激励计划流程 - 2024年4月23日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年4月24日披露激励计划相关公告[2] - 2024年4月24日至5月3日对激励对象公示10天[4] 激励对象情况 - 激励对象主体资格合法有效，无违规情形[6][7] - 首次授予激励对象不包括特定人员[7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收3.06亿元，毛利率为14.58%，归母净利润-1.73亿元[1] - 公司24Q1实现营业收入0.81亿元，毛利率为12.10%，归母净利润-0.33亿元[1] - 公司24Q1营收环比略有下滑，但跌幅显著收窄，景气拐点可期[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润为0.21/0.72/1.22亿元，对应EPS为0.25/0.87/1.47元，给予“推荐”评级[2] - 公司主要财务指标显示2023A归母净利润-173百万，2024E归母净利润21百万，2025E归母净利润72百万，2026E归母净利润122百万[4] - 恒烁股份2023年营业总收入为306百万元，2024年预计增长至471百万元[5] - 2023年净利润为-173百万元，2024年预计为21百万元，呈现明显增长趋势[5] - 公司的ROE在2023年为-11.3%，2024年预计为1.4%，2025年和2026年有望进一步提升[5] - 2023年EBIT增长率为-1,531.0%，2024年预计为109.9%，2025年和2026年也有望继续增长[5] - 公司的资产负债率在2023年为7.7%，2024年预计为7.6%，财务状况相对稳健[5] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润为0.21/0.72/1.22亿元，对应EPS为0.25/0.87/1.47元，给予“推荐”评级[2] - 公司主要财务指标显示2023A归母净利润-173百万，2024E归母净利润21百万，2025E归母净利润72百万，2026E归母净利润122百万[4] - 公司的ROE在2023年为-11.3%，2024年预计为1.4%，2025年和2026年有望进一步提升[5] - 2023年EBIT增长率为-1,531.0%，2024年预计为109.9%，2025年和2026年也有望继续增长[5] - 公司的资产负债率在2023年为7.7%，2024年预计为7.6%，财务状况相对稳健[5] 新产品和新技术研发 - 公司24Q1营收环比略有下滑，但跌幅显著收窄，景气拐点可期[1] 市场扩张和并购 - 恒烁股份2023年营业总收入为306百万元，2024年预计增长至471百万元[5] - 2023年净利润为-173百万元，2024年预计为21百万元，呈现明显增长趋势[5] 其他新策略 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避四个等级[17] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避三个等级[18]

会议信息 - 会议时间为2024年5月13日14点30分[11] - 会议地点在合肥庐阳中科大校友企业创新园11号楼会议室[11] - 投票方式为现场和网络投票结合[11] 议案相关 - 需审议《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[4][12] - 激励计划及考核管理办法已通过董事会和监事会审议[15][17] - 董事会拟提请授权办理激励计划有关事项[19]

财务业绩 - [2023年公司实现营业收入30583.86万元，同比下降29.41%][3] - [2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 17263.93万元，同比下降914.12%][3] - [2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 19162.99万元，同比下降5574.28%][3] - [2023年营业收入3.06亿元，同比减少29.41%，归属上市公司股东净利润亏损1.73亿元，同比减少914.12%][16] - [2023年末归属上市公司股东的净资产15.29亿元，较上年末减少9.64%，总资产16.57亿元，较上年末减少8.34%][17] - [2023年基本每股收益 -2.09元/股，同比减少774.19%，扣除非经常性损益后的基本每股收益 -2.32元/股，同比减少4740.00%][17] - [2023年加权平均净资产收益率 -10.72%，较上年减少13.14个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -11.90%，较上年减少12.30个百分点][17] - [2023年分季度来看，第四季度营业收入最高为8783.62万元，归属上市公司股东的净利润亏损最多为7656.10万元][20] - [2023年营业总收入3.06亿元，同比下降29.41%；营业利润-1.77亿元，同比下降1403.28%；归属母公司净利润-1.73亿元，同比下降914.12%][25] - [2023年公司营业总收入305,838,597.59元，同比下降29.41%；营业利润 -176,956,421.70元，同比下降1,403.28%；归属于母公司净利润 -172,639,293.63元，同比下降914.12%][56] - [2023年公司营业总收入3.06亿元，同比下降29.41%；营业利润-1.77亿元，同比下降1403.28%；归属母公司净利润-1.73亿元，同比下降914.12%][67] - [2023年集成电路营业收入3.04亿元，毛利率13.96%，较上年减少12.83个百分点；存储芯片营业收入2.61亿元，毛利率14.52%，较上年减少11.23个百分点；微控制器及其他营业收入4270.31万元，毛利率10.50%，较上年减少20.75个百分点][71] - [2023年存储芯片销售数量提升18.28个百分点，但销售单价下滑致收入同比减少25.43%；微控制器及其他销售数量同比下降36.83个百分点，收入同比减少48.04%][72] - [2023年公司主营产品市场需求下行，销售成本下降幅度不及销售单价，导致毛利率下滑；境外销售因国际贸易形势等因素减少，经销因营业收入减少下滑较多][73] - [存储芯片生产量138,040.05万颗，同比增106.82%，销售量62,262.71万颗，同比增18.28%，库存量119,009.65万颗，同比增146.88%；微控制器生产量27,449.95万颗，同比增55.61%，销售量7,041.19万颗，同比降36.83%，库存量24,449.27万颗，同比增251.61%][74] - [集成电路晶圆成本本期210,426,888.12元，占比80.54%，较上年同期降17.24%；测试、封装成本47,706,066.20元，占比18.26%，较上年同期降17.24%；其他成本3,123,316.29元，占比1.20%，较上年同期降29.63%][75] - [2023年公司综合毛利率为14.58%，较2022年的26.99%和2021年的40.83%明显下降，营业收入规模较去年同期下降29.41%][62] - [报告期末公司存货账面价值为33,340.67万元，占期末流动资产的比例为24.93%，存货跌价准备为7,795.25万元][62] - [报告期期末公司应收账款账面价值为10,646.81万元，占流动资产的比例为7.96%，应收账款余额占当期营业收入的比例为35.36%][62] - [货币资金本期期末216,822,911.57元，占总资产13.09%，较上期期末降65.66%，因购买理财产品支出][83] - [交易性金融资产本期期末531,359,831.14元，占总资产32.07%，较上期期末增175.28%，因使用闲置募集资金购买理财产品][83] - [应收款项融资本期期末为0，较上期期末降100.00%，因本期以票据背书支付采购款增加][83] - [预付款项本期期末2,591,674.32元，占总资产0.16%，较上期期末增30.43%，因本期预付款采购金额增加][83] - [存货本期期末333,406,737.67元，占总资产20.12%，较上期期末增26.62%，因销售未达预期][83] - [使用权资产本期期末3,200,998.22元，占总资产0.19%，较上期期末增403.43%，因上海和深圳分公司办公室续租新增][84] - [合同负债期末金额为844,473.67元，较上期减少53.68%，因履行合同义务转销合同预收款][85] - [应付职工薪酬期末金额为11,233,894.88元，较上期增加50.85%，因职工人数增加及薪酬提升][85] - [其他应付款期末金额为1,009,953.79元，较上期减少62.38%，因上期代收代付款本期支付][85] - [境外资产为29,512,610.39元，占总资产的比例为1.78%][87] - [交易性金融资产期末数为531,359,831.14元][91] 业绩下滑原因 - [受半导体行业周期波动、经济大环境等因素影响，下游需求疲软，产品单价和毛利率下滑，叠加存货跌价准备计提，导致业绩大幅下滑][3] - [归属上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润大幅下降，主要因行业周期波动、产品售价下降、期间费用增长和资产减值损失增加][17] - [经营活动产生的现金流量净额增加，主要因上期支付产能绑定金导致经营活动现金流出金额较大，本期无此事项][18] - [2023年公司产品出货量同比增加，但主营产品销售价格同比大幅下降，叠加存货跌价准备计提、研发费用增加，导致业绩亏损][56] - [公司经营业绩受半导体行业景气度影响大，存在周期性波动风险][56] - [公司主营产品NOR Flash和MCU等芯片受整体行业景气度、下游应用市场需求减少等因素影响，营收和盈利规模下降][60] - [2023年公司所处半导体行业景气度下降，终端市场需求不振，行业竞争加剧][69] 利润分配 - [截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为 - 