中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部结构的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为深圳新益 昌科技股份有限公司（以下简称"新益昌"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新益昌调整募集资金投资项目内部结构的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益昌 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,553.36 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集 资金总额为人民币 49,994.79 万元， ...

深圳新益昌科技股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳新益昌科技股份有限公 司章程》及《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法 规及相关文件的规定,作为深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,我们本着对公司及全体股东负责的态度,对公司第二届董事会第十四 次会议所审议相关事项,基于独立判断的立场发表意见如下: 一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审阅,我们认为:公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》真实反映了公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况,符合 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对募集资金进行了 专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况 与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途、违规存放和违规使用募 集资金的情形,也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-052 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳新益昌科技股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符 合根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，对募 集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金 具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 ...

一、2023 年半年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及深圳新益昌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映 公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产 减值准备。 2023 年半年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 2,865.97 万元， 具体如下： | 单位：人民币/万元 | | --- | | | 项 项 | 项项项项 | | | --- | --- | --- | --- | | 信信信信信信 | 信信信信信信信信 | | 1,538.37 | | | 信信信信信信信信信 | | -39.76 | | | 信信信信信信信信 | | -68.59 | | | 信信信信信信信信信信 | | 143.46 | | | 信信 | 1,573.48 | | | 信信信信信信 | 信信信信信信 | | 1,299.67 | | | 信信信信信信信信 | | -7.18 | | | 信信 | | 1,292.4 ...

股利分配 - 公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司2022年度通过集中竞价方式回购股份金额为34,544,729.11元，现金分红金额共计65,038,679.11元，占净利润的比例为31.77%[5] - 公司上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议[5] 财务表现 - 公司2022年营业收入为1,183,655,880.89元，较上一年下降1.08%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为204,714,866.35元，较上一年下降11.76%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185,490,280.29元，较上一年下降15.52%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-273,063,858.95元，较上一年同期大幅下降[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,370,821,144.54元，较上一年末增长9.71%[13] - 公司2022年总资产为2,444,750,222.09元，较上一年增长0.47%[13] - 公司2022年基本每股收益为2.01元，较上一年下降18.95%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为15.56%，较上一年下降7.97个百分点[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.82元，较上一年下降22.55%[14] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为7.57%，较上一年增加1.18个百分点[14] 业务发展 - 公司始终坚持以市场为导向，不断深化对主营业务领域的布局，优化产品，提高产品核心竞争力[20] - 公司大力推进新益昌智能装备新建项目的建设进度，为公司的产能迭代注入新的力量，推动生产能级不断提升[21] - 公司研发投入8,964.44万元，拥有研发人员290名，新增专利50项，软件著作权16项，成功研发出可用于Mini LED生产的智能制造装备[22] - 公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售[23] - 公司已成为LED固晶机和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业[24] - 公司部分智能制造装备产品核心零部件已实现自研自产，具备核心零部件自主研发与生产能力[24] 市场前景 - LED固晶机设备主要用在封装工艺流程中的固晶环节，技术难点在于超高精度和良率要求[36] - 全球超级电容器市场预计从2020年的197亿元增长到2026年的583亿元，CAGR为16.5%[36] - 中国已成为全球最大锂电池制造市场，产能约占世界产能77%[37] - 半导体封装设备市场规模有望逐步增长，2024年半导体固晶机市场预计达到10.83亿美元[39] - 全球Mini LED市场规模预计从2021年的1.5亿美元增长至2024年的23.2亿美元，年均复合增长率为149.2%[40] 生产与销售 - 公司采取“以产定购”的采购模式，根据生产计划安排采购[29] - 公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商及采购过程，确保采购材料质优价廉[31] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制[32] - 公司以直销模式为主，直接与客户签署合同，直接将货物交付至客户指定的地点[33] 行业地位 - 公司是一家从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售企业[34] - 公司所处行业为新型电子元器件及设备制造，属于新一代信息技术产业的二级子产业[34] - 公司是LED和半导体固晶机综合解决方案提供商，在电容器老化测试设备方面亦具有领先优势[34] - 公司所处行业为战略性新兴产业，具体为半导体器件专用设备制造[34] 风险提示 - 公司面临技术开发与创新的风险，需要不断提升技术水平和研发能力以保持竞争力[74] - 公司存在宏观经济波动和市场竞争加剧风险，全球经济放缓可能影响公司业绩，市场竞争激烈可能导致市场份额下滑[76] - 公司产品质量纠纷风险较高，产品质量缺陷可能导致客户损失和退货索赔，影响公司经营业绩和市场声誉[77] - 公司应收账款占总资产比例为28.52%，可能导致流动性资金短缺[78] - 公司存货余额较高，存货占流动资产比例始终保持在较高水平[78]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-042 投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期一)至 05 月 12 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@szhech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日 发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日(星期一)上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年 ...

