证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-015 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 会议选举陈海燕女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急 会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事推举本次会议 由监事陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，非 职工代表监事与公司于 2024 年 4 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的一名 第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-014 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为 紧急会议，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事推举会议由董事范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议选举范浩先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 会议选举范一先生为公司第 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-013 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,080,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,080,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.3335 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3335 | （四） 表决方式 ...

AnJie Broad 安杰世泽 北京安杰世泽律师事务所 关于 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 杰出 所以安心 Dedicated to Excellence www.anjielaw.com 北京安杰世泽律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下 文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; 2 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会 (以下简称"本次会议")于 2024年 4 月 22 日召开。北京安杰世泽律师事务所 (以下简称"本所")受公司委托,指派康翔律师、朱国栋律师(以下简称"本所律 师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定,及《南京茂莱光 学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南京茂莱光学科技 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》" ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-012 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生 的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 17 日 附件 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代 表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过 了《关于选举汤琴慧为第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举汤琴慧女 士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 汤琴慧简历 汤琴慧，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 7 月至 2 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | | 议案十二：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 27 | | | 议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 17 | | | 议案七：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案 15 | | | 议案十：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 18 | | | 议案十一：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 23 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 9 | | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 9 | | | 议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2023 10 | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | | | 2023 11 | | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 2023 12 | | | 议案五：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 13 | | ...