382.05万元][5] - [2023年度公司拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股][5] - [公司实施积极利润分配办法，可采用现金、股票等方式分配利润，现金分红优先，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%][151] - [公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%][151][152] - [公司快速成长且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可在现金股利分配之余实施股票股利分配预案，法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%][153] - [公司一般年度分红，董事会也可提议中期分红，利润分配方案经董事会拟定、独立董事和监事会发表意见后提股东大会审议决定][153] - [因公司外部经营环境或自身经营状况变化调整分红政策，议案经董事会审议后提交股东大会，需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过][153] - [公司董事会未作出现金利润分配预案应披露原因，最近3年未现金分红不得向社会公众增发新股等][153] - [存在股东违规占用公司资金情况，公司扣减该股东现金红利偿还占用资金][153] 研发情况 - [2023年研发投入占营业收入的比例为32.85%，较上年增加17.90个百分点][17] - [2023年研发费用较去年增长3567.60万元，增长幅度55.07%，研发投入1.00亿元，占营业收入比重达32.85%，研发人员数量同比增长29.07%][25][26] - [NOR Flash存储芯片领域掌握核心技术，实现2Mbit至256Mbit全系列容量产品量产，2023年两款产品流片，一款送样，七款量产][27] - [MCU芯片领域成功设计全新低功耗M3核心通用芯片，新增周边IP，采用程序保密设计技术提升安全性][27] - [AI芯片领域聚焦AI存算推理芯片研发设计、TinyML AI软件开发和AI模组模块市场推广，优化计算模块][27] - [2023年下半年公司启动SRAM存算一体芯片研究与评估，明确技术路线和产品规格][28] - [TinyML AI软件开发领域成功开发五大类算法模型，并实现多平台部署][28] - [2023年NOR Flash产品开发两条产品线，在新兴终端市场取得突破][28] - [2023年MCU业务中ZB32L030系列出货量达千万级别，ZB32L032系列已送样试产][28] - [2023年AI模块商业化取得成果，全年营收180万元，建立首批AI商业客户][28] - [NOR Flash产品采用多种制程技术，能提供1Mb - 512Mb容量选择][29] - [NOR Flash产品部分已通过AECQ - 100标准认证，致力于全容量系列认证][29] - [通用MCU芯片目前销售超30种型号，已基本完成低功耗产品线布局][29][31] - [ZB32L032系列在ZB32L030基础上性能升级，增强多领域应用竞争力][32] - [公司基于TinyML技术开发的AI软件算法模型特点显著，最小的AI语音算法模型大小只有50Kbyte，可在低至arm M0级别资源的计算硬件上部署运行][33] - [公司研发的AI模组板卡有ZBA和ZBV系列，已在智能家居和智能办公等产品上批量应用][33] - [2023年公司完成基于NOR Flash的存算一体AI芯片第二版流片，下半年开展基于SRAM的存算一体芯片研发][41] - [公司研发存算一体AI技术，可解决传统AI推理芯片瓶颈，CiNOR“恒芯2号”已回片正在测试][46] - [公司与中国科学技术大学共同研发基于SRAM的数字存算一体技术，应用领域更广泛][46] - [报告期内公司取得7项发明专利，新提交19项发明专利申请，取得4项集成电路布图设计，新提交8项集成电路布图设计申请][48] - [本年度费用化研发投入100,457,086.04元，较上年度64,781,045.90元增长55.07%][49] - [研发投入总额占营业收入比例为32.85%，较上年度14.95%增加17.90个百分点][50] - [研发费用增长主要系研发人数增加使研发人员薪酬增加、特许使用权摊销额增加、委外研发增加以及流片开发费增加所致][50] - [闪存芯片升级研发及产业化项目预计总投资24,375.00万元，本期投入5,001.25万元，累计投入10,556.75万元][51] - [NOR闪存配套加密芯片研发项目预计总投资1,026.00万元，本期投入179.32万元，累计投入634.09万元][51] - [公司2023年研发投入10,045.71万元，占营业收入的32.85%，研发人员数量为111人，占公司总人数的65.29%，平均薪酬42.94万元][52][55] - [公司持续开展MCU、存算一体AI推理芯片等研发，为边缘计算和物联网设备智能互联提供解决方案][52] - [公司研发人员中硕士研究生52人、本科55人，30岁以下65人][53] - [公司在合肥、上海、苏州设研发中心，计划根据产业布局在国内外集成电路产业城市增设研发机构][55] 市场与行业情况 - [2023年全球半导体市场规模较上年下降10.28%，预计达5150.95亿美元，2023年存储器市场规模预计下降31.0%至896亿美元，2024年预计增长44.8%至1298亿美元][36] - [全球AI市场规模从2018年的713亿美元增长至2022年的1997亿美元，预计2023年达2496亿美元，中国市场预计2023年达388亿美元，2027年达1150亿美元][38] - [2022年全球消费级AIoT解决方案市场规模为1243亿美元，同比增长29.34%，预计2023年达1582亿美元][38] - [中国AI软件解决方案市场规模由2018年的134亿元增至2022年的559亿元，复合年增长率为42.8%][39] - [NOR