报告公司投资评级 - 公司作为金属精密零部件的龙头公司,收入盈利持续增长,维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 营收端高速增长 - 受益于国内外市场需求的增长、产品结构的不断优化以及公司自身服务客户能力的提升,公司收入高速增长 [1] - 公司三地设厂,产能不断扩张满足市场需求,其中南通工厂投产顺利进行,产能利用率持续提升 [1] 盈利能力快速强化 - 公司收入增长,规模效应带动公司毛利率提升,同时公司经营效率逐渐提高,期间费用下降等因素协同拉动盈利能力强化 [1] - 24Q3单季度毛利率为33.4%,同比23Q3提升7.0pct,环比24Q2提升6.4pct,改善幅度明显 [1] - 随着设备厂零部件国产化加速,公司产能进一步释放强化规模效应,盈利能力将持续改善 [1] 半导体零部件国产替代加速 - 半导体精密零部件是国内设备厂"卡脖子"环节之一,随着海外供应链不确定性加剧,国内设备厂零部件国产化将持续加速 [1] - 根据SEMI,2022年全球半导体设备销售额为1074亿美元,预计2030年达到1400亿美元,其中精密零部件占半导体设备市场份额的50%-55%,空间广阔 [1] 公司拟收购北京亦盛精密 - 亦盛精密聚焦国内主流12英寸晶圆厂客户,主要提供以硅、碳化硅、石英为基材的非金属零部件耗材 [1] - 与公司已有品类形成互补,进入国内主流12英寸晶圆厂客户的零部件耗材市场,补足公司的技术空白 [1] 财务数据总结 营收情况 - 2024年前三季度公司实现营收23.15亿元,同比增长66.5% [1] - 2024Q3单季度实现营收8.09亿元,同比增长44.0%,环比24Q2基本持平 [1] 盈利情况 - 2024年前三季度实现归母净利润1.90亿元,同比增长43.7% [1] - 2024Q3单季度实现归母净利润0.68亿元,同比增长87.0%,环比24Q2增长10.7% [1] - 2024年前三季度实现归母扣非净利润1.75亿元,同比增长371.0% [1] - 2024Q3单季度实现扣非归母净利润0.62亿元,同比增长423.9%,环比24Q2增长6.6% [1] 盈利能力 - 2024Q3单季度毛利率为33.4%,同比23Q3提升7.0pct,环比24Q2提升6.4pct [1] - 公司EBITDA率为23.3%,EBIT率为14.6%,税前净利润率为10.8%,归母净利润率为9.2% [6] 财务指标 - 2024年公司营收预计为31.55亿元,同比增长52.7% [6] - 2024年公司归母净利润预计为2.89亿元,同比增长71.3% [6] - 2024年公司EPS为0.94元,对应PE为70倍 [6]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-076 沈阳富创精密设备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了自查，并发函向公司实际控 制人核实，现将有关情况说明如下： 1、公司内外部环境未发生重大变化，经营情况正常。 2、公司于 2024 年 10 月 30 日披露 2024 年第三季度报告，2024 年第三季度 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披 露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅 ...

