业绩说明会信息 - 2024年11月19日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[3] - 2024年11月12日至11月18日16:00前可提问[3] - 参加人员包括董事长廖平元等6人[5] - 投资者可在业绩说明会时在线参与[6] - 咨询联系部门为证券投资部[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 报告披露 - 公司于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月12日[10]

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 15 日 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到 时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表） 发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出 议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即 进行现 ...

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入43.39亿元，同比增长17.71%，毛利率1.96% [2] - 2024年第三季度公司实现营业收入19.16亿元，环比增长28.36% [2] - 2024年第三季度亏损金额较第二季度有所减少，主要因下游需求增长及高附加值产品占比提升 [2] - 公司自上市以来每年现金分红比率均超过30% [7] 行业与市场 - 铜箔行业目前供过于求，加工费已进入底部，部分产品加工费有所回升 [3] - 未来锂电铜箔市场份额将向头部企业集中 [3] - 公司通过优化产品结构、开拓海外客户等方式提升加工费水平 [3] 生产与技术 - 公司生产过程中铜的损耗率在0.1%～0.3%之间 [4] - 公司已建成六个生产基地，年产能达10万吨以上，位居国内铜箔企业产能规模前列 [4] - 2024年前三季度公司研发投入合计2.27亿元，较上年同期增长42.87% [8] - 公司在锂电铜箔和电子电路铜箔方面取得多项技术突破 [8] 公司治理与投资者关系 - 公司建立了完善的法人治理机构及运作机制 [5] - 公司通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，保障投资者知情权 [6] - 公司未来将继续实施科学、持续、稳定的分红政策 [7] 未来战略 - 公司将持续推动产品高端化、多样化，多措并举推进降本增效 [2] - 公司将在新能源、新材料及先进制造产业等领域积极寻找投资标的 [9] - 公司致力于成为新能源新材料领域的领军企业 [9]

审计机构变更 - 拟聘任上会为2024年度财务和内控审计机构，原聘任为大华[4] - 2024年10月30日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[15] 上会情况 - 截至2023年末合伙人108人，注会506人，签过证券服务报告179人[6] - 2023年业务总收入7.06亿元，审计4.64亿元，证券2.11亿元[6] - 2023年上市公司审计客户68家，年报审计收费6900万元[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施4次，11名从业人员有相关处罚[7] 费用情况 - 2024年公司审计费用拟定110万元，较上期增加0万元[9]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 公开招标选聘时间不低于5天[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计费用及聘期 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] - 会计师事务所聘期一年，到期可续聘[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 七种情形下应改聘会计师事务所[13][14] - 改聘需董事会审议通过后发股东会会议通知，前任可在股东会上陈述意见[14] 信息披露与监督 - 拟改聘时应详细披露多项信息[14] - 每年应披露对会计师事务所履职及监督职责情况报告[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎和关注[18] - 七种严重情形下公司不再选聘该会计师事务所[18] - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十四次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[3] 审计机构变更 - 原审计机构大华会计师事务所于2024年5月10日被暂停业务6个月[4] - 公司拟将2024年度审计机构变更为上会会计师事务所[4] - 变更议案表决全票通过，无关联交易，需股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年11月15日14点45分在广东梅州公司办公楼一楼会议室召开[4] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[6] 投票与登记信息 - 网络投票2024年11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日2024年11月7日[11] - 现场登记2024年11月8日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] 其他信息 - 联系人李恒宏、杜京宣，邮编514759[15] - 联系电话0753 - 2825818，传真0753 - 2825858，邮箱688388@gdjykj.net[18]

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 | 嘉元科技、本公司、公司、上市公司 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管 | | | | 理人员、核心技术人员、生产技术（业务）骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性 | | | | 股票全部归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股 ...

激励计划进程 - 2021年9月17 - 24日相关会议审议通过激励计划及草案修订稿议案[14][15] - 2021年9月18、25日公布激励计划首次授予激励对象名单[14][15] - 2021年9月25日至10月6日对激励对象姓名和职务进行内部公示[15] - 2021 - 2024年多次董事会、监事会会议审议通过激励计划相关议案[10][18][19][20] - 2021年10月13日股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[17] 业绩数据 - 2020年营业收入为12.0217894526亿美元，2023年为49.685971948亿美元，增长313.30%[27] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案为每10股派现金红利0.15元（含税）并实施完毕[21] 激励计划细节 - 激励计划限制性股票调整后授予价格为52.20元/股[23] - 首次授予第三个归属期为2024年11月1日至2025年10月31日[24] - 预留授予第二个归属期为2024年10月11日至2025年10月10日[24] - 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件已成就[25] - 139名首次授予对象和34名预留授予对象考核为S/A，归属比例100%[27][29] - 首次授予部分可归属限制性股票91.0336万股，预留授予部分15.2880万股[29] - 因离职合计作废15.6499万股，因自愿放弃/到期未归属合计作废15.2012万股[31][33][34][35] - 首次授予激励对象人数调为139人，未归属数量调为204.8256万股[35] - 预留授予激励对象人数调为34人，未归属数量调为34.3980万股[35] - 公司层面业绩考核需满足营收或净利润增长率要求[27] - 激励对象归属前需满足12个月以上任职期限[27]

