付 - 报告期内确认的股份支付金额为627.47万元，较上年同期下降29.75%[12] 会计准则调整 - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18]

业绩说明会安排 - 2023年04月25日14:00 - 15:00举行2022年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[6] 投资者参与 - 2023年04月18日至04月24日16:00前可提问[3] - 2023年04月25日14:00 - 15:00可登录上证路演中心参与[8] 其他信息 - 参加人员含董事长、总经理赵宣等，可能调整[8] - 联系人常逸群，电话010 - 82893760，邮箱ir@jenkem.com[9]

公司概况 - 公司中文名称为北京键凯科技股份有限公司，简称为键凯科技[12] - 公司外文名称为JenKem Technology Co., Ltd.[12] - 公司法定代表人为赵宣[13] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到407,204,018.62元，同比增长15.95%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为186,832,948.27元，同比增长6.29%[15] - 公司研发投入占营业收入的比例为19.02%，较去年同期增加3.65个百分点[16] 产品与服务 - 公司主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售，是国内领先地位，填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的医用药用聚乙二醇及其衍生物的空白[21] - 公司通过自主研究开发聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械，已有多个在研产品[22] - 公司提供定制开发服务，包括分子结构设计和合成路线开发，不收取前期筛选及定制开发业务费用[24] 技术创新 - 公司在聚乙二醇及其衍生物领域深耕细作多年，已成为国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要新兴参与者[26] - 公司已支持4个聚乙二醇修饰药物在国内上市，共有30余家客户的聚乙二醇修饰药物或聚乙二醇医疗器械在国内申报临床试验[27] - 公司在聚乙二醇活性衍生物领域拥有多年的技术积累，已全面掌握第一代、第二代及第三代聚乙二醇衍生物修饰技术[28] 研发投入 - 公司全年累计研发投入达到7,746.48万元，比上年增长43.54%，研发投入占销售收入的比重达到19.02%[20] - 公司2022年新增发明专利37项，累计获得发明专利97项[33] - 公司研发人员数量为88人，占公司总人数比例34.92%[36] 财务状况 - 公司主营业务毛利率为84.85%[48] - 公司国外地区收入占主营业务收入的比重为46.79%[49] - 公司及其子公司被认定为高新技术企业，享受15%优惠企业所得税税率[50] 股东信息 - XUAN ZHAO担任董事长，持股数从14,866,610增加到14,881,610股[134] - 吴凯庭离任董事，持股数保持不变为9,145,847股[134] - 李罡担任董事，持股数从0增加到9,000股[134] 公司治理 - 公司建立了完善的法人治理机构和运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的公司治理体系[122] - 公司2022年共召开2次股东大会，保证股东大会依法规范地行使职权，充分保障各股东权利，尊重中小股东权益[123] - 公司2022年共召开8次董事会会议，各位董事勤勉尽职地履行职责和义务，下设四个专门委员会，保证决策客观和科学[125]