Flash主流架构为ETOX和SONOS，ETOX架构主流制程从65nm过渡到5Xnm，未来将替代65nm产品][42] - [NOR Flash市场增长得益于传统市场升级和新兴应用，国内厂商将向中高容量市场转型][42] - [中国MCU市场因新兴产业发展呈现强劲增长，32位MCU预计成市场主流，8位单片机将被淘汰][42] - [人工智能和物联网推动下，超低功耗成为MCU芯片关键竞争要素][42] - [2023年微控制器年出货量超380亿个，对应设备智能化需求增加][43] - [ABI Research预测从2025年起，TinyML将成为智能时代重要组成部分之一][43] - [预计2022 - 2027年中国半导体行业市场规模将以约15%的年增长率扩大，2027年预计达4453亿美元][96] - [全球NOR Flash市场行业集中度提升，主要供应商有Cypress、旺宏、美光、华邦电和兆易创新等][96] 公司战略与经营模式 - [公司主营NOR Flash和MCU芯片，AI芯片业务已实现智能终端产品领域销售，未来将深化“存储+控制+AI”一体化战略][40] - [公司采用Fabless模式，专注芯片研发、设计和销售，未来经营模式预计不变，盈利主要靠提供NOR Flash和MCU等芯片产品获取业务收入][34] - [公司晶圆代工厂主要为武汉

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入8051.22万元，同比增长12.23%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 3305.33万元][4] - [2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 2.19%，较上年减少1.08个百分点][4] - [2024年第一季度非经常性损益合计510.87万元][6] - [2024年第一季度营业总收入为80,512,216.44元，2023年第一季度为71,737,051.90元][15] - [2024年第一季度营业总成本为96,805,043.49元，2023年第一季度为91,955,097.16元][15] - [2024年第一季度营业成本为70,771,777.36元，2023年第一季度为60,354,555.69元][15] - [2024年第一季度营业利润为-3342.13万元，2023年同期为-2548.49万元，亏损幅度扩大][16] - [2024年第一季度净利润为-3305.33万元，2023年同期为-1867.41万元，亏损增加][16] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.40元/股，2023年同期均为-0.23元/股][17] 研发投入情况 - [2024年第一季度研发投入1811.19万元，同比减少2.82%，研发投入占比22.50%，减少3.48个百分点][5] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产16.03亿元，较上年度末减少3.26%][5] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.97亿元，较上年度末减少2.08%][5] - [2024年3月31日货币资金为268,721,643.26元，较2023年12月31日的216,822,911.57元有所增加][13] - [2024年3月31日交易性金融资产为420,083,081.14元，较2023年12月31日的531,359,831.14元有所减少][13] - [2024年3月31日应付账款为68,986,052.87元，较2023年12月31日的84,458,989.15元有所减少][14] - [2024年3月31日合同负债为257,216.42元，较2023年12月31日的844,473.67元有所减少][14] - [2024年3月31日资产总计为1,602,935,870.89元，较2023年12月31日的1,657,008,240.42元有所减少][13][14][15] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为6881人][8] - [XIANGDONG LU为第一大股东，持股1082.82万股，持股比例13.10%][9] - [合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业为第一大无限售条件股东，持股565.39万股][9] - [公司控股股东XIANGDONG LU与吕轶南为兄弟关系，共同控制公司29.64%的股份][10] 转融通出借情况 - [国元创新投资有限公司期初转融通出借余量为208,300股，期末为0股][11] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2998.79万元，2023年同期为-4243.51万元，亏损减少][19] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8233.80万元，2023年同期为10125.64万元，有所下降][19] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-48.99万元，2023年同期为-51.70万元，亏损略减][20] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9721.13万元，2023年同期为8090.79万元，有所增长][18] - [2024年第一季度收回投资收到的现金为4.70亿元，2023年同期为2.92亿元，大幅增加][19] - [2024年第一季度投资支付的现金为3.90亿元，2023年同期为1.90亿元，增长明显][19] - [2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.69亿元，2023年同期为6.90亿元，有所减少][20]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入43,327.75万元，同比下降24.76%[3] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,120.56万元，同比下降85.63%[3] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润350.05万元，同比下降97.35%[3] - 2022年营业收入433,277,479.71元，较2021年减少24.76%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润21,205,562.13元，较2021年减少85.63%[17] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,500,547.17元，较2021年减少97.35%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -450,165,333.24元，较2021年减少454.38%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,691,812,092.81元，较2021年末增加277.44%[18] - 2022年末总资产1,807,756,043.67元，较2021年末增加217.03%[18] - 2022年基本每股收益0.31元，较2021年减少87.24%[18] - 2022年研发投入占营业收入的比例为14.95%，较2021年增加6.78个百分点[18] - 2022年公司实现营业收入43327.75万元，同比下降24.76%[26] - 2022年公司归属上市公司净利润为2120.56万元，同比下降85.63%[26] - 2022年公司研发投入较去年增长1772.89万元，同比增长37.68%[26] - 2022年度公司研发投入6478.10万元，同比增长37.68%；研发费用占营业收入比重达到14.95%，同比提高6.78个百分点[26] - 2022年费用化研发投入64,781,045.90元，较上年度增长37.68%；研发投入总额占营业收入比例为14.95%，较上年度增加6.78个百分点[47] - 报告期内研发投入6478.10万元，占营业收入比例为14.95%[54] - 报告期内实现营业收入43327.75万元，同比下降24.76%[56] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润2120.56万元，同比下降85.63%[56] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润350.05万元，同比下降97.35%[56] - 报告期内，公司实现营业收入4.33亿元，同比下降24.76%；归属净利润2,120.56万元，同比下降85.63%；扣非净利润350.05万元，同比下降97.35%[67] - 2022年营业成本316,337,352.92元，较上年同期下降7.15%；销售费用11,787,180.48元，较上年同期增长14.95%[68] - 2022年管理费用30,762,048.46元，较上年同期下降1.22%；财务费用 -7,310,785.28元，较上年同期下降3,296.99%[68] - 2022年研发费用64,781,045.90元，较上年同期增长37.68%；经营活动现金流净额 -450,165,333.24元，较上年同期下降454.38%[68] - 2022年投资活动现金流净额 -393,784,264.35元，较上年同期增长348.53%；筹资活动现金流净额1,203,158,646.99元，较上年同期增长1,524.34%[68] - 2022年度公司主营业务收入43212.44万元，同比下降24.68%；主营业务成本31633.74万元，同比下降7.15%[74] - 2022年度公司综合毛利率为26.99%，较2021年度的40.83%同比大幅下降[63] - 报告期末公司存货账面价值为26,330.74万元，占期末流动资产的比例为18.52%，存货跌价准备为816.83万元[63] - 报告期期末，公司应收账款账面价值为8,220.66万元，占流动资产的比例为5.78%，应收账款余额占当期营业收入的比例为18.97%[63] - 货币资金本期期末数为631,425,116.90元，占总资产比例34.93%，较上期期末变动132.60%，主要因首次公开发行股票取得募集资金[88] - 交易性金融资产本期期末数为193,026,806.93元，占总资产比例10.68%，较上期期末变动281.29%，因使用闲置募集资金购买理财产品[89] - 