财务指标变动 - 营业收入同比增长17.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降559.75%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降2,022.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降289.86%[2] - 基本每股收益同比下降585.71%[2,4] - 加权平均净资产收益率同比减少2.46个百分点[2,4] - 公司2024年前三季度实现净利润-148,470,422.14元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度实现营业收入4,047,831,871.95元，同比增长[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-919,559,366.73元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-143,993,600.95元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.34元，同比下降[1] 资产负债变动 - 货币资金较上年度末下降42.87%[8] - 交易性金融资产较上年度末增加56.58%[8] - 应收账款较上年度末增加133.34%[8] - 预付账款较上年度末增加117.14%[8] - 其他非流动金融资产本报告期末增加109.05百万元，主要系增加大额存单所致[9] - 使用权资产本报告期末增加167.43百万元，主要系新增长期租赁所致[9] - 递延所得税资产本报告期末增加47.31百万元，主要系报告期期末可弥补亏损相应计提的递延所得税资产增加所致[9] - 其他非流动资产本报告期末增加55.37百万元，主要系预付长期资产购置款增加所致[9] - 公司2024年9月30日流动资产为49.63亿元，较2023年12月31日减少6.73亿元[17] - 公司2024年9月30日货币资金为14.52亿元，较2023年12月31日减少10.90亿元[17] - 公司2024年9月30日应收账款为12.98亿元，较2023年12月31日增加7.41亿元[17] - 公司2024年9月30日存货为12.63亿元，较2023年12月31日增加3.08亿元[17] - 公司2024年9月30日其他流动资产为3.80亿元，较2023年12月31日减少4.39亿元[17] - 公司2024年9月30日债权投资为0.51亿元[17] - 公司2024年9月30日其他权益工具投资为1.16亿元[17] - 公司2024年9月30日流动资产合计为67.21亿元人民币，较2023年12月31日减少3.1%[28] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为48.47亿元人民币，较2023年12月31日增加3.3%[28] - 公司2024年9月30日资产总计为115.68亿元人民币，较2023年12月31日减少0.5%[28] - 公司2024年9月30日流动负债合计为14.60亿元人民币，较2023年12月31日减少29.2%[29] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为29.60亿元人民币，较2023年12月31日增加28.9%[29] - 公司2024年9月30日负债合计为44.20亿元人民币，较2023年12月31日增加1.5%[29] 研发投入 - 研发投入年初至报告期末增加42.87%，主要系加大新产品、新技术的研发力度，投入增加所致[9] - 研发费用年初至报告期末增加49.72%，主要系报告期增加研发投入所致[9] - 公司2024年前三季度研发费用为4.47亿元，同比增长49.6%[22] 其他收益和资产减值 - 其他收益年初至报告期末增加217.98%，主要系增值税进项税额加计抵减增加所致[9] - 资产减值损失年初至报告期末增加100.00%，主要系报告期计提存货跌价准备所致[10] 营业外支出和税费返还 - 营业外支出年初至报告期末增加195.21%，主要系税费滞纳金增加所致[10] - 收到的税费返还年初至报告期末增加91.46%，主要系收到增值税留抵退税所致[10] - 公司2024年前三季度收到税费返还207,115,291.52元，同比增长[1] 其他重要事项 - 公司于2024年8月27日收到上海证券交易所出具的监管警示决定，公司已提交整改报告[16] - 公司于2023年7月25日披露拟与江西力源共同设立绿电储能公司，后决定注销相关子公司[16] - 公司于2023年7月25日披露拟设立嘉元新材料公司开展金属新材料业务，目前已暂停黄金相关新材料业务[16] 现金流量变动 - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-828,709,218.78元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,459,209,260.61元，同比增长[1] - 公司2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为1,365,444,887.47元[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-106.52亿元[34] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-57.73亿元[34] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为119.29亿元[34] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为101.55亿元[34] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1.04亿元[34] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为22.65亿元[34] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为459.96亿元[34] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为40.14亿元[34]