市场扩张和并购 - 公司实际控制人正在筹划收购北京亦盛精密半导体有限公司100%股权[1] 其他情况 - 除收购事项外，公司无其他筹划重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[1]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司三季度业绩大幅增长,收入同比增长44.01%,归母净利润同比增长86.96%,毛利率环比提升6.36个百分点至33.4% [2][3] - 公司受益于国内外市场需求增长、产品结构优化以及自身服务能力提升 [2][3] - 公司拟收购亦盛精密切入金属零部件赛道,有望增加硅、碳化硅和石英等非金属半导体零部件品类 [4] - 预计公司2024-2026年收入和利润将保持高增长 [5] 分行业分析 行业概况 - 根据SEMI数据,2024年全球半导体设备零部件直接材料市场规模约492亿美元,国内市场规模约164亿美元,国产替代空间广阔 [4] - 预计2024/2025年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度,国产替代进程加速,带动国内零部件厂商业绩释放 [4] 公司竞争力 - 公司南通、北京、新加坡工厂产能陆续释放,市场占有率有望进一步提升 [4] - 公司新开发的产品在2025年将形成部分收入 [4] - 公司拟收购亦盛精密有望丰富产品线,增加硅、碳化硅和石英等非金属半导体零部件品类 [4]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-075 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定，公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的有关规定，所载资料真实、客观、全面地反映了公司报告期内的 财务状况和经营成果，未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2024 年第三季度报告》披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入80,859.36万元，同比增长44.01%；年初至报告期末营业收入231,489.51万元，同比增长66.54%[2] - 2024年前三季度营业总收入23.15亿元，2023年前三季度为13.90亿元，同比增长66.53%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,793.16万元，同比增长86.96%；年初至报告期末为18,973.24万元，同比增长43.72%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,218.16万元，同比增长423.85%；年初至报告期末为17,455.87万元，同比增长370.96%[2] - 2024年前三季度净利润为1.6477476883亿元，2023年同期为1.324664745亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.8973235252亿元，2023年同期为1.3201677953亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.27元/股，同比增长56.42%；年初至报告期末为0.76元/股，同比增长20.53%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.76元/股，2023年同期为0.63元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.49%，较上年增加0.71个百分点；年初至报告期末为4.18%，较上年增加1.36个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入5,483.18万元，同比下降4.41%；年初至报告期末为15,744.00万元，同比增长5.54%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产806,950.84万元，较上年度末增长6.32%；归属于上市公司股东的所有者权益456,729.29万元，较上年度末增长0.05%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,277,672,833.11元，2023年12月31日为1,578,704,403.38元[14] - 2024年9月30日应收账款为1,355,902,529.75元，2023年12月31日为777,527,967.39元[14] - 2024年9月30日流动资产合计3,916,943,161.87元，2023年12月31日为4,076,810,157.16元[14] - 2024年9月30日长期股权投资为87,889,131.72元，2023年12月31日为89,624,896.40元[14] - 2024年9月30日固定资产为2,435,972,088.58元，2023年12月31日为2,193,003,685.01元[14] - 2024年9月30日在建工程为976,656,150.72元，2023年12月31日为461,031,501.09元[14] - 2024年资产总计80.70亿元，2023年为75.90亿元，同比增长6.25%[15] - 2024年使用权资产6533.94万元，2023年为6784.82万元，同比下降3.70%[15] - 2024年无形资产1.48亿元，2023年为1.45亿元，同比增长2.15%[15] - 2024年长期待摊费用437.69万元，2023年为379.83万元，同比增长15.23%[15] - 2024年递延所得税资产5562.51万元，2023年为3224.73万元，同比增长72.50%[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年负债合计33.32亿元，2023年为28.30亿元，同比增长17.39%[16] - 2024年所有者权益合计47.37亿元，2023年为47.60亿元，同比下降0.48%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计574.99万元，年初至报告期末为1,517.37万元[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中前10名股东里，沈阳先进制造技术产业有限公司持股52,317,260股，占比16.98%；泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股50,039,984股，占比16.25%[7] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持有公司股份42,285,672股，占比13.73%[8] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份3,833,579股，占总股本1.2446%[11] - 辽宁科发实业有限公司期初持股9,975,400股，占比4.77%，期末持股14,800,000股，占比4.80%[12] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份1,000股，占比0.00%[12] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本21.61亿元，2023年前三季度为13.47亿元，同比增长60.41%[18] 短期借款情况 - 2024年短期借款1.86亿元，2023年为7596.90万元，同比增长144.85%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -21,636.32万元，上年同期为 -46,676.85万元[2][6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为17.5453752625亿元，2023年同期为10.6702793821亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为19.709007091亿元，2023年同期为15.3379640439亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1636318285亿元，2023年同期为 - 4.6676846618亿元[22] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为18.3614353254亿元，2023年同期为147.3446767732亿元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为21.983468316亿元，2023年同期为155.9037511673亿元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.7836136048亿元，2023年同期为5.4524678359亿元[22] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为12.3594896511亿元，2023年同期为11.8197012411亿元[23]

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案二：《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》 7 | | 议案三：《关于修订<沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法>的议 | | 案》 8 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限 公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-073 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）截至 2024 年 10 月 19 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 3,833,579 股，占公司总股本的 1.2446%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最 低价为 32.12 元/股，支付的资金总额为人民币 243,770,505.62 万元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异， 公司已按披露的方案完成回购。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/21，由董事长郑广文先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/20~2024/10/19 | | | 预计回购金额 | 14,000 万元 | 万元~28,000 ...

报告与会议时间 - 公司2024年10月30日发布《2024年第三季度报告》[2] - 2024年第三季度业绩说明会于10月31日9:00 - 10:00举行[2][4][5] 投资者参与 - 投资者可在10月24日至30日16:00前提问[2] - 投资者可在10月31日9:00 - 10:00在线参与业绩说明会[5] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动召开[3][4][5] - 参会人员含董事长郑广文等[5] 联系方式 - 联系人是证券部，电话024 - 31692129，邮箱zhengquanbu@syamt.com[5] 公告时间 - 公告发布于2024年10月22日[8]

利润分配 - 股权登记日为2024/10/24，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/25[3] - 每股现金红利0.2元（含税），每10股派发2元（含税）[6][7] - 实际参与分配股本数304,194,416股，派发现金红利60,838,883.20元（含税）[7] 除权（息）价格 - 除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.1975元/股[8] 税负情况 - 不同股东类型有不同税负标准，如持股超1年暂免征收等[11][12][13][14][15]