应收账款本期期末数为82,206,596.90元，占总资产比例4.55%，较上期期末变动217.65%，因销售产品未到收款期[91] - 存货本期期末数为263,307,409.04元，占总资产比例14.57%，较上期期末变动101.39%，为应对未来市场需求储备库存商品和委托加工物资增加[96] - 其他流动资产本期期末数为240,101,917.81元，占总资产比例13.28%，较上期期末变动8,874.01%，因购买一年内到期的债权投资[97] - 其他非流动资产本期期末数为321,994,333.41元，占总资产比例17.81%，较上期期末变动1,489.28%，因预付武汉新芯绑定产能资金3亿元[100][101] - 合同负债本期期末数为1,823,224.97元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动 - 85.10%，因履行合同义务转销合同预收款[102] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3,023,790.14元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动75.57%，因期末分期支付EDA软件许可使用费[105] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为50,624,701.40元，本期公允价值变动损益为704,023.34元，本期购买金额为450,510,320.00元，本期出售/赎回金额为65,000,000.00元，期末数为436,839,044.74元[115] - 2022年公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为2120.56万元，母公司实现的净利润为2583.17万元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年MCU产品销售收入8219.07万元，出货量达11146.09万颗，同比增长24.19%[27] - NOR Flash 32Mb容量产品平均单价较去年同期下降超过10%，MCU产品平均单价同比下降约15%[26][74][76] - NOR Flash产品销售收入同比减少29.54%，销售成本同比减少12.22%，毛利率减少14.65个百分点；MCU销售收入同比增长6.61%，销售成本同比增长26.42%，毛利率减少10.77个百分点[76] - NOR Flash生产量66744.53万颗，同比下降56.48%；销售量52639.11万颗，同比下降55.77%；库存量48205.64万颗，同比增长13.86%[77] - MCU生产量17640.68万颗，同比增长74.63%；销售量11146.09万颗，同比增长24.19%；库存量6953.52万颗，同比增长538.46%[78] - 集成电路晶圆成本254257174.70元，占总成本80.38%，较上年同期变动 -9.94%；测试、封装成本57641774.48元，占总成本18.22%，较上年同期变动3.98%；其他成本4438403.74元，占总成本1.40%，较上年同期变动49.80%[80] 公司经营与战略布局 - 公司经营模式为Fabless模式，专注研发、设计和销售，晶圆代工等委外，预计未来不变[31] - 公司产品以自主研发为主，与晶圆代工厂深入合作[32] - 公司晶圆代工厂主要是武汉新芯和中芯国际，建立长期稳定合作关系[32] - 公司采用直销和经销两种销售模式，与客户协商定价[32] - 公司聚焦“存储 + 控制”领域，掌握55/50nm NOR Flash和55nm MCU设计技术，完成首款基于NOR Flash制程的存算一体AI芯片研发等[28] - 公司主营NOR Flash芯片和MCU芯片，未来将形成立足“存储”，发展“控制”，布局“AI”三位一体的战略布局[35] - 2023年公司将围绕“产品领先”战略，加大技术和产品研发投入，提升市场占有率[120] - NOR Flash中大容量产品（涵盖1Mb - 256Mb）将全线切入5xnm先进工艺制程[120] - MCU芯片硬件设计专注发展高阶高速CPU（ARM M3/M4），新增多种外设模拟组件，发展低功耗技术；软件设计优化SDK设计[120] - 公司将抓住数字经济等市场机遇，推出针对性芯片产品及完整解决方案，如车用SiP芯片与SoC芯片等[120] - 2023年公司将完善质量管理体系，加强多方面质量管控，细化产品测试流程[120][121] - 公司将推动产品进行汽车AEC - Q100标准相关测试，完成ISO9001:2015质量体系年度审核[121] - 2023年公司将严格依照法律法规做好信息披露，全面梳理内部控制体系[121] - 2023年公司将结合发展规划引进芯片研发设计、管理和销售人才，优化薪酬水平，完善人才激励机制[121] - 公司正在推进NOR Flash中大容量产品全线切入55nm、50nm先进工艺制程[173] - 公司计划根据市场需求依托研发丰富产品结构，延伸产业链，如开发NAND Flash业务[173] 公司治理与会议情况 - 2022年度公司召开5次股东大会、11次董事会会议、10次监事会会议[123] - 公司董事会下设4个专门委员会[123] - 2022年第一次临时股东大会于1月25日召开，议案全部审议通过[125] - 2021年度股东大会于4月6日召开，议案全部审议通过[125] - 