广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕462 号）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"慧智微"，扩位简称为"慧智微电子"，股票代码为"688512"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平等方 ...

广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券 交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行 行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁 布的《首次公开发行证券承销 ...

科创板风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州慧智微电子股份有限公司 Smarter Microelectronics （Guangzhou）Co., Ltd. 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 第三层 307 单元 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） guoun （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 广州慧智微电子股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依 ...

广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司 发行人:广州慧智微电子股份有限公司 保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司 2023 年 4 月 21 日 （本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书提示性公告》之签章页） 扫描二维码查阅公告全文 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕462 号文同意注册。《广州慧智微电 子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网， http://www.cnstock.com ；证 券时 报 网， ...

广州慧智微电子股份有限公司 Smarter Microelectronics （Guangzhou）Co., Ltd. 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 第三层 307 单元 招股说明书 （注册稿） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） un 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐机构（主承销商） 科创板风险提示 广州慧智微电子股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说 明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 ...

广州慧智微电子股份有限公司 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 Smarter Microelectronics （Guangzhou）Co., Ltd. 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 第三层 307 单元 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 广州慧智微电子股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说 明书作为投资决定的依据。 招股说明书 （注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 ...

科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州慧智微电子股份有限公司 Smarter Microelectronics （Guangzhou）Co., Ltd. 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 第三层 307 单元 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 广州慧智微电子股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为 投资决定的依据。 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律 ...