回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日，由范一先生提议[3] - 实施期限为第四届董事会二次会议通过后12个月[3] - 预计回购金额2500万元~5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数248,093股，占总股本0.4699%[3] - 累计已回购金额26,923,480.72元[3] - 实际回购价格区间71.01元/股~118.80元/股[3] 其他 - 2024年4月26日董事会通过回购议案[4] - 截至2025年2月28日，总股本52,800,000股[5]

上市信息 - 公司于2023年3月9日在科创板上市，发行1320万股，总股本5280万股[2] - 首次发行后无限售股1206.143万股，限售股4073.857万股[2] 限售股情况 - 本次上市流通战略配售限售股573723股，占比1.0866%[3] - 限售股股东1名，限售期24个月，2025年3月10日流通[3][4] - 中金财富持有的573723股全部流通，剩余限售股为0[12]

上市情况 - 公司于2023年3月9日在科创板上市，发行A股1320万股[1] - 发行后总股本5280万股，流通股分有限售和无限售[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股573723股，占比1.0866%[2][6] - 2025年3月10日起上市流通，股东为中金财富[2][7] - 配售对象限售期24个月，股东严格履约[4][5]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入52283.40万元，同比增长14.15%[4][6] - 2024年度营业利润4811.04万元，同比下降12.58%[4] - 2024年度利润总额4817.60万元，同比下降10.66%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润4219.30万元，同比下降9.70%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3536.05万元，同比上升7.92%[4][6] - 2024年度基本每股收益0.8012元，同比下降15.12%[4] - 2024年度加权平均净资产收益率3.58%，较上年减少1.20个百分点[4] - 2024年末总资产146935.67万元，同比增长8.36%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益117840.39万元，同比下降1.05%[4][6] - 2024年末股本5280.00万元，同比无变动[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2月13日在江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人34人，所持表决权33,230,293，占公司表决权63.2332%[2] - 公司在任董事6人、监事3人、董事会秘书1人全部出席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数33,217,173，占比99.9605%，反对和弃权占比较小[5][6][9][10] - 《前次募集资金使用情况报告》议案同意票数33,216,673，占比99.9590%[16] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》等议案同意票数33,219,003，占比99.9660%[19] - 提请授权办理发行事宜议案同意票数33,213,905，占比99.9506%[19] 其他 - 会议审议议案对中小投资者单独计票[22] - 所有议案属特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[22] - 见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所，律师为王卓、高林[23] - 律师见证结论为股东会召集、召开及表决合法有效[23]

会议信息 - 公司于2025年1月27日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[2] - 现场会议于2025年2月13日下午2:00召开[3] - 网络投票时间为2025年2月13日[4] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人2名，持有33200000股，占总股本62.8788%[3][4][5] - 参与网络投票的股东32名，持有30293股，占总股本0.0574%[4][5] - 参加现场和网络投票的股东共34名，持有33230293股，占总股本62.9362%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意33213905股，占比99.9506%；反对12570股，占比0.0378%；弃权3818股，占比0.0116%[8] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行证券种类，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[9] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行数量，同意33217173股，占比99.9605%；反对8551股，占比0.0257%；弃权4569股，占比0.0138%[10] - 债券利率等多项议案表决中，参与投票股东同意33217173股，占比99.9605%，反对8751股，占比0.0263%，弃权4369股，占比0.0132%[15][16][18][19][20][21][22][23][24] - 转股价格向下修正条款表决中，参与投票股东同意33216173股，占比99.9575%，反对9751股，占比0.0293%，弃权4369股，占比0.0132%[18] - 债券持有人会议相关事项表决中，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[25] - 本次募集资金用途表决中，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[25] - 评级事项表决中，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[27] - 担保事项表决中，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[27] - 募集资金存管表决中，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[28] - 本次发行方案有效期表决中，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[29] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》表决中，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[30] - 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》表决中，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[31] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》表决中，同意33217173股，占比99.9605%；反对8751股，占比0.0263%；弃权4369股，占比0.0132%[32] - 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》表决中，同意33216673股，占比99.9590%；反对9251股，占比0.0278%；弃权4369股，占比0.0132%[33] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，同意33217173股，占比99.9605%，反对8751股，占比0.0263%，弃权4369股，占比0.0132%[35] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》，同意33219003股，占比99.9660%，反对6921股，占比0.0208%，弃权4369股，占比0.0132%[36] - 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》，同意33219003股，占比99.9660%，反对6921股，占比0.0208%，弃权4369股，占比0.0132%[36] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意33213905股，占比99.9506%，反对12019股，占比0.0361%，弃权4369股，占比0.0133%[37] 中小投资者表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》中小投资者表决，同意13905股，占比45.9016%；反对12570股，占比41.4947%；弃权3818股，占比12.6037%[9] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行证券种类中小投资者表决，同意17173股，占比56.6896%；反对8751股，占比28.8878%；弃权4369股，占比14.4226%[10] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行数量中小投资者表决，同意17173股，占比56.6896%；反对8551股，占比28.2276%；弃权4569股，占比15.0828%[11] - 多项议案中小投资者表决情况，同意17173股，占比56.6896%，反对8751股，占比28.8878%，弃权4369股，占比14.4226%[15][16][17][18][20][21][22][23][24] - 转股价格向下修正条款中小投资者表决情况，同意1673股，占比53.3885%，反对9751股，占比32.1889%，弃权4369股，占比14.4226%[19] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》中小投资者同意17173股，占比56.6896%，反对8751股，占比28.8878%，弃权4369股，占比14.4226%[35] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》中小投资者同意19003股，占比62.7306%，反对6921股，占比22.8468%，弃权4369股，占比14.4226%[36] - 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》中小投资者同意19003股，占比62.7306%，反对6921股，占比22.8468%，弃权4369股，占比14.4226%[37] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》中小投资者同意13905股，占比45.9016%，反对12019股，占比39.6758%，弃权4369股，占比14.4226%[38] 法律意见 - 律师认为公司2025年第一次临时股东会召集、召开程序符合规定，出席人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效[41] - 法律意见书于2025年2月13日出具，正本一式三份，无副本[43]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日，由范一先生提议[3] - 实施期限为待审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2500万至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数248,093股，占比0.4699%[3] - 累计已回购金额26,923,480.72元[3] - 实际回购价格区间71.01元/股至118.80元/股[3] 股本信息 - 截至2025年1月31日，总股本52,800,000股[5] 合规情况 - 本次回购股份符合规定及方案[5]