业绩总结 - 茂莱光学2023年营收同比增长4%[2] - 归母净利润同比下降21%[2] - 公司主要增长来源是半导体领域，占全年营收比例达37%[3] - 营收增速达58%[3] - 公司在生命科学、半导体、AR/VR检测等领域拥有高附加值技术，毛利率高于国内同行[3] - 公司产品应用于基因检测、口腔扫描和ARVR检测等领域，具有长期增长潜力[5][6] - 公司预计未来净利润为0.58/0.71/0.85亿元，维持“买入”评级[7] - 风险提示包括下游需求不及预期、新建产能不及预期和行业竞争加剧等因素[8] - 公司2026年预计营业收入将达769亿元，较2023年增长68%[9] - 预计2026年净利润为85亿元，较2023年增长81%[9] - 公司2026年预计每股收益为1.60元，较2023年增长82%[9] - 公司资产负债率预计2026年将达28.1%，较2023年增长15.9个百分点[9] - 公司ROE预计2026年将达6.2%，较2023年增长2.3个百分点[9] - 公司ROIC预计2026年将达7.6%，较2023年增长0.8个百分点[9] - 公司2026年预计每股经营现金流为0.17元，较2023年增长84.5%[9] - 公司2026年P/E预计为63，较2023年下降44个百分点[9] - 中泰证券给予公司买入评级，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[10] - 公司及其关联机构可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[12]

一、 说明会类型 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-011 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日 下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日（星期三）下午 16:00-17:00 会 议 ...

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案拟以总股本为基数，每10股派发现金股利6.5元含税，截至2024年3月26日总股本5280万股，拟派发现金红利3432万元含税，不送红股和进行资本公积金转增股本，预案已通过董事会审议，尚需股东大会通过[5] 审计相关 - 公证天业会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务报告声明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 上市盈利情况 - 公司上市时已盈利[4] 董事会会议出席情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 年度报告保证情况 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司基本信息 - 公司注册地址于2015年9月28日变更为南京市江宁开发区铺岗街398号[16] - 公司网址为http://www.mloptic.com，电子信箱为investors@mloptic.com[16] 财务数据 - 2023年营业收入458,027,970.99元，同比增长4.40%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润46,723,751.80元，同比下降20.83%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,190,955,221.90元，同比增长227.18%[22] - 2023年基本每股收益0.9439元，同比下降36.66%[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为14.66%，同比增加2.26个百分点[24] - 扣非净利润等指标减少是因公司增加研发和市场开拓投入等致费用增加[24] - 净资产和总资产增长是因报告期内公司首次公开发行股票引入募集资金[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为125,066,474.81元、114,097,095.66元、120,633,752.85元、98,230,647.67元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为 -205,081.57元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,751,204.78元[28] - 2023年公司营业收入45802.80万元，同比增长4.40%，归属上市公司股东净利润4672.38万元，同比减少20.83%[34] - 2023年末公司总资产135603.38万元，较期初增长132.13%，基本每股收益0.9439元，同比减少36.66%[34] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润为3276.50万元，较报告期初减少37.74%[34] - 2023年公司实现营业收入45,802.80万元，同比增长4.40%，净利润4,672.38万元，同比减少20.83%[108] - 2023年基本每股收益为0.9439元，2022年为1.4903元，同比减少36.66%[108] - 2023年营业成本220,340,276.17元，同比减少0.51%，销售费用20,713,258.24元，同比增长4.68%[109] - 2023年管理费用96,055,182.93元，同比增长23.74%，财务费用 -1,934,591.65元，同比减少67.41%[109] - 2023年研发费用67,145,555.93元，同比增长23.43%，主要系研发人员工资支出增加[109] - 2023年经营活动现金流量净额57,544,460.40元，同比减少23.34%，投资活动净额 -674,724,233.23元，同比增长566.4%[109] - 2023年筹资活动现金流量净额710,057,687.90元，同比增长 -22,209.43%，主要为收到募集资金[109] - 电子测量行业营业收入4.58亿元，同比增长4.81%，毛利率51.92%，较上年增加2.55个百分点[111] - 光学器件产品营业收入2.30亿元，同比增长11.90%，主要因半导体领域客户销售增长[111] - 境内销售收入1.43亿元，同比增加58.68%，源于积极拓展国内市场及国内半导体领域客户销售增长[111][112] - 光学器件生产量205.61万件，同比减少21.10%，销售量201.58万件，同比减少17.23%，主要因产品结构变化[113] - 电子测量仪器制造业原材料成本占比60.89%，较上年下降4.47%，人工成本占比21.09%，较上年上升8.76%[116] - 服务及其他销售减少21.79%，主要是向客户收取的一次性设计费用减少[111] - 销售费用20713258.24元，较上年同期增长4.68%；管理费用96055182.93元，增长23.74%；研发费用67145555.93元，增长23.43%；财务费用 -1934591.65元，增长67.41%[128] - 经营活动产生的现金流量净额57544460.40元，较上年同期下降23.34%；投资活动产生的现金流量净额 -674724233.23元；筹资活动产生的现金流量净额710057687.90元[129] - 公允价值变动损益6614429.19元，占利润总额12.27%；资产减值损失 -12857032.89元，占 -23.84%；其他收益7947564.65元，占14.74%[130] - 