上海南芯半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

发行相关 - 本次公开发行股票数量为6353.00万股，占发行后总股本的15%，发行后总股本为42353.00万股[6] - 预计发行日期为2023年3月24日[6] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[6] - 本次发行初始战略配售股票数量为952.95万股，占发行数量的15%[44] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为10,748.51万元、17,830.41万元、98,417.27万元和77,554.13万元，2019 - 2021年均复合增长率为202.59%[28] - 2022年1 - 6月公司新增订单金额3.85亿元，与2021年1 - 6月的11.21亿元相比下降幅度较大[28] - 2022年公司营业收入130,078.08万元，同比增长32.17%；净利润24,620.04万元，同比增长0.89%[88] - 2022年7 - 12月公司营业收入52,523.95万元，同比下降31.18%；净利润4,377.10万元，同比下降80.41%[88] - 公司预计2023年第一季度营业收入为26,000万元至32,000万元，与上年同期相比下降38.18%至23.92%[99] 产品技术 - FCP支持9V/2A 18W快速充电技术，SCP可实现22.5W和40W大功率充电[21] - 2021年公司电荷泵充电管理芯片出货量全球第一，升降压充电管理芯片全球第二、国内第一[75] - 2019 - 2021年公司累计研发投入15,696.29万元，占最近三年累计营业收入的12.36%[80] - 2022年公司研发费用18,629.81万元，与2021年9,359.00万元相比同比增长99.06%[88][93] 市场与客户 - 报告期公司产品应用于消费电子市场的占比分别为95.60%、81.40%、94.57%和95.13%[32] - 公司销售以经销为主、直销为辅，直接客户有增你强集团等，终端品牌客户有荣耀等[72] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为62.94%、63.00%、61.37%和77.52%[116] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，阮晨杰直接持有发行人20.2169%的股份，合计控制公司36.2035%的股份[159] - 辰木信息持有发行人14.2752%的股份，源木信息持有发行人1.7114%的股份[163] - 杭州顺赢持有发行人5.6059%的股份，顺为科技、武汉顺赢、武汉顺宏与杭州顺赢为一致行动人[169][170] - 上海集电持有发行人6.8828%的股份，红杉瀚辰持有发行人6.5497%的股份[174][176] - 发行前公司总股本为360000000股，拟发行不超过63530000股[186]

发行信息 - 公司证券代码为688484，网下申购代码为688484，网上申购代码为787484[3] - 发行前总股本36000.0000万股，拟发行6353.0000万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例为15.00%[4] 申购信息 - 网下每笔拟申购数量上限为952.9500万股[4] - 网上初始发行2200.0000万股，网下初始发行4320.0500万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年3月21 - 23日[4] - 发行公告刊登日为2023年3月24日[4] - 网下、网上申购日为2023年3月24日[4] - 网下、网上缴款日为2023年3月28日[4] 跟投认购 - 保荐人相关子公司初始跟投635.3000万股[4] - 高管核心员工专项资管计划认购254.1200万股[4]

发行信息 - 拟公开发行股份不超过6353万股，占发行后总股本比例不低于10%[5][41] - 发行后总股本不超过42353万股[5][41] - 每股面值人民币1.00元[5][41] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[5] - 拟上市板块为上交所科创板[5] - 保荐机构为中信建投证券[5][15] 业绩数据 - 2019 - 2021年营收年均复合增长率202.59%，2022年1 - 6月营收77554.13万元[26][57] - 2022年1 - 6月新增订单3.85亿元，较2021年1 - 6月的11.21亿元大幅下降[26][100] - 2022年1 - 9月营收104517.79万元，同比增长94.28%[65] - 预计2022年营收12 - 13亿元，同比上升21.93% - 32.09%[76] - 报告期内综合毛利率分别为37.80%、36.37%、43.07%和43.84%[33][95][96] - 预计2022年整体毛利率维持在40% - 43%[34][95][96] 产品相关 - FCP支持9V/2A 18W快速充电技术，SCP可实现22.5W和40W大功率充电[19] - 2022年1 - 6月充电管理芯片金额70142.55万元，占比90.44%[46] - 2022年1 - 6月电荷泵充电管理芯片金额56201.68万元，占比72.47%[46] - 以2021年出货量计，电荷泵充电管理芯片全球第一，升降压充电管理芯片全球第二、国内第一[52] 研发情况 - 2019 - 2021年累计研发投入15696.29万元，占比12.36%[57] - 2021年末研发人员占比55.06%[57] - 截至2022年6月30日，境内发明专利50项[57] 市场与合作 - 报告期产品应用于消费电子市场占比超80%[30][104] - 2022年1月与中芯国际签协议，支付产能保证金51040万元[31] - 承诺2022 - 2024年向中芯国际采购不低于年度计划90%，2025年不低于2024年[31] 财务指标 - 2022年6月末在手订单单价2.62元/颗，低于1 - 6月销售单价2.91元/颗[33][87] - 2022年9月30日资产总额171695.78万元，较2021年末增长61.93%[63] - 2022年9月30日负债总额64660.78万元，较2021年末增长341.36%[64] - 2022年9月30日所有者权益107035万元，较2021年末增长17.13%[64] 股权结构 - 公司注册资本36000万元[38][110] - 发行前总股本36000万股，发行后不超42353万股[41][158][160] - 阮晨杰发行前持股20.2169%，发行后降至17.1843%[159] - 辰木信息发行前持股14.2752%，发行后降至12.1338%[159] 其他信息 - 董事会9名成员，含3名独立董事，任期2021 - 2024年[181] - 监事会3名成员，任期2021 - 2024年[188] - 高级管理人员5名，任期2021 - 2024年[190] - 核心技术人员3名[193]