2022年第二次临时股东大会于6月6日召开，议案全部审议通过[125] - 2022年1月7日第一届董事会第五次会议审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度议案[157] - 2022年1月7日第一届董事会第五次会议审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案议案[157] - 年内召开董事会会议11次，其中现场结合通讯方式召开11次，现场会议和通讯方式会议次数均为0次[160] - 报告期内审计委员会召开7次会议[161] - 各位董事本年应参加董事会次数均为11次，出席股东大会次数均为5次[160] - 2022年1月24日和28日董事会会议审议通过更正公司2018年度 - 2021年1 - 6月财务报表的议案[158] - 2022年2月26日董事会会议审议通过批准报出公司2021年度审阅报告等多项议案[158] - 2022年3月15日董事会会议审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构等多项议案[158] - 2022年5月20日董事会会议审议通过公司高级管理人员和核心员工参与战略配售及批准报出2022年度1 - 3月财务报表审阅报告的议案[158] - 2022年8月2日董事会会议审议通过设立募集资金专户并授权签署三方监管协议及批准报出2022年1 - 6月审阅报告及财务报表的议案[159] - 2022年10月27日董事会会议审议通过公司2022年第三季度报告等议案[159] - 2022年11月14日董事会会议审议通过公司2022年限制性股票激励计划相关议案[159] - 2022年薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[162] 人员与薪酬情况 - 董事长、总经理、核心技术人员XIANGDONG LU年初和年末持股数均为10,828,156股，获税前报酬82.71万元[128] - 董事吕轶南年初和年末持股数均为6,864,800股，未获税前报酬[128] - 董事、副总经理、核心技术人员任军未持股，获税前报酬93.90万元[128] - 董事、财务总监唐文红未持股，获税前报酬34.62万元[128] - 独立董事王艳辉未持股，获税前报酬9万元[128] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计464.75万元[155] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计398.06万元[155] - 2023年3月27日副总经理暨核心技术人员盛荣华协商一致离职[156] - 母公司在职员工数量132人，主要子公司在职员工数量12人，在职员工数量合计144人[163][164] - 行政管理人员30人，研发人员86人，销售及市场人员28人[164] - 硕士及以上学历38人，本科学历85人，大专及以下学历21人[164] - 研发人员数量本期为86人，上期为67人；研发人员数量占公司总人数的比例本期为59.72%，上期为60.36%[51][52] - 研发人员薪酬合计本期为3,334.17万元，上期为2,567.59万元；平均薪酬本期为38.77万元，上期为38.32万元[52] - 截至报告期末，公司研发人员数量相较于去年同期增长28.36%[26] - 截至2022年12月31日，研发人员占比为59.72%[54] - 员工持股人数为31人，占公司员工总数比例为21.53%，持股数量为1

报告披露 - 公司于2024年4月30日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 16:00举办业绩说明会[4] - 召开方式为网络文字互动，地点在价值在线[5] - 投资者可于5月10日12:00前会前提问[5] - 参加人员包括董事长、总经理XIANGDONG LU先生等[7] - 投资者可通过网址、小程序码参与互动[7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0551 - 65673252，邮箱Zbitsemi@zbitsemi.com[8] - 投资者可通过价值在线或易董app查看说明会情况[8]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-015 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

会议情况 - 恒烁半导体第一届董事会第二十五次会议于2024年4月23日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案7票同意，2票回避，待股东大会审议[4][5][8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[9] 股东大会安排 - 公司拟于2024年5月13日召开第一次临时股东大会审议相关事项[9]

会议情况 - 恒烁半导体第一届监事会第二十一次会议于2024年4月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关3项议案，均3票同意[2][3][4][5][6] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[5]