股利分配 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司2022年度通过集中竞价方式回购股份金额为34,544,729.11元，现金分红金额共计65,038,679.11元，占净利润的比例为31.77%[5] - 公司上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议[5] 财务表现 - 公司2022年营业收入为118.37亿元，较上年下降1.08%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，较上年下降11.76%[13] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为7.57%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为15.56%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.73亿元[14] - 公司2022年第一季度营业收入为350,659,474.03元，净利润为70,910,703.91元[15] - 公司2022年第四季度净利润为-3,714,682.52元，扣除非经常性损益后的净利润为-5,216,634.09元[15] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、越权审批等，金额为18,560,121.43元[16] - 公司2022年营业外收入和支出合计为19,224,586.06元，其中包括代扣代缴的个人所得税等项目[17] - 公司2022年交易性金融资产期末余额为12,695,312.50元，对当期利润的影响为3,761,194.98元[18] - 公司2022年营业收入为118,365.59万元，净利润为20,471.49万元，较上年同期分别减少1.08%和11.76%[20] 研发与技术 - 公司2022年研发投入为8,964.44万元，拥有研发人员292名，新增专利50项，软件著作权16项[23] - 公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售[24] - 公司的盈利模式主要是通过向下游半导体、LED、电容器、锂电池等领域企业销售智能制造装备产品获得收入和利润[35] - 公司自成立以来坚持自主研发、自主创新的研发模式，不断提高生产制造效率、提升产品良率[36] - 公司在LED和半导体固晶机领域掌握高速精准运动控制技术、Mini LED缺陷检测算法等核心技术，为产品的未来市场开发奠定基础[74] - 公司拥有自主研发与生产核心零部件的能力，相较于其他企业采用外购模式，公司具备技术和成本优势[75] - 公司已获得280项专利和119项软件著作权[51] - 公司报告期内新增81项知识产权，累计获得466项知识产权，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权[53] 市场前景 - LED行业受益于Mini LED市场规模有望迎来快速成长[47] - 全球Mini LED市场规模预计将从2021年的1.5亿美元增长至2024年的23.2亿美元，年均复合增长率为149.2%[48] 公司治理 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，成员包括江奇、施伟力、宋昌宁等[159] - 公司董事会审计委员会和提名委员会在2022年内多次审议通过关于财务报告和董事会成员选举的议案[158] - 公司在2022年年度报告中提出了修改多项公司章程和管理制度的议案[157] - 公司召开了2021年度股东大会和临时股东大会，所有议案均获得通过[128]