投资者信息 - 参与业绩说明会的单位众多，包括中信证券、民生证券等券商，大成基金、汇添富基金等基金，以及信达澳银、前海开源等资管机构，参与人员超百人 [1][2][3][4][5] 海外临床项目情况 - 海外新药项目三期临床 3 个，二期临床 7 个，一期和 IND 阶段约 20 个，还有十几个临床或接近临床阶段的器械项目，其中一个三期项目已结束，下半年可能报产 [6][7] - 去年公斤级产品新增 30 个，全年 1 公斤以下订单客户 678 个，1 - 99 公斤级订单客户 53 个，百公斤级订单客户 5 个 [7] 经营财务相关问题 现金流与利润增速差异 - 经营活动现金流量净额增速比利润增速慢，主要因四季度营收增加致应收账款增加，以及与厦门伯赛（特宝）技术服务费结算周期为半年，款项次年 4 月支付，年报披露日款项未收回 [7] 疫情对经营影响 - 国内疫情对生产影响降至最低，经营正常，仅物流略有影响，停工客户复工后基本恢复收货 [7] 产能利用与进度 - 产能有深挖空间，盘锦项目受疫情影响进度或推迟至三季度下半段交付，对原定计划影响不大 [7] 履约义务收入 - 报告期末已签订但未履行完毕的履约义务对应收入 1.75 亿元，多数订单交货周期短，部分大客户会提前确认订单，按指定时间交付 [7] 客户订单情况 - 恒瑞、高新和特宝订单预期增长，实际收入取决于最终交付产品 [7] 特宝专利到期影响 - 与特宝是长期战略合作伙伴，专利期满后将按合同继续合作，未来自研项目计划转让，以里程碑 + 销售提成收取技术服务费 [8] 研发与激励费用展望 - 激励费用约 4000 万，不影响现金流，只体现在报表；研发费用会增加，根据收入合理控制，目标是保证净利润稳定增长 [8] LNP 业务情况 - LNP 相关收入约占全年 13%，基本来自国外，今年前五大客户中有 LNP 相关客户，订单稳定；国内虽早期项目未参与，但后续有广泛接触或深度合作，可提供完整 PEG 脂和阳离子脂，产能已布局；有自主知识产权的阳离子脂质国内外有客户尝试，处于研发阶段且非新冠疫苗方向 [8] 项目展望 PEG 伊立替康项目 - 若顺利，今年三季度入组结束，年底完成二期，结果较积极，合作意向要看二期结果，二期入组数量有弹性 [9] 医美项目 - 预计今年三季度进临床，临床费用不多 [9] 公司竞争力与市场地位 - 核心竞争力体现在三大技术平台：高纯度聚乙二醇原料研制技术平台、医用药用聚乙二醇活性衍生物平台、聚乙二醇医药应用创新平台；上市后国际客户认可度提高，市占率在提升；对客户产品应用理解优于 NOF，盘锦产能投产后生产能力可追赶 [9] 未来应用拓展方向 - 主要是小分子药物、PROTAC、ADC、mRNA、蛋白及器械领域，若国外新应用得到证实，有望转移到国内 [9] 2022 年一季度业绩情况 - 实现营业收入 1.01 亿元，同比增长 44.23%；归母净利润 5233.81 万元，同比增长 45.41%；扣非后归母净利润 4320 万元，同比增长 23.08%；研发投入 1913.10 万元，同比增长 213.46%；计入股份支付金额 893.19 万元 [10] 一季度相关问题解答 内外销增速差异 - 2022 年 Q1 内销收入同比快速增长因 2021 年 Q1 内销收入基数低，外销增速稳健因 2021 年 Q1 外销收入基数高；去年 Q1 LNP 收入少，无法对比，业务国际占大头 [11] 剔除激励费用后增速 - 2022 年 Q1 剔除股权激励费用后，净利润同比增长 49.09% [11] 费用率预期 - 研发费用 2022 年全年预算同比去年增长 50% - 105%，根据收入弹性控制；销售费用将控制在合理水平，取决于收入和实际花销 [11] 财务费用变化 - 财务费用变化大主要是汇兑损益，2022Q1 产生未实现汇兑损失，与 2021Q1 相反，汇率难预测，公司会进行套期保值 [11] 疫情影响 - 公司通过管理和安排保证订单和运输，募投项目仍有望按计划交付，疫情对经营影响可控，今年稳健快速增长目标不变 [11][12] 毛利率提升原因 - 2022Q1 产品销售结构变化和特宝销售提成收入同比增长较快；募投项目建成后，受规模效应影响成本将降低，2023 年规模效应可能无法展现 [12] 应收账款回收 - 目前应收账款回收良好，特宝 2021 年末应收账款 4 月底已全部收回，2021 年末大部分应收账款也已收回 [12] 产能与成本 - Q1 除一月天津疫情有影响，后续生产顺利，Q3 后有优化空间；盘锦达到天津同等水平可能要到 2024 年；产品主要通过空运，海运成本上涨影响不大 [12] 伊立替康适应症 - 伊立替康是广谱抗癌药，两个适应症市场约 20 - 30 亿；聚乙二醇伊立替康可精准释放，与脂质体伊立替康相比能控制循环半衰期和释放效率，与盐酸伊立替康相比可减毒增效；新适应症脑胶质瘤刚确认主 PI，未开始入组，今年预算包含二期临床入组费用 [12] 业务趋势 - Q2 和后半年有望延续一季度趋势，国际需求旺盛，国内疫情对客户需求无明显影响，运输时效延迟在逐步恢复 [12][13] 员工招聘 - 销售团队已扩大，今年研发队伍将大幅扩张，尤其是高端人才，盘锦新产能至少需六七十人，预计年底人数超 300 人 [13] 与特宝合同 - 专利明年 3 月到期，提成减少会影响对特宝销售，可通过产品销售弥补部分损失 [13] 非经常性损益 - Q1 非经损益来自辽宁键凯政府补贴、私募股权基金公允价值变动收益、现金和外汇管理收益；政府补贴难预判，私募股权基金收益根据估值确认，全年现金管理收益或与去年持平或略降，费用将控制在合理水平 [13] 研发进展 - 医美有两个产品，填充项目准备上临床，进展顺利；mRNA 项目分 LNP 和核酸药物两方面，LNP 合作良好，核酸药物若顺利今年增加一个立项 [13] 产品对比与海外业务 - 产品与海外竞争对手质量基本等同，部分优于对手，无降价压力，毛利率高；海外竞争格局与国内不同，国际客户重视产品质量、供应稳定性和价格；海外业务开拓招聘难，部分销售工作转移到国内，整体开拓较理想，未来国际有望新增客户，国内希望研发项目有收益 [13] LNP 突围与挑战 - 认为 SM - 102 和 ALC - 0315 取代 MC3 是解决毒性问题，未来阳离子脂迭代方向可能是系统内稳定递送组分，目前四组分结构较理想，迭代可能需从其他方面着手 [14] 总结 - 若安排好产能、弹性控制研发费用，Q2 及后半年稳健快速增长目标可实现，希望今年为未来稳健快速发展打下基础 [14]