业绩数据 - 2023年度公司营业收入为298,283.05万元[6] - 2023年末公司资产总计44.95亿元，较上年末下降约7.95%[18,19] - 2023年末公司负债合计20.47亿元，较上年末下降约7.45%[18,19] - 2023年末公司所有者权益合计24.47亿元，较上年末下降约8.59%[18,19] - 2023年公司合并营业总收入29.83亿元，同比下降20.95%[23] - 2023年公司合并营业总成本31.36亿元，同比下降18.06%[23] - 2023年公司合并营业利润亏损1.63亿元，上年同期盈利1179.83万元[23] - 2023年公司合并净利润亏损1.29亿元，上年同期盈利4497万元[23] - 2023年公司基本每股收益 -0.57元，上年同期0.20元[23] - 2023年公司稀释每股收益 -0.57元，上年同期0.20元[23] 资产负债情况 - 2023年末货币资金为5.36亿元，较上年末下降约24.76%[18] - 2023年末应收票据为5.25亿元，较上年末增长约12.15%[18] - 2023年末应收账款为10.94亿元，较上年末下降约28.43%[18] - 2023年末存货为4.70亿元，较上年末增长约17.90%[18] - 2023年末短期借款为4.20亿元，较上年末增长约8.33%[18] - 2023年末应付账款为5.27亿元，较上年末下降约40.66%[18] - 2023年末固定资产为12.43亿元，较上年末增长约7.97%[18] 现金流情况 - 2023年公司销售商品、提供劳务收到的现金为15.07亿元，上年同期为21.56亿元[27] - 2023年收到的税费返还为9545.01万元，上年同期为7540.60万元[27] - 2023年经营活动现金流入小计为17.06亿元，上年同期为23.69亿元[27] - 2023年经营活动现金流出小计为16.80亿元，上年同期为20.84亿元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2592.99万元，上年同期为2.85亿元[27] - 2023年投资活动现金流入小计为2.01亿元，上年同期为7.76亿元[27] - 2023年投资活动现金流出小计为2.81亿元，上年同期为8.86亿元[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为11.48亿元，上年同期为10.50亿元[27] - 2023年筹资活动现金流出小计为10.15亿元，上年同期为14.66亿元[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为7793.98万元，上年同期减少2.39亿元[27] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[8] 项目建设情况 - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目预算数为67,396.00万元[167] - 年产1500万平方米高端显示技术用高性能覆铜板智能工厂建设项目预算6亿元，工程累计投入占预算比例82.39%，工程进度80%[168] - 研发中心改造升级项目预算11915万元，工程累计投入占预算比例8.25%，工程进度10%[168] 税收政策 - 公司及江西南亚企业所得税税率为15%，南欣科技（香港）为17%，其他纳税主体为25%[138] - 公司2023 - 2025年、江西南亚2022 - 2024年企业所得税享受高新技术企业税收优惠，减按15%计缴[138][139] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司和江西南亚可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[139]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为4月26日[3] - 授予价格为11.19元/股[3] - 向113名激励对象授予315.20万股限制性股票[3] 激励对象相关 - 首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 不包括独立董事、监事，1名激励对象因离职不再获授[2] - 名单与股东大会批准的相符，符合任职和激励条件[2][3]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超40亿元综合授信额度[3] - 2024年4月26日董事会审议通过申请议案[4] - 计划多种方式申请，用于多种本外币业务[4] - 授权期自2023年度股东大会批准至2024年度大会召开[4] - 授信额度可循环使用，不涉及担保，需股东大会审议[5][6]