可转债发行 - 公司拟发行不超过6,000,000张可转债，总额不超过60,000.00万元，每张面值100元，按面值发行[24][25][26] - 可转债期限六年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[27][29] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[35] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[36] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[40] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[41] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[41] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[43] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率发行前协商确定[44] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[45] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[46] - 可转债募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人可回售[47] - 最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售[49] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的相关投资者[52] - 可转债可向原股东优先配售，余额通过网下和网上发行，不足由保荐机构包销[53] - 公司、单独或合计持有本次可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人等可提议召开债券持有人会议[56][58] 资金运用 - 本次发行可转债募集资金总额不超过60000万元，净额用于相关项目[59] - 超精密光学生产加工项目投资总额41,746.18，拟投入募集资金额41,746.18[60] - 超精密光学技术研发中心项目投资总额12,463.80，拟投入募集资金额12,253.82[60] - 补充流动资金投资总额6,000.00，拟投入募集资金额6,000.00[60] - 投资项目合计投资总额60,209.98，拟投入募集资金总额60,000.00[60] 其他事项 - 本次可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[65] - 截至2024年9月30日，公司编制前次募集资金使用情况报告并由事务所审验[73] - 公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站披露多项发行相关报告[67][69][71][73][76][79] - 本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入并后续置换[61] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告[62] - 本次可转债不提供担保[63] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[81] - 公司编制本次募集资金投向属于科技创新领域的说明[83] - 提请股东会授权董事会及其授权人士办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[85] - 授权董事会及其授权人士对可转债发行条款进行修订、调整和补充[85] - 授权董事会及其授权人士调整或决定募集资金具体使用安排[85] - 授权董事会及其授权人士签署、修改与发行有关的协议和申请文件[86] - 授权董事会及其授权人士聘请中介机构办理发行相关工作[86] - 授权董事会及其授权人士根据发行和转股情况修改《公司章程》相关条款[86] - 授权董事会及其授权人士酌情决定发行方案延期实施[86] - 除第2项、第6项授权有效期至相关事项办理完毕，其余事项有效期12个月[86]

可转债发行 - 拟发行不超过6,000,000张可转债，总额不超60,000.00万元[11][13] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[16][18] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[22] - 转股期自发行结束日满六个月后首交易日起至到期日止[28] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价且不得向上修正[30] 转股及赎回回售规则 - 连续30个交易日中15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[36] - 转股股数Q=V/P（去尾法取整），不足一股余额5个交易日内现金兑付及付当期利息[39] - 期满后5个交易日内，以票面面值上浮一定比例赎回未转股可转债[42] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[43] - 募集资金用途重大变化，持有人可一次回售[45] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[46] 发行相关安排 - 发行方式由股东会授权董事会与保荐机构协商，对象为特定投资者[51] - 原股东可优先配售，数量发行前协商，余额网下网上发行，不足由保荐机构包销[53] - 6种情形需召集债券持有人会议，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议[57][59] - 方案有效期十二个月，自股东会审议通过之日起算[70] 募集资金用途 - 募集资金不超60,000.00万元，用于超精密光学生产加工等三个项目[61] - 超精密光学生产加工项目投资41,746.18万元，拟投入募集资金41,746.18万元[61] - 超精密光学技术研发中心项目投资12,463.80万元，拟投入募集资金12,253.82万元[61] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6,000.00万元[61] 其他事项 - 制订《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，已通过独立董事审议，尚需股东会审议[98][100] - 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》已通过多部门审议，尚需股东会审议[100][101] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次可转债相关事宜的议案》需股东会审议[105][107][109] - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》审议通过[110]

可转债发行 - 拟发行可转债不超过6,000,000张，总额不超60,000.00万元，每张面值100元按面值发行[8][10][12] - 期限六年，每年付息一次，到期还本付最后一年利息[14][18] - 转股期自发行结束日满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[27] - 公司股票连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[32] - 转股股数Q=V/P，去尾法取一股整数倍[37] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率发行前协商确定[39] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[40] - 可转债未转股余额不足3000万元，公司董事会有权赎回全部未转股可转债[41] - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，可转债持有人可一次回售部分或全部可转债[43] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，可转债持有人有权回售[45] - 可转债可向原股东优先配售，优先配售数量发行前协商确定[53] - 公司、单独或合计持有本次可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人等可书面提议召开债券持有人会议[57][59] 资金用途 - 超精密光学生产加工项目投资41,746.18万元，拟投入募集资金41,746.18万元[63] - 超精密光学技术研发中心项目投资12,463.80万元，拟投入募集资金12,253.82万元[63] - 补充流动资金拟投入募集资金6,000.00万元[63] 其他要点 - 本次可转债不提供担保[66] - 可转债方案有效期十二个月[70] - 各议案尚需提交股东会审议[71,74,77,80,84,87,89,91,94] - 公司制定募集资金使用管理制度，资金存放于专项账户[68]