财务表现 - 新益昌2023年第一季度营业收入为358,169,549.70元，同比增长2.14%[4] - 新益昌2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为58,331,276.51元，同比下降17.74%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为358,169,549.70元，较去年同期增长约2.14%[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为274,625,286.52元，较去年同期增长约7.99%[14] - 公司2023年第一季度营业利润为68,233,554.31元，较去年同期下降约18.03%[14] - 2023年第一季度净利润为58,085,021.12元，较去年同期下降约17.82%[15] 研发投入 - 新益昌2023年第一季度研发投入合计为20,030,149.15元，占营业收入的比例增加至5.59%[5] - 新益昌2023年第一季度研发投入增加的主要原因是研发人员增加导致相关费用增加[7] 资产情况 - 新益昌2023年第一季度总资产为2,524,587,581.53元，较上年度末增长3.27%[5] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为1,866,198,583.61元，其中应收账款为872,362,536.92元[11] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为658,388,997.92元，其中固定资产为317,240,219.35元[12] 股东情况 - 新益昌2023年第一季度报告显示，前十名股东中，胡新荣持股数量最多，为37,631,757股，占比36.85%[8] - 公司持有的人民币普通股数量最多的股东是深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业，持有1,852,734股[9] - 中泰创业投资（上海）有限公司参与战略配售，持有1,276,680股，限售期为24个月[10] 资金流向 - 经营活动现金流入小计为117,872,459.90元，经营活动现金流出小计为169,849,391.88元，经营活动产生的现金流量净额为-51,976,931.98元[17] - 投资活动现金流入小计为13,495,175.78元，投资活动现金流出小计为182,130,821.92元，投资活动产生的现金流量净额为-168,635,646.14元[17] - 筹资活动现金流入小计为207,643,507.19元，筹资活动现金流出小计为102,096,392.85元，筹资活动产生的现金流量净额为105,547,114.34元[18] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-115,065,463.78元，期末现金及现金等价物余额为185,981,603.96元[18]

公司概况 - 深圳新益昌科技股份有限公司成立于2006年6月28日，2021年4月28日在上交所科创板上市，总部位于深圳市宝安区 [2] - 公司主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，是国内LED封装、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，已进入半导体封装设备和锂电池设备领域，部分核心零部件实现自研自产 [3] 投资者参与情况 - 参与电话会议的单位有国盛证券、安信证券、上投摩根等39家 [2] 问答环节 半导体业务 - 持续拓展半导体业务新客户，提升设备性能增强竞争力以实现合作共赢 [3] - 国内半导体封测行业以进口设备为主，公司业务占比小，设备性能优越、性价比高，能在行业景气度下行时稳定增长，对半导体发展持积极态度 [3] - 今年半导体业务增长预计主要来自半导体固晶设备，因焊线机设备技术难度大且验证周期长 [3] Mini LED业务 - 从公司情况看，今年Mini LED行业景气度能保持积极 [4] - Mini LED背光和直显固晶机主要区别在于背光所需基板尺寸更大、需更大工作平台，二者毛利率接近 [4] - 公司在Mini LED固晶领域因较早进入和在LED传统固晶领域的优势取得领先；半导体固晶领域国外设备把控国内市场，公司将加大研发投入推动国产替代 [4] - 公司坚持抓取的固晶方式，通过技术更新迭代和优化核心零部件性能提升产能，针刺和激光等技术路线有诸多难点待完善，公司保持关注 [4] 其他业务 - 去年和今年一季度原材料（芯片和金属材料）涨价对公司毛利率有较小影响，今年希望通过批量采购和规模化生产控制成本 [4] - 公司今年对开玖的定位是产品研发优于产品销售，先集中精力研发焊线机设备再拓展市场 [4]

公司运营情况 - 中山工业园逐渐扩产，整体产能稳步提升，将视市场需求调配产能 [1] - 与子公司开玖各方面融合顺利，开玖维持光通讯焊线机等设备销售，协同布局研发LED和半导体焊线机，公司提供资源支持其加大研发力度 [2] - 报告期内研发投入7,649.99万元，较上年同期上升55.19%，拥有研发人员265名，新增专利83项，软件著作权36项，针对核心零部件自主研发生产提升产品性能 [2] - 2021年实现归属于上市公司股东的净利润23,200.89万元，同比增长115.78%；扣除非经常性损益的净利润21,956.58万元，同比增长114.25%，利润增长因产品收入结构优化，高毛利率产品收入增加 [3] 行业发展趋势 - 受益于直显和背光场景驱动，Mini LED市场规模有望快速成长，2022年全球Mini/Micro LED市场规模超10亿美元，年均保持145%以上高增长 [1] - Mini LED芯片技术路线成熟，上游厂商加码布局量产，2021年Mini/Micro LED等领域新增投资超750亿元 [2] - 半导体行业在3C电子产品和新兴应用领域需求带动下恢复增长，中国是最大电子产品生产及消费市场，封装测试环节具国际竞争力且稳步增长，2019年我国封装测试行业市场规模将近2500亿元，预计2020年超2800亿元，2021年超3530亿元，封测设备需求旺盛 [3]