资金募集与投入 - 公司募集资金净额为178,607.94万元，截至2023年末已投入14.41亿元，投入进度达80.69%[3] 研发情况 - 2023年公司研发投入1.83亿元[8] - 截止2023年末公司累计申请专利174项，获得授权专利103项，新增授权专利14项[8] - 2024年公司在研项目不少于50项[8] 项目建设 - 公司使用募集资金及超募资金投资建设“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”和“年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”[3][4] 未来运营策略 - 2024年公司相关境外公司及办事处将围绕主营业务启动运营[2] - 2024年公司将提升现场生产管理能力，提高新线产品良率，凸显产能效率[4] - 2024年公司将采取内生式与外延式并举的人才招录模式[9] - 2024年公司落实董监高等关键核心人员培训不少于2次[16] 激励与增持 - 公司已开启新一轮的限制性股票激励计划[9] - 截至2023年末共推出两期股权激励计划，向94人授予二类限制性股票[21] - 2024年董事长包秀银增持公司股份619万股，涉及金额10009.23万元[22] 分红与回购 - 2020年8月至2023年末累计分红达4.7亿元（含回购总额）[18] - 2022年向全体股东每10股派发现金红利2.5元，合计派发现金股利5654.90万元，占当年净利润的125.99%[18] - 2022年度股份回购总额达2.16亿元[18] - 截至2023年末累计回购公司股份9765852股，成交总金额为3.10亿元[20] - 2024年2月实施的股份回购资金总额不低于7500万元且不超过15000万元，回购价格不超过27.50元/股[20] 其他策略 - 2024年公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案并履行信披义务[23] - 2024年公司将加强与投资者沟通，常态化召开业绩说明会等[17] - 2024年公司在满足条件下将依法依规实施利润分配[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5860万股，发行价32.60元，募集资金191,036.00万元，净额178,607.94万元[2] - 截至2023年12月31日，项目投入累计104,289.28万元，暂时补充流动资金累计37,600.00万元，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金累计39,822.41万元，利息收入及理财收益净额累计3,491.01万元[5] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为387.27万元[5] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额3,872,701.68元[8][9] - 2023年度募集资金总额178607.94万元，本年度投入12849.95万元，累计投入144111.69万元[26] - 超募资金投向小计金额为86,607.94万元，调整后为87,755.99万元，差异5,517.77万元[27] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为37,987.27万元，其中专户余额387.27万元，使用闲置资金补充流动资金37,600.00万元[28] 项目进展 - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目，承诺投资80100万元，本年度投入6561.56万元，累计投入68855.41万元，投入进度85.96%，本年度效益 -2576.23万元[26] - 研发中心改造升级项目，承诺投资11900万元，本年度投入770.62万元，累计投入1687.86万元，投入进度14.18%，不单独实现效益[26] - 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目，调整后投资47970万元，本年度投入5517.77万元，累计投入33746.01万元，投入进度70.35%，本年度效益 -1983.28万元[26] - 研发中心改造升级项目原预计2022年12月达到可使用状态，现延期至2023年12月，后再次延期至2025年12月[16][19][20] - 研发中心改造升级项目实施地点和方式变更，研发总部拟在上海新建厂房，拟用募集资金6500万元；研发试验线待定，拟用2900万元；研发测试中心在东莞租赁房产，拟用2500万元[17][18] 资金使用与管理 - 公司使用超募资金47970万元向全资子公司江西南亚增资，实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目[21] - 2021 - 2023年公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额分别为80,000.00万元、60,000.00万元、45,000.00万元，截至2023年12月31日，有37,600.00万元未归还[27] - 2021 - 2023年公司多次审议使用闲置募集资金进行现金管理，最高额均不超过40,000.00万元，2022年取得理财收益484.87万元，2022 - 2023年实际未使用[28] - 公司使用超募资金归还银行贷款20,400.00万元，永久补充流动资金19,385.99万元[28] 审核意见 - 会计师认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映募集资金实际存放与使用情况[22] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况经审议通过，履行法律程序，符合相关规定[23] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[24] 其他 - 2020年10月27日，“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”部分建设内容实施地点变更[14] - 2020年12月30日，“研发中心改造升级项目”部分内容实施主体、地点及方式变更[15] - “年产1500万平米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先期投入5,483.46万元，后用募集资金置换[27] - 永久补充流动资金截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异1,148.05万元[28] - 永久补充流动资金截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异36.42万元[28] - 募集资金结余原因主要系募集资金投资项目尚在建设中[28]

董事会换届 - 2023年9月21日公司完成董事会换届选举，第三届审计委员会由3名董事组成[1] 审计会议 - 报告期内审计委员会召开6次会议，委员均出席并通过所有议案[2] - 各次会议分别审议年报、季报、资产池业务、选主任委员等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为天健所具备资格能力，审计工作完成好[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控有效[6][7]

人事变动 - 2023年9月21日选举唐艳玲、吴芃、王旭为第三届董事会独立董事，任期三年[2] - 2023年9月21日聘任解汝波为财务总监[17] - 2023年9月21日聘任新一届高级管理人员[19] 会议情况 - 报告期内董事会召开战略等委员会会议共5次，吴芃出席部分会议[6] - 2023年9月21日第三届董事会第一次会议审议通过高级管理人员薪酬方案[20] 其他情况 - 报告期内未发生关联交易、被收购情况[11][13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生881.67万元，预计1250万元[4] 未来展望 - 2024年预计关联交易总金额（不含税）不超1350万元[1] 关联方数据 - 上海南亚科技集团2023年底总资产22823.63万元，营收532.59万元，净利润3315.24万元，持股52.32%[4][5][6] - 浙江银鹰开关厂2023年底总资产1326.26万元，营收1233.66万元，净利润 - 15.47万元[7] - 江西云鹰电子材料2023年底总资产408.40万元，营收0万元，净利润 - 0.61万元[10] 交易情况 - 2024年预计向上海南亚购燃料动力100万元，占比0.66%[2] - 2024年预计向浙江银鹰、江西云鹰销售废料700万、200万元，占比8.09%、2.31%[2] - 2024年预计向上海南亚租房屋350万元，占比78.16%[2] 决策相关 - 2024年4月26日通过2024年度关联交易议案，无需股东大会审议[1][16][17] - 光大证券认为关联交易履行必要决策程序[18] - 保荐人对2024年关联交易事项无异议[19]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案2024年4月26日第三届董事会第九次会议审议通过[6] - A股股票代码688519，股权登记日2024年5月10日[10] - 会议登记时间2024年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部[13] - 联系电话为021 - 69178431[15] - 公告发布日期为2024年4月27日[16]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月27日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]