公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过9亿元 [1] - 募集资金净额将用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目以及补充流动资金 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后，募集资金将投资于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票进行融资 [1] - 本次募集资金总额不超过9亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于两个项目 [1] - 主要投资项目为“基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目” [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

南亚新材料科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 公司代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 （上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号） 2025年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年十二月 1 2 南亚新材料科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）是上海证券 交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《南亚新材料股份有限公司章程》和中国证监 会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 90,000.00 万元。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策支持我国电子专用材料产业快速发展 信息技术产业是关系国民经 ...

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过约7043万股 [1] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过9亿元人民币 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月营业收入中，电子专用材料业务占比98.17%，其他业务占比1.83% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为154亿元人民币 [2] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

公司融资计划 - 南亚新材公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过9亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于两个项目 [1] - 主要投资项目为“基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目” [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 （上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十二月 1 2 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十五 次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出予以注册的批复后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法 律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财 务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人 投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境 外机构投资者、人民币合格境外 ...

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了本次关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 等相关文件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 会审议通过、上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同意予以 注册决定后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规 及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-088 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准 ...

南亚新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 2025-2027 年度，公司的分红政策为：公司实施持续、稳定、积极的利润分 配政策，特别是现金分红政策，保持现金分红的一致性、合理性和稳定性。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2025 年修订）》等文件的要求以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、给 予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和 机制，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分 配进行监督，结合公司实际情况，公司董事会制定了《南亚新材料科技股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》规定的前提下，充分重视 对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持 续发展，综合考虑公司资金需求及发展需求，制定未来一定期间执行利润分配政 策规划，建 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及 实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领 域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简 称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主要从事覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。 报告期内，公司的主要产品为覆铜板和粘结片。公司长期致力于覆铜板产品的自主创 新。在二十年的发展历程中，公司陆续实现了材料无铅无卤化、超薄化、高频高速等 技术的重大突破。2024 年，公司的刚性覆铜板销售已跻身全球前十、中国大陆企业第 三，超薄工艺及可靠性处于国内先进水平，高速板技术已获得华为、中兴等通信设备 龙头企业的认证。 随着技术研发的突破、产品体系的完善以及市场开拓的深入，公司的产品和品牌 获得了下游知名客户的广泛认可。公司已与众多知名 PCB 厂商建立了长期良好 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-089 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次向特定对象发行"、"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务 ...