货币资金期末数177209198.06元，较上期期末增长115.00%；交易性金融资产306671922.84元，增长2259.12%[132] - 应收款项99308984.84元，较上期期末增长57.44%；存货159801695.73元，增长29.10%[132] - 固定资产245121779.47元，较上期期末增长79.50%；在建工程104077398.62元，增长32.59%[132] - 无形资产69380421.82元，较上期期末增长192.34%；使用权资产6564689.89元，下降28.70%[133] - 境外资产275882819.29元，占总资产的比例为14.17%[134] - 报告期投资额257559700.00元，上年同期投资额为0[140] - 以公允价值计量的金融资产期初数12999410.94元，本期公允价值变动损益6637334.15元，期末数306671922.84元[148] 业务领域收入情况 - 2023年半导体领域收入占比37.05%，无人驾驶领域收入同比增长66.34%，AR/VR检测收入受行业波动影响下降[35] - 2023年半导体领域收入占比37.05%，生命科学占比28.14%，AR/VR检测占比8.42%等[108] - 半导体领域收入同比增长57.69%，无人驾驶领域收入同比增长66.34%，AR/VR检测收入下降[108] 研发情况 - 2023年公司研发投入6714.56万元，同比增长23.43%，占主营业务收入14.66%[35] - 2023年公司新申请发明专利23项、实用新型专利21项，获发明专利20项、实用新型专利19项[35] - 2023年公司在研项目预计总投资15194.76万元，本期投入6714.56万元，累计投入11361.19万元[77][80] - 大口径晶圆形貌干涉测量技术等6个项目已结题，进入产业化推广阶段[77][79][80] - 晶圆表面缺陷检测技术等2个项目已结题，进入小批量试制阶段[77][80] - 红外成像探测技术等4个项目处于设计、原理调研或样机开发阶段[79][80] - 2023年研发人员数量为224人，较上期187人增加[83] - 2023年研发人员数量占公司总人数的比例为23.58%，较上期21.69%提高[83] - 2023年研发人员薪酬合计5330.14万元，较上期4264.79万元增加[83] - 2023年研发人员平均薪酬为23.79万元，较上期22.80万元增加[83] - 研发人员学历以本科为主，有132人；年龄以30岁以下为主，有110人[83] - 光学零件检测技术和AR显示设备的光学性能检测技术因研发需要调整了项目预算[80] - 公司本年度费用化研发投入67,145,555.93元，较上年度增长23.43%，研发投入总额占营业收入比例为14.66%，较上年度增加2.26个百分点[76] 公司业务模式 - 公司产品包括精密光学器件、精密光学镜头和光学系统，应用于多个高科技领域[40] - 公司通过向高科技企业及科研院所销售产品盈利，采用定制化开发模式[41] - 公司设有严格的供应商开发管理及执行采购制度，与主要供应商建立长期合作关系[42] - 公司产品以定制化为主，遵循“以销定产”原则制定生产方案[42] - 公司产品采取直销模式，通过商务洽谈和参加展会获取订单[43] - 公司在客户提出产品概念阶段介入，提供技术协助，开发定制化产品[43] 行业情况 - 公司所处精密光学行业是多个前沿科技领域的关键配套行业[45] - 生物医疗、人工智能等领域发展将促进精密光学产业接力发展[46] - 光学产业链上游为原材料制造，中游为元件及组件，下游为最终应用领域[47] - 预计全球工业级精密光学市场规模将从2022年的159.4亿人民币增长到2026年的267.6亿人民币，年均复合增长率为13.8%[47] - 2018 - 2022年全球部分领域精密光学元组件市场规模从102.6亿元增长至174.8亿元，年复合增长率14.2%，预计2023 - 2027年将从198.0亿元增至306.9亿元，年复合增长率11.6%[50] - 2023年半导体测试设备市场销售额预计收缩15.9%至63亿美元，封装设备销售额预计下降31%至40亿美元，2024年测试设备、组装和包装设备预计分别增长13.9%和24.3%，2025年测试设备销售额增长17%，封装设备销售额增长20%[52] - 2020年全球基因测序市场规模135.18亿美元，预测2026年为377.21亿美元，2021 - 2026年CAGR 19.1%；基因测序服务规模有望从2020年的69.94亿美元增长至2026年的210.66亿美元，2021 - 2026年CAGR 20.7%[54] - 预计2025年全球3D牙科扫描仪市场规模将达到15.94亿美元，2019 - 2025年间复合年增长率为11.50%[55] - 2022年全球增强现实和虚拟现实（ARVR）市场容量为人民币2,544.45亿元，预计2021 - 2027年间以39.38%的CAGR增长，2028年达18,676.96亿元[56] - 2025年无人驾驶领域全球激光雷达市场规模预计达35亿美元，2019 - 2025年年均复合增长率达80.9%；高级辅助驾驶市场全球激光雷达市场规模预计达46.1亿美元，2019 - 2025年年均复合增长率达83.7%[59] - 预计到2028年全球激光雷达市场将从2022年的3.17亿美元增长到44.77亿美元，年复增长率为55%[59] - 2022年中国无人驾驶汽车行业市场规模为100.4亿元，预计2026年达391.2亿元[60] - 2019至2021年全球无人驾驶领域工业级精密光学市场规模从3.3亿元跃升至7.6亿元，年均复合增长率51.8%[60] - 政策加大对精密光学制造业扶持力度，将高精密光学加工提升到战略新兴技术层面[63] - 中国内地正逐步成为世界精密光学主要生产基地，与全球领先企业差距缩小[63] - 国内精密光学制造行业向集成化、高端化方向发展[63] - 我国已初步建立包括CCP、MRF、IBF、SPDT等技术在内的超精密光学制造技术体系[64] - 超精密光学器件检测主要指面型和粗糙度检测，高精度轮廓和干涉检测设备几乎全依赖进口[64] - 强激光镀膜技术发展是激光系统向高功率、高性能方向发展的瓶颈因素[66] - 更短波长的紫外、极紫外镀膜技术是制约光刻技术发展的因素之一[66] - 光学镜头需提高分辨率和拍摄视场，设计从纯折射物镜进展到折反混合光学镜头，引进近场衍射尺度器件[67] - 半导体制程进步使光学系统工作光谱向DUV谱段推进，对光学镜头抗激光损伤及长期工作性能提出苛刻要求[67] 公司技术实力 - 公司深耕光学行业二十年，拥有九大关键核心技术且均已产业化[61] - 公司涉及各类光学测量系统，集成多种光学镜头、光源、传导和光电转换器件[69] - 公司照明系统基于临界、科勒、暗场照明，光源向LED和LD器件归集，功能向复合化演化[69] - 特殊应用领域对照明和成像匹配提出更多要求，推动光学系统性能提升和设计变化[70] - 光机电算一体化技术是综合性高新技术，产业被列为国家“十五”高新技术重点扶持项目[70] - 借助图像处理和AI算法、5G组网，可提高光机电一体化系统柔性化和定制化程度[71] - 下游产品更